據(jù)媒體報道,截至3月17日15時,廣西、重慶、四川、貴州、云南5省共5104.9萬人受災(zāi),飲水困難人口1609萬人,飲水困難大牲畜1105.5萬頭;農(nóng)作物受災(zāi)面積4348.6千公頃,其中絕收面積940.2千公頃;因?yàn)?zāi)直接經(jīng)濟(jì)損失190.2億元。預(yù)計(jì)未來我國西南重旱區(qū)仍無明顯降雨,抗旱救災(zāi)形勢仍然嚴(yán)峻。此次西南旱情持續(xù)時間久、旱情嚴(yán)重,在歷史上實(shí)屬罕見,也必然對資本市場產(chǎn)生重大影響。 從最新公布的2月份發(fā)電量數(shù)據(jù)來看,2010年1-2月份,全國規(guī)模以上發(fā)電廠累計(jì)發(fā)電量為6090億千瓦時,同比增長22.1%。其中火電5231億千瓦時,同比增長26.8%;水電562億千瓦時,同比下降-7.20%。由于上游水電站來水少,造成水電企業(yè)今年業(yè)績不樂觀,一定程度上把空間留給了火電企業(yè)。加之煤炭成本下降,將出現(xiàn)冰火兩重天。因此,對西南地區(qū)水電企業(yè)文山電力、黔源電力、桂冠電力提示風(fēng)險;看好具有國家及新興區(qū)域發(fā)展概念的華電國際和利用環(huán)保差異化發(fā)展的九龍電力等火電龍頭企業(yè)。 從另一個角度分析,西電東送的南通道受到較大阻礙。西電東送占廣東地區(qū)輸電量、用電量基本上維持在30%。此次旱情使西南地區(qū)水電機(jī)組2009年以來發(fā)電量下降40%,影響廣東地區(qū)供電量約為10%。為保持供需平衡,廣東省內(nèi)火電企業(yè)調(diào)用量勢必增加。同時與全國沿海煤炭價格相比,廣東省2010年的下跌幅度有所收窄,這都表明廣東地區(qū)火電發(fā)電量在上升并將進(jìn)一步持續(xù)。受益發(fā)電量上升的廣東省內(nèi)上市公司有深圳能源、粵電力、廣州控股、穗恒運(yùn)、寶新能源。 此次旱災(zāi)給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也帶了巨大影響。大面積干旱極易造成糧食價格反季節(jié)上漲,而糧價上漲將可能會提升通脹預(yù)期。從近十年股市運(yùn)行規(guī)律來看,通脹預(yù)期帶動農(nóng)業(yè)股上漲的一大前提是在牛市行情下。因此,如果引發(fā)通脹預(yù)期還需進(jìn)一步觀察股市運(yùn)行趨勢,同時相關(guān)的受益細(xì)分行業(yè)包括漁業(yè)、畜牧業(yè)和種植業(yè)。目前干旱災(zāi)區(qū)還會根據(jù)水源情況適時補(bǔ)種、改種農(nóng)作物,力爭做到小春損失大春補(bǔ)。維持對行業(yè)推薦評級,相關(guān)投資組合:豐樂種業(yè)、獐子島、新五豐、新希望、通威股份。 西南地區(qū)是我國甘蔗主要產(chǎn)區(qū),本次災(zāi)害中云南全省甘蔗受災(zāi)面積340萬畝,約占全省甘蔗總面積的80%,損失甘蔗350萬噸,預(yù)計(jì)2009/2010榨季我國食糖產(chǎn)量1150-1200萬噸。2009/2010榨季遭遇干旱,2010/2011榨季食糖產(chǎn)量也難迅速恢復(fù),糖價仍將保持高位,以南寧糖業(yè)為代表的制糖類企業(yè)將從中受益。 面對嚴(yán)重自然災(zāi)害,灌溉設(shè)備、農(nóng)機(jī)等相關(guān)抗旱物資需求將上升。灌溉設(shè)備概念股:利歐股份(國內(nèi)最大微型小型水泵制造商)、林海股份(排灌泵,園林噴灌設(shè)備)、國統(tǒng)股份(預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管生產(chǎn)的領(lǐng)先企業(yè))等;農(nóng)機(jī)機(jī)械股:云內(nèi)動力、吉峰農(nóng)機(jī)等。 通過西南旱情也讓一些專家認(rèn)識到更深層問題:“長期進(jìn)行水利建設(shè),擴(kuò)大灌溉面積,才是確保農(nóng)業(yè)快速發(fā)展、糧食安全的基礎(chǔ)?!币虼?,受益于西南地區(qū)中小型水利工程和配套農(nóng)田灌溉網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)的企業(yè)也應(yīng)引起進(jìn)一步關(guān)注。 |
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