七禾網(wǎng)注：與嘉賓的對話僅作為研究之用，不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。

心源

江西宜春人，曾任某期貨公司營業(yè)部負責人，職業(yè)投資人。1996年開始做股票，2007年開始做期貨。做股票用中長線手法，期貨以波段和日內(nèi)短線為主，交易以交易心理結合技術分析為主，基本面為輔。

精彩觀點：

交易不在于你一次二次的對與錯，而在于你有沒有形成自身的體系。

交易就像修行，需要不斷去悟，技能可以去學，去練習，但道只能去悟。

其實只要境界到了，賺錢只是早晚的問題，因為贈錢只是境界提升后附帶的一種效應而以。

交易者通常有兩個難以解決的問題：1、交易的成癮性 。2、不能做到知行合一。

交易心理影響最小的就是長線交易，因為長線交易中對小的波動不太重視，而人為的造勢，影響的都是局部行情。

技術分析如果要很好實施，一個是結合自身的心態(tài)，另一個就是要考慮大眾的心理了，有了這兩點輔助，交易體系就會變得完善起來。

行情有時像泥鰍一樣，滑不溜手，但是你不能像抓泥鰍一樣去抓，要象抓蛇一樣去抓，一旦抓錯了，要趕緊放手，否則就被咬了。

交易的本質(zhì)是人，參與的人。市場只是一個利益的再分配場所。價格只是綜合所有因素后的一個價位體現(xiàn)，價格的波動反映了大部分人的心態(tài)，情緒的波動。

推動價格的力量是人，在市場中，如果有力量可以運作的話，也無非是利用了人的人性，因為人是由情緒所控制的，而且會受到市場氛圍的影響。

（股票）一般幾年才會動一次手，大部分時間都在等待時機。

一般都是選一些在整個市場比較低迷的時候比較抗跌的藍籌股。

股票有個特點，流通盤是固定的，根據(jù)這個特點，股票要漲上去，就一定要有資金流入，股票才會漲。

我覺得（股票）池子外的水還不夠多，不足以支持一輪大的上漲。

股市和期市都是財富的再分配場所，只是期市因為杠桿的原因，把人性不好一面放大了，導致期貨對人的心理沖擊更大。

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七禾網(wǎng)1、心源先生您好，感謝您和七禾網(wǎng)進行深入對話。您做交易已經(jīng)20多年了，能否談談這些年的交易經(jīng)歷？大概可以分為幾個階段？

心源：在交易這條路上走過這么多年，回頭看看，真覺得不容易，說心里話，一開始要是知道這條路這么難走，還真不一定有勇氣去走。但我這個人，是很較真的一個人，也許是這點讓我一直走下來了吧。這么多年交易經(jīng)歷，我大概走過四個階段。

第一階段：看圖說話

剛開始接觸交易，也許感覺比較好吧，剛開始有時盈利還可以，后來碰到?jīng)]看過的行情，造成較大虧損。這時候發(fā)現(xiàn)很多行情是自己沒看過的，看不懂的，后面就開始了大量的學習，幾乎所有指標都研究過了，技術方面的書能看到的幾乎能買的都買了。經(jīng)過多年研究，該看過的走勢幾乎都看過了，該上過的當都上過了，后來基本不看消息，只看走勢圖形，什么頂?shù)仔螒B(tài)，整理形態(tài)等等，這個時候表面上技術是提升了，但是自身心態(tài)已經(jīng)出現(xiàn)較大問題，總是在時機來臨時不敢下手，錯失機會時又冒失激進。后來，發(fā)現(xiàn)這是一個心理問題，但當時克服不了。知道而做不到。

第二個階段：交易系統(tǒng)的打造

我花了很長的時間用于交易系統(tǒng)的打造。逐漸把行情分類，后來整理出四套交易系統(tǒng)，分別用于日內(nèi)交易、波段交易、單邊行情、震蕩行情四大類。

第三階段：交易心理的研究

雖然有了自己的系統(tǒng)，但是我發(fā)現(xiàn)，仍然不能很好執(zhí)行到位，“知道而做不到”變成了一種常態(tài)，在多年的交易中，有很多東西以深入到自己的潛意識當中，變成了一種阻力，時不時會冒出來。這時，我才發(fā)現(xiàn)，這是一個心理問題。幸好，我自己是學醫(yī)出身，我對自己進行了一個全面分析，并對交易中存在的心理問題進行了全面的梳理。后來，我對很多做交易的朋友進行全面分析。終于，我發(fā)現(xiàn)，所有從事交易的人，都會遇到這樣一個問題：交易經(jīng)驗的錯誤引導。在日常生活中，經(jīng)驗非常重要，但在交易中完全不一樣。人有兩種基礎本能，一個是追求幸福，另一個是逃避痛苦。人們在追求幸福和逃避痛苦過程中，大腦的過濾功能和自動分類整理功能在起著很大的作用。在這里，我不多述。

第四階段：雙系統(tǒng)的打造

后來，我把每套不同系統(tǒng)都匹配好不同的心態(tài)系統(tǒng)。針對不同的交易方法，匹配不同的心理結構，匹配不同的心態(tài)。我把這樣的系統(tǒng)稱為雙系統(tǒng)，匹配對應心態(tài)系統(tǒng)的交易系統(tǒng)，這樣就完整了。而且，每套系統(tǒng)還有一些對應的訓練方法，用來訓練自己的心態(tài)。經(jīng)過了這四個階段后，交易變得簡單了，只是如何執(zhí)行而已。我現(xiàn)在基本上已經(jīng)不和別人討論行情了，因為這種討論已經(jīng)沒有意義了，交易不在于你一次二次的對與錯，而在于你有沒有形成自身的體系。也許我這個體系還不是很完善的，但這并不重要，隨著境界的提升，這個體系終究會越來越完善。

七禾網(wǎng)2、做交易這么多年，您最大的感悟是什么？

心源：交易就像修行，需要不斷去悟，技能可以去學，去練習，但道只能去悟，境界的提升需要積累，厚積薄發(fā)。剛走入交易的時候總是想去學幾手絕招，可以在交易市場立于不敗之地?，F(xiàn)在想起來非常的幼稚，其實只要境界到了，賺錢只是早晚的問題，因為賺錢只是境界提升后附帶的一種效應而以。

七禾網(wǎng)3、您剛才也多次提到過交易心理，請問您是從什么時候開始研究的？為什么如此重視交易心理的研究？

心源：研究交易心理大概有四五年了吧。因為我發(fā)現(xiàn)只要從事交易，特別是短線交易的，都會有這個問題。

七禾網(wǎng)4、短線交易都會有什么問題？該如何解決？

心源：交易者通常有兩個難以解決的問題：1、交易的成癮性 。2、不能做到知行合一。

這兩個問題，要通過心理訓練才能得到解決。在心理訓練之前，交易者的態(tài)度很重要，首先要想去改變，這和改變的決心是否足夠大有關系，因為習慣的改變還是需要一定的毅力的。

七禾網(wǎng)5、如果做波段和日內(nèi)交易，一定要了解交易心理，請問為什么？

心源：在所有的交易體系中，交易心理影響最小的就是長線交易，因為長線交易中對小的波動不太重視，而人為的造勢，影響的都是局部行情。而短線交易者，本身就是做的波動的價差，所以一定要了解交易心理。

七禾網(wǎng)6、據(jù)您對各種交易方式的了解，您覺得各種交易方式各有哪些優(yōu)缺點？

心源：從交易方式來說有很多種，一般我從交易的頻率上來劃分，分為長線交易、波段交易、日內(nèi)交易和高頻交易四大類。這只是一種簡單的劃分。長線交易有個好處，可以避免盤面波動的干擾，因為交易頻率低所以交易成本低，也不用總盯著盤。缺點就是，止損必須大，容易太主觀，而且倉位要小，資金使用率不高。高頻高易優(yōu)點是風險好控制、倉位可重，甚至滿倉操作，資金使用率高，有些交易渴望度高的還可以過過癮。缺點就是交易成本問題，對狀態(tài)要求也高，而且容易受到情緒的影響。

七禾網(wǎng)7、您表示行情要跟心態(tài)相匹配，請問什么樣的行情匹配什么樣的心態(tài)？

心源：一般來說，行情分為很多種狀態(tài)，每一種不同的狀態(tài)都對應不同的操作手法，每種手法匹配的心態(tài)也不一樣。舉一個例子吧：有些交易者比較喜歡做突破行情，但是突破行情中有很多是假突破，有可能是5次假突破后才可能出現(xiàn)一次真突破，如果選用這種手法的交易者就要有足夠的心理準備，要鍥而不舍，這是一種勝率不高的手法，最終的盈利可能來自一到二次機會，而且是倉位較重的情況下的盈利。使用這種方法的交易者注意力不在勝率上，而在于輸?shù)臅r候要盡量小，贏的時候足夠大，因為輸?shù)拇螖?shù)多，虧損時要控制好倉位，還要面對小盈利后又轉(zhuǎn)為虧損的心理折磨。交易者如果是一個很有耐心且對虧損的容忍度比較高的人，可以考慮這種手法。

七禾網(wǎng)8、就您看來，是先掌握交易技能重要還是先練好交易心態(tài)重要？為什么？

心源：都重要，但是掌握交易技能的同時一定要進行心理訓練，這樣成長的速度就會快很多。

七禾網(wǎng)9、您交易以交易心理結合技術分析為主，基本面為輔。請問具體是如何結合運用的？

心源：對于技術分析和基本面分析，我是這樣看的：基本面分析是從大的方面對行情進行研判，隨著時間推移，基本面的情況也會發(fā)生改變。大方向如何沒有錯，在具體的實施上，就要看技術分析的應用了。技術分析更貼近當前情況。技術分析如果要很好實施，一個是結合自身的心態(tài)，另一個就是要考慮大眾的心理了，有了這兩點輔助，交易體系就會變得完善起來。

七禾網(wǎng)10、期貨交易，您主要選擇哪些品種？為什么？

心源：對于期貨品種的選擇我主要看持倉量和成交量較大的品種，金屬、化工、黑色系、農(nóng)產(chǎn)品都會涉及。