今日調(diào)研總結(jié) 2024年3月7日,第三天我們在梁山地區(qū)進行掛車工廠、代理商的調(diào)研,獲得的相關(guān)信息如下: 掛車廠作為輪胎的下游產(chǎn)業(yè)之一,替換速度相對商用車車頭要慢,能夠反應(yīng)一部分的全鋼需求。近幾年國內(nèi)掛車行業(yè)不太景氣,因為運輸不好,房地產(chǎn)不好,還有治超的問題,但內(nèi)銷不太可能持續(xù)下滑,中國經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)還是有很強的動力,只是現(xiàn)在國內(nèi)產(chǎn)能過剩,增速放緩,所以整體比較悲觀,預(yù)計今年內(nèi)銷相比23年不會有大的改變。23年開始外貿(mào)訂單超過內(nèi)銷訂單,整個梁山掛車出口占比60%左右。但目前海外對國產(chǎn)商用車、輪胎的認(rèn)可度其實還是不高,只是受到了一些外部因素的影響,導(dǎo)致很多國家只能選擇在中國采購商用車和輪胎,國產(chǎn)品牌的質(zhì)量和海外品牌還是有一定的差距。 現(xiàn)在大部分工廠的全鋼胎庫存較高,品牌降價的多,而且是明面上的降價,只有少數(shù)品牌因為原材料漲價而漲價。代理商這一端的利潤很低,輪胎這條產(chǎn)業(yè)鏈上話語權(quán)最強的還是輪胎工廠。給掛車做配套的代理商還反映今年小型號的全鋼胎增量很快,利潤也好,主要是出口帶來的增量,由此推測海外基建也沒起來。 調(diào)研詳細記錄 G工廠(掛車) 【工廠情況】掛車工廠,中東那邊有自己的外貿(mào)公司。 【產(chǎn)銷情況】一年銷量4000-5000臺,屬于大規(guī)模掛車廠。23年比22年增長40%-50%,因為22年疫情,貨發(fā)不出去,客戶訂了車,但怕疫情封城,就不要車了,23年的增長主要在外貿(mào),外貿(mào)占比35%。 【工人情況】現(xiàn)在廠里200多人,忙的時候400多人,人員流動性比較大。 【庫存情況】梁山這邊掛車代理商的庫存在50萬臺左右。 【盈利情況】以前掛車行業(yè)有4%-5%的利潤,現(xiàn)在能達到3%已經(jīng)很好了,去年不虧錢已經(jīng)很好了,但沒人敢提價撬動市場。 【市場行情】梁山這邊有三車間的廠的數(shù)量在20-30家,梁山地區(qū)掛車一年銷量在10萬輛左右,對輪胎的需求量在120萬套左右。2005年一臺正常運營的平板車,一年收入40萬,現(xiàn)在一輛平板車同樣運營,一年能賺15萬已經(jīng)很不錯了。23年整體商用車廠家銷量下滑40%左右,外貿(mào)是增長的,但內(nèi)銷下滑比較多,內(nèi)銷至少減少50%,掛車的產(chǎn)量相比商用車再少50%。國內(nèi)掛車行業(yè)不太景氣,因為運輸不好,然后還有治超的問題。房地產(chǎn)不好,做罐車下滑很多,但做專用車相對比較好,不過現(xiàn)在一些專用車的產(chǎn)能從梁山轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)了。但是內(nèi)銷不太可能持續(xù)下滑,只是增速慢了,產(chǎn)能過剩,所以整體比較悲觀。平板車(砂石車)需求主要因為外貿(mào)比較好,特種車(超高超寬)需求國內(nèi)比較多。不看好氫能源,現(xiàn)在氫的使用成本比油還高,而且車也貴。 【市場預(yù)期】今年內(nèi)貿(mào)相比去年預(yù)計不會有大的改變。認(rèn)為中國經(jīng)濟的內(nèi)循環(huán)還是有很強的動力,現(xiàn)在大家悲觀主要是前幾年過于樂觀,前幾年增長太快,現(xiàn)在慢下來很正常。國外相對理性,需求和供給配合,國內(nèi)有多少訂單就想往多少產(chǎn)量沖,4萬臺的產(chǎn)能想要沖10萬臺的產(chǎn)量,現(xiàn)在經(jīng)濟稍微弱一點,心理落差就會比較明顯。如果今年外貿(mào)市場增長的話,工廠外貿(mào)占比能到50%以上,主要出口到非洲,現(xiàn)在的非洲和國內(nèi)80、90年代一樣,需求在增加。 【海外市場】中亞這塊現(xiàn)在進口中國多,主要是一些外部因素導(dǎo)致,而不是自身需求的增長。俄羅斯市場不大,印度也是,排擠中國。俄羅斯客戶說中國的東西看起來可以,用起來不行,跟德國的比起來差太多,但現(xiàn)在歐洲、日本、美國制裁俄羅斯,所以只能在中國采購。梁山專用車沒有進入歐洲市場,這取決于產(chǎn)品定位,歐標(biāo)的東西還是比國內(nèi)要高。中國輪胎真正進入歐美市場的不多。 H代理商 【經(jīng)營定位】主要做全鋼配套,指的是商用車出場之后就過來替換輪胎,為掛車廠配套供貨,代理的輪胎都是東營輪胎品牌。 【經(jīng)營情況】目前訂單還可以,23年開始外貿(mào)訂單超過內(nèi)銷訂單,整個梁山掛車出口占比60%左右,今年現(xiàn)在也是出口單子多。開年后出貨量在3萬套左右,比23年要好,有很多客戶之前下了訂單,年后才來拿。23年賣了24-25萬套,銷量最高的時候大概不到30萬套。今年小型號的胎增量很快,銷量每個月在5000-6000套,以往只有2000-3000套,這些基本都是出口,小胎比較賺錢。 【庫存情況】以為輪胎年后要降價,所以沒有備庫存,但沒想到代理的某個主產(chǎn)品反而漲價了。 【市場行情】掛車的增量也在出口,國內(nèi)不太行。梁山地區(qū)掛車輪胎一年總需求量估計在130萬套左右。掛車市場好的時候,輪胎銷量能到200萬套,18、19年的時候行情最好,疫情之后就不太好了?,F(xiàn)在有的輪胎品牌漲價,但大部分品牌還是降價了,而且有些還是明面上的降價。認(rèn)為現(xiàn)在品牌漲價的原因主要是因為原材料漲價,其他品牌降價的都是因為庫存高,工廠要去庫。梁山這邊大的代理商也就3-4家,同一個品牌只有一個代理商,做這行資金壓得太多了,一條胎毛利只有5塊錢,流動資金還要壓4000-5000萬,現(xiàn)在就是拼價格拼品牌。工廠全鋼貨源非常充足,現(xiàn)在代理商要什么貨就有什么貨,替換市場還沒起來。 【市場預(yù)期】認(rèn)為今年銷量會增加,掛車市場還是可以的,但增量在出口。 七禾帶你去調(diào)研,最新調(diào)研活動請掃碼咨詢 更多調(diào)研報告、調(diào)研活動請掃碼了解 |
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