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5G板塊兩極分化 關(guān)注六細(xì)分領(lǐng)域

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2018-09-14 00:24:41 來源:金融投資網(wǎng) 作者:金遜

包括5G主設(shè)備、射頻線路板、覆銅板、天線振子、陶瓷介質(zhì)濾波器和功放。


雖然大盤持續(xù)走低,但有部分板塊及個(gè)股已率先出現(xiàn)反彈,5G板塊就是其中之一?!督鹑谕顿Y報(bào)》記者注意到,雖然經(jīng)過周二普漲后,周三有所分化,但仍有個(gè)股連續(xù)漲停,板塊熱度有所升高。有行業(yè)人士表示,5G是中長期通信行業(yè)最重要的投資機(jī)會(huì),站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn),既要關(guān)注行業(yè)中報(bào)業(yè)績與估值相匹配的個(gè)股,更要關(guān)注如果5G政策走向積極帶來的核心器件國產(chǎn)化進(jìn)度加速下的受益子行業(yè)和公司。


高斯貝爾漲勢最為搶眼


周二大盤創(chuàng)調(diào)整新低,不少板塊跟風(fēng)調(diào)整,但5G板塊表現(xiàn)搶眼,逆勢反彈并且漲幅居前。周三大盤繼續(xù)回落,5G板塊經(jīng)過普漲后也開始出現(xiàn)分化,但板塊內(nèi)仍有近半數(shù)個(gè)股逆勢走高,并且有連續(xù)漲停個(gè)股出現(xiàn),顯示場內(nèi)資金對(duì)5G板塊關(guān)注度依舊較高。


就5G板塊來看,高斯貝爾(002848)近期表現(xiàn)最為搶眼。9月5日-7日,該股連續(xù)拉出3個(gè)漲停板,緊接著出現(xiàn)明顯獲利回吐,10日該股收出跌停板。11日該股早盤快速探底,股價(jià)在下檔均線附近獲得支撐后強(qiáng)勁回升,11日、12日連續(xù)收出漲停板。高斯貝爾自啟動(dòng)以來,短短6個(gè)交易日漲幅便超過五成。


此外,通光線纜 (300265)亦有亮眼表現(xiàn)。該股上周二、周三連續(xù)漲停后股價(jià)出現(xiàn)劇烈波動(dòng),短線快速殺跌至10日均線附近企穩(wěn)后再起升勢。9月11日低開高走,開盤僅半個(gè)多小時(shí)股價(jià)便封死漲停板。12日該股繼續(xù)高舉高打,開盤僅10余分鐘便再次封死漲停板。


作為中長期重要投資主題,5G板塊對(duì)事件的敏感性較強(qiáng)。可以看到,9月“頻譜發(fā)放+PT展”成為5G主題窗口期,5G板塊獲得短線資金炒作并不難理解。長城證券就表示,5G行業(yè)即將進(jìn)入商用的關(guān)鍵沖刺階段,預(yù)計(jì)今年9月將發(fā)布頻譜資源最終許可方案,運(yùn)營商的實(shí)驗(yàn)網(wǎng)和規(guī)模商用建設(shè)啟動(dòng),板塊的業(yè)績和整體投資情緒有望逐步恢復(fù)。


鎖定盈利估值匹配標(biāo)的


2018上半年受中美貿(mào)易摩擦和中興受制裁事件影響,通信板塊整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5376.58億元,同比增長 12.67%,剔除中聯(lián)通(600050)和中興通訊(000063)后同比增長9.68%,較去年同期減少9.13%。安信證券表示,5G商用前夕,板塊業(yè)績?cè)鏊儆兴陆?,上次板塊增速下滑是在4G商用的前一年。未來隨著5G頻譜及運(yùn)營商牌照落地,運(yùn)營商資本支出有望進(jìn)入上升拐點(diǎn),通信板塊曙光將現(xiàn)。


消息面上,在近期召開的中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)上,中國信通院副院長王志勤表示,2018年國內(nèi)5G測試進(jìn)入第三階段的關(guān)鍵時(shí)期,預(yù)計(jì)年底將完成5G試驗(yàn)獨(dú)立組網(wǎng)測試工作。今年7月底,工信部、發(fā)改委印發(fā)《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》,提出加快5G標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn),推進(jìn)5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應(yīng)用示范工程,確保啟動(dòng)5G商用。


5G作為十年一遇的產(chǎn)業(yè)升級(jí)大機(jī)遇,安信證券判斷國內(nèi)5G頻譜劃分有望在年內(nèi)落地,隨后運(yùn)營商5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃甚至投資規(guī)模有望進(jìn)一步明確,我國通信產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)和產(chǎn)品上已準(zhǔn)備到位。安信證券認(rèn)為,5G確定性的投資機(jī)會(huì)主要包括5G主設(shè)備、射頻線路板、覆銅板、天線振子、陶瓷介質(zhì)濾波器和功放。


川財(cái)證券也表示,我國正處于5G規(guī)模試驗(yàn)階段,建議關(guān)注主題性投資機(jī)會(huì)以及中報(bào)盈利和估值相匹配的個(gè)股。根據(jù)規(guī)劃,5G將于2020年商用,2019年預(yù)商用。預(yù)計(jì)2019年二季度進(jìn)入業(yè)績兌現(xiàn)期,在此之前是偏主題性的投資機(jī)會(huì)。由于5G兼具科技和基建的雙重屬性,而這兩點(diǎn)都是目前政策重點(diǎn)支持的方向,在國家政策的推動(dòng)下,5G產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)加速推進(jìn)。

責(zé)任編輯:李燁

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