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大有期貨:河南、山東地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-04-26 15:29:36 來(lái)源:大有期貨

報(bào)告品種:生豬


調(diào)研時(shí)間:202448-412


調(diào)研地點(diǎn):河南、山東


調(diào)研背景:河南、山東作為華中、華東生豬養(yǎng)殖代表省份,2023年出欄量分別為6102萬(wàn)頭、4659萬(wàn)頭,常年處在全國(guó)生豬出欄量前五位,而且其豬價(jià)也是市場(chǎng)重要風(fēng)向標(biāo)。2023年四季度北方豬瘟疫情對(duì)豬價(jià)影響巨大,兩省作為受災(zāi)最嚴(yán)重的省份,其損失情況一直深受市場(chǎng)關(guān)注。同時(shí),2024年春節(jié)后豬價(jià)一反逢節(jié)必跌的魔咒強(qiáng)勢(shì)上漲,大家對(duì)后市預(yù)期也有新的看法,市場(chǎng)在經(jīng)歷了一年多虧損后能否迎來(lái)春天,我們帶著種種疑問(wèn),調(diào)研了河南、山東生豬市場(chǎng)。


調(diào)研結(jié)論:1、產(chǎn)能情況:2023年四季度的非瘟疫情對(duì)北方產(chǎn)能影響較大,主要影響區(qū)域包括河南、山東、安徽、江蘇等省份,散養(yǎng)戶能繁母豬去化程度較大,集團(tuán)場(chǎng)由于后備母豬充足,在12月疫情控制后搶配了能繁母豬,或采用肥轉(zhuǎn)母等方式提前恢復(fù)了產(chǎn)能,而散養(yǎng)戶受資金影響,出現(xiàn)了大規(guī)模退出現(xiàn)象。


2、壓欄及二育情況:受去年四季度疫情影響,河南、山東各種體重豬源集中出欄,造成今年一季度適重豬源減少,集團(tuán)場(chǎng)帶頭壓欄,但考慮到欄舍利用效率、保險(xiǎn)有效時(shí)間、疫情風(fēng)險(xiǎn)等因素影響,集團(tuán)場(chǎng)不會(huì)輕易大幅調(diào)整出欄體重。受氣候影響,山東地區(qū)一直是二育的主戰(zhàn)場(chǎng),加上今年飼料價(jià)格降低,仔豬價(jià)格偏高,更是刺激二育的情緒,但入場(chǎng)規(guī)模相較往年較小,主要還是受資金的影響。


3、屠宰情況:受生豬消費(fèi)低迷以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈影響,河南、山東地區(qū)屠宰行業(yè)今年虧損嚴(yán)重,大量小型屠宰企業(yè)出現(xiàn)停工停宰。從今年年初至今統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看,屠宰開(kāi)工明顯低于去年,尤其是春節(jié)后,屠宰恢復(fù)尤為緩慢,屠宰均重相較往年也有所增加。


4、凍品情況:今年各屠宰企業(yè)凍品庫(kù)存均處于高位,均在常規(guī)庫(kù)存以上,整體庫(kù)存消化比較緩慢。受當(dāng)前豬價(jià)以及資金影響,屠宰企業(yè)少有入庫(kù)動(dòng)作,除少量企業(yè)有輪儲(chǔ)或者釋放至下游深加工外,大部分屠宰企業(yè)選擇降低開(kāi)工減少入庫(kù)壓力。


5、消費(fèi)情況:河南、山東均是以熱鮮肉消費(fèi)為主的省份,基本達(dá)到80%以上?,F(xiàn)階段消費(fèi)較差,一是受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境差,消費(fèi)降級(jí)影響。二是相關(guān)替代品 (牛、羊、雞)價(jià)格降低,消費(fèi)量逐步增加,三是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈也是豬肉消費(fèi)差的主要原因之一。不過(guò),受豬肉剛性需求支撐,節(jié)假日效應(yīng)依然存在,行情或有適度提振空間。


6、后市展望:經(jīng)歷2023年以來(lái)全行業(yè)的虧損,加上去年四季度疫情的擾動(dòng),生豬產(chǎn)能持續(xù)去化,養(yǎng)殖利潤(rùn)有望好轉(zhuǎn),受訪者普遍對(duì)于今年下半年的行情比較樂(lè)觀,認(rèn)為價(jià)格高點(diǎn)將出現(xiàn)在三、四季度,階段性高點(diǎn)在18/公斤左右,但需要關(guān)注南方梅雨季節(jié)疫病情況。


企業(yè)A —河南新鄭某集團(tuán)養(yǎng)殖企業(yè)


1、養(yǎng)殖情況:該企業(yè)是集飼料、養(yǎng)殖、屠宰、食品加工為一體的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化集團(tuán)性企業(yè)。在當(dāng)?shù)氐酿B(yǎng)殖規(guī)模上,去年出欄量達(dá)33萬(wàn)頭,今年計(jì)劃出欄60萬(wàn)頭。


2、屠宰情況:集團(tuán)在當(dāng)?shù)氐耐涝讖S年屠宰量在100萬(wàn)頭以上。目前屠宰量約在3500/日左右,75%以鮮品銷(xiāo)售為主,其中本地消化700-1000頭,其余銷(xiāo)往江浙滬一帶。收購(gòu)體重多在105-130公斤,集團(tuán)內(nèi)部供應(yīng)豬源為主,30%左右由貿(mào)易商供應(yīng)。春節(jié)屠宰高峰期時(shí),可以宰到8000/日以上。


3、凍品情況:隨著近期豬價(jià)走高,凍品消化速度尚可,目前處于逐步消化庫(kù)存階段,下游凍品貿(mào)易商采購(gòu)貨源比較謹(jǐn)慎,由于企業(yè)資金壓力較大,基本不做主動(dòng)入庫(kù)。


4、二育情況:當(dāng)?shù)卦谏i價(jià)格14/公斤的時(shí)候,養(yǎng)殖戶出現(xiàn)大量入場(chǎng),現(xiàn)在還有部分入場(chǎng),今年二育相對(duì)靈活,各種體重的豬都有人抓,出欄時(shí)間也不確定,價(jià)格合適就出。


5、疫病情況:去年四季度疫情對(duì)于現(xiàn)在的影響表現(xiàn)在養(yǎng)殖場(chǎng)出欄減少,生豬收購(gòu)相對(duì)有一些困難。從今年1月開(kāi)始外調(diào)豬源一直較多,當(dāng)?shù)貎r(jià)格處于北方偏高價(jià)位。


6、周邊情況:周邊還有兩家大型屠宰企業(yè),可以覆蓋本地消費(fèi)市場(chǎng),且還有部分白條可以走向江浙滬一代。周邊散戶受疫情影響清欄退出比較多,基本收不到散戶的豬。


企業(yè)B —河南許昌某白條貿(mào)易商


1、養(yǎng)殖情況:該公司以養(yǎng)殖、白條貿(mào)易為主,目前在2023年底購(gòu)入一批仔豬,當(dāng)時(shí)仔豬價(jià)格約在240/頭,預(yù)計(jì)出欄時(shí)間今年5-6月份。


2、疫病情況:河南疫情集中在10月中旬-12中旬,是先從中小散擴(kuò)散到規(guī)模場(chǎng),規(guī)模場(chǎng)爆發(fā)集中在11 月底-12月初,個(gè)人評(píng)估散戶損失最大,規(guī)模型的社會(huì)養(yǎng)殖場(chǎng)也損失三分之一以上,集團(tuán)性企業(yè)受損較小。但對(duì)于全國(guó)來(lái)講,可能整體占比不是很大,這次疫情主要范圍山東、河南、河北、江蘇、安徽。


3、壓欄情況:山東、河南受去年疫情影響,有適重體重豬源出現(xiàn)斷檔,規(guī)模場(chǎng)順勢(shì)上調(diào)出欄體重延長(zhǎng)出欄時(shí)間,散戶主動(dòng)進(jìn)行壓欄操作,且前一段時(shí)間標(biāo)肥有一定價(jià)格差存在,加上飼料價(jià)格下調(diào),都有利于養(yǎng)殖戶增重壓欄。


4、周邊外調(diào)情況:當(dāng)前省內(nèi)豬源約還有20%的外調(diào)量,但在春節(jié)前最高峰時(shí)能達(dá)到50%的外調(diào)量 。


5、二育情況:目前河南、山東二育豬源集中在兩湖、江西、廣西等地,現(xiàn)階段二育入場(chǎng)量較去年高峰相比預(yù)計(jì)也就在40%左右。目前第一批二育還處于盈利情況,由于2023年二育長(zhǎng)期虧損,加上現(xiàn)階段飼料成本低,會(huì)刺激一些二育養(yǎng)殖戶短平快操作,有盈利即出。預(yù)計(jì)二育會(huì)逐步遞增,或集中在9-10月,因?yàn)槊磕甑?/span>10月欄舍利用率基本都是最高的。


6、消費(fèi)情況:從公司監(jiān)測(cè)的商超情況來(lái)看,銷(xiāo)量比2023年同期下跌了有5%左右,同比減量主要來(lái)于替代品雞牛羊肉,目前替代品價(jià)格也不高。屠宰場(chǎng)凍品入庫(kù)也比較少。


7、行情展望:從當(dāng)前數(shù)據(jù)和市場(chǎng)情況來(lái)看,9月或會(huì)受去年情況影響出現(xiàn)階段性的斷檔,對(duì)于9月看漲一致性較強(qiáng)。


企業(yè)C— 河南商丘某生豬貿(mào)易商


1、當(dāng)?shù)厍闆r:當(dāng)?shù)厣粽w占比偏少,約在20%左右。當(dāng)?shù)匦⌒鸵?guī)模場(chǎng)一般習(xí)慣養(yǎng)到125-130公斤出欄,散戶多習(xí)慣養(yǎng)到150公斤。


2、疫情情況:受去年四季度疫情影響,母豬有一定減少,當(dāng)?shù)厣鐣?huì)養(yǎng)殖場(chǎng)與散戶母豬受損較重,空欄率較高,現(xiàn)在125-130公斤的豬比較難收。但當(dāng)前散戶補(bǔ)欄積極性較高,由于仔豬價(jià)格較貴,多在補(bǔ)欄懷孕母豬。集團(tuán)規(guī)模企業(yè)受損較輕,且后備充足,補(bǔ)給及時(shí)。


3、二育情況:當(dāng)?shù)囟斡什欢?,生豬價(jià)格在15/公斤以下的時(shí)候,有少部分入場(chǎng),但現(xiàn)在多補(bǔ)欄母豬,主要原因是看好今年四季度市場(chǎng)。


4、屠宰情況:本地淘汰母豬屠宰場(chǎng)較多,目前宰殺的多為集團(tuán)大場(chǎng)日常淘汰豬或省外淘汰豬,散戶淘汰母豬基本沒(méi)有。當(dāng)前市場(chǎng)凍品庫(kù)存率較高,現(xiàn)在是消費(fèi)淡季,庫(kù)存消耗偏慢。


5、后市預(yù)測(cè):目前市場(chǎng)一致對(duì)7、89月份看好,原因也是因?yàn)槿ツ晁募径燃膊〉囊蛩兀瑢?duì)于河南,山東,江蘇,安徽影響都比較大,但是從南方情況來(lái)看,豬源還是充足的。短期情況來(lái)看,四月價(jià)格也就是震蕩調(diào)整,主要還是二育支撐,消費(fèi)沒(méi)有利好支撐點(diǎn)。5-6月還是消費(fèi)淡季,且天氣逐漸升溫,價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)小幅度回調(diào)。


企業(yè)D —河南商丘某大型屠宰企業(yè)


1、企業(yè)情況:去年企業(yè)屠宰量120萬(wàn)頭左右,目前宰量約在2800/日左右,同比減少了30%左右,原因一是消費(fèi)處于淡季,二是今年沒(méi)有做凍品入庫(kù),三是當(dāng)前虧損嚴(yán)重,開(kāi)工不足。附近小型屠宰企業(yè)基本關(guān)停。目前收購(gòu)豬源90%以上為集團(tuán)大場(chǎng),以體重110-130公斤為主,收購(gòu)體重同比去年增了約5公斤左右,這幾天收購(gòu)的體重也有點(diǎn)增加,均重約在120公斤左右。


2、當(dāng)?shù)厍闆r:該地區(qū)原來(lái)散戶就偏少,加之受去年四季度疫情影響,現(xiàn)在散戶更少,現(xiàn)在基本收不到散戶豬源。


3、凍品及銷(xiāo)售情況:現(xiàn)在暫時(shí)不考慮凍品入庫(kù),一是當(dāng)前行業(yè)內(nèi)凍品基本都是高位,且現(xiàn)在出庫(kù)速度不快,二是資金也有壓力。目前該廠每天分割比例約在三分之一左右,約800/日,以鮮品銷(xiāo)售為主,白條主要銷(xiāo)售到華東地區(qū)。


4、后市預(yù)測(cè):現(xiàn)在大肥豬和標(biāo)豬價(jià)格差在縮小,等價(jià)格出現(xiàn)倒掛后,價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)回調(diào)。如果到7月份價(jià)格還沒(méi)有出現(xiàn)持續(xù)走低,那么下半年再?zèng)_高的空間可會(huì)就有限。


企業(yè)E— 江蘇徐州某大型屠宰企業(yè)


1、企業(yè)情況:該企業(yè)是集團(tuán)性質(zhì)的大型屠宰食品加工企業(yè),當(dāng)?shù)氐耐涝追謴S去年屠宰量約在50多萬(wàn)頭。目前的屠宰量約在1000/日左右,同比去年下跌了50%左右,目前只做分割品,收購(gòu)體重125-130公斤的。去年散戶社會(huì)豬大約占收購(gòu)量的30%左右,而現(xiàn)在受去年四季度疫情影響的原因,90%以上都是集團(tuán)大場(chǎng)豬源。


2、消費(fèi)情況:企業(yè)數(shù)據(jù)表示消費(fèi)少了30%左右,一部分是受替代品的影響 ,替代品價(jià)格低了;二是受房地產(chǎn)影響,務(wù)工人員有所減少,主要購(gòu)買(mǎi)群體變少。


3、凍品情況:當(dāng)前庫(kù)里還有一定量的凍品,目前出庫(kù)基本沒(méi)有利潤(rùn)存在,且在消費(fèi)淡季出庫(kù)情況不佳,正常情況下都是下半年好出庫(kù)或者是豬價(jià)連續(xù)大幅上漲時(shí)出庫(kù)。


企業(yè)F— 山東臨沂某生豬貿(mào)易商


1、當(dāng)?shù)厍闆r:該地區(qū)地方性規(guī)模企業(yè)偏少,有部分集團(tuán)性大企業(yè)分場(chǎng)存在。散戶大幅減少,主要是受去年四季度疫情影響,散戶去化較為嚴(yán)重。從飼料銷(xiāo)量來(lái)看,當(dāng)?shù)氐纳舨少?gòu)量減少明顯,現(xiàn)在屠宰廠的豬源部分是靠外調(diào)來(lái)滿足需求。


2、補(bǔ)欄及二育情況:前期天氣較冷,該地區(qū)補(bǔ)苗的并不多,而現(xiàn)在仔豬價(jià)格比較高,養(yǎng)戶的補(bǔ)苗積極性也不大。但是當(dāng)?shù)刈龆斡实妮^多,從年后到現(xiàn)在一直都有,多是采購(gòu)50-100公斤小豬,養(yǎng)至125-130公斤出欄,目前主要是靠外調(diào),豬源多來(lái)源于兩湖、新疆、廣西、西北,還有少部分的東北的。但是目前的二育規(guī)模不及去年,雖然一直都有人在入場(chǎng)二育,但是整體量偏少,主要是受資金的影響。


3、消費(fèi)及凍品:感覺(jué)整體消費(fèi)同比去年差不多,可能不同種類(lèi)的肉占比會(huì)有些變動(dòng),主要是今年的替代品價(jià)格便宜了。目前的凍品比鮮品價(jià)格至少便宜2/公斤以上,本地區(qū)內(nèi)的凍品還處于歷史高位時(shí)期,且現(xiàn)在是消費(fèi)淡季,不太好出庫(kù)。


4、后市預(yù)測(cè):當(dāng)前150公斤以內(nèi)的生豬價(jià)格差基本沒(méi)有了,175公斤的大豬價(jià)格還是偏高一點(diǎn)。短期來(lái)看,該地區(qū)上半年的產(chǎn)能受去年影響還是偏緊些,或?qū)r(jià)格起到支撐,價(jià)格整體還是震蕩向上。


企業(yè)G —山東臨沂某仔豬調(diào)運(yùn)商


1、當(dāng)?shù)厍闆r:該地區(qū)屠宰廠比較多,養(yǎng)殖環(huán)境相對(duì)一般,從中秋節(jié)以后,天氣轉(zhuǎn)冷,養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖量就會(huì)減少,加之去年四季度該地區(qū)受損較嚴(yán)重,目前地區(qū)的散養(yǎng)戶減少較多。


2、二育情況:當(dāng)?shù)囟闆r比較普遍,這段時(shí)間養(yǎng)殖戶多采購(gòu)90-110公斤的豬,養(yǎng)至125-130公斤后出售,150公斤以上的就多調(diào)運(yùn)到省外去,但是現(xiàn)在外調(diào)相對(duì)較少。目前二育豬源多來(lái)自西南及華南地區(qū)。


3、仔豬情況:目前市場(chǎng)補(bǔ)欄仔豬的情緒也在增強(qiáng),現(xiàn)在仔豬的價(jià)格相對(duì)處于高位,但依舊有詢盤(pán)購(gòu)買(mǎi),主要原因是現(xiàn)在的仔豬正好對(duì)應(yīng)四季度出欄,大家對(duì)于下半年行情普遍樂(lè)觀,感覺(jué)7月之前仔豬價(jià)格不好下降。該地區(qū)基本沒(méi)有補(bǔ)懷孕母豬的,只有魯西北、膠東地區(qū)零星有補(bǔ)懷孕母豬。


4、凍品及消費(fèi)情況:目前這個(gè)價(jià)格沒(méi)有人做凍品,但是企業(yè)都還有庫(kù)存,不過(guò)處于消費(fèi)淡季,凍品不好出。消費(fèi)整體比較低迷,雖然豬肉消費(fèi)還是主流,但是占比有所減少。


5、后期行情:4月價(jià)格估計(jì)不會(huì)變化很大,下半年情況還是要看二季度梅雨季節(jié)對(duì)南方的影響后才好判斷。


企業(yè)H —山東臨沂某大型屠宰企業(yè)


1、企業(yè)情況:該企業(yè)主要是生豬屠宰為主,目前屠宰量約在3000/日,同比去年有所減少,主要原因是今年不主動(dòng)做入庫(kù),去年屠宰量大約100萬(wàn)頭左右。


2、銷(xiāo)售情況:目前企業(yè)以鮮品銷(xiāo)售為主,鮮銷(xiāo)率約在70-80%,鮮品分割比例在90%以上,以地銷(xiāo)為主,外銷(xiāo)量約在30%左右,主要供應(yīng)江浙滬地區(qū)。


3、采購(gòu)情況:該公司日常是采購(gòu)70-90公斤以上的豬源,但是近期收的豬多在120公斤以上,體重同比去年增加明顯。去年散戶收購(gòu)比例約在20-30%,今年散戶采購(gòu)比例約在5-10%。春節(jié)前外省調(diào)入豬源能占到5-6成,雖然現(xiàn)在有所減少,但是依舊需要收購(gòu)?fù)馐∝i源。


4、凍品情況:今年凍品庫(kù)存高,現(xiàn)在常規(guī)基本不入庫(kù),原因一是價(jià)格不合適,二是資金壓力大;入庫(kù)成本1//天;有國(guó)儲(chǔ)任務(wù)入庫(kù)。


5、周邊情況:附近的生豬交易市場(chǎng)去年日交易量約在500-1000頭,今年交易量只有幾百頭豬,同時(shí)周邊的屠宰企業(yè)屠宰量多下滑了30%左右。


6、后市預(yù)測(cè):對(duì)于4月的價(jià)格認(rèn)為會(huì)震蕩盤(pán)整,豬價(jià)上半年看南方,下半年看北方,整體上認(rèn)為下半年比上半年要好一些,階段性的高點(diǎn)可能在18/公斤左右。


企業(yè)I —山東青島某大型養(yǎng)殖集團(tuán)


1、飼料銷(xiāo)售情況:以企業(yè)自身樣本來(lái)看,山東地區(qū)去年四季度飼料外銷(xiāo)量降低30%以上,其中10月環(huán)比小增,11月環(huán)比降10%以上,12月環(huán)比降30%,企業(yè)全年在山東的飼料外銷(xiāo)量同比降30%-40%,其中山東東部減少的相對(duì)較小。受補(bǔ)欄影響,今年山東一季度飼料外銷(xiāo)量下降不多,其中3月該企業(yè)在山東的飼料外銷(xiāo)量環(huán)比增加30%-60%,可能還受樣本量的影響,但平均也達(dá)到20%的增幅。


2、飼料配方情況:山東地區(qū)飼料用的雜粕主要是棉粕、花生粕,菜粕用量相對(duì)較少,該公司近幾年飼料配方中豆粕用量主要受價(jià)格影響,其中2023年相對(duì)2022年小降,今年相對(duì)2023年有2%-3%增加。


3、其他企業(yè)飼料情況:當(dāng)?shù)啬炒笮宛B(yǎng)殖企業(yè)1-2月飼料用量同比增幅10%以上;從該企業(yè)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),集團(tuán)場(chǎng)一季度飼料用量整體下降5%左右,散養(yǎng)戶飼料用量減少20%以上。


4、對(duì)于生豬行情:集團(tuán)場(chǎng)連續(xù)增重,對(duì)于生豬中期行情是有利的,通過(guò)滾動(dòng)出欄,會(huì)逐步釋放4-5月的壓力,豬價(jià)會(huì)緩慢上漲,全年高價(jià)預(yù)計(jì)會(huì)在三季度或之前達(dá)到,高價(jià)持續(xù)時(shí)間相對(duì)較長(zhǎng)。需要關(guān)注飼料銷(xiāo)量情況,倘若飼料沒(méi)有連續(xù)增,集團(tuán)增重就會(huì)減少。


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