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2024年國內(nèi)期貨市場十大猜想

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2024-01-10 10:58:01 來源:期貨日報網(wǎng) 作者:胡俞越 賀潮 張忠鵬

2023年,全球經(jīng)濟復蘇放緩、地區(qū)分化不斷加劇。2024年,我國經(jīng)濟發(fā)展在“穩(wěn)中求進”的基礎(chǔ)上,強調(diào)“以進促穩(wěn)”“先立后破”,首次提出“金融強國”的建設(shè)目標,堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路。展望2024年,期貨市場發(fā)展勢頭向好,業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐或迎提速;品種注冊制全面落地,多樣化期貨品種上市成為業(yè)內(nèi)共同期許;堅持完善監(jiān)管體制機制,穩(wěn)慎發(fā)展期貨和衍生品市場;加快期貨行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)成為必然趨勢;創(chuàng)新服務(wù)綠色發(fā)展、多元化業(yè)務(wù)服務(wù)實體經(jīng)濟功能縱深推進,期貨行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成為未來主題。


國內(nèi)外經(jīng)濟錯綜復雜,商品結(jié)構(gòu)分化明顯


2023年是我國疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟恢復發(fā)展的第一年,經(jīng)濟發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。在嚴峻的內(nèi)外部環(huán)境下,推動國內(nèi)經(jīng)濟回升向好需要克服一些困難和挑戰(zhàn),由穩(wěn)及進將是2024年經(jīng)濟發(fā)展的基調(diào)。


自2022年3月以來美聯(lián)儲開始急劇加息,截至2023年12月,美聯(lián)儲本輪已連續(xù)加息11次,預(yù)計2024年中期開啟新一輪降息周期,引發(fā)大宗商品的突破性反彈。隨著全球化浪潮逐漸退去,國際產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系正在重構(gòu)。我國經(jīng)濟雙循環(huán)新發(fā)展格局以國內(nèi)大循環(huán)為主體,但在大宗商品市場上恰是以外循環(huán)為主。因此大宗商品安全體系也正面臨諸多挑戰(zhàn),中國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系隨之發(fā)生變化。中央經(jīng)濟工作會議明確我國經(jīng)濟在“穩(wěn)中求進”的基礎(chǔ)上,強調(diào)“以進促穩(wěn)”“先立后破”。2023年10月,中央金融工作會議更是首次提出了“金融強國”的建設(shè)目標。宏觀政策方面,國內(nèi)將強化宏觀政策逆周期和跨周期調(diào)節(jié),繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。


受中美經(jīng)濟現(xiàn)實和預(yù)期的錯位、加息周期及地緣政治沖突等多重因素影響,2023年國內(nèi)外商品價格指數(shù)分歧明顯,商品結(jié)構(gòu)分化嚴重。展望2024年,海外將進入降息周期,地緣沖突、央行購買等是重要支撐因素,黃金具備長線配置價值。由于美聯(lián)儲大概率由加息轉(zhuǎn)向降息,黃金有望確立新一輪上漲周期。能源方面,受強勁需求和供應(yīng)缺口的支撐,預(yù)計國際原油將保持價格高位,給國內(nèi)動力煤帶來一定的利好因素,動力煤價格在春節(jié)后的旺季有望迎來漲價窗口期。工業(yè)金屬方面,由于國內(nèi)市場需求疲軟和全球整體增長放緩,預(yù)計2024年礦產(chǎn)品和金屬價格略有上漲。農(nóng)產(chǎn)品方面,預(yù)計2024年全球糧油食品價格將從歷史高位回落。其中,由于巴西大豆產(chǎn)量創(chuàng)紀錄,全球庫存增加,大豆、玉米、豆油及豆粕價格預(yù)計下降。此外,生豬行業(yè)供給端仍存在一定壓力,消費需求或?qū)⒕徛嘏?,豬價需謹慎看待。


穩(wěn)慎發(fā)展期貨市場,堅持嚴守兩個底線


從經(jīng)濟體系看,防范化解重大金融風險關(guān)乎經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。2023年召開的中央金融工作會議中更是強調(diào)了要“全面加強金融監(jiān)管”、“防范化解金融風險”,而期貨和衍生品正是防范風險的有效工具,因此各項政策的制定為期貨行業(yè)提供了展現(xiàn)其風險規(guī)避能力和服務(wù)能力的絕佳機會。期貨市場應(yīng)趁勢而為,做到強監(jiān)管、防風險,始終堅持嚴守兩個底線,即牢牢守住整個宏觀經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的系統(tǒng)性風險的底線;同時守住期貨市場和期貨行業(yè)本身的系統(tǒng)性風險的底線,滿足日益增長的風險防范需求,更好地為實體經(jīng)濟服務(wù)。


要堅持底線意識不放松,最重要的是加強監(jiān)管能力、提高監(jiān)管的有效性。2023年,證監(jiān)會對期貨市場提出了新的要求,要做到“穩(wěn)慎發(fā)展期貨和衍生品市場”。而在此之前強調(diào)的一直都是“穩(wěn)步發(fā)展”,由“穩(wěn)步”到“穩(wěn)慎”,這個轉(zhuǎn)變也更加強調(diào)了守住期貨市場底線的重要性和必要性。展望2024年,加強監(jiān)管能力、有效防范風險將是整個期貨行業(yè)共同發(fā)力的方向和目標,在保證期貨市場安全平穩(wěn)運行的同時,努力為投資者提供更多元、更高效的風險管理工具,并利用好科技創(chuàng)新前沿技術(shù),持續(xù)強化監(jiān)管,切實提高監(jiān)管能力,為整個期貨市場乃至金融市場保駕護航。


品種注冊制全面落地,航運指數(shù)期貨發(fā)展亮眼


在期貨和衍生品法推出之前,我國期貨品種上市機制一直采用的是并聯(lián)審批模式,上市周期過長,期貨市場的運行效率和自主創(chuàng)新能力受到相應(yīng)限制。期貨和衍生品法的推出明確期貨及期權(quán)新品種上市實行注冊制,建立以市場為導向的品種上市機制,將上市品種的選擇權(quán)從原來的行政機構(gòu)轉(zhuǎn)移到市場機構(gòu),明顯縮短新品種的上市時間和流程,有效豐富了期貨品種,提升了期貨市場的運行效率。


可以發(fā)現(xiàn),在品種注冊制全面實行的第一年,各交易所新品種上市節(jié)奏明顯加快,2023年共上市21個期貨和期權(quán)品種。在品種結(jié)構(gòu)上,新上市品種由過去商品期貨品種為主向商品金融并行、期貨期權(quán)并重轉(zhuǎn)變,且包含工業(yè)產(chǎn)生的初級、中間、終端產(chǎn)品。截至2023年年底,我國交易所已上市期貨及相關(guān)衍生品品種共計131個,其中商品期貨68個、金融期貨8個、商品期權(quán)43個、金融期權(quán)12個,覆蓋農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源、化工、航運、金融等國民經(jīng)濟主要領(lǐng)域。


2023年,上期所新上市的航運期貨品種集運指數(shù)(歐線)期貨是我國期貨市場近年來最具創(chuàng)新性的期貨品種,是全球首個依托我國指數(shù)開發(fā)的航運期貨品種,也是我國期貨市場首個服務(wù)類期貨品種,首個在商品期貨交易所上市的指數(shù)類、現(xiàn)金交割的期貨品種,同時又是面向國際投資者開放的境內(nèi)特定品種,有效填補了航運風險管理工具的空白。


隨著注冊制的全面落地,展望2024年,各大交易所上市新品種的時間將進一步縮短,且有權(quán)根據(jù)市場需求開發(fā)上市差異化合約,上市品種將更加多樣化。大商所將不斷推進鋼鐵、農(nóng)林、化工、天氣等領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)工作;鄭商所繼續(xù)推進雞肉等期貨研發(fā)工作;廣期所將加快新能源金屬板塊品種研究工作,上市多晶硅等期貨品種,持續(xù)穩(wěn)妥推進碳、電等綠色戰(zhàn)略品種的研發(fā),進一步完善新能源金屬板塊,并持續(xù)探索指數(shù)類期貨品種的研發(fā);中金所上市30年期國債期貨,深證100股指期貨和股指期權(quán)呼之欲出。


金融科技創(chuàng)新賦能,助力打造“期貨科技云”


近年來,以人工智能、區(qū)塊鏈、云計算、大數(shù)據(jù)和5G技術(shù)為代表的金融科技發(fā)展得如火如荼,成為金融期貨行業(yè)聚焦的重要話題,5G技術(shù)的成熟標志著面向?qū)嶓w世界的物聯(lián)網(wǎng)時代的到來。2022年,中國人民銀行發(fā)布的《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022—2025)》中提出要“注重金融創(chuàng)新的科技驅(qū)動和數(shù)據(jù)賦能”“加快金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”;2023年,中央經(jīng)濟工作會議更是將“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”提升為2024年經(jīng)濟工作重點任務(wù)之首。2023年8月,瑞達期貨先行先試,率先設(shè)立了期貨行業(yè)內(nèi)首家金融科技類子公司——瑞達瑞控,全面進行數(shù)字化布局,致力于通過“數(shù)據(jù)驅(qū)動”助力金融發(fā)展。因此,展望2024年,金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面提速,國內(nèi)各大期貨公司將紛紛加大對金融科技探索的力度,以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,以科技助力金融發(fā)展,進而實現(xiàn)科技賦能金融、科技賦能期貨,推動金融科技護航期貨行業(yè)行穩(wěn)致遠。


與此同時,隨著期貨市場交易規(guī)模的快速發(fā)展,期貨行業(yè)的各種數(shù)據(jù)處理需求面臨井噴式增長,包括利用大數(shù)據(jù)進行信息匯總分析、結(jié)合人工智能技術(shù)進行數(shù)據(jù)整合和量化分析、運用智能算法對客戶資產(chǎn)進行有效管理等。展望2024年,期貨公司數(shù)字化探索之路潛力巨大,期貨公司應(yīng)積極用科技為期貨賦能,制定期數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,探究新技術(shù)的研究應(yīng)用,推動公司智能化、數(shù)字化程度不斷加深,打造出一朵獨具特色的“期貨科技云”。隨著科技的進步和市場需求的變化,金融科技必將成為期貨行業(yè)的重要驅(qū)動力。


行業(yè)后浪換前浪,人才推進是發(fā)展之基


疫情之后,期貨行業(yè)人事安排發(fā)生了較大的變化。2023年9月召開的中國期貨業(yè)協(xié)會第六次會員大會,選舉產(chǎn)生了新一屆理事會。此外,在近年來監(jiān)管部門、期貨交易所和期貨公司的高管層更新明顯,越來越多的70后、80后走到了幕前,60后逐漸退居幕后。新一批的期貨業(yè)界人才上任施展才華,給整個期貨行業(yè)帶來了新的氣象。


培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)的期貨人才是期貨行業(yè)向前發(fā)展的源源不斷的動力所在。當前我國期貨從業(yè)人員數(shù)量尤其是高層次人才數(shù)量依然不足,需要加強行業(yè)宣傳,支持創(chuàng)新人才培養(yǎng),更要樹立科學的選人、用人標準,重點把好“董、監(jiān)、高”人員的任職資格關(guān)。展望2024年,期貨市場要堅持打造適應(yīng)期貨業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的人才隊伍,把適當?shù)娜税才旁谶m當?shù)奈恢蒙?,培養(yǎng)和使用一批既懂現(xiàn)貨又懂期貨、既懂場內(nèi)業(yè)務(wù)又懂場外業(yè)務(wù)、既懂國內(nèi)市場又懂國際市場的人才。提高綜合素質(zhì)不僅是培育優(yōu)質(zhì)期貨從業(yè)人才內(nèi)在的要求,也是市場發(fā)展的必然選擇,只有從業(yè)人員站得更高、想得更深,扎實工作,才能為整個期貨行業(yè)的發(fā)展作出更大的貢獻。


聚焦期貨綠色發(fā)展,為服務(wù)市場再添助力


近年來,極端天氣頻發(fā),給社會各行各業(yè)帶來了較大影響。為應(yīng)對氣候變化的相關(guān)風險,期貨行業(yè)交出了自己的答卷。2023年12月,招商期貨發(fā)布了國內(nèi)首個寒潮+降水指數(shù)衍生品——招商期貨天氣指數(shù)系列衍生品。以溫度、降水等天氣指數(shù)為標的,利用期貨等衍生品工具,幫助實體企業(yè)和農(nóng)戶對沖不利天氣風險。這一指數(shù)衍生品的發(fā)布,不僅貫徹落實了經(jīng)濟工作中綠色低碳發(fā)展領(lǐng)域的要求,而且有效發(fā)揮了期貨市場的功能。


綠色低碳是我國經(jīng)濟長期發(fā)展的大方向。如今,距2020年我國首次提出“雙碳”目標已過三年。三年的發(fā)展,金融業(yè)為可持續(xù)發(fā)展不斷注入“綠色能量”。作為現(xiàn)代金融體系的重要組成部分,期貨市場立足服務(wù)于“雙碳”目標,致力為國家綠色發(fā)展賦能。隨著廣期所工業(yè)硅、碳酸鋰等新能源品種在近兩年的陸續(xù)推出,期貨行業(yè)服務(wù)綠色金融的腳步逐漸加快。但總體來說,期貨行業(yè)發(fā)展綠色金融仍處于起步階段,期貨經(jīng)營機構(gòu)提供相應(yīng)的綠色金融服務(wù)業(yè)務(wù)能力還不足。展望2024年,期貨經(jīng)營機構(gòu)必將進一步加大綠色發(fā)展的投入,期貨市場不僅需要持續(xù)布局發(fā)展更多綠色期貨品種,還應(yīng)該抓住政策機遇,積極發(fā)展綠色金融業(yè)務(wù),探索綠色期貨與其他金融工具的融合,為相關(guān)企業(yè)提供更多的管理工具,更好地為碳中和目標服務(wù)。未來期貨行業(yè)的綠色步伐必將繼續(xù)加快。


外商獨資公司再添新軍,市場對外開放步伐不止


隨著期貨行業(yè)對外開放持續(xù)深化,外資企業(yè)參與國內(nèi)期貨行業(yè)的進程加快。2020年1月,期貨公司外資股比限制被取消;2023年5月26日,摩根士丹利期貨(中國)有限公司經(jīng)證監(jiān)會依法核準落地北京,成為自摩根大通以后在國內(nèi)設(shè)立的第二家外資控股期貨公司。此外,還有瑞銀期貨、興業(yè)期貨、邁科期貨三家中外合資背景的期貨公司。外資控股公司的加入,進一步推進了我國期貨市場對外開放的步伐,有效提高了我國期貨市場的國際影響力,同時也為國內(nèi)期貨行業(yè)帶來新的風貌,有效提升了期貨市場運行質(zhì)量,深化了境內(nèi)外市場的合作與交流。


除了外資不斷“引進來”以外,我國期貨市場在“走出去”的道路上也從未停歇。截至2023年年底,我國期貨公司共設(shè)立了19家境外子公司,其中18家位于中國香港,1家位于新加坡,跨境服務(wù)能力不斷增強。國際化品種擴容提速明顯,目前已有24個品種相繼實現(xiàn)對外開放,46個商品期貨、期權(quán)及股指期權(quán)面向QFII/RQFII開放交易。我國期貨的國際價格影響力顯著提升,“中國價格”正逐漸被廣泛使用。展望2024年,我國開放型期貨品種業(yè)務(wù)布局將持續(xù)得到優(yōu)化,QFII/RQFII的投資范圍加速拓寬,國際化品種繼續(xù)穩(wěn)步推出,不斷營造并深化循環(huán)暢通、領(lǐng)域?qū)拸V、層次深入、合作共贏的開放格局。


期貨多元業(yè)務(wù)縱深推進,服務(wù)實體能力穩(wěn)步提升


2023年中央金融工作會議的另一個重點在于“堅持把金融服務(wù)實體經(jīng)濟作為根本宗旨”,強調(diào)金融領(lǐng)域服務(wù)實體經(jīng)濟的重要性。期貨市場作為金融市場的重要組成部分,其服務(wù)實體經(jīng)濟的作用愈加被看重。風險管理業(yè)務(wù)方面,截至2023年底,我國期貨行業(yè)共計備案了101風險管理子公司,總資產(chǎn)達到1801.51億元,為眾多的實體企業(yè)提供了風險管理服務(wù),在不確定性風險日益增長的當下,利用期貨市場避險已深入人心。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面,截至2023年7月末,共有129家期貨公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),凈資產(chǎn)規(guī)模3019.12億元,資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)在國內(nèi)高質(zhì)量發(fā)展的格局已經(jīng)初步形成,并且在促進企業(yè)創(chuàng)新成長的功能上也更加突出。此外,“保險+期貨”模式已經(jīng)連續(xù)八年被寫入中央一號文件,在規(guī)模和成效等方面均取得了長足的發(fā)展。同時,“保險+期貨”也在持續(xù)進行創(chuàng)新,在模式和品種方面縱深推進,衍生出“保險+期貨+N”等跨界創(chuàng)新合作,緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),成為服務(wù)實體經(jīng)濟的重要力量。自2016年以來,共有73家期貨公司通過“保險+期貨”模式為生豬、玉米等18個品種提供了服務(wù),累計承保貨值1346.04億元。


期貨公司的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)為服務(wù)實體經(jīng)濟貢獻了源源不斷的期貨力量。展望2024年,期貨市場將進一步與實體產(chǎn)業(yè)鏈形成高質(zhì)量發(fā)展的雙贏格局,不斷創(chuàng)新滿足實體企業(yè)多樣化需求,向常態(tài)化機制化邁進。一方面落實政策安排,強化期貨和衍生品領(lǐng)域?qū)I(yè)優(yōu)勢,綜合運用各種工具提供多元化、個性化服務(wù),甚至與不同行業(yè)領(lǐng)域形成合力,穩(wěn)步提升服務(wù)實體經(jīng)濟能力;另一方面以創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展為目標,不斷推進業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新,為業(yè)務(wù)需求日益增加的各類企業(yè)提供綜合的金融服務(wù),穩(wěn)步提升自身的專業(yè)能力和盈利能力。


業(yè)務(wù)范圍不斷拓展,期貨公司大有可為


目前整個期貨行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍相對單一,期貨公司的頭部化趨勢明顯。長期以來,期貨公司過度依賴經(jīng)紀業(yè)務(wù)為行業(yè)痛點,成為制約我國期貨行業(yè)整體發(fā)展的瓶頸之一。經(jīng)紀業(yè)務(wù)競爭激烈,傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)仍將是期貨公司未來一段時間的主要利潤來源,期貨公司急需開展多項業(yè)務(wù)來為整個市場發(fā)展注入新動力。


隨著各大經(jīng)營機構(gòu)緊跟市場需求發(fā)展,期貨和衍生品市場全面深化改革實現(xiàn)新突破。根據(jù)現(xiàn)行法律規(guī)定和業(yè)內(nèi)呼聲,期貨和衍生品法的落地加速推動了行業(yè)規(guī)范和機構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展,給期貨公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展預(yù)留了法律空間。證監(jiān)會發(fā)布的《衍生品交易監(jiān)督管理辦法》和《期貨公司監(jiān)督管理辦法》更是貫徹落實了期貨和衍生品法的有關(guān)要求,進一步拓寬了期貨公司的業(yè)務(wù)范圍和種類,不僅擬新增期貨公司保證金融資業(yè)務(wù)、期貨自營業(yè)務(wù)、境外經(jīng)紀業(yè)務(wù),還擬將衍生品交易、期貨做市交易、資管業(yè)務(wù)收歸期貨公司。期貨公司進一步向“衍生品經(jīng)營機構(gòu)”的新角色邁進。業(yè)務(wù)范圍的拓展,有利于期貨公司突破利潤單一的發(fā)展困境,使用更多的工具來提升綜合服務(wù)能力;做市業(yè)務(wù)的回歸,有利于期貨公司運用成熟的風險管理模式開展相關(guān)業(yè)務(wù),同時便于對各個環(huán)節(jié)風險進行管理。


展望2024年,在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭日漸激烈、利潤空間逐漸縮小的情況下,期貨公司可以著力發(fā)力風險管理業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù),期貨公司發(fā)展轉(zhuǎn)型的可選擇路徑也逐漸清晰。在實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的途中,期貨公司大有可為。


構(gòu)建良好期貨生態(tài)體系,助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展


自ESG概念被提出以來,可持續(xù)發(fā)展就一直是各行各業(yè)關(guān)注的焦點。2023年,招商萬得ESG可持續(xù)發(fā)展指數(shù)的推出,更是打開了期貨市場ESG發(fā)展的新局面。對于期貨行業(yè)來說,推進行業(yè)發(fā)展可持續(xù),重要的是構(gòu)建良好的期貨生態(tài)體系,持續(xù)建設(shè)并踐行期貨行業(yè)文化。從整體來看,與期貨行業(yè)規(guī)模、資本實力、利潤水平等“硬指標”的快速擴張相比,行業(yè)“軟實力”發(fā)展相對滯后,制約著行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量效率的全面提升。因此,在實踐中不斷厚植發(fā)展力量和文化基因,切實擔負建設(shè)行業(yè)文化、防范道德風險、履行社會義務(wù)乃是期貨行業(yè)發(fā)展的首要責任。期貨行業(yè)各主體有著共同的制度體系,也有共同的價值體系,有責任共同提升行業(yè)的服務(wù)水平,去維護行業(yè)的長治久安,在共同的文化基因中積淀普遍的文化共識,共育文化、共建生態(tài),實現(xiàn)期貨行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。


回顧2023年的期貨行業(yè)發(fā)展,我國期貨市場發(fā)展同樣堅持穩(wěn)中求進,總體上實現(xiàn)了量的合理增長和質(zhì)的有效提升。展望未來,實現(xiàn)期貨行業(yè)可持續(xù)和高質(zhì)量發(fā)展,仍然需要從硬監(jiān)管和軟自律兩大方面保證。在監(jiān)管層面,全面提升監(jiān)管科技和行業(yè)金融科技發(fā)展水平。做好頂層設(shè)計,加強政策引導,強調(diào)“合規(guī)”文化;不斷完善行業(yè)發(fā)展的制度環(huán)境,適度合理監(jiān)管,鼓勵“創(chuàng)新”文化。在自律層面,重視聲譽風險,對從業(yè)人員建立個人誠信檔案,營造誠信環(huán)境;完善交易運作機制,打通多元化投資渠道;強化行業(yè)合規(guī)意識,充分發(fā)揮“自律、服務(wù)、傳導”職能。


高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟社會發(fā)展的主題,也是未來期貨行業(yè)經(jīng)久不衰的發(fā)展主題和要求。探索期貨市場高質(zhì)量發(fā)展之路,整個行業(yè)一直在努力。

責任編輯:唐正璐

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