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和大家聊一聊股市的三個驅(qū)動和一個低估。

就我看來，驅(qū)動至少有三個方面：一是俄烏戰(zhàn)爭，以及在這一大背景下引發(fā)的世界動蕩，這個動蕩會對軍工板塊形成驅(qū)動；二是數(shù)字化、智能化，整個世界都在往前推進(jìn)，數(shù)字化、智能化是不會輕易改變的大方向。在這個大趨勢下，電信服務(wù)商、無人駕駛、無人機(jī)、智能機(jī)器人等板塊都是存在驅(qū)動的；三是新能源、新基建，這不僅對新能源某些板塊有驅(qū)動，對老能源也是一種驅(qū)動。新能源和老能源很有可能是互相成就的。新能源要持續(xù)具備優(yōu)勢，老能源就不能太便宜，這樣新老能源就能夠形成良性的發(fā)展。

一個低估，主要是指股市的銀行板塊。我們知道，特別大的銀行幾乎是不會破產(chǎn)的，哪怕看上去有一些不良資產(chǎn)，實際比例也是很低的，且有很多辦法去解決。比如你抵押了一套房子給銀行，如果你還不上錢，看上去銀行是多了一筆違約的貸款，但實際上房子的價值遠(yuǎn)高于你貸款的金額。如果銀行把房子進(jìn)行拍賣，對銀行來說可能根本就不是不良資產(chǎn)，甚至還能實現(xiàn)盈利。從這些角度來講，從銀行板塊目前的估值、市凈率以及慷慨的分紅來看，它確實是比較低估的，在全球都處于低估的水平。

以上就是我們說的股市中的三個驅(qū)動和一個低估。

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