報(bào)告品種：白糖

調(diào)研地點(diǎn)：山東省臨沂市、日照市、青島市、青州市及濰坊市

調(diào)研時(shí)間：2024.4.22-4.26

調(diào)研對(duì)象：預(yù)拌粉企業(yè)、貿(mào)易商、替代品企業(yè)

調(diào)研主要內(nèi)容：預(yù)拌粉市場(chǎng)情況及新規(guī)影響、白糖銷(xiāo)售情況

摘要：

預(yù)拌粉產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，下游接受度有限，同時(shí)港口摻混及進(jìn)口利潤(rùn)壓縮，疊加新規(guī)出臺(tái)，目前山東保稅區(qū)預(yù)拌粉摻混產(chǎn)能基本停產(chǎn)，終端用戶(hù)預(yù)計(jì)消化存貨后減少使用，預(yù)計(jì)預(yù)拌粉產(chǎn)業(yè)將走向萎縮。山東地區(qū)小型食品廠開(kāi)工狀況不佳，供應(yīng)娛樂(lè)場(chǎng)所的酒水需求也同樣下滑，大型飲料品牌商訂單相對(duì)穩(wěn)定，總體造成貿(mào)易商反饋白糖銷(xiāo)售較差，替代品葡萄糖廠商同樣反饋銷(xiāo)售下滑，市場(chǎng)期待5、6月飲料用糖旺季。

正文：

一、調(diào)研總結(jié)

預(yù)拌粉市場(chǎng)目前產(chǎn)品質(zhì)量缺乏保證，同時(shí)由于市場(chǎng)參與者增多，保稅區(qū)摻混或直接進(jìn)口的利潤(rùn)都較薄，隨后又迎來(lái)海關(guān)新規(guī)，預(yù)計(jì)未來(lái)其市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)快速萎縮。目前保稅區(qū)摻混廠已經(jīng)基本關(guān)停，經(jīng)營(yíng)者計(jì)劃變賣(mài)設(shè)備退出市場(chǎng)或轉(zhuǎn)移去泰國(guó)、越南等地。終端用戶(hù)一方面本就受困于預(yù)拌粉產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，不想大量使用，另一方面受新規(guī)影響，計(jì)劃把存貨消化完后不再使用。

白糖銷(xiāo)售不暢，期待5、6月飲料用糖旺季。山東地區(qū)小型食品廠開(kāi)工狀況不佳，供應(yīng)娛樂(lè)場(chǎng)所的酒水需求也同樣下滑，大型飲料品牌商訂單相對(duì)穩(wěn)定，總體造成貿(mào)易商反饋白糖銷(xiāo)售較差，替代品葡萄糖廠商同樣反饋銷(xiāo)售下滑。

產(chǎn)業(yè)內(nèi)整體悲觀，對(duì)后期糖價(jià)不看好。

二、調(diào)研具體情況

企業(yè)A-預(yù)拌粉企業(yè)

基本情況：

保稅區(qū)生產(chǎn)88/12預(yù)拌粉，現(xiàn)在和別人合伙在泰國(guó)建了一個(gè)預(yù)拌粉廠，準(zhǔn)備把這邊的產(chǎn)線轉(zhuǎn)移過(guò)去。也有做直接進(jìn)口預(yù)拌粉的貿(mào)易。

目前市場(chǎng)情況：

預(yù)拌粉保稅區(qū)摻混利潤(rùn)低，之前做就有阻力，現(xiàn)在新規(guī)出來(lái)后更做不了了。預(yù)拌粉主要還是靠從海外進(jìn)口。泰國(guó)有20多家預(yù)拌粉廠，經(jīng)常出貨的大概就七八家。預(yù)拌粉產(chǎn)業(yè)主要是從前年開(kāi)始興起的，現(xiàn)在還處于一個(gè)野蠻生長(zhǎng)的狀態(tài)?，F(xiàn)在各家設(shè)備不一樣，混合的水平不一樣。另外產(chǎn)品的蔗糖量也不固定是88%，廠商會(huì)根據(jù)價(jià)格進(jìn)行比例調(diào)整，整體市場(chǎng)良莠不齊，缺乏標(biāo)準(zhǔn)，給下游企業(yè)使用造成困擾。

國(guó)外葡萄糖和白糖價(jià)格其實(shí)差不多。從泰國(guó)進(jìn)口預(yù)拌粉的話，到山東船期大概12-15天，一個(gè)集裝箱能裝26噸，大概100美金，綜合算下來(lái)直接進(jìn)口預(yù)拌粉大概有200元/噸左右的利潤(rùn)。

其他信息：

預(yù)拌粉有無(wú)水和一水，一水指的是分子上帶一個(gè)水分子，摸著會(huì)粘一點(diǎn)，無(wú)水的就很干。無(wú)水與有水的生產(chǎn)工藝不一樣，無(wú)水每噸要貴1000多。所以本來(lái)就要溶于水的產(chǎn)品在預(yù)拌粉的選擇上考慮有水的會(huì)劃算一些，但像在山楂糕表面撒的糖就用無(wú)水的比較好。

89/11預(yù)拌粉在海關(guān)取樣容易超標(biāo)，有不能通關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

口感最好的就是蔗糖，奶茶用高濃糖漿，常溫能迅速溶開(kāi)。低溫狀態(tài)下甜菜糖口感更好，所以冰淇淋會(huì)用。

建筑業(yè)也會(huì)用白糖，添加在水泥中延緩凝固。

企業(yè)B-白糖貿(mào)易企業(yè)

基本情況：

一年貿(mào)易量大概2-3萬(wàn)噸，有門(mén)店但主要靠港口整柜賣(mài)。門(mén)面零售一袋賺一塊錢(qián)，每袋子50千克。今年銷(xiāo)售情況不理想，目前銷(xiāo)量只有去年同期的一半，去年漲的時(shí)候下游主動(dòng)來(lái)詢(xún)價(jià)，今年要主動(dòng)找客戶(hù)問(wèn)要不要糖。

其他信息：

山楂片70%是糖，其實(shí)賣(mài)的就是糖。

糖葫蘆一根成本1.5元，賣(mài)10塊。

棉花糖的話，大概用300塊錢(qián)的糖能賣(mài)3000元。

春節(jié)是一個(gè)主要的旺季，大概能占全年銷(xiāo)量的30-40%，其他小旺季就是各種節(jié)日。

后市看法：

現(xiàn)在消費(fèi)情況不好，9月新糖就要出來(lái)了，下半年覺(jué)得還是容易跌。

企業(yè)C-預(yù)拌粉企業(yè)

基本情況：

保稅區(qū)生產(chǎn)88/12預(yù)拌粉，設(shè)備投資1000萬(wàn)，廠房一萬(wàn)平方，此前開(kāi)機(jī)時(shí)一個(gè)月可以生產(chǎn)約7000-8000噸預(yù)拌粉。最近沒(méi)有生產(chǎn)利潤(rùn)，已經(jīng)停機(jī)，現(xiàn)在新規(guī)出臺(tái)后就更沒(méi)法干了，認(rèn)為預(yù)拌粉行業(yè)旺季持續(xù)不了幾年，后面打算將設(shè)備賣(mài)掉，也不打算搬去泰國(guó)或越南了。

其他信息：

廠房一年一平15元租金。

預(yù)拌粉生產(chǎn)的加工費(fèi)不超過(guò)100元/噸。

企業(yè)D-白糖貿(mào)易企業(yè)

基本情況：

主要經(jīng)營(yíng)白糖貿(mào)易，預(yù)拌粉和糖漿由于清關(guān)麻煩，嘗試過(guò)幾次貿(mào)易后基本不做。白糖采購(gòu)時(shí)一口價(jià)和基差點(diǎn)價(jià)都有，主要看價(jià)格。銷(xiāo)售時(shí)一口價(jià)為主，套保的少。反映今年銷(xiāo)售情況一般，認(rèn)為兩年內(nèi)白糖都是以下跌行情為主，不應(yīng)該做大庫(kù)存。銷(xiāo)售上也不打算做后點(diǎn)價(jià)，因?yàn)橐郧俺赃^(guò)虧，順價(jià)賣(mài)為主。

其他信息：

認(rèn)為預(yù)拌粉在寧波和天津港好進(jìn)，山東這邊不好進(jìn)，如果一直把貨放在港口超過(guò)一段時(shí)間會(huì)有比較貴的占位費(fèi)，綜合感覺(jué)不劃算。

預(yù)拌粉一分錢(qián)一分貨，如果價(jià)格相對(duì)便宜了，那么可能蔗糖含量就達(dá)不到88%了。

預(yù)拌粉折糖后的價(jià)格（預(yù)拌粉價(jià)格/0.88）需要比市場(chǎng)主流白糖報(bào)價(jià)低200元左右才有優(yōu)勢(shì)。

山東這邊對(duì)越南糖認(rèn)可度低，覺(jué)得質(zhì)量不好。

山東地區(qū)是用糖大省，大概一年用糖量超過(guò)100萬(wàn)噸。

木薯淀粉可以制作粉條和奶茶里的珍珠。

企業(yè)E-替代品企業(yè)

主要生產(chǎn)一水食品級(jí)葡萄糖、味精和氨基酸，在東北有兩個(gè)主要以玉米為原料生產(chǎn)葡萄糖的廠，主要經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，也做出口但量不大，近年來(lái)出口至東南亞增多。目前葡萄糖銷(xiāo)售相比往年弱，萎縮20%。

其他信息：

葡萄糖相對(duì)白糖價(jià)差若持續(xù)半年超過(guò)3000元/噸，飲料應(yīng)用中才會(huì)出現(xiàn)替代，因?yàn)樾屡浞叫枰獣r(shí)間去驗(yàn)證口感以及各種檢測(cè)問(wèn)題。

市場(chǎng)上的預(yù)拌粉中的葡萄糖對(duì)自己的葡萄糖業(yè)務(wù)影響不大，因?yàn)槠渲袚诫s了白糖和其他雜質(zhì)，大約價(jià)格只有2000多，通常是飼料企業(yè)收。

水果干脫水蔬菜餅干用葡萄糖的多，葡萄糖對(duì)白糖的不同在于它升溫后顏色更為美觀。

電池材料正極生產(chǎn)也需要用葡萄糖做碳源。

全國(guó)葡萄糖總需求大約260萬(wàn)噸，出口量大約40萬(wàn)噸。整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能大，開(kāi)機(jī)率相對(duì)較低。

后市看法：

感覺(jué)白糖現(xiàn)在是階段性的底部了，后面會(huì)到了五六月會(huì)有飲料用糖旺季，價(jià)格可能會(huì)漲一漲。

企業(yè)F-白糖貿(mào)易商

基本情況：

主要經(jīng)營(yíng)國(guó)產(chǎn)糖，進(jìn)口糖做的少，預(yù)拌粉進(jìn)口也做的很少，而且新規(guī)出臺(tái)后客戶(hù)覺(jué)得以后用有風(fēng)險(xiǎn)，基本是把存貨用完不打算再用了。預(yù)拌粉價(jià)格也在跌，上周天津港預(yù)拌粉價(jià)格5900元/噸，這周跌到5700元/噸。

目前白糖銷(xiāo)量不好，因?yàn)橹苓呅∈称窂S年后很多沒(méi)有開(kāi)工，只能等后面5、6月飲料旺季到來(lái)。

其他信息：

糖漿生產(chǎn)需要大量的熱，生產(chǎn)成本比預(yù)拌粉高太多，所以在保稅區(qū)生產(chǎn)糖漿的少。

內(nèi)蒙東北甜菜增長(zhǎng)挺多，原來(lái)產(chǎn)100萬(wàn)噸，現(xiàn)在可能要增產(chǎn)到120-130萬(wàn)噸，也有說(shuō)法到180萬(wàn)噸。

原糖加工成蔗糖的成本大概算680元/噸，大型糖廠可能因?yàn)橐?guī)模效應(yīng)，生產(chǎn)成本低于這個(gè)值。

企業(yè)G-白糖貿(mào)易商

基本情況：

內(nèi)外糖都有經(jīng)營(yíng)，周邊山楂產(chǎn)業(yè)集群2/3沒(méi)開(kāi)工，糕點(diǎn)和餅干也不是很好，所以自己的糖銷(xiāo)量不好，是經(jīng)營(yíng)八九年來(lái)感覺(jué)最難賣(mài)的一年。對(duì)后市糖價(jià)不看好，但暫時(shí)沒(méi)想好要不要套保，主要是沒(méi)套過(guò)，不太了解。

其他信息：

濟(jì)南、臨沂、連云港保稅區(qū)的預(yù)拌粉廠都停了。

白糖一般在6-10月是銷(xiāo)售旺季，還有春節(jié)備貨期。中秋節(jié)做月餅會(huì)用很多，夏天是飲料會(huì)用很多，通?，F(xiàn)在這個(gè)時(shí)候飲料廠就要備貨了，不過(guò)今年感覺(jué)還在觀望。

企業(yè)H-食品加工企業(yè)

基本情況：

小型食品廠，主要經(jīng)營(yíng)山楂制品加工，已經(jīng)開(kāi)了二十多年了，有固定客戶(hù)群，算是周邊較好的廠了，過(guò)完年到現(xiàn)在只開(kāi)工了40多天。周?chē)灿写罅科渌介称窂S，產(chǎn)品較為類(lèi)似，整個(gè)地區(qū)山楂食品企業(yè)年后只剩2/3還開(kāi)工，總用糖量大約減少了80%。

其他信息：

產(chǎn)品主要供應(yīng)給商超，超市走不動(dòng)貨，食品廠回款也難。

山楂片中含糖量75%，山楂20%，還有5%的水，糖價(jià)對(duì)其成本影響巨大。

周?chē)凶鼍扑惋嬃洗庸さ膹S，主要用碳化糖，飲料方面由于是給品牌做代加工，訂單相對(duì)穩(wěn)定。但酒水方面因?yàn)橹饕?yīng)的KTV生意差，走貨慢，用糖量相應(yīng)減少。

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