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巾幗不讓須眉!她僅靠一種交易策略成為市場(chǎng)傳奇!

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-02-23 16:21:13 來源:七禾網(wǎng) 作者:七禾研究

年回報(bào)率210%的馬丁?舒華茲


1年內(nèi)用1萬賺到114萬的拉瑞?威廉姆斯


從包工頭變成市場(chǎng)傳奇的丹?贊格


收益高達(dá)2600倍的邁克爾?馬科斯


3000元起家,最終掌握140億資產(chǎn)的布魯斯?科夫納


從160萬日元做到218億日元的小手川隆


……


一眼看去,似乎市場(chǎng)上的交易大師都是男性,但事實(shí)真是如此嗎?其實(shí)在資本市場(chǎng)中,也有很多女性交易員是巾幗不讓須眉的。


今天,我們就要給大家介紹一位成功的女性交易大師——杰拉爾丁?韋斯。 


杰拉爾丁?韋斯


杰拉爾丁?韋斯,是美國著名的投資大師,有著長達(dá)40多年的投資經(jīng)驗(yàn),更是投資咨詢界的先驅(qū)??梢哉f,杰拉爾丁是金融界首位真正著名的女性。她雖然沒有機(jī)會(huì)獲得正統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)學(xué)教育,但其在年輕時(shí)一直自學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)知識(shí)。1966年,杰拉爾丁創(chuàng)立了以自己名字命名的投資簡報(bào),發(fā)布自己的投資研究策略。


值得一提的是,杰拉爾丁還是第一位執(zhí)照投資顧問的女性,1986年,杰拉爾丁?韋斯加入《投資品質(zhì)刊物》,期間著有《股票投資價(jià)值分析》和《股息不說謊》等書。作為典型的價(jià)值投資者,杰拉爾丁?韋斯強(qiáng)調(diào)以股息為中心,強(qiáng)調(diào)確定性的收益,被洛杉磯時(shí)報(bào)譽(yù)為“股息圣母”,也被稱為“藍(lán)籌股女王”。


資料顯示,在2010年9月1日至2017年12月12日,共計(jì)1769個(gè)交易日里,杰拉爾丁?韋斯用藍(lán)籌股投資法收獲了226.93%的總收益,平均年化收益率為18.20%。


杰拉爾丁?韋斯的選股方法


1、過去12年內(nèi)股息必須成長5倍;


2、在標(biāo)準(zhǔn)普爾的質(zhì)量評(píng)估中必須達(dá)到A-級(jí)或以上,代表平均水準(zhǔn)以上的投資質(zhì)量;


3、在外流通股數(shù)至少為500萬股,以確保有充份的市場(chǎng)流通性;


4、至少有80家機(jī)構(gòu)持有該股;


5、至少必須25年不間斷發(fā)放股息;


6、過去12年中,公司盈余必須至少有7年成長。


這種策略針對(duì)的是收益率相對(duì)較高的大型資本化公司,并將股息收益率與質(zhì)量因素一起作為衡量價(jià)值的指標(biāo)。它在收益率接近歷史高點(diǎn)時(shí)買入股票,然后在收益率下降時(shí)賣出。


可惜的是,由于國內(nèi)外市場(chǎng)的背景和性質(zhì)存在較大的不同,我們并不能把這種方法拿過來直接應(yīng)用,而是要根據(jù)我們的A股市場(chǎng)情況進(jìn)一步考量。


二、杰拉爾丁?韋斯的投資理念


杰拉爾丁?韋斯是一位典型的價(jià)值投資者,她曾說過:“當(dāng)股票開始下跌時(shí),股息提供了一個(gè)安全緩沖。當(dāng)股價(jià)下跌時(shí),收益率會(huì)達(dá)到非常有吸引力的水平,所以很多投資者會(huì)介入購買,扭轉(zhuǎn)股票的趨勢(shì)。”


她從1966年開始撰寫《投資質(zhì)量趨勢(shì)通訊》。2000年1月,該公司開始公布下一年的13大熱門股票榜單。這些被稱為“幸運(yùn)13人”的股票每年平均上漲15.18%。


由于該策略的可靠性和普適性,一經(jīng)發(fā)布就受到了市場(chǎng)的狂熱追捧,杰拉爾丁也因此在金融界站穩(wěn)腳跟。長期來看,杰拉爾丁的策略總是能由于其它投資簡報(bào)的策略,即使是在市場(chǎng)狀況不佳的情況下,也可以實(shí)現(xiàn)高于平均水平的回報(bào)。據(jù)悉,在長達(dá)37年時(shí)間里,她一直在發(fā)布自己的投資簡報(bào),直到2003年退休。


此外,杰拉爾丁?韋斯出版的《股息不說謊:發(fā)現(xiàn)藍(lán)籌股的價(jià)值》一書,書中主要教授的都是基于價(jià)值的投資方法,使用股息收益率理論作為一種手段,在股票市場(chǎng)產(chǎn)生一致的回報(bào)。


策略本身不關(guān)注價(jià)格周期、公司產(chǎn)品、營銷策略和其他因素,而是把股息收益率模式作為評(píng)估股票的一種方法。它被視為“以股息為中心的價(jià)值投資的圣經(jīng)”,是價(jià)值投資者的必備經(jīng)典讀物。


3、杰拉爾丁?韋斯的投資感悟


我們不得不承認(rèn)這個(gè)社會(huì)是一個(gè)并不公平的社會(huì),種族、性別,各個(gè)方面都存在著歧視,所以杰拉爾丁?韋斯以女子身份成為“藍(lán)籌股女王”的故事,無論是從其本身所具備的傳奇性還是其代表的形象來說,都是值得稱贊的。


從其自身,我們不難看出那個(gè)不懼艱難的投資者形象,那個(gè)在股票市場(chǎng)風(fēng)口浪尖扛起市場(chǎng)大勢(shì)的奇女子,那個(gè)端坐在那里奮筆疾書寫下交易市場(chǎng)真理的啟蒙者。


投資市場(chǎng)取得成功從來都不是一件容易的事情,杰拉爾丁?韋斯能夠取得成功絕非偶然,而是其自身堅(jiān)強(qiáng)不屈的品質(zhì)和不斷求索的精神支撐著她走到了最后,所以她的成功是必然的。


(1)追求確定性的收益


在杰拉爾丁?韋斯的價(jià)值投資理念中,其本人十分推崇追求確定性的收益。投資市場(chǎng)中,確定性是最不好把握的。正因?yàn)槿绱耍霉上⒎从车氖袌?chǎng)信息來追求確定性才是其作為藍(lán)籌股女王的獨(dú)到之處。


(2)股息的權(quán)重占比


對(duì)于股息的權(quán)重比很多人都不屑一顧,股息是否對(duì)股票價(jià)值有著具體的反映與影響?


杰拉爾丁?韋斯回答了大家,股息與股票價(jià)值息息相關(guān)。當(dāng)股票開始下跌時(shí),股息提供了一個(gè)安全緩沖?;趦r(jià)值的投資方法,使用股息收益率理論作為一種手段。


(3)交易中的風(fēng)險(xiǎn)控制


對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)控制,這位股息圣母則諱莫如深。確定性的交易中是否需要風(fēng)險(xiǎn)控制?答案是肯定的,但實(shí)際上用到的時(shí)候少之又少,因?yàn)橥顿Y方法的確定性將這一風(fēng)險(xiǎn)降得極低。投資策略的可靠性與普遍性凌駕于風(fēng)險(xiǎn)之上。


(4)交易心理建設(shè)


交易之道從來都是考驗(yàn)人的人性之道。在不確定中尋找確定性,很多人一步小心就誤入深淵。杰拉爾丁?韋斯用其近半生的投資生涯告訴我們交易市場(chǎng),活下來才是最重要的。這個(gè)市場(chǎng)不缺明星,缺的是壽星。


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