在動(dòng)蕩的一季度,全球最大對沖基金橋水(Bridgewater Associates)倉位變動(dòng)情況是怎樣的呢? 美國證券交易委員會(huì)(SEC)最新公布的季度持倉報(bào)告F13文件顯示,橋水一季度大幅調(diào)整科技巨頭的股票: 清空亞馬遜股票,總計(jì)拋售8206股; 狂砍蘋果持倉,削減幅度達(dá)2/3,至106000股; 削減Facebook頭寸近半,至63100股。 買入谷歌母公司Alphabet的股票,倉位10926股; 大幅增持英特爾公司股票至逾三倍,或至985943股。 值得一提的是,還有一些對沖基金大佬也清空了蘋果股票。這其中就包括David Tepper和知名激進(jìn)投資者Carl Icahn。根據(jù)F13文件,David Tepper賣出了所有126萬股蘋果股票。Carl Icahn曾在4月下旬接受CNBC采訪時(shí)稱,他已經(jīng)清空蘋果持倉,理由是,蘋果產(chǎn)品在中國的影響力日益減少,這令該公司股價(jià)持續(xù)縮水。 對于蘋果來說,這是個(gè)驚人的轉(zhuǎn)變。根據(jù)高盛最新的對沖基金追蹤報(bào)告,截止去年8月,有163家對沖基金將蘋果作為重倉股,在對沖基金愛股榜單上排名第二。 蘋果公司股價(jià)一季度僅溫和上漲,但從4月下旬起大幅走低,今年累計(jì)跌13%。就在12日,受核心供貨商下半年訂單下滑的消息拖累,蘋果公司股價(jià)自2014年9月以來首次跌破90美元,失去全球第一大上市公司寶座。 今年3月11日,橋水宣布任命蘋果公司前高管Jon Rubinstein為公司新的聯(lián)合首席執(zhí)行官,Rubinstein將在今年五月正式加入橋水基金。 橋水還清空了可口可樂持倉,總計(jì)297574股;減持百事(PepsiCo)頭寸,幅度高達(dá)80%;拋售零售業(yè)巨頭GAP過票,賣出466607股。 新建倉位及增持方面,橋水買入麥當(dāng)勞公司股票,總計(jì)125826股。橋水新建倉位還包括快遞服務(wù)巨頭UPS、達(dá)美航空(Delta Air Lines)、美國建筑業(yè)巨頭D.R. Horton。 在大宗商品行業(yè)領(lǐng)域,橋水增持了一些石油和天然氣公司的股票,而削減了黃金礦企持倉。 這種選擇和“股神”巴菲特類似。在油價(jià)持續(xù)低迷之際,巴菲特掌控的伯克希爾·哈撒韋過去數(shù)月頻頻出手,狂買石油業(yè)公司股票,包括能源巨擘金德摩根(Kinder Morgan)、Phillips 66公司。 就像巴菲特買入的其他公司股票一樣,持續(xù)增持一家公司的股票是一項(xiàng)對股息增長和潛在資本收益的長線投資。路透社在今年2月的報(bào)道中指出,巴菲特增持Phillips 66股票,并非是選擇現(xiàn)在作為油價(jià)觸底的時(shí)機(jī),而只是對一些基本面好、易于理解的公司增持,這些公司是巴菲特預(yù)期將會(huì)在油價(jià)暴跌結(jié)束、油市最終復(fù)蘇受益時(shí)受益的公司。 華爾街見聞此前提醒,巴菲特那句風(fēng)靡全球的格言“在別人貪婪時(shí)恐懼,在別人恐懼時(shí)貪婪”,其核心精神是提醒投資者在任何時(shí)候都要理性、冷靜、有主見、不盲從,做一個(gè)價(jià)值投資者,而非機(jī)械地誘導(dǎo)投資者去標(biāo)新立異、劍走偏鋒地投資。 責(zé)任編輯:翁建平 |
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