時(shí)間:2024年03月13日 地點(diǎn):佛山市清遠(yuǎn) 拜訪企業(yè): 企業(yè)A:某鋁加工企業(yè)。一年滿產(chǎn)12-13萬(wàn)噸,產(chǎn)值30億,主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁材和鋁板。其中,自有鋁水棒廠在甘肅、河南兩地。甘肅棒廠年化產(chǎn)能10000+噸,春節(jié)期間沒(méi)有停產(chǎn),主要供湖北、四川、江西等地,主做擠壓+表面處理;鋁板只做胚料,不做表面處理,產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng),佛山廠房自有鋁錠熔鑄。 企業(yè)B:某鋁加工企業(yè)。廣東以建材為主,但企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)材的擠壓和深加工,擠壓機(jī)16臺(tái)(最大的3000噸),年化產(chǎn)能3.5-3.6萬(wàn)噸。自有熔鑄廠兩個(gè),生產(chǎn)鋁棒,產(chǎn)能10+萬(wàn)噸/年,自用30%,其余對(duì)外銷售,鋁棒成本800元/噸附近。 企業(yè)C:某集團(tuán)下屬鋁加工企業(yè)。集團(tuán)內(nèi)細(xì)分三個(gè)工廠:其中,佛山工廠有38臺(tái)擠壓機(jī)(主營(yíng)建材,占比50%-70%,工業(yè)材中主要為光伏,剩余的有散熱器等產(chǎn)品);徐州工廠有40臺(tái)擠壓機(jī)(主營(yíng)建材);肇慶工廠建設(shè)中(規(guī)劃產(chǎn)能20萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)上20臺(tái)機(jī),最大的擠壓機(jī)有7000+噸,后續(xù)看訂單情況再考慮上更大的擠壓機(jī),主營(yíng)工業(yè)材,應(yīng)用于航空航天、汽車交通等領(lǐng)域),計(jì)劃今年5月投產(chǎn)。三地合計(jì)年化產(chǎn)能50-60萬(wàn)噸,去年實(shí)際產(chǎn)量28(14+14+0)萬(wàn)噸。 調(diào)研詳細(xì)內(nèi)容 企業(yè)A: 某鋁加工企業(yè)。一年滿產(chǎn)12-13萬(wàn)噸,產(chǎn)值30億,主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋁材和鋁板。其中,自有鋁水棒廠在甘肅、河南兩地。甘肅棒廠年化產(chǎn)能10000+噸,春節(jié)期間沒(méi)有停產(chǎn),備下的廠庫(kù)不少,主要供湖北、四川、江西等地,主做擠壓+表面處理(90棒到160棒都有),老廠還有一個(gè)4000噸的大機(jī);鋁板只做胚料,不做表面處理(只做一系跟三系),產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)(在競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中可以考慮適當(dāng)放棄某個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)),佛山廠房自有鋁錠熔鑄。 當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況 原材料方面,原料鋁錠由老板每天負(fù)責(zé)采購(gòu),不考慮備庫(kù)?,F(xiàn)在原料鋁錠價(jià)格在貼水200-250元/噸(包含送到),有固定的鋁錠供應(yīng)商且要求海外進(jìn)口的鋁錠全部檢驗(yàn),不要求交割品牌,只看純度(進(jìn)口過(guò)來(lái)的俄鋁所含的鐵元素比較低且市場(chǎng)單價(jià)普遍要便宜幾十元/噸);但沒(méi)有自有再生鋁廠,主要靠市場(chǎng)上收廢料。 生產(chǎn)方面,自有鋁水自身溫度有800多度,做成鋁水棒成本較低,但重熔鋁錠需要升溫到700度,7臺(tái)爐子目前開(kāi)了5臺(tái),每天關(guān)注精廢差(原鋁跟再生鋁可以互相替代,最喜歡合金成分不復(fù)雜的廢料)。光伏占鋁材15%左右,光伏產(chǎn)線開(kāi)滿,剩下85%是建材,家裝的蜂窩板目前訂單情況較好。 接單方面:下游大型客戶的整單較多(工程單回款賬期相對(duì)較長(zhǎng)),小型客戶散單較多?,F(xiàn)在處于每天接新單的狀態(tài)(300多噸/天),按目前開(kāi)工情況三月已經(jīng)排滿??紤]到鋁板、鋁材的電費(fèi)與天然氣費(fèi)等能源成本基本上占到總成本的80%(光伏發(fā)電量的10%必須上網(wǎng)賣,剩下的90%能自用),工廠目前為了節(jié)約電費(fèi),正在安裝屋頂光伏(自有廠房每個(gè)樓頂都裝上,3月初才開(kāi)始安裝,周期90天),共計(jì)10個(gè)兆瓦,一個(gè)月能發(fā)120萬(wàn)度電,整個(gè)廠房目前月耗電在400萬(wàn)度。屋頂光伏安裝好后仍然會(huì)增加開(kāi)工,目前交貨期一般15-18天,急單12天左右。未來(lái)成品型材迎來(lái)降價(jià),企業(yè)不考慮提前備成品庫(kù)存,廠內(nèi)庫(kù)存雖然較高但已經(jīng)全部被預(yù)訂。 未來(lái)生產(chǎn)展望 鋁價(jià)高不影響提貨,但直接影響訂單量。目前開(kāi)工率2/3,開(kāi)了20條線,有部分因素是因?yàn)榘惭b屋頂光伏需要關(guān)閉一定數(shù)量的產(chǎn)線。今年建材訂單偏弱,房地產(chǎn)去年同期是開(kāi)滿產(chǎn)線的,門窗等建材同比去年下滑10%-20%。往年4月開(kāi)始訂單變好,4-8月整體尚可,步入8-9月份后開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向工業(yè)型材(光伏邊框、支架),已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)型到家裝、新能源等訂單上。 清遠(yuǎn)當(dāng)?shù)刈鲣X型材的企業(yè)不多,基本上都是佛山搬來(lái)的,主要還是佛山數(shù)量較多。企業(yè)認(rèn)為地產(chǎn)下滑周期既是困境也是挑戰(zhàn),建材方面與同行業(yè)比雖然受到影響但影響相對(duì)較小,得益于品質(zhì)保證讓客戶放心,以品質(zhì)取勝。未來(lái)將迎來(lái)行業(yè)的洗牌,盡管有相當(dāng)一部分企業(yè)出局,但存活下來(lái)企業(yè)的實(shí)力將更上一層樓。 企業(yè)B: 某鋁加工企業(yè)。廣東以建材為主,但企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)材的擠壓和深加工,擠壓機(jī)16臺(tái)(最大的3000噸),年化產(chǎn)能3.5-3.6萬(wàn)噸。自有熔鑄廠兩個(gè),生產(chǎn)鋁棒,產(chǎn)能10+萬(wàn)噸/年,自用30%,其余對(duì)外銷售,鋁棒成本800元/噸附近。 當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況 原材料方面,原料只考慮采購(gòu)鋁錠(具體的采購(gòu)由企業(yè)老板負(fù)責(zé)),做重熔鋁錠(原鋁跟再生鋁各占50%),自身生產(chǎn)的邊角料回爐重融,附加值相對(duì)更高,鋁錠+鋁棒一個(gè)月的用料在3000-4000噸。 生產(chǎn)方面,目前機(jī)器全開(kāi),即使考慮維修也會(huì)有14臺(tái)以上的開(kāi)工。近年從建材轉(zhuǎn)向工業(yè)材,從原本的建材和工業(yè)材各占一半變?yōu)榻ú恼急?/span>35%(主要賣材料,不做工程單)、工業(yè)材占比65%,主要配套比亞迪的前后保險(xiǎn)杠、電池托盤和寧德時(shí)代等(一年2000多噸,目前寧德時(shí)代自有擠壓廠,供應(yīng)已經(jīng)逐步減少),光伏邊框占比逐漸降低,主要原因是賬期較長(zhǎng),基本月結(jié)40天,60天才到賬。 接單方面:目前訂單情況環(huán)比去年第四季度較為接近,排產(chǎn)時(shí)間為10-12天,每天訂單都有180-200噸,不會(huì)壓訂單在手里,預(yù)計(jì)五一勞動(dòng)節(jié)過(guò)后,約6-8月到達(dá)旺季。目前出口占到40%,建材出口利潤(rùn)較低,以工業(yè)材為主。 未來(lái)生產(chǎn)展望 雖然目前鋁價(jià)高企,但是波動(dòng)較小,比較穩(wěn)定,企業(yè)自身和下游的接受度尚可,但不考慮囤貨,近年來(lái)資金成本上升,但加工費(fèi)和銷售額不升反降,利潤(rùn)受到壓縮。去年光伏型材增速為140%,今年預(yù)計(jì)20%-30%算是不錯(cuò)的增長(zhǎng),企業(yè)對(duì)光伏型材的增長(zhǎng)前景抱有一定疑問(wèn)。 企業(yè)C: 某集團(tuán)下屬鋁加工企業(yè)。集團(tuán)內(nèi)細(xì)分三個(gè)工廠:其中,佛山工廠有38臺(tái)擠壓機(jī)(主營(yíng)建材,占比50%-70%,工業(yè)材中主要為光伏,剩余的有散熱器等產(chǎn)品);徐州工廠有40臺(tái)擠壓機(jī)(主營(yíng)建材);肇慶工廠建設(shè)中(規(guī)劃產(chǎn)能20萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)上20臺(tái)機(jī),最大的擠壓機(jī)有7000+噸,后續(xù)看訂單情況再考慮上更大的擠壓機(jī),主營(yíng)工業(yè)材,應(yīng)用于航空航天、汽車交通等領(lǐng)域),計(jì)劃今年5月投產(chǎn)。三地合計(jì)年化產(chǎn)能50-60萬(wàn)噸,去年實(shí)際產(chǎn)量28(14+14+0)萬(wàn)噸。 當(dāng)前經(jīng)營(yíng)情況 原材料方面,去年年末囤積了一些原料庫(kù)存,貨值2+億元,由于場(chǎng)地?fù)頂D,計(jì)劃降低庫(kù)存至2000噸左右。一個(gè)月佛山工廠鋁錠采購(gòu)量為4000-5000噸,鋁棒40%自產(chǎn)(主要針對(duì)高要求產(chǎn)品,自產(chǎn)的廢料也會(huì)添加進(jìn)去)、60%外采(約7000噸)。 生產(chǎn)方面,目前佛山在開(kāi)擠壓機(jī)30臺(tái),開(kāi)工率70%-80%,徐州也在30臺(tái)左右(光伏型材占比30%-50%),主要是受到訂單不足影響,關(guān)閉了幾臺(tái)。成品庫(kù)存在4000噸,同比往年較為穩(wěn)定。 接單方面:目前訂單情況環(huán)比去年四季度較為接近,旺季一般會(huì)從下半年開(kāi)始,但季節(jié)性效應(yīng)有所減弱。在手訂單還有5000-6000噸,日均產(chǎn)量為400-500噸,排產(chǎn)時(shí)間在10-12天,最長(zhǎng)也會(huì)到15天,今年有擠壓機(jī)改造計(jì)劃。今年工業(yè)材占比沒(méi)有進(jìn)一步提高,但佛山工廠鋁材產(chǎn)品出口情況尚可(占比30%),建材跟工業(yè)材1:1,主要向中東地區(qū)出口,去年受到以色列戰(zhàn)爭(zhēng)波及份額有所下滑。 未來(lái)生產(chǎn)展望 2023年春節(jié)前訂單不受影響,疫情帶來(lái)的影響也比較小,甚至有5%-10%的增長(zhǎng),往年8-9月會(huì)迎來(lái)高峰期,但去年4月份后訂單量不算特別充足,市場(chǎng)變卷,主要靠降利潤(rùn)搶奪訂單。佛山工廠單汽車材今年或?qū)⒂瓉?lái)10%的增量,建材市場(chǎng)難以估計(jì)。 企業(yè)計(jì)劃往更高端的鋁型材去發(fā)展,看市場(chǎng)需求逐漸轉(zhuǎn)向(展現(xiàn)公司實(shí)力),肇慶工廠正在與意向客戶接觸中。 七禾帶你去調(diào)研,最新調(diào)研活動(dòng)請(qǐng)掃碼咨詢 更多調(diào)研報(bào)告、調(diào)研活動(dòng)請(qǐng)掃碼了解 |
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