昨日(7月6日)A股市場令不少投資者舒了一口氣：萬科A終于從跌停板上“站”起來了，滬指出現(xiàn)四連陽。

記者注意到，在參與調(diào)查的私募中，近七成私募看漲7月行情，而預(yù)計在7月大幅增倉或增倉的私募占比高達75.5%。

這些受訪私募為何如此看好7月行情？

68%受訪私募看漲7月行情

自滬指5月6日大跌2.82%以來，直到6月24日都在持續(xù)盤整。記者注意到，6月24日(周五)英國“脫歐”公投完成，在外圍這一重大不確定性因素消除后，滬指于6月27日(周一)展開持續(xù)反彈，尤其是7月1日至今收出四連陽。

在這樣的背景下，對于7月行情，高達68.25%的私募持看漲態(tài)度；23.1%的人認為7月行情與6月持平；認為7月下跌的私募占比為8.65%。而此前私募對6月行情看漲、看平和看跌的比例分別為44.35%、42.44%和13.21%。

為何近七成受訪私募均表示看好7月行情？

廣東西域投資周水江對記者表示，他認為無論從調(diào)整幅度、筑底時間還是外部風險來看，市場都到了新一波行情的階段。近幾個月，滬指一直在低位反復筑底，期間雖無法突破3000點，但也沒有擊穿2900點，且所有重要指數(shù)已突破去年高位以來的重要壓力線，市場已到“吃飯行情”階段。

南京胡楊投資張凱華表示，目前從外部風險來看，在經(jīng)過6月一系列風險釋放后，A股都能在短暫下跌后迅速回升，說明外部風險波動對市場情緒的影響在逐漸變小。短期看，可能影響A股下跌的重要利空已基本出盡，7月將迎來期待已久的“吃飯行情”。

新里程投資認為，年底前樂觀看3500點一帶，目前最大可能性是中級主升浪3浪，所有重要指數(shù)突破了去年6月頂部以來的重要壓力線，這是行情見底回升、趨勢逆轉(zhuǎn)的重要信號。

75.5%的私募欲在7月增倉

記者注意到，雖然不少私募機構(gòu)看漲7月行情，但也有私募認為，A股殺跌可能性相對較小，同時也缺乏大幅上攻的動能，所以7月大盤最大的可能性就是圍繞3000點持續(xù)震蕩。比如三想投資就認為，7月市場或仍以震蕩為主，3000點左右應(yīng)為市場中樞，當前既不具備大幅上攻動能，也不具備向下大幅殺跌的動能，但是個股、板塊等結(jié)構(gòu)化交易機會或仍將很活躍。

西藏銀帆投資李志新則認為，7月市場主要以震蕩為主，目前看大盤表現(xiàn)僅僅是反彈，還沒到反轉(zhuǎn)時刻，要在幾個月內(nèi)就回到指數(shù)年初的水平很難。當然，不排除出現(xiàn)脈沖式上升的可能，反彈高度看到3100點左右，7月中下旬可能會有一個調(diào)整的過程。

記者注意到，此次參與調(diào)查的私募機構(gòu)6月倉位布局如下：31.25%為輕倉狀態(tài)；56.25%為中等倉位；12.5%為重倉狀態(tài)。但預(yù)計在7月大幅增倉或增倉的私募占比高達75.5%，其中：25.25%的私募機構(gòu)計劃大幅增倉；16.25%的私募機構(gòu)計劃維持當前倉位水平不變；8.25%的私募計劃在7月減倉。

私募：可把握明暗兩條主線

雖然私募機構(gòu)普遍看好7月這一波上漲行情，但受其青睞的行業(yè)和板塊卻有所差異。相比6月，私募機構(gòu)看好的板塊主要集中在軍工、稀土、新能源、醫(yī)藥醫(yī)療、TMT、國企改革和深港通主題等板塊上。

西藏銀帆李志新表示，7月具體可把握兩條主線：首先是“明線”上的投資機會，主要是業(yè)績確定性品種中長線機會，從概念看要重點關(guān)注中報預(yù)增、估值合理且有高送轉(zhuǎn)預(yù)期的品種，行業(yè)上關(guān)注醫(yī)藥醫(yī)療、食品飲料等行業(yè)的機會；從“暗線”來看，可繼續(xù)關(guān)注具有“黑科技”潛力的主題性機會，如上半年已炒得火熱的量子通信、區(qū)塊鏈、新能源汽車、OLED和物聯(lián)網(wǎng)等概念股。

廣東西域投資周水江稱，他們首先看好業(yè)績預(yù)增的個股投資機會；其次看好防御性板塊的投資機會，比如醫(yī)療健康、食品飲料和教育板塊等。