今日調(diào)研總結(jié)

2024年3月6日，第二天我們也在廣饒地區(qū)進(jìn)行輪胎工廠、代理商和物流園的調(diào)研，獲得的相關(guān)信息如下：

今年終端需求啟動較慢，現(xiàn)在海外的貿(mào)易環(huán)境比中國好。雖然目前半鋼外貿(mào)利潤比內(nèi)銷好很多，但從長遠(yuǎn)的角度去考慮，國內(nèi)半鋼市場外資占比逐漸下降的情況下，內(nèi)銷也有很好的前景?，F(xiàn)在國內(nèi)半鋼品牌把廣告、品質(zhì)都做得很好，逐漸將外資品牌擠出中國市場，但外資現(xiàn)在在國內(nèi)半鋼市場還是占比一半左右，國內(nèi)半鋼市場前景也很廣闊。此次調(diào)研的輪胎廠認(rèn)為國產(chǎn)半鋼長久的出路是配套（內(nèi)銷），必須要把品質(zhì)提高，國產(chǎn)胎光靠低價搶市場是沒用的。

全鋼這塊，除了頭部輪胎廠以外，其他輪胎廠在全鋼這塊做配套的占比很小，基本以替換為主。全鋼配套現(xiàn)在屬于虧錢板塊，只有頭部輪胎廠要保持市場占有率和多元化經(jīng)營。

近幾年都不看好物流行業(yè)，市場競爭太激烈，雖然有活，但由于運(yùn)費(fèi)太低，物流園并不愿意接，除了頭部品牌，只有自己又是老板又是司機(jī)才能掙錢。

調(diào)研詳細(xì)記錄

D工廠

【工廠情況】全鋼一共三個廠，分別是500萬套、120萬套、200萬套的產(chǎn)能，總產(chǎn)能820萬套。半鋼一共三個廠，分別是800萬套、400萬套、1600萬套，總產(chǎn)能2800萬套。全剛開工率70%，一天4000-5000條，產(chǎn)能7000條。

【產(chǎn)銷情況】全鋼基本都做替換，配套占5%，替換占55%，出口占40%。主流型號占產(chǎn)品的80%。

【訂單情況】全鋼最近開會下訂單的比較多，但發(fā)貨的少。從23年年底開始，都是來參會，交定金的多，但急著要貨的少，現(xiàn)在的發(fā)貨量同比去年要少。半鋼外貿(mào)訂單相比去年同期上升30%-40%是有的，目前有3個月的訂單。已經(jīng)有代理商反應(yīng)終端出貨慢，4月份淡季開始可能就不太拿貨了。

【開工情況】目前全剛開工率在70%，一天能產(chǎn)4000-5000套，產(chǎn)能是7000套。春節(jié)沒停產(chǎn)還漲工資鼓勵員工，導(dǎo)致員工認(rèn)為今年行情好，但春節(jié)回來發(fā)現(xiàn)全鋼去庫太慢，提產(chǎn)又太快，庫存去不掉，所以現(xiàn)在在控開工。半鋼產(chǎn)能全開，可能還會提產(chǎn)能，現(xiàn)在貨供不上。

【庫存情況】今年庫存下降慢于去年，往年3月份庫存下降會比較快，但今年慢，同行也認(rèn)為今年全鋼啟動太慢。全鋼常年庫存維持在一個半月，多的時候兩個月。

【工人情況】23年很多工廠年底的時候都沒停工，今年開工也早，流失的員工少，來輪胎廠找工作的比往年多，因?yàn)槠渌袠I(yè)都不太景氣。還有轉(zhuǎn)行過的老工人，也想重回輪胎行業(yè)。這么多年，成型車間都沒招滿過人，但今年夠了，即使來了之后再離職也是夠的。

【輪胎價格】目前工廠還沒有漲價，半鋼現(xiàn)在貨供不上，之后可能會漲價。全鋼這塊接下來估計(jì)不漲價，可能還要降價。

【市場行情】原料漲價對規(guī)模小、品質(zhì)不是很好的全鋼工廠來說，壓力很大，但對規(guī)模大、品質(zhì)好的工廠來說反而是好事。全鋼這塊，今年收賬不太好，客戶那邊23年年底收賬比22年年底差。今年開年主機(jī)廠接的訂單對比23年只有同期的60%，認(rèn)為跟春節(jié)關(guān)系不大，是需求不好的原因。今年有好多省份不開會了，比如寧夏、貴州，年后真正開會的省份都是邊境省份，比如西藏、新疆，這些省份的基建還在開動。半鋼這塊，目前除了國內(nèi)一線品牌，周邊三四線品牌不太關(guān)注內(nèi)銷了，他們把99%、100%的關(guān)注度都放到外貿(mào)上。外資品牌的半鋼配套市場份額也在下滑，國內(nèi)品牌的份額在增加。以前江浙滬這塊對國產(chǎn)半鋼品牌的認(rèn)可度比較低，現(xiàn)在有所好轉(zhuǎn)，北京市場一直沒什么問題，其他城市對國產(chǎn)品牌的接受程度也比較好。估計(jì)目前國產(chǎn)品牌和海外品牌在國內(nèi)半鋼市場占比可能超過五五分了。

【市場預(yù)期】認(rèn)為國內(nèi)全鋼替換市場和23年差不多，銷量能延續(xù)23年的水平，持平或略有增長，他們更偏向于略有增長。因?yàn)楫a(chǎn)品通過國家需求拉動，每個省份都有基建項(xiàng)目的內(nèi)需拉動，會持續(xù)兩到三年，并且超載情況在23年開始也有所上升。但全鋼配套這塊在相當(dāng)一段時間內(nèi)，由于主機(jī)廠不掙錢不爭搶市場，全鋼工廠也掙不了錢，所以不搶市場。半鋼從23年開始，一直在向好的地方走，主要增長點(diǎn)在新能源、外貿(mào)，認(rèn)為24年能繼續(xù)增長，未來5年半鋼銷量能夠持續(xù)提升。工廠認(rèn)為將目光放遠(yuǎn)的話，國內(nèi)市場也要持續(xù)關(guān)注。半鋼配套對產(chǎn)品性能、工廠穩(wěn)定有很高的要求，工廠認(rèn)為國產(chǎn)半鋼的出路是配套，品質(zhì)必須上來，光低價沒用。

【海外市場】海外客戶訂單量比較大的原因在于中東國家受到美國制裁，自身采購不到足夠的原材料，鐵路建設(shè)不足，國內(nèi)無法滿足自身需求，所以對中國降關(guān)稅以滿足內(nèi)需。歐洲收入固定，階層固化，通脹上去了，只能消費(fèi)降級，選擇中國輪胎。全鋼海外整體基建投資不足，但出口非洲全鋼增長比較快，可能受到一帶一路的影響，預(yù)計(jì)中國全鋼出口下降。

【物流情況】物流公司還沒啟動，現(xiàn)在可能300臺車只啟動了70-80臺，物流空倉比較嚴(yán)重，物流成本一降再降，競爭激烈。預(yù)計(jì)今年物流的整體運(yùn)量能比23年漲一些，至少也能持平。

E代理商

【經(jīng)營定位】40%做全鋼，60%做半鋼。

【經(jīng)營情況】代理價格混亂，同一個廠出好幾個品牌，一個代理商只能拿一個品牌，所有代理商都在一個地方，形成非常嚴(yán)重的價格競爭，把利潤點(diǎn)拉下來?，F(xiàn)在打算觀望兩個月，預(yù)計(jì)到5月之前，工人工資都拿不出，銷量是有了，但利潤沒有。

【庫存情況】庫存不高，因?yàn)殡x工廠很近，離客戶也很近（30套以上，1小時送到），非常方便，庫存大的話壓得資金太多。

【市場行情】國內(nèi)市場遇到很多瓶頸，從疫情放開到23年底，銷量很可觀，但從24年1月到現(xiàn)在，內(nèi)銷市場非常慘淡，一直在下滑，相比疫情剛放開下降40%。業(yè)務(wù)員一直在外跑，下到2p、終端，都不行。本來一過春節(jié)，代理商就開工，但今年都在觀望，等正月十六，現(xiàn)在無論是車主還是物流園，車流的啟動都比較晚。往年過了十五客戶又會打電話要貨，但現(xiàn)在代理商打電話過去，客戶卻反應(yīng)還有庫存不需要補(bǔ)貨。工廠沒給代理商讓利，給輪胎廠先付款，下游客戶也有賬期，輪胎廠3個月能發(fā)已經(jīng)很好了，產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)最大的還是輪胎廠。半鋼從03年開始一直增長，雪地胎23年每個工廠都沒有存貨，去年下雪比較大，都要提前備貨。

【市場預(yù)期】現(xiàn)在海外貿(mào)易環(huán)境比中國好，國內(nèi)貿(mào)易環(huán)境實(shí)在差?，F(xiàn)在國內(nèi)半鋼廣告、品質(zhì)都做得很好，逐漸把外資擠出中國市場，但外資現(xiàn)在在國內(nèi)半鋼市場還是占比一半以上，非?？春脟鴥?nèi)半鋼市場。但在產(chǎn)能上去的情況下，即使需求上去了，價格也上不去。

F物流園

【經(jīng)營定位】物流有團(tuán)隊(duì)，有品牌，60%集裝箱，40%運(yùn)砂石料。

【經(jīng)營情況】現(xiàn)在一個員工，既是業(yè)務(wù)又是司機(jī)，還是裝箱的?，F(xiàn)在工廠裝貨還可以，物流園一共107輛車，我們調(diào)研時出去的車有三分之二。

【庫存情況】物流園又2400平的倉庫。

【市場行情】現(xiàn)在有活但價低，所以不愿意干。集裝箱發(fā)貨量相對少了一半，看青島港那邊。以前往返跑貨沒有空箱，現(xiàn)在空了一半，單程很賠錢的。量大的物流園也不賺錢，只要超過10個員工，平均一個工人一年工資6萬，車保養(yǎng)費(fèi)用2個點(diǎn)，毛利5個點(diǎn)，還有資金利息算3個點(diǎn)?，F(xiàn)在運(yùn)價很低，小胎只有3塊錢運(yùn)費(fèi)，有些全鋼也是，所以不同意放倉庫，因?yàn)椴毁嶅X。

【市場預(yù)期】這幾年都不看好物流行業(yè)，市場競爭太激烈，運(yùn)費(fèi)太低，只有自己又是老板又是司機(jī)才能掙錢。

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