周三滬深兩市小幅高開(kāi),早盤(pán)大幅上漲,最高報(bào)4376.35點(diǎn),中小板表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),創(chuàng)業(yè)板最高漲幅逾5%。午后大盤(pán)再次跳水,一度跌幅超過(guò)2.5%,隨后低位震蕩,收盤(pán)稍有反彈。 截至收盤(pán),上證綜指報(bào)收4229.27點(diǎn)(-1.62%),深證成指報(bào)收14136.17點(diǎn)(-0.68%),中小板指數(shù)報(bào)收8615.40點(diǎn)(+0.52%),創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)收2846.56點(diǎn)(+2.27%)。 行業(yè)板塊方面: 申萬(wàn)一級(jí)計(jì)算機(jī)、傳媒與非銀金融指數(shù)領(lǐng)漲,漲幅分別為2.65%、1.35%與1.31%;而申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸一級(jí)鋼鐵指數(shù)跌幅居前,分別下跌3.54%、3.79%與3.97%。 主題和概念方面: 計(jì)算機(jī)應(yīng)用、通信服務(wù)和計(jì)算機(jī)設(shè)備漲幅較大,分別上升3.58%、2.19%和2.08%;而鋼鐵、港口航運(yùn)與公路鐵路運(yùn)輸類(lèi)跌幅較大,分別下跌4.44%、4.53%和4.60%。 網(wǎng)絡(luò)安全、國(guó)產(chǎn)軟件和依法治國(guó)概念類(lèi)領(lǐng)漲,漲幅分別為3.19%、3.08%和2.59%;而馬歇爾計(jì)劃、天津自貿(mào)區(qū)和特鋼類(lèi)跌幅較大,分別下降4.17%、4.19%和4.36%。 價(jià)格結(jié)構(gòu)方面: 當(dāng)日滬深300主力合約期現(xiàn)價(jià)差為28.67,超出合理范圍,有理論上正套機(jī)會(huì);上證50期指主力合約期現(xiàn)價(jià)差為13.98,處正常區(qū)間;中證500主力合約期現(xiàn)價(jià)差為-42.2,貼水幅度繼續(xù)收窄,但仍有理論上反套機(jī)會(huì)(資金年化成本為5%,現(xiàn)貨跟蹤誤差設(shè)為0.1%,未考慮沖擊成本)。 從月間價(jià)差水平看,滬深300和上證50期指主力合約較下月價(jià)差分別為-11和8點(diǎn),處合理區(qū)間;而中證500期指則為-107.8點(diǎn),倒掛幅度仍偏大。 宏觀面主要消息如下: 1.美國(guó)4月ADP就業(yè)人數(shù)+16.9萬(wàn)人,而預(yù)期+20萬(wàn);2.歐元區(qū)3月零售銷(xiāo)售環(huán)比-0.8%,預(yù)期-0.7%;3.中國(guó)4月匯豐服務(wù)業(yè)PMI升至52.9,為四個(gè)月來(lái)新高;4.國(guó)內(nèi)4月十大城市土地成交均價(jià)環(huán)比+16.7%,同比-7%,較上月有企穩(wěn)回升趨勢(shì)。 行業(yè)主要消息如下: 1.據(jù)中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì),2015年1季度末信托資產(chǎn)規(guī)模為14.41萬(wàn)億元,增速明顯回落;2.據(jù)工信部,2015年1季度消費(fèi)品工業(yè)主營(yíng)收入同比+61%;3.今年前4個(gè)月券商共融資3096億元,同比+152%。 資金面情況如下: 1.當(dāng)日貨幣市場(chǎng)利率小幅回落,銀行間同業(yè)拆借隔夜品種報(bào)1.523%,跌4.1bp;7天期報(bào)2.3698%,基本與前日持平。銀行間質(zhì)押式回購(gòu)1天期加權(quán)利率報(bào)1.4827%,跌3.4bp;7天期報(bào)2.334%,跌3.1bp;2.證監(jiān)會(huì)高管稱(chēng),建議券商兩融余額不得超公司上月末凈資本4倍。 綜合看,目前資金及情緒面因素短期主導(dǎo)行情,且政策面控風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向明顯增強(qiáng),致股指回調(diào);但從整體資產(chǎn)配置價(jià)值看,其仍具備相對(duì)最佳做多標(biāo)的,故中長(zhǎng)線空單預(yù)期盈虧比不佳。而從技術(shù)面看,其暫無(wú)企穩(wěn)信號(hào),新多宜等待。操作上,IF1505前期多單在4550處止損離場(chǎng)。 責(zé)任編輯:顧鵬飛 |
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