據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年以來,共有1188只新基金(不同份額產(chǎn)品合并計算,下同)成立,募集金額累計達(dá)到1.02萬億元。其中,包括普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型在內(nèi)的權(quán)益基金661只,權(quán)益基金募集金額合計為2781億元。 “發(fā)行難、持營更難”這個行業(yè)現(xiàn)象在今年以來被業(yè)內(nèi)屢屢提及。一方面,眾多處在募集階段的新基金產(chǎn)品選擇延長募集期,個別基金因在基金募集期限內(nèi)未能滿足備案條件而導(dǎo)致發(fā)行失敗,因此,今年新基金募集的規(guī)模較過去三年同期有所下滑。另一方面,A股市場眾多股票估值低位特征明顯,成為公募基金扣動投資“扳機”的絕佳時機,尤其是對于次新基金來說,如果能夠抓住市場估值低位機遇穩(wěn)步合理建倉,便有望在股市迎來反彈行情時獲得可觀的回報。 《證券日報》記者注意到,在今年成立的權(quán)益基金產(chǎn)品中,多數(shù)基金產(chǎn)品介紹中紛紛出現(xiàn)市場估值低位迎配置良機的觀點。 根據(jù)基金三季報披露的數(shù)據(jù),有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的次新權(quán)益類基金最新平均持股倉位為71%,另外有部分次新基金暫未符合季報披露情形,其持股倉位情況無法獲取,則按60%平均持股倉位統(tǒng)計(按股票型基金基金合同最低權(quán)益?zhèn)}位計算)?;诖?,按照最新規(guī)模及今年三季度末時的持股倉位測算,次新權(quán)益類基金已為市場帶來至少1360億元的增量資金。 至今,部分權(quán)益基金斬獲了不錯的收成。截至2023年12月13日,排除凈值異常的基金產(chǎn)品外,業(yè)績表現(xiàn)最佳的次新基金為泰康北交所精選兩年定開混合發(fā)起A,該產(chǎn)品回報率達(dá)33%。其次是興銀消費新趨勢靈活配置C,其年內(nèi)回報率也達(dá)到31.74%,華富健康文娛靈活配置混合C的年內(nèi)回報率達(dá)到20.17%,廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A、萬家宏觀擇時多策略C、金信優(yōu)質(zhì)成長混合等次新基金回報率均在15%以上。 整體看,次新基金中年內(nèi)回報率超過10%的次新權(quán)益基金有23只;年內(nèi)回報率超5%的有51只。也有部分基金未能取得正回報,短期業(yè)績告負(fù),呈現(xiàn)首尾業(yè)績分化極大的現(xiàn)象,年內(nèi)收益首尾相差74個百分點。 其中值得關(guān)注的是,去年的冠軍基金經(jīng)理黃海在今年發(fā)行的新基金萬家宏觀擇時多策略C還能保持16.54%的正收益,打破了業(yè)內(nèi)常談的一年一換的冠軍“魔咒”。 多位公募基金經(jīng)理在接受記者采訪時表示,目前A股估值較低,處于較為明顯的底部狀態(tài),看好當(dāng)前的入場時機。施羅德基金相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者稱:“雖然今年市場波動較大,但中國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變,當(dāng)前經(jīng)濟復(fù)蘇疊加市場估值處于歷史低位,或是布局的較好時點?!?/p> 責(zé)任編輯:李燁 |
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