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七禾網(wǎng) 時(shí)間:2021-10-19 10:35:29 來源:七禾網(wǎng)

沈良說宏觀:先考慮供應(yīng)端,再考慮需求端

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今年以來,商品的行情非常大,有些品種走出了趨勢比較明顯的上漲行情,有些品種可能趨勢不是很明顯,但它的波動(dòng)幅度非常大,有時(shí)候一天內(nèi)波動(dòng)10%以上,有些品種甚至從漲停板打到跌停板,然后在中間過程中迅速波動(dòng),這樣的情況都是發(fā)生過的。今年商品行情非常大,那么我們怎么樣判斷后面有沒有機(jī)會(huì)?整體商品的主要矛盾是什么?


對(duì)于主要矛盾,一方面是我們現(xiàn)在供應(yīng)端不少品種還處在相對(duì)緊張的現(xiàn)實(shí)中,另一方面是我們預(yù)期有些品種的需求會(huì)下降,一邊是供應(yīng)看上去比較緊張,另一邊是需求可能會(huì)下降,甚至已經(jīng)有所下降,可能會(huì)進(jìn)一步下降。那么到底哪一個(gè)因素要作為我們考慮的主要因素?我想從工業(yè)品的角度來講,目前暫時(shí)還是要先考慮供應(yīng)端的問題,也就是說首先要把供應(yīng)端還是非常緊張的品種拎出來,把這些品種定義為暫時(shí)處在比較難以下跌的階段。其次是供應(yīng)端恢復(fù)正常的品種,如果這些品種供應(yīng)端已經(jīng)恢復(fù)正常,甚至有所增長,緊張的問題慢慢緩解了,只要需求端不好,那么這些品種可能會(huì)出現(xiàn)下跌。所以先要把供應(yīng)端搞清楚,供應(yīng)端搞清楚之后再去看需求端。也就是現(xiàn)在重點(diǎn)的這些工業(yè)品,大部分品種還是要先看供應(yīng)端,再看需求端。如果它的供應(yīng)端已經(jīng)不緊張了,需求端要變差,這些品種應(yīng)該要往下走,如果它的供應(yīng)端還是緊張的,需求端即便有一點(diǎn)變差,只要變得不是特別差,那么它還是不容易下跌,這樣去看工業(yè)品會(huì)比較好。


對(duì)于農(nóng)產(chǎn)品,我們反而要重點(diǎn)關(guān)注一下,因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)端一旦發(fā)生問題,一般來說會(huì)影響較長的周期。有些品種只要供應(yīng)端出了問題,它一年里面都是缺貨的?,F(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品這一端,今年全國天氣也有不少問題發(fā)生,例如新疆之前出現(xiàn)干旱,包括現(xiàn)在全球又出現(xiàn)了拉尼娜的現(xiàn)象,巴西也出現(xiàn)了幾十年一遇的干旱。在這樣的情況下,農(nóng)產(chǎn)品這一端我們還有很多事情要關(guān)注,或者有很多因素要考慮。一些重點(diǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,如果在目前環(huán)境下出現(xiàn)了較大減產(chǎn),并且它是一年生產(chǎn)一季或者一年生產(chǎn)兩季的品種,那么它的有些減產(chǎn)很難一下子彌補(bǔ)回來,這些品種我們就要重點(diǎn)關(guān)注。


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