本文為中國(guó)紡織聯(lián)合會(huì)紡織行業(yè)“一帶一路”國(guó)際合作發(fā)展中心首席研究員王華教授于2019年12月19日在“2019中國(guó)新纖大會(huì)”上關(guān)于《“一帶一路”倡議與中國(guó)紡織化纖行業(yè)的新機(jī)遇》的主題演講精華摘要，由融界教育現(xiàn)場(chǎng)報(bào)導(dǎo)整理。

中國(guó)1-11月紡織服裝出口最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)快訊，以海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，今年11月份全國(guó)紡織品服裝當(dāng)月出口總額220.7億美元，同比下降3.56%(以人民幣計(jì)同比下降1.22%)，其中，紡織品當(dāng)月出口額99.5億美元，同比下降3.08%(以人民幣計(jì)同比下降0.69%)，服裝當(dāng)月出口額121.2億美元，同比下降3.96%(以人民幣計(jì)同比下降1.64%)。

2019年1-11月我國(guó)出口紡織紗線(xiàn)、織物及制品1092.631億美元，同比增長(zhǎng)0.1% ;2019年11月我國(guó)出口服裝及衣著附件121.152億美元；2019年1-11月我國(guó)出口服裝及衣著附件1376.192億美元，同比下降4.7%。

2019年面臨嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)前景(尤其是中美貿(mào)易爭(zhēng)端不斷) ，歐洲人造纖維協(xié)會(huì)CIRFS總干事弗雷德里克.范.胡特(FrédericVan Houte )提醒會(huì)議說(shuō)，人造纖維的產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)是全球主要生產(chǎn)國(guó)， 2018年的產(chǎn)量為7470萬(wàn)噸，滌綸為主要纖維，全球產(chǎn)量為5560萬(wàn)噸。

預(yù)計(jì)全球纖維需求將從2017年的1.05億噸增加到2023年的1.23億噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為3-4%。預(yù)計(jì)合成纖維將增長(zhǎng)到8000萬(wàn)噸(增長(zhǎng)4-5%) ,木質(zhì)纖維素纖維將增長(zhǎng)到900萬(wàn)噸(增長(zhǎng)4-6%) ,而棉和其他天然纖維將保持不變。

2019年上半年全國(guó)紡織品服裝出口數(shù)據(jù)

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)快訊，以海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑，今年上半年全國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口總額1242.3億美元，同比下降2.37%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)3.51%)，增速較一季度放緩0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織品累計(jì)出口額586.2億美元，同比增長(zhǎng)0.66%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)6.71%)，服裝累計(jì)出口額656.1億美元，同比下降4.93%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)0.82%)。今年6月，全國(guó)紡織品當(dāng)月出口103.1億美元，同比下降3.24%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)3.85%);服裝當(dāng)月出口143.4億美元，同比下降2.73%(以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)4.51%)。自5月10日起，美國(guó)正式對(duì)價(jià)值2000億美元的中國(guó)輸美商品加征25%進(jìn)口稅率，包括了紡織紗線(xiàn)、織物、針織、產(chǎn)業(yè)用制成品及部分家用紡織品，給我國(guó)紡織企業(yè)對(duì)美出口帶來(lái)一定壓力。

沙線(xiàn)坯布庫(kù)存高位運(yùn)行

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部7月預(yù)估報(bào)告，2019/20年度中國(guó)棉花產(chǎn)量預(yù)估為604萬(wàn)噸，占全球棉花產(chǎn)量的22%，較上年持平；消費(fèi)預(yù)估為882萬(wàn)噸，較上年增2.5%；進(jìn)口預(yù)估為229萬(wàn)噸，較上年增加13.5%。

出口方面，據(jù)中國(guó)海關(guān)總署，2019年6月，我國(guó)出口紡織品服裝約246.47億美元，同比減少3.26%，環(huán)比增長(zhǎng)3.42%。其中出口紡織紗線(xiàn)、織物及制品103.09億美元，同比增3.51%，環(huán)比減少11.46%；出口服裝及衣著附件143.37億美元，同比減少3.08%，環(huán)比增加17.64%。2019年1-6月，我國(guó)累計(jì)出口紡織品586.2億美元，同比增加0.7%；累計(jì)出口服裝656.11億美元，同比下跌4.9%。由于中國(guó)紡織品服裝高度依賴(lài)出口，貿(mào)易形勢(shì)變化對(duì)用棉消費(fèi)影響較大。

美元匯率波動(dòng)頻繁，外企接單影響大，訂單減少、價(jià)格下跌、庫(kù)存增多

上圖為2018年-2019年在岸人民幣(USDCNY)匯率

中美貿(mào)易戰(zhàn)的特征

中美貿(mào)易戰(zhàn)具有政治性，長(zhǎng)期性， 戰(zhàn)略性，全面性和嚴(yán)峻性五大特征，中美貿(mào)易戰(zhàn)具有長(zhǎng)期性，談?wù)劥虼?，有打有談。

中美貿(mào)易戰(zhàn)中美國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略目的是什么?

中美貿(mào)易摩擦的真正起點(diǎn)是2017年，當(dāng)時(shí)美國(guó)提出中美之間的貿(mào)易嚴(yán)重不公平，美國(guó)的逆差很大，要開(kāi)始給中國(guó)加關(guān)稅。

第一個(gè)目標(biāo)，是修改二戰(zhàn)以后，人類(lèi)社會(huì)的基本經(jīng)濟(jì)秩序。二戰(zhàn)之后的基本經(jīng)濟(jì)秩序是以國(guó)際貿(mào)易為核心的全球化。

第二個(gè)真實(shí)目的，是美國(guó)擔(dān)心中國(guó)挑戰(zhàn)他的金融話(huà)語(yǔ)權(quán)。

第三個(gè)真實(shí)目的，是擔(dān)心中國(guó)挑戰(zhàn)他的技術(shù)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

第四個(gè)真實(shí)目的，是擔(dān)心中國(guó)模式挑戰(zhàn)華盛頓模式。

清醒的認(rèn)識(shí)中美貿(mào)易戰(zhàn)

1、不是簡(jiǎn)單的貿(mào)易戰(zhàn),是對(duì)中國(guó)崛起的排斥與限制!

2、不是簡(jiǎn)單的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)，而是政治、科技、民生、外交、文化。意識(shí)形態(tài)等方面的競(jìng)爭(zhēng)!

3、戰(zhàn)略清醒與戰(zhàn)略遠(yuǎn)見(jiàn)，美國(guó)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)依然是世界頭號(hào)強(qiáng)國(guó)，聚精會(huì)神搞建設(shè)，一心一意謀發(fā)展。

4、內(nèi)需發(fā)展模式，自主創(chuàng)新，2035科技研發(fā)，全方位改革開(kāi)放，推進(jìn)區(qū)域一體化和經(jīng)濟(jì)全球化，擴(kuò)大“一帶一路"格局，出口市場(chǎng)多元化，減少對(duì)單一市場(chǎng)對(duì)依賴(lài)。

影響才開(kāi)始

中國(guó)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)開(kāi)始發(fā)生變化,中國(guó)海關(guān)總署7月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年(1~6月)中國(guó)和美國(guó)的貿(mào)易額同比減少14%,降至2583億美元。

美國(guó)被東南亞國(guó)家聯(lián)盟(ASEAN)超過(guò),按國(guó)家和地區(qū)來(lái)看降至中國(guó)貿(mào)易對(duì)象的第3位,與排在首位的歐盟(EU)的差距拉大。

中美貿(mào)易摩擦對(duì)人民幣匯率的影響

中美貿(mào)易摩擦對(duì)兩國(guó)企業(yè)都產(chǎn)生了很大的影響,未來(lái)貿(mào)易談判結(jié)里的不確定性，仍將是影響人民幣匯率走勢(shì)的重要因素。

6月份，受中美貿(mào)易談判局勢(shì)不確定性等復(fù)雜的外部金融環(huán)境的影響，人民幣匯率市場(chǎng)的波動(dòng)加大,在岸人民幣最低達(dá)6.9366,最高達(dá)6.8340。6月底,國(guó)家主席習(xí)近平和美國(guó)總統(tǒng)特朗普在G20峰會(huì)期間展開(kāi)會(huì)晤,釋放了貿(mào)期爭(zhēng)端緩解的信號(hào),人民幣得到迅速提振,盡管美元指數(shù)波幅很大,但隨著人民幣貶值預(yù)期的回落,境內(nèi)人民幣匯率的波動(dòng)逐漸收窄,在6.88線(xiàn)附近整理震蕩。截至7月24日,在岸人民幣對(duì)美元報(bào)6.8753。

紡織服裝產(chǎn)業(yè)未來(lái)趨勢(shì)

1、大批量,低成本的紡織服裝生產(chǎn)外遷勢(shì)不可擋。

2、中國(guó)唯一可以留下的就是小批量,定制化的柔性制造產(chǎn)能。

3、中國(guó)出口家紡(床品,窗簾)總額達(dá)101.5億美元,其中美國(guó)是最大面向出口國(guó),其次是德國(guó)和日本。

4、T恤出口占全球18%的份額,出口值達(dá)70.2億美元,其中日本、德國(guó)、美國(guó)是亞洲、歐洲、美洲的主要出口對(duì)象,分別占17%、5.9%、10%的份額。日本有54%的T恤進(jìn)口來(lái)自于中國(guó),總價(jià)值達(dá)12.2億美元。

5、產(chǎn)業(yè)鏈全球化開(kāi)始向區(qū)域化轉(zhuǎn)變！中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)分別作為亞洲、美洲和歐州的中心國(guó),逐漸形成各自的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。中國(guó)紡織業(yè)也在不斷布局與“一帶一路”國(guó)家的紡織品國(guó)際產(chǎn)能聯(lián)盟,以色列、約旦、巴基斯坦、越南、印尼等國(guó)家,都將在未來(lái)以中國(guó)為中心的亞州紡織產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。

家紡產(chǎn)品未來(lái)趨勢(shì)

1、跨界,家紡+家具+家居+物聯(lián)網(wǎng)

2、直接面對(duì)C端;大家居模式+品牌

3、智能家紡(智能制造)，VR實(shí)景設(shè)計(jì)(生活方程式;數(shù)據(jù)采集,減少庫(kù)存)

4、全球采全球賣(mài)橫式+跨境電商

5、設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)+時(shí)尚產(chǎn)業(yè),綠色+健康的主題

1950年中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)狀況

1950年,中國(guó)人口在全球占比22%，而此時(shí)中國(guó)紡織工業(yè)的棉紡錠(513萬(wàn)錠)在全球占比僅為5%，棉紗年產(chǎn)量(43.7萬(wàn)噸)在全球占比僅為7.8%，而同年美國(guó)的棉紡織工業(yè)的總規(guī)模是2179萬(wàn)錠，生產(chǎn)棉紗181.4萬(wàn)噸，總體上是中國(guó)棉紡織工業(yè)的四倍。由于紡織品異常緊缺，1954年9月，全國(guó)啟動(dòng)實(shí)施棉布計(jì)劃定量供應(yīng)，各地分期按人頭發(fā)放布票，布料、成衣、床上用品統(tǒng)統(tǒng)憑票購(gòu)買(mǎi)。中國(guó)粘膠產(chǎn)能：截止2019年6月份，中國(guó)粘膠產(chǎn)能486萬(wàn)噸，全球產(chǎn)能699萬(wàn)噸，含天絲、萊賽爾（CCF產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告）。

“一帶一路”是中國(guó)的全球化戰(zhàn)略

1、全球化有兩次：第一次是1750到1950年，主導(dǎo)方是歐洲列強(qiáng)，西班牙、葡萄牙，他們推動(dòng)全球化方式就是殖民地，以殖民方式推動(dòng)全球化，主要方式就是殖民 ,戰(zhàn)爭(zhēng)、 暴力，引發(fā)了兩次世界大戰(zhàn)。二戰(zhàn)結(jié)束標(biāo)志著第一次全球化過(guò)去，美國(guó)認(rèn)為是二戰(zhàn)最主要的戰(zhàn)勝?lài)?guó)，所以美國(guó)主導(dǎo)了第二次全球化，特點(diǎn)就是國(guó)際貿(mào)易,國(guó)際貿(mào)易是第二次全球化特征。殖民地是第一次全球化特征。國(guó)際貿(mào)易成為推動(dòng)全球化的主要方式。

2、“一帶一路"是中國(guó)在全球范圍內(nèi)重新配置經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間，因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在是第二大經(jīng)濟(jì)主體，估計(jì)2030年成為實(shí)際第一大經(jīng)濟(jì)主體，一定是全球資源，所以“一帶一路"率先啟動(dòng)，中國(guó)2018年舉辦第二次“一帶一路”論壇，也就是我們整個(gè)國(guó)際增長(zhǎng)空間的重要舉措。

3、中國(guó)將主導(dǎo)第三次全球化，就是全球配制資源，不是國(guó)際貿(mào)易了。技術(shù)資本在全球配制。因?yàn)橐坏┺D(zhuǎn)向全球配制資源的話(huà)，大家將會(huì)利益共享。