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百億級私募擴容至53家 前三季度最高收益率77.67%

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2020-10-28 08:46:52 來源:證券日報網(wǎng) 作者:王寧

據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)了解,目前國內(nèi)證券類百億元級私募管理人已經(jīng)增至53家,其中就包括了近期新增的兩家百億元級私募,分別是進(jìn)化論資產(chǎn)與石鋒資產(chǎn)。今年前三季度,在53家百億元級私募中,收益率最高的為77.67%,另有兩家百億元級私募收益率超過了50%。


多位私募人士告訴記者,今年以來,由于市場投資機會凸顯,加之增量資金配合,基金賺錢效應(yīng)顯現(xiàn),促使行業(yè)發(fā)生較大改觀。


百億元級私募陸續(xù)誕生


有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,私募管理規(guī)模提升和產(chǎn)品業(yè)績突出,其原因在于機構(gòu)的強大投研團隊、深入行業(yè)個股研究能力,以及核心基金經(jīng)理經(jīng)歷多輪牛熊的積累,這些是一般個人投資者難以具備的優(yōu)勢。


據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù),目前市場上已有53家證券類私募管理規(guī)模突破百億元,有的私募管理規(guī)模更是突破了500億元,甚至邁上了千億元規(guī)模大關(guān)。從策略分布來看,包括高毅資產(chǎn)、林園投資和東方港灣在內(nèi)的38家公司的核心策略為股票策略,占比高達(dá)71.70%;百億元級固收類私募數(shù)量達(dá)到了7家,占比為13.21%;雙安資產(chǎn)、銀葉投資、凱豐投資等4家私募則是宏觀策略代表。


隨著多家新生百億元級私募的誕生與崛起,其所在地區(qū)分布也呈現(xiàn)逐步往南遷移的特征,其中上海占絕對優(yōu)勢,數(shù)量最多。數(shù)據(jù)顯示,以實際辦公地作為地區(qū)劃分依據(jù),上海擁有23家百億元級私募,北京有14家;隨著進(jìn)化論資產(chǎn)的崛起,深圳百億元級私募最新數(shù)量為7家。杭州有4家百億級私募,貴陽、南京、寧波、天津、武漢各有一家。


北京某百億元級私募相關(guān)人士稱,今年A股市場投資機會凸顯,結(jié)構(gòu)性行情使得增量資金不斷進(jìn)入,基金賺錢效應(yīng)愈發(fā)明顯,尤其是私募基金行業(yè)的發(fā)展,不僅增添了很多百億元級私募機構(gòu)數(shù)量,市場管理規(guī)模也創(chuàng)出了階段性新高。


截至今年三季度末,私募基金管理總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到15.12萬億元。其中,9月份管理規(guī)模增長最快,較8月份增加了908.10億元,不過,9月份私募規(guī)模增量主要來自股權(quán)私募基金,證券私募規(guī)模增長平穩(wěn)。


前三季度收益率逾50%有三家


記者梳理發(fā)現(xiàn),截至9月底,在納入統(tǒng)計的15469只私募基金中,有高達(dá)86.43%的產(chǎn)品在前三季度取得正收益,其中,322只基金收益翻倍。與此同時,百億元級私募旗下代表性產(chǎn)品更是保持較好業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示,53家百億元級私募前三季度平均收益率為23.33%,依舊跑贏同期大盤指數(shù),其中,股票策略百億元級私募平均收益率為27.94%。


從收益率排名來看,有3家百億元級私募前三季度收益率超過了50%。具體來看,石鋒資產(chǎn)以77.67%的收益率居首,彤源投資以58.16%排名第二,林園投資以54.55%排名第三,這三家高收益的私募均為今年晉升百億元級陣營;另有23家百億元級私募前三季度平均收益超過20%。


公開信息顯示,石鋒資產(chǎn)成立于2015年,目前已取得投顧資質(zhì),為中國證券投資基金業(yè)協(xié)會觀察會員。石鋒資產(chǎn)推崇產(chǎn)業(yè)研究推動投資,自上而下通過宏觀研究挖掘宏觀經(jīng)濟中的關(guān)鍵點,在關(guān)鍵點上進(jìn)行自下而上的盈利模式研究。石鋒資產(chǎn)認(rèn)為,未來的重點仍然是緊抓結(jié)構(gòu)性機會,三季報是經(jīng)濟進(jìn)入平穩(wěn)期后首份財報,明確反映出企業(yè)實際經(jīng)營情況,所以需要對上市公司三季報予以更多關(guān)注。


記者發(fā)現(xiàn),有三家私募前三季度收益率保持在40%至50%之間,分別是正心谷資本、西藏源樂晟資產(chǎn)和盤京投資;有6家私募前三季度收益率保持在30%至40%之間,分別是靈均投資、融葵投資、寧波幻方量化、漢和資本、迎水投資和千合資本。


從百億元級量化私募來看,雖然量化對沖基金整體規(guī)模依舊在增長,但近期并無量化私募實現(xiàn)較大規(guī)模的跨越。截至9月底,國內(nèi)百億元級量化私募依舊為6家,分別是靈均投資、明汯投資、九坤投資、鳴石投資、寧波幻方量化、幻方量化。


“接下來會采取逐步逢低買入策略,如果有利于新興成長行業(yè)的重大政策舉措推出,也會進(jìn)一步加大新興成長行業(yè)的買入力度?!兵櫟劳顿Y認(rèn)為,四季度追漲殺跌并不是最好的投資策略,短期市場低迷情緒持續(xù)發(fā)酵,反而為明年投資布局提供了比較理想的時間窗口。投資者需要根據(jù)形勢變化判斷此輪調(diào)整時間窗口長度。


磐耀資產(chǎn)認(rèn)為,在貨幣政策中性背景下,短期風(fēng)格不利于預(yù)期較高的高估值板塊,而低估值或者預(yù)期反轉(zhuǎn)的順周期板塊可能在接下來的行情中更能適應(yīng)市場節(jié)奏。隨著高估值板塊股價大幅回調(diào),需要積極重視一些高景氣度行業(yè)被市場錯殺帶來的機會。

責(zé)任編輯:李燁

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