今日調(diào)研總結(jié)

2024年3月7日，第三天我們在梁山地區(qū)進行掛車工廠、代理商的調(diào)研，獲得的相關(guān)信息如下：

掛車廠作為輪胎的下游產(chǎn)業(yè)之一，替換速度相對商用車車頭要慢，能夠反應(yīng)一部分的全鋼需求。近幾年國內(nèi)掛車行業(yè)不太景氣，因為運輸不好，房地產(chǎn)不好，還有治超的問題，但內(nèi)銷不太可能持續(xù)下滑，中國經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)還是有很強的動力，只是現(xiàn)在國內(nèi)產(chǎn)能過剩，增速放緩，所以整體比較悲觀，預(yù)計今年內(nèi)銷相比23年不會有大的改變。23年開始外貿(mào)訂單超過內(nèi)銷訂單，整個梁山掛車出口占比60%左右。但目前海外對國產(chǎn)商用車、輪胎的認(rèn)可度其實還是不高，只是受到了一些外部因素的影響，導(dǎo)致很多國家只能選擇在中國采購商用車和輪胎，國產(chǎn)品牌的質(zhì)量和海外品牌還是有一定的差距。

現(xiàn)在大部分工廠的全鋼胎庫存較高，品牌降價的多，而且是明面上的降價，只有少數(shù)品牌因為原材料漲價而漲價。代理商這一端的利潤很低，輪胎這條產(chǎn)業(yè)鏈上話語權(quán)最強的還是輪胎工廠。給掛車做配套的代理商還反映今年小型號的全鋼胎增量很快，利潤也好，主要是出口帶來的增量，由此推測海外基建也沒起來。

調(diào)研詳細記錄

G工廠（掛車）

【工廠情況】掛車工廠，中東那邊有自己的外貿(mào)公司。

【產(chǎn)銷情況】一年銷量4000-5000臺，屬于大規(guī)模掛車廠。23年比22年增長40%-50%，因為22年疫情，貨發(fā)不出去，客戶訂了車，但怕疫情封城，就不要車了，23年的增長主要在外貿(mào)，外貿(mào)占比35%。

【工人情況】現(xiàn)在廠里200多人，忙的時候400多人，人員流動性比較大。

【庫存情況】梁山這邊掛車代理商的庫存在50萬臺左右。

【盈利情況】以前掛車行業(yè)有4%-5%的利潤，現(xiàn)在能達到3%已經(jīng)很好了，去年不虧錢已經(jīng)很好了，但沒人敢提價撬動市場。

【市場行情】梁山這邊有三車間的廠的數(shù)量在20-30家，梁山地區(qū)掛車一年銷量在10萬輛左右，對輪胎的需求量在120萬套左右。2005年一臺正常運營的平板車，一年收入40萬，現(xiàn)在一輛平板車同樣運營，一年能賺15萬已經(jīng)很不錯了。23年整體商用車廠家銷量下滑40%左右，外貿(mào)是增長的，但內(nèi)銷下滑比較多，內(nèi)銷至少減少50%，掛車的產(chǎn)量相比商用車再少50%。國內(nèi)掛車行業(yè)不太景氣，因為運輸不好，然后還有治超的問題。房地產(chǎn)不好，做罐車下滑很多，但做專用車相對比較好，不過現(xiàn)在一些專用車的產(chǎn)能從梁山轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)了。但是內(nèi)銷不太可能持續(xù)下滑，只是增速慢了，產(chǎn)能過剩，所以整體比較悲觀。平板車（砂石車）需求主要因為外貿(mào)比較好，特種車（超高超寬）需求國內(nèi)比較多。不看好氫能源，現(xiàn)在氫的使用成本比油還高，而且車也貴。

【市場預(yù)期】今年內(nèi)貿(mào)相比去年預(yù)計不會有大的改變。認(rèn)為中國經(jīng)濟的內(nèi)循環(huán)還是有很強的動力，現(xiàn)在大家悲觀主要是前幾年過于樂觀，前幾年增長太快，現(xiàn)在慢下來很正常。國外相對理性，需求和供給配合，國內(nèi)有多少訂單就想往多少產(chǎn)量沖，4萬臺的產(chǎn)能想要沖10萬臺的產(chǎn)量，現(xiàn)在經(jīng)濟稍微弱一點，心理落差就會比較明顯。如果今年外貿(mào)市場增長的話，工廠外貿(mào)占比能到50%以上，主要出口到非洲，現(xiàn)在的非洲和國內(nèi)80、90年代一樣，需求在增加。

【海外市場】中亞這塊現(xiàn)在進口中國多，主要是一些外部因素導(dǎo)致，而不是自身需求的增長。俄羅斯市場不大，印度也是，排擠中國。俄羅斯客戶說中國的東西看起來可以，用起來不行，跟德國的比起來差太多，但現(xiàn)在歐洲、日本、美國制裁俄羅斯，所以只能在中國采購。梁山專用車沒有進入歐洲市場，這取決于產(chǎn)品定位，歐標(biāo)的東西還是比國內(nèi)要高。中國輪胎真正進入歐美市場的不多。

H代理商

【經(jīng)營定位】主要做全鋼配套，指的是商用車出場之后就過來替換輪胎，為掛車廠配套供貨，代理的輪胎都是東營輪胎品牌。

【經(jīng)營情況】目前訂單還可以，23年開始外貿(mào)訂單超過內(nèi)銷訂單，整個梁山掛車出口占比60%左右，今年現(xiàn)在也是出口單子多。開年后出貨量在3萬套左右，比23年要好，有很多客戶之前下了訂單，年后才來拿。23年賣了24-25萬套，銷量最高的時候大概不到30萬套。今年小型號的胎增量很快，銷量每個月在5000-6000套，以往只有2000-3000套，這些基本都是出口，小胎比較賺錢。

【庫存情況】以為輪胎年后要降價，所以沒有備庫存，但沒想到代理的某個主產(chǎn)品反而漲價了。

【市場行情】掛車的增量也在出口，國內(nèi)不太行。梁山地區(qū)掛車輪胎一年總需求量估計在130萬套左右。掛車市場好的時候，輪胎銷量能到200萬套，18、19年的時候行情最好，疫情之后就不太好了?，F(xiàn)在有的輪胎品牌漲價，但大部分品牌還是降價了，而且有些還是明面上的降價。認(rèn)為現(xiàn)在品牌漲價的原因主要是因為原材料漲價，其他品牌降價的都是因為庫存高，工廠要去庫。梁山這邊大的代理商也就3-4家，同一個品牌只有一個代理商，做這行資金壓得太多了，一條胎毛利只有5塊錢，流動資金還要壓4000-5000萬，現(xiàn)在就是拼價格拼品牌。工廠全鋼貨源非常充足，現(xiàn)在代理商要什么貨就有什么貨，替換市場還沒起來。

【市場預(yù)期】認(rèn)為今年銷量會增加，掛車市場還是可以的，但增量在出口。

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