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七禾網(wǎng) 時間:2021-04-13 14:21:44 來源:七禾網(wǎng)

沈良說宏觀:碳中和對鐵礦和鋼廠利潤的影響

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近期,碳中和成為市場廣泛關(guān)注的話題。我相信,在各個產(chǎn)業(yè)中,碳中和對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響最大。


大家就要去思考,這里面包含了哪些機(jī)會。在碳中和的大環(huán)境下,有可能煉鋼企業(yè)產(chǎn)能想要擴(kuò)張還是比較難的,必須進(jìn)行環(huán)保型的生產(chǎn),不同企業(yè)的碳排放權(quán)也會有所不同。對大企業(yè)來說,一方面,環(huán)保做得比較好;另一方面,碳排放權(quán)比較多。所以,可能會有利于大的頭部鋼廠的利潤維持或者利潤增加。


如果我們對鋼的產(chǎn)量進(jìn)行一定的限產(chǎn),對排放進(jìn)行一定的限制,有可能會使得鐵礦等原材料的用量下降,或者說增長就沒有那么快。從這個角度來講,可能對成材的支撐會稍微好一點,對原料特別是鐵礦的支撐會弱一點。也就是說,長期來講,碳中和對鐵礦的需求有一定的利空作用。當(dāng)然,影響鐵礦漲跌的因素還有很多,但就碳中和來說,應(yīng)該是利空的。


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