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七禾網(wǎng) 時間:2021-11-01 11:00:50 來源:七禾網(wǎng)

沈良說宏觀:兩個最大的宏觀

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在我們以往經(jīng)營企業(yè)、參與國內(nèi)外貿(mào)易以及投資分析的過程中,產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)展、供求關(guān)系、產(chǎn)業(yè)話語權(quán)、庫存、利潤等是分析的重點,但現(xiàn)在可能宏觀政策和宏觀局勢對行業(yè)的影響會更大一些,所以我們要更多去研究宏觀。


現(xiàn)在來看,我認為全球有兩個最大的宏觀:


第一,中美目前仍處于博弈的階段,雖然在這個階段中國并沒有想要去進行激烈的博弈,但美國方面與我們對抗,進行打壓的態(tài)度還是比較激烈的。所以目前來看雙方博弈的狀態(tài)很難改變,甚至有可能激烈的博弈會成為一種常態(tài)。在這種環(huán)境下,中美以及雙方的盟友之間的關(guān)系不太和諧,彼此的經(jīng)濟政策、政治政策、合作模式可能也就不是共振的,而是出現(xiàn)了劈叉甚至相反的局面,經(jīng)常會有矛盾。


我們要去思考,這個大環(huán)境是不是會對企業(yè)經(jīng)營、國際貿(mào)易、金融市場波動帶來一定的影響?至少對金融市場來說,波動因子是增加的,也就是加劇了波動,在不同的板塊,有些是向上,有些是向下,這個需要具體問題具體分析。另外,雙方很有可能愿意去給對方輸出一些問題,如果這個問題是中國解決不了,美國可能就更愿意在這方面不停輸出。在某些環(huán)節(jié)雙方之間的拉鋸,也會導致某些商品價格出現(xiàn)波動,對國際貿(mào)易產(chǎn)生影響。


第二,全球經(jīng)濟可能要從原來的發(fā)展引擎切換到新能源、碳中和的發(fā)展模式。在新能源、碳中和的發(fā)展模式中,我們要去思考全球傳統(tǒng)能源的價格,會不會維持在中高位?雖然傳統(tǒng)能源的使用增長不會再像之前那么快,但如果傳統(tǒng)能源很便宜的話,新能源是無法發(fā)展的。也就是說,發(fā)展新能源的前提是,它自身能夠產(chǎn)生利潤,成為一個獨立的體系,并在方方面面都優(yōu)于傳統(tǒng)能源,這樣才能獲得正循環(huán)的大發(fā)展。所以,傳統(tǒng)能源可能會維持在中位甚至相對高位的價格,才能夠讓新能源行業(yè)獲得大發(fā)展。


另外一個就是碳中和,如果全球各個國家和地區(qū)都去追求碳中和,要讓單位GDP、單位生產(chǎn)出來的商品的碳排放下降的話,理論上會增加這個商品在減碳環(huán)節(jié)中的成本,那有可能這個商品未來的1/10或者1/20的成本是屬于去控制碳所帶來的成本。再疊加傳統(tǒng)能源的價格可能不會特別低,我們對某些商品的定價都要進行一定的思考,對要不要去布局新能源行業(yè)、在這個行業(yè)中布局哪個點都可以去做一定的考慮,應(yīng)該是可以從中找出一些比較好的標的的。


上述兩個大的宏觀,應(yīng)該在中短期里都是比較難改變的,我們可以在這兩個帽子下面,去更好地找到企業(yè)經(jīng)營的方向,貿(mào)易中比較容易賺錢的途徑,以及投資上比較好的機會。


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