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視頻訪談:你要做一個(gè)有錢人,還是做一個(gè)值錢的人?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2020-01-25 19:39:26 來源:七禾研究


本期受訪嘉賓:吳東潤


曾任大學(xué)音樂教授,近20年股票期貨投資經(jīng)驗(yàn),多家期貨、證券公司和投資公司的首席咨詢,七禾網(wǎng)融界教育長沙分院院長

 

2008年9月至2009年8月,投資股票獲得了12倍的收益;2014年3月至2015年6月,投資股票取得了10倍的佳績!近幾年來,專心研究德爾塔時(shí)空技術(shù),用時(shí)空預(yù)測的方法,能準(zhǔn)確預(yù)測股票和期貨長期走勢,多次在1個(gè)月之內(nèi)將期貨品種收益翻倍!2019年在期貨及股市中收益頗豐。


主持人:各位投資者朋友大家好,今天我們非常有幸邀請到了時(shí)空預(yù)測派實(shí)戰(zhàn)高手吳東潤老師給我們做分享。


精彩觀點(diǎn)

我研究的這些品種,如果嚴(yán)格按照固定的策略長期交易下去,每個(gè)品種都能獲得不錯(cuò)的收益,想虧錢都難。

德爾塔原理無處不在。這個(gè)理論是基于太陽、月亮和地球相互運(yùn)動(dòng)的時(shí)間規(guī)律的研究。

做交易必須要與趨勢做朋友,一定要順勢而為,這是一個(gè)原則。

對每個(gè)品種走勢的預(yù)測,我們都是通過德爾塔轉(zhuǎn)折點(diǎn)理念中正常的轉(zhuǎn)折點(diǎn)來做預(yù)測的。德爾塔轉(zhuǎn)折點(diǎn)總共分為四種,正常的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)的概率占75%。

從德爾塔理論來講,高低點(diǎn)的提前和延后往往意味著市場上漲或者下跌的動(dòng)能很強(qiáng),是很好的進(jìn)場交易的機(jī)會。

(資產(chǎn)管理)最大的兩個(gè)難點(diǎn)就是,收益的穩(wěn)定增長以及資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。

(操盤成功最重要的原則是)止損和做中長線趨勢交易。

在沒有找到虧錢原因之前,我建議停止交易。

行業(yè)里面把金融做得比較好的投資者叫做金融大鱷,其實(shí)它的意思就是讓我們要像鱷魚一樣等待,等待最佳的出擊時(shí)機(jī)。最佳的出擊時(shí)機(jī)是什么呢?我認(rèn)為就是當(dāng)趨勢確立之后,我們順勢而為,順勢跟進(jìn)。

用德爾塔預(yù)測技術(shù)來做交易,只要堅(jiān)持順勢而為這種理念,那么最終的盈虧比都會非常好。

我不是很提倡做日內(nèi)短線交易。

我們交易的目的是為了盈利,盈利的目的是為了讓自己能夠快樂的生活。但是現(xiàn)在,你做日內(nèi)短線交易的過程并不快樂,就違背了我們交易的最終目的。

德爾塔循環(huán)周期里面有一個(gè)規(guī)律叫做短期循環(huán)規(guī)律,我們找到的15分鐘或者30分鐘密碼都可以用于短線交易。但是用的時(shí)候,有一個(gè)總原則,一定要順勢而為。

我們做交易只要嚴(yán)格遵守操盤紀(jì)律,就是對貪婪和欲望的最好控制。

每筆交易下單之后馬上立刻設(shè)好止損,做好保護(hù)。在這個(gè)前提下,你不管是做多單還是空單,上漲和下跌過程中出現(xiàn)反向運(yùn)動(dòng)都是很正常的。我們要習(xí)慣這種波動(dòng),淡化資金在心中的地位。

下單前我們要有心理準(zhǔn)備,做好最壞的打算。

投資就是一種修行。

不管你是什么類型的交易者,不管你是外向的還是內(nèi)向的,都要在不斷交易中完善自己的性格缺陷。

這幾年興起的各種量化、程序化交易,看上去很大程度上它能夠克服不同性格類型交易者的不足,但是我們探究其根本,這些量化、程序化交易實(shí)際上也僅是表象。

在交易中,沒有任何一套方式可以百分之百的被不同的個(gè)體復(fù)制。

學(xué)習(xí)的過程是自我認(rèn)知的過程,是完善自己投資體系的過程。

我認(rèn)為一個(gè)專業(yè)的交易者,必須是具備豐富的內(nèi)心世界和涵養(yǎng)的人。 

你要做一個(gè)有錢人,還是做一個(gè)值錢的人?

從安全角度考慮,我個(gè)人比較看好證券和保險(xiǎn)。

白糖在2020年可能會有一些比較好的機(jī)會;滬鋅,股指都有很好的機(jī)會。


吳東潤老師將于2月22-23日在杭州為大家詳解原油、鐵礦石、螺紋、焦炭、熱卷5大品種的波動(dòng)規(guī)律及密碼,欲參與者可點(diǎn)擊此鏈接了解。


主持人: 2020年剛剛開始,先請吳東潤老師給我們分享一下2019年您在投資上的表現(xiàn)如何?


吳東潤:從投資來看,2019年我的每個(gè)賬戶都是盈利的。出于風(fēng)控的考慮,原則上來說,我每個(gè)賬戶只做一個(gè)品種。綜合來看,2019年的盈利差不多有3倍。其中鐵礦和雞蛋是我重點(diǎn)做的品種,這兩個(gè)品種的收益也非常高。


另外,還有一些朋友的賬戶也由我進(jìn)行管理。最近的一個(gè)賬戶是11月11號到我手上的,是一個(gè)100萬的賬戶。當(dāng)時(shí)做了鐵礦,從德爾塔的原理來講,我是根據(jù)低點(diǎn)提前來入場的,低點(diǎn)提前有一個(gè)很典型的特點(diǎn)就是會有回調(diào),所以當(dāng)時(shí)進(jìn)去以后賬戶回調(diào)了4萬塊左右。到了雙十二,朋友和我說年底公司需要資金周轉(zhuǎn),就轉(zhuǎn)了50萬出去。我倉位動(dòng)的不多,一般比較看好的單個(gè)品種的倉位會控制在10%左右,其它品種大概就在2%左右。當(dāng)時(shí)50萬轉(zhuǎn)出去以后,賬戶里還剩46萬不到,到現(xiàn)在已經(jīng)快60萬了,收益還是非常不錯(cuò)的。


股票方面,2019年我重點(diǎn)做了中信證券、貴州茅臺和中國平安。中信證券是在2019年1月下旬那波行情啟動(dòng)的時(shí)候新進(jìn)的一個(gè)標(biāo)的,到4月中下旬清倉,差不多有40%的收益。貴州茅臺和中國平安則已經(jīng)跟蹤了差不多快兩年,這兩只股票的收益也已經(jīng)翻倍了。當(dāng)時(shí)的投資理念就是用價(jià)值投資的標(biāo)準(zhǔn)選擇好的標(biāo)的,然后用德爾塔的高點(diǎn)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的時(shí)間規(guī)律找好的進(jìn)出點(diǎn)。


當(dāng)然也有虧的,沒什么不好意思說的。2019年我還操作了康美藥業(yè),后來它出了財(cái)務(wù)造假的問題,就是我們常說的黑天鵝,跑都跑不掉,連續(xù)幾個(gè)跌停下來,把前面的盈利全部打掉了,最終差不多虧了20%。



主持人:我們知道您之前是大學(xué)的音樂教授,為何您現(xiàn)在會選擇職業(yè)投資呢?


吳東潤:在大學(xué)任教是很多人都向往的一項(xiàng)工作,我教的是西洋長笛。從小的專業(yè)訓(xùn)練和近20年的高校教學(xué)經(jīng)歷,使我養(yǎng)成了喜歡研究并能持之以恒的習(xí)慣。這種習(xí)慣對我研究股票、期貨起到了非常大的作用。所以說,習(xí)慣的養(yǎng)成非常重要。


說到研究金融,實(shí)際上是我在一次演奏中產(chǎn)生的靈感。當(dāng)時(shí)是在練習(xí)巴赫的一首作品,在練習(xí)的過程中,我感覺它有一個(gè)非常明顯的特征,那就是循環(huán)、重復(fù),而且非常有規(guī)律。當(dāng)時(shí)我就突發(fā)奇想,如果把跳動(dòng)的音符當(dāng)成股票、期貨變動(dòng)的價(jià)格,那它們是否也應(yīng)該是有規(guī)律的?有了這種想法以后,我就開始去尋找答案。在尋找答案的過程中,我花了很長時(shí)間,研究了大量的理論,拜讀了很多國內(nèi)外的書籍,譬如江恩理論,常秉義寫的用易經(jīng)做預(yù)測等等。但我總覺得這些理念過于復(fù)雜,直到發(fā)現(xiàn)維爾德寫的《三角洲理論》,感覺這本書就是我一直在尋找的理論,之后就花了一年半多的時(shí)間把這個(gè)理論運(yùn)用到國內(nèi)的期貨和股票上。


研究的過程很艱難,但同時(shí)也很關(guān)鍵。把國內(nèi)股票、期貨這些品種各個(gè)周期的規(guī)律找出來是一件非?;〞r(shí)間和精力的事情。找到這些規(guī)律以后,還要進(jìn)行持續(xù)跟蹤和驗(yàn)證,可能個(gè)別品種找的密碼有問題還需要修正。經(jīng)過幾年的跟蹤和驗(yàn)證,以及對個(gè)別品種的修正,目前絕大多數(shù)的品種密碼運(yùn)行良好,實(shí)戰(zhàn)效果非常好。達(dá)到這樣的效果以后,我對自己的交易就越來越有信心??梢赃@樣說,我研究的這些品種,如果嚴(yán)格按照固定的策略長期交易下去,每個(gè)品種都能獲得不錯(cuò)的收益,想虧錢都難。



主持人:把跳動(dòng)的音符和跳動(dòng)的數(shù)字關(guān)聯(lián)在一起也是非常奇妙的緣分。剛才您也提到了德爾塔理論,我們都知道,德爾塔是西方傳過來的分析技術(shù),國內(nèi)也有很多投資者,包括您在內(nèi),研究了非常多的時(shí)間,您能夠站在目前的研究角度對它的原理和邏輯進(jìn)行一個(gè)簡要的介紹嗎?


吳東潤:從個(gè)人的感受來講,德爾塔原理無處不在。這個(gè)理論是基于太陽、月亮和地球相互運(yùn)動(dòng)的時(shí)間規(guī)律的研究。地球上所有生物都受這三個(gè)星體的影響。我們感受最明顯的就是年復(fù)一日的重復(fù)。譬如這種重復(fù)具體到農(nóng)作物上,每一年的生長周期都是循環(huán)重復(fù)的,什么時(shí)候播種,什么時(shí)候收割,基本上都是固定的。這種生長周期勢必對該農(nóng)作物的供需產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響價(jià)格。有一句話叫做天道無親,常佑善人,這個(gè)善人,我的理解就是善于發(fā)現(xiàn)規(guī)律并運(yùn)用規(guī)律的人。當(dāng)我們掌握一個(gè)商品期貨或者股票的運(yùn)行規(guī)律以后,按照順勢而為的策略去實(shí)戰(zhàn),盈利效果都比較理想。


如果說這個(gè)理論還有什么不足的話,我覺得它唯一的不足就是不能預(yù)測價(jià)格的幅度,也算是不完美的完美吧。至于其他人說的穿越、漂移,我通過自己這幾年的研究和實(shí)戰(zhàn),都已經(jīng)很好地解決了,這些問題都沒有再出現(xiàn)。


還有一點(diǎn),如果要將這一技術(shù)運(yùn)用于實(shí)戰(zhàn),首先要解決的就是根據(jù)德爾塔轉(zhuǎn)折點(diǎn)來判斷趨勢。趨勢判斷出來以后,一定要順勢而為,千萬不要逆勢。在每次開倉以后要設(shè)好止損,其次就是資金管理。做好這幾點(diǎn),我覺得還是能夠有一個(gè)非常不錯(cuò)的收益。



主持人:很多人在研究交易中的量、價(jià)、時(shí)、空幾個(gè)維度,您剛才說到德爾塔基礎(chǔ)只解決了時(shí)間拐點(diǎn)的問題,那在實(shí)際操作中你還會使用其他的技術(shù)作為輔助或者參考嗎?


吳東潤:從我近幾年的實(shí)戰(zhàn)來看,中間也嘗試去與別的技術(shù)去做一些結(jié)合,但我發(fā)現(xiàn)一個(gè)比較關(guān)鍵的問題,就是當(dāng)我們把一些事情做復(fù)雜以后,人會比較累。我現(xiàn)在只用德爾塔做交易,近兩年來收益很穩(wěn)定。也就是說,我基本上沒有去結(jié)合其它技術(shù)。


但是能不能結(jié)合起來呢?還是有的。比如2019年我和李大坤老師在一起探討了很久,后面也跟蹤了一段時(shí)間,用他的破陣交易法和2B交易法與德爾塔結(jié)合起來,也可以有一個(gè)比較好的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和入場點(diǎn),所以還是能夠結(jié)合的。但是我自己做交易,不想那么復(fù)雜,所以只用德爾塔。



主持人:根據(jù)您的描述,總體您還是在順應(yīng)趨勢的原則下進(jìn)行相應(yīng)的操作,對嗎?


吳東潤:是的,做交易必須要與趨勢做朋友,一定要順勢而為,這是一個(gè)原則。



主持人:從2019年開始,您一直在七禾網(wǎng)上曬您的交割單,交易的盈利情況也非常好。之前你也在七禾網(wǎng)上發(fā)過一些比如PTA、橡膠等品種的預(yù)測報(bào)告,大部分品種最后都如您所預(yù)測的那樣走,但也有個(gè)別品種出現(xiàn)了和您預(yù)測的不同走勢,這個(gè)情況是什么原因?


吳東潤:我們分開來講。我們在網(wǎng)上發(fā)品種的預(yù)測報(bào)告,發(fā)出來以后,這個(gè)報(bào)告就不能去修改。如果對技術(shù)沒有一定的把握,我們相信一般是不敢隨便發(fā)到網(wǎng)上給大家看的。我們發(fā)布了這么多品種的預(yù)測報(bào)告,從目前預(yù)測的準(zhǔn)確性來看,在國內(nèi)做預(yù)測的領(lǐng)域里,能夠比我們準(zhǔn)確率更高的,我估計(jì)很少,所以我對這個(gè)技術(shù)還是很有信心的。我曬單主要是想在大家的監(jiān)督下,自己也能夠更好地執(zhí)行自己的交易策略。也算是一種鞭策。


在預(yù)測報(bào)告的準(zhǔn)確性方面,對每個(gè)品種走勢的預(yù)測,我們都是通過德爾塔轉(zhuǎn)折點(diǎn)理念中正常的轉(zhuǎn)折點(diǎn)來做預(yù)測的。德爾塔轉(zhuǎn)折點(diǎn)總共分為四種,正常的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)的概率占75%。當(dāng)做出一個(gè)預(yù)測報(bào)告之后,我們就要每天跟蹤行情的變化,看是否有高低點(diǎn)提前或延后的問題,這也是很多研究的同行感到最頭痛的問題。在《三角洲理論》中,維爾德已經(jīng)說了,提前和延后屬于強(qiáng)勢的轉(zhuǎn)折點(diǎn),是非常好的進(jìn)場機(jī)會,它的空間往往會比正常轉(zhuǎn)折點(diǎn)的空間更大。所以當(dāng)我們發(fā)現(xiàn)這樣的機(jī)會以后,會馬上實(shí)盤進(jìn)行跟進(jìn)。


但是公布在網(wǎng)上的預(yù)測報(bào)告已經(jīng)不能更改,后續(xù)有變化也不能及時(shí)通過網(wǎng)站進(jìn)行更新及說明,之前看到的投資者也僅會拿著之前已經(jīng)發(fā)布的預(yù)測去對比當(dāng)下或后續(xù)的行情。市場行情是多變的,所以我們在掌握這個(gè)品種波動(dòng)規(guī)律的前提下,會順應(yīng)行情的變動(dòng)來調(diào)整并作出最適合的預(yù)測判斷和交易策略。從德爾塔理論來講,高低點(diǎn)的提前和延后往往意味著市場上漲或者下跌的動(dòng)能很強(qiáng),是很好的進(jìn)場交易的機(jī)會。譬如我們近段時(shí)間交易的雞蛋,就是高點(diǎn)提前,低點(diǎn)延后的運(yùn)用。


也正是因?yàn)檫@個(gè)原因,我們后續(xù)沒有在七禾網(wǎng)上發(fā)布更正的預(yù)測報(bào)告,主要是怕誤導(dǎo)投資者,怕大家的思維走入死胡同,鉆牛角尖。所以并不是我們不能夠及時(shí)預(yù)測行情的轉(zhuǎn)折走勢,而是我們沒辦法通過七禾網(wǎng)把最新的預(yù)判消息發(fā)布出去,或者哪怕發(fā)布出去了,也有可能對關(guān)注發(fā)布信息的投資者來講,沒辦法及時(shí)看到,會對他們的投資造成誤判。所以,要想及時(shí)看到我們的信息,還是加入時(shí)空俱樂部微信交流群會比較好,這樣能夠做到信息的及時(shí)溝通。



主持人:我們知道您在各個(gè)品種的波動(dòng)密碼規(guī)律尋找、研究和實(shí)證上花費(fèi)了很多的時(shí)間精力,目前您已經(jīng)研究了多少品種的波動(dòng)密碼?這些密碼是否都已經(jīng)固化了?


吳東潤:期貨研究了近40個(gè)品種,股票也有十幾個(gè)。從跟蹤和驗(yàn)證的情況來看,這些品種的密碼大多數(shù)都運(yùn)動(dòng)良好,完全可以固化了。個(gè)別品種的一些周期密碼,比如蘋果以及最近1-2年上市的品種,因?yàn)閿?shù)據(jù)不夠,以后還會有修正的可能。



主持人:我們也了解到,您現(xiàn)在開始慢慢涉足資產(chǎn)管理,您覺得資產(chǎn)管理的難點(diǎn)在哪里?


吳東潤:最大的兩個(gè)難點(diǎn)就是,收益的穩(wěn)定增長以及資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大。這也是我們以后涉足資產(chǎn)管理領(lǐng)域力爭要達(dá)到的兩個(gè)目標(biāo)。我相信所有做資管的,都喜歡看到穩(wěn)定增長的資金曲線,而不喜歡看到大起大落的曲線。小資金很容易做,但隨著資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,特別是上億的資金,要做到穩(wěn)定增長是很難的。



主持人:您接下去在交易上或者資產(chǎn)管理上有什么計(jì)劃或想法?您對自己每年的投資收益都有過計(jì)劃嗎?


吳東潤:我個(gè)人的交易想法就是,根據(jù)德爾塔技術(shù)簡單點(diǎn)做交易,嚴(yán)格執(zhí)行交易策略就可以了。在資管方面,會慢慢涉足五千萬以上的資金的操作。在做好風(fēng)控的前提下,將德爾塔技術(shù)與自己的資金管理相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)定增長。如果有合適的資金,也可以一起合作。



責(zé)任編輯:劉文強(qiáng)
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