隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集 

1.今晨美股標(biāo)普500指數(shù)跌0.27%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.50%；美元指數(shù)跌0.11%；倫銅跌0.11%；WTI原油漲0.96%；Brent原油漲1.51%；黃金漲0.49%。美豆跌1.26%；美豆粕跌1.39%；美豆油跌0.36%；美糖跌1.03%；美棉漲0.43%；CRB指數(shù)跌1.77%，BDI指數(shù)漲3.30%。離岸人民幣CNH升0.04%報(bào)6.7805；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.08%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲3.51%至16.20，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂(yōu)程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.87%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌0.50%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)2.68375%(前值2.69288%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.308%(前值-0.308%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌4.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.655%；德國(guó)下跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.102%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.63%至74.50，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4691(前值0.4690)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.41%報(bào)1273.46。

6.美股收盤(pán)漲跌不一，道指跌逾100點(diǎn)，納指小幅收高。美國(guó)12月零售銷(xiāo)售出現(xiàn)逾9年來(lái)最大跌幅，表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)降溫態(tài)勢(shì)明顯。投資者同時(shí)還在關(guān)注中美貿(mào)易談判的進(jìn)展。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小跌，因股市走弱，盤(pán)中漲向兩個(gè)月高位，投資者看好需求前景。

8.原油(WTI)上漲，盤(pán)中下探回升，減產(chǎn)行動(dòng)帶來(lái)的利好影響仍在發(fā)酵，同時(shí)中美貿(mào)易談判展現(xiàn)積極信號(hào)也令市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒得到改善，從而抵消了原油市場(chǎng)近期的部分利空影響。

美國(guó)石油協(xié)會(huì)（API）稱(chēng)，美國(guó)1月石油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19%，至1190萬(wàn)桶/日，創(chuàng)歷史新高。

俄羅斯能源部長(zhǎng)稱(chēng)當(dāng)前該國(guó)石油產(chǎn)量比10月份減少8-9萬(wàn)桶/日。

中國(guó)1月原油進(jìn)口同比增長(zhǎng)4.8%至1003萬(wàn)桶/日，連續(xù)第三個(gè)月超過(guò)1000萬(wàn)桶/日。

美銀美林認(rèn)為油價(jià)中期面臨下行風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)銀行預(yù)計(jì)布倫特原油2019年均價(jià)為70美元/桶。

9.黃金上漲，因美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱拉低美元。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，【歐元區(qū)第四季度經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)1.2%；預(yù)期為1.2%】

11.美國(guó)12月零售銷(xiāo)售錄得逾9年來(lái)最大跌幅，因收入全線(xiàn)下降，顯示2018年末經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明顯放緩。

12.美國(guó)1月PPI連續(xù)第二個(gè)月下跌，創(chuàng)下一年半年來(lái)最低的年度增幅，暗示通脹壓力溫和，可能使美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)今年加息保持耐心。

13.美國(guó)上周初請(qǐng)人數(shù)意外上揚(yáng)，四周均值拉至逾一年高位，顯示美國(guó)就業(yè)增長(zhǎng)速度有所放緩。  

14.美聯(lián)儲(chǔ)理事Lael Brainard表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)顯著提升。美聯(lián)儲(chǔ)現(xiàn)在按兵不動(dòng)是適宜的，縮表應(yīng)在今年底前結(jié)束。

15.巴克萊將2018年四季度美國(guó)GDP增速預(yù)期從2.8%下調(diào)至2.1%，摩根大通則是從2.6%下調(diào)至2.0%，高盛將預(yù)估從2.5%下調(diào)至2.0%。

16.歐元區(qū)四季度GDP修正值持平初值，經(jīng)濟(jì)增速續(xù)創(chuàng)四年新低，其中意大利陷入技術(shù)性衰退。

17.德國(guó)第四季度GDP增長(zhǎng)為零，勉強(qiáng)避免經(jīng)濟(jì)衰退，因全球經(jīng)濟(jì)放緩和英國(guó)退歐不確定性。

18.德國(guó)經(jīng)濟(jì)部稱(chēng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激仍強(qiáng)勁，但經(jīng)濟(jì)指標(biāo)暗示未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)，德國(guó)的出口增長(zhǎng)將會(huì)承壓。

19.穆迪不認(rèn)為有因素會(huì)對(duì)意大利主權(quán)評(píng)級(jí)上調(diào)或下調(diào)造成大影響。

20.英國(guó)央行官員認(rèn)為，若無(wú)協(xié)議脫歐，寬松的貨幣政策更合適。

21.日本經(jīng)濟(jì)在2018年末季反彈，因內(nèi)需強(qiáng)勁，但出口貿(mào)增長(zhǎng)率同比下降。

22.穆迪稱(chēng)，亞洲企業(yè)將面臨全球增長(zhǎng)放緩和信貸環(huán)境收緊的挑戰(zhàn)，高收益率非金融企業(yè)違約率2019年將保持在低位。

23.歐洲汽車(chē)行業(yè)最新的ABS年度虧損數(shù)據(jù)于2018年第四季度上升3個(gè)基點(diǎn)至0.34%，顯示了汽車(chē)行業(yè)表現(xiàn)逐漸惡化的趨勢(shì)。

今日重點(diǎn)關(guān)注：美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞 

1.國(guó)務(wù)院稱(chēng)，要有效發(fā)揮政府性融資擔(dān)?；鹱饔们袑?shí)支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展。

2.中國(guó)1月進(jìn)出口總額2.73萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)8.7%，高于預(yù)期。

3.商務(wù)部稱(chēng)，1月中國(guó)吸收外資額同比增長(zhǎng)4.8%，其中美國(guó)對(duì)華投資額同比增長(zhǎng)124.6%。

4.中辦國(guó)辦重磅發(fā)文，要求銀行、險(xiǎn)資、交易所全面支持民企融資。

5.中國(guó)1月國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量同比下降12.8%，智能手機(jī)出貨同比下降11.4%。

6.機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，大多數(shù)亞洲貨幣多頭倉(cāng)位增強(qiáng)，看漲人民幣倉(cāng)位創(chuàng)10個(gè)月以來(lái)最強(qiáng)。

7.福布斯香港富豪榜顯示，李嘉誠(chéng)仍是首富，但身價(jià)縮水43億美元。

8.克而瑞數(shù)據(jù)顯示，北上廣深的一手豪宅成交斷崖式下跌。

9.普益標(biāo)準(zhǔn)稱(chēng)，1月銀行封閉式預(yù)期收益型產(chǎn)品平均收益率4.31%，環(huán)比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

10.易居報(bào)告顯示，1月10城二手房開(kāi)年低位盤(pán)整，成交5萬(wàn)套同比降6%。

（來(lái)源：期貨日?qǐng)?bào)；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）