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春節(jié)越來越近，我們來聊一聊春節(jié)前后可能存在哪些機(jī)會(huì)。

就我個(gè)人看來，從大的方面來講，可以關(guān)注兩類機(jī)會(huì)。第一類機(jī)會(huì)，拜登馬上要上任了，他上任之后，一個(gè)是防控疫情，一個(gè)是經(jīng)濟(jì)刺激。經(jīng)濟(jì)刺激是馬上要去做的，否則國家內(nèi)部會(huì)出現(xiàn)各種各樣的問題。其實(shí)現(xiàn)在問題已經(jīng)比較嚴(yán)重了，所以防控疫情和經(jīng)濟(jì)刺激是拜登上任之后必須立刻去做的事情。如果拜登去搞經(jīng)濟(jì)刺激，而他的財(cái)政部長耶倫本身就是“鴿派”，所以美國的貨幣、財(cái)政政策可能會(huì)延續(xù)相對(duì)偏松的狀態(tài)。有人就會(huì)說，那美國股市可能會(huì)很好。但因?yàn)槊绹墒幸呀?jīng)在相對(duì)高位了，所以雖然美國股市也存在一定的機(jī)會(huì)，但是我個(gè)人不會(huì)將其作為重點(diǎn)去考慮，或者干脆就不考慮了。在這類機(jī)會(huì)中，更多可以考慮的是拜登的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃對(duì)商品的影響。就我個(gè)人的分析來講，可能對(duì)能源、有色會(huì)有一定的利好作用。

此外，我們還可以從中國的角度來講，中國現(xiàn)在有一個(gè)比較有意思的現(xiàn)象，我之前將其稱為“防疫、消費(fèi)兩不誤”。這段時(shí)間確實(shí)因?yàn)槎鞖鉁氐停约拜斎胄圆±黾拥脑?，北方部分地區(qū)的疫情出現(xiàn)了一定的反彈，甚至是復(fù)發(fā)。但是因?yàn)槲覈姆酪吣芰?，治療水平以及疫苗水平等都位列世界前茅，從目前來看，疫情首先是控制住了；其次，后續(xù)可能會(huì)比我們想象中更快一些將該問題處理好。也就是說，原來有人預(yù)期受疫情影響，春節(jié)前后的消費(fèi)水平會(huì)有所下降。這種預(yù)期不能說沒有道理，但是從事物發(fā)展的角度來講，此次疫情反彈有可能會(huì)被超預(yù)期解決。

因此，第二類機(jī)會(huì)可能來源于中國將疫情控制好以后，在春節(jié)前后這段時(shí)間的消費(fèi)繁榮。這一繁榮整體自然不能與正常年份相比，但有可能會(huì)接近正常年份，甚至某一些局部會(huì)超過正常年份。

在這里可以關(guān)注兩個(gè)方面：第一，日用消費(fèi)品。有些人認(rèn)為疫情防控工作將進(jìn)一步嚴(yán)格，人的流動(dòng)會(huì)減少。其實(shí)，跨區(qū)域旅游可能會(huì)減少，但本地旅游不會(huì)減少，有可能與往年持平甚至是有所增加。而本地的消費(fèi)與去年相比可能會(huì)出現(xiàn)大量增長，與平常年份相比可能也會(huì)差不多。正常的吃喝玩樂、走親訪友等都是可以進(jìn)行的。第二，電影板塊。這一板塊很可能會(huì)超乎大部分人的預(yù)期。一是因?yàn)槿ツ甏汗?jié)檔的電影基本上都沒有上線，今年春節(jié)檔電影非常多；二是大部分人會(huì)在本地過春節(jié)，這樣一來，除了本地間的走親訪友、吃飯娛樂會(huì)比較好，電影院也會(huì)比較火爆，而且很可能是一家人一起去看電影。因?yàn)楹芏鄬W(xué)校規(guī)定，學(xué)生特別是中小學(xué)生不能離開本地。雖然國家沒有明令禁止成年人到低風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)旅游，但如果孩子不能出去的話，有些人可能也會(huì)被迫取消自己的出行，或者跨區(qū)域走動(dòng)的計(jì)劃。這些人就會(huì)在本地消費(fèi)。在本地消費(fèi)的過程中，一家人一起去看電影的概率還是非常高的。再加上如果春節(jié)檔好看的電影非常多，就像元旦的時(shí)候票房創(chuàng)下歷史記錄，我們對(duì)今年春節(jié)的電影行業(yè)也是可以拭目以待的。

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