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【中信建投期貨調(diào)研】爭(zhēng)地疑云——大豆改種對(duì)玉米面積影響幾何

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2024-05-13 16:10:35 來(lái)源:中信建投期貨

報(bào)告品種:玉米、大豆


調(diào)研背景:由于23-24部分農(nóng)民玉米種植收益減少,部分農(nóng)民計(jì)劃轉(zhuǎn)種大豆,考慮到在東北地區(qū),大豆和玉米播種期相近,存在土地競(jìng)爭(zhēng),改種大豆可能會(huì)降低玉米的播種面積,但是對(duì)于應(yīng)該如何量化這種變化,各方說(shuō)法不一。除此以外,我們對(duì)于本年度的單產(chǎn)水平和下一年度的種植成本收益情況也有待驗(yàn)證,帶著對(duì)此的疑問(wèn),我們前往東北產(chǎn)區(qū)開(kāi)展玉米大豆調(diào)研。


調(diào)研目標(biāo):通過(guò)實(shí)地調(diào)研了解:1、東北玉米和大豆種植結(jié)構(gòu)的變化情況;2、東北年度種植成本的變化情況;3、東北玉米和大豆的單產(chǎn)水平;4、東北大豆和玉米的補(bǔ)貼情況。


調(diào)研路線:齊齊哈爾北部--黑河西部--黑河南部--黑河北部--綏化北部


玉米小結(jié):


1、齊齊哈爾-黑河-綏化所覆蓋的大豆產(chǎn)區(qū)在種植結(jié)構(gòu)上因補(bǔ)貼收益和輪種情況向擴(kuò)種大豆的情況增加,增幅浮動(dòng)在0.5%-20%之間;玉米作為大豆的爭(zhēng)地品種相應(yīng)減少;輪作土地大豆和玉米的比例接近1:1,個(gè)別以2:8比例進(jìn)行輪換,輪作對(duì)于面積變化的影響有限;


2調(diào)研期間該地區(qū)連續(xù)降雨,低溫+地塊過(guò)墑導(dǎo)致機(jī)械作業(yè)困難,播種期或延遲1-2周,部分受訪者認(rèn)為五月中旬沒(méi)能完成玉米播種的情況下將改種大豆,存在大豆面積增長(zhǎng)的后續(xù)可能;


3、種植成本上,玉米為主流的區(qū)域因前一年種植收益下降導(dǎo)致地租下移20%-30%;合作社對(duì)于地塊的集中需求導(dǎo)致部分區(qū)域地租少降或增加,波動(dòng)幅度在-1%+4%


4、地租外成本下降5%-10%,化肥因大豆種植增加需肥量減少抑制需求而跌價(jià);種子成本漲跌互現(xiàn),變化有限。整體浮動(dòng)在4000-7000之內(nèi),對(duì)于總成本影響有限;


5、調(diào)研區(qū)域玉米單產(chǎn)900-1600/浮動(dòng),穩(wěn)中有降,干旱+秋澇是減產(chǎn)的主要原因;


6補(bǔ)貼數(shù)額根據(jù)種植主體類型不同而分化,集中度高規(guī)?;?yīng)明顯將會(huì)獲得更多補(bǔ)貼,同時(shí)也會(huì)帶來(lái)部分地租成本的上移。


第一部分種植面積調(diào)整的影響因素


結(jié)合調(diào)研,種植主體調(diào)整種植結(jié)構(gòu)源于包括但不限于以下因素:



首先需要了解種植主體的結(jié)構(gòu),因?yàn)橛捎诜N植行業(yè)的收入水平有賴于規(guī)模化大小,這意味著在單產(chǎn)和售價(jià)無(wú)法拉開(kāi)差距的情況下,種植主體的收入差異將極大取決于種植面積,規(guī)?;图谢紝⑻嵘a(chǎn)效率。從規(guī)?;嵌葋?lái)看,受訪種植主體中,有7.7%2/26)的僅種植自有土地,其余受訪者將土地出租,交由種植大戶進(jìn)行種植,或者自己進(jìn)行包地種植;從集中度角度來(lái)看,合作社也在推進(jìn)土地耕作的規(guī)模化和高效化,受訪合作社耕作面積在1-1.3萬(wàn)畝的水平。受訪的村鎮(zhèn)中,有50%-67%的土地為平均面積600畝的大戶/合作社所耕種,其余以散戶為主。受訪者表示,土地規(guī)模的上升,更便于使用大型機(jī)械設(shè)備提高效率,在農(nóng)資采購(gòu)上也存在議價(jià)空間。


雖然受訪種植主體所耕作土地面積較規(guī)模化種植仍有一定距離,但是這都意味著在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中種植主體都需要大規(guī)模購(gòu)買農(nóng)資、租用/購(gòu)買農(nóng)資設(shè)備,對(duì)其而言是一種獲得主要收入來(lái)源的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),而非打工之外的收益補(bǔ)充,這也就意味著1. 種植規(guī)模和糧價(jià)對(duì)收入帶來(lái)的變化影響顯著,2. 本年度種植收入的變化也將反饋到新季最終種植結(jié)構(gòu)上。


從總面積變化上看,調(diào)研區(qū)域調(diào)研覆蓋區(qū)域種植總面積基本沒(méi)有發(fā)生變化,除了梅里斯區(qū)反映低洼地在秋澇之后發(fā)現(xiàn)不適合種植旱地作物遂改種水田,甘南地區(qū)有部分村鎮(zhèn)整體種植水稻,種植面積穩(wěn)定,其余地區(qū)旱田總面積不變。



種植結(jié)構(gòu)上和積溫對(duì)于作物的適用性有關(guān)。黑龍江第三積溫帶存在大比例的種植結(jié)構(gòu)改變,但是在第四、五積溫帶區(qū)域種植主體品種分配上更為平衡。齊齊哈爾北部地區(qū)樣本80%都是玉米占比大于50%的情況,存在20%30%的玉米比例調(diào)整,大豆補(bǔ)貼收益是主要原因;黑河、綏化北部區(qū)域大豆種植比例較多,除了愛(ài)輝區(qū)因?yàn)橛衩赘弋a(chǎn)玉米種植比例占7成以上以外,其余區(qū)域玉米和大豆的比例分配上,多為4060或者5050的結(jié)構(gòu),種植主體解釋這樣的結(jié)構(gòu)一方面便于獲取補(bǔ)貼帶來(lái)的穩(wěn)定收益,另一方面是大豆種植過(guò)程中的重茬會(huì)導(dǎo)致雜草的出現(xiàn),雜草將與大豆植株?duì)幑鉅?zhēng)肥,進(jìn)而導(dǎo)致下一年大豆生長(zhǎng)不良,產(chǎn)量降低,5050的種植的種植結(jié)構(gòu)可以更好的進(jìn)行玉米-大豆的輪作,改善單產(chǎn)水平,這意味著在此類種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整中,改種大豆對(duì)于玉米種植面積的影響較為有限。


種植結(jié)構(gòu)上存在因?yàn)槭找鏃l件改變的事實(shí),在齊齊哈爾北部地區(qū),玉米種植占比減少010%不等;在黑河區(qū)域,玉米種植占比波動(dòng)+8%-30%,增量主要源于大豆銷售情況不佳,其余區(qū)域減少玉米種植主要源于玉米售價(jià)的下降,存在對(duì)于24-25市場(chǎng)年度收入的擔(dān)憂。


假設(shè)在齊齊哈爾北部地區(qū),按照單產(chǎn)1250-1300/畝,地頭售糧價(jià)格0.85/斤來(lái)計(jì)算,農(nóng)民凈收入15937-17212/公頃,考慮到上一市場(chǎng)年度單產(chǎn)高于23-24市場(chǎng)年度,糧食售價(jià)平均1/斤來(lái)計(jì)算,收入降幅達(dá)到17%,種植主體收益下降更為明顯。在玉米收入結(jié)構(gòu)逐漸趨于市場(chǎng)化的當(dāng)下,種植主體的收益波動(dòng)極大,在無(wú)法對(duì)沖地租上漲風(fēng)險(xiǎn)的情況下,部分種植主體部分轉(zhuǎn)向大豆種植,原因在于大豆種植存在補(bǔ)貼收益,相當(dāng)于為種植收益賣了一份期權(quán)。



第二部分量化面積調(diào)整對(duì)于供應(yīng)的影響


上述情況反映玉米種植面積仍存在因改種大豆而減少的可能性,接下來(lái)的問(wèn)題是,影響程度有多大。


根據(jù)種植面積顯示,黑龍江近年來(lái)種植面積逐漸趨于穩(wěn)定,保守估計(jì)調(diào)研覆蓋區(qū)域玉米種植面積占全省玉米種植面積的2.6%(黑河+北部農(nóng)場(chǎng)),而結(jié)合當(dāng)?shù)?/span>10-11/坰的基礎(chǔ)單產(chǎn)水平,我們認(rèn)為全部改種之后玉米產(chǎn)量減少為100-120萬(wàn)噸,相對(duì)于4000萬(wàn)噸的黑龍江玉米產(chǎn)量占比為2.5%-3%。



第三部分天氣對(duì)于種植結(jié)構(gòu)的影響


除了種植收益帶來(lái)的直接影響,天氣在其中也存在可能影響。我們?cè)谡{(diào)研路上出現(xiàn)3天的間歇性降雨,導(dǎo)致土地過(guò)度濕潤(rùn),大型機(jī)械難以作業(yè),整地、播種過(guò)程被延遲,如果降雨持續(xù)到10號(hào)以后,部分種植主體將會(huì)選擇改種大豆而非玉米。


根據(jù)天氣情況顯示,未來(lái)天氣將短暫回溫,有利于春播開(kāi)展,5號(hào)、10號(hào)調(diào)研區(qū)域?qū)⒊霈F(xiàn)降雨,如果不持續(xù)改種影響有限。



第四部分種植成本和單產(chǎn)變化情況


種植成本也是前期市場(chǎng)關(guān)心的問(wèn)題所在,理論上認(rèn)為玉米種植收益的下降,種植主體將對(duì)地租價(jià)格形成負(fù)反饋,進(jìn)而帶來(lái)24-25地租成本的下降,那么實(shí)際情況是什么樣的呢?


答案是Yes AND No


一方面對(duì)于玉米種植面積占主流的調(diào)研區(qū)域,玉米播種面積由于23-24玉米收益的下降出現(xiàn)了地租下降的情況,根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看,地租降幅來(lái)到20%-30%之間;另一方面也存在地租成本上漲的情況。這種情況的出現(xiàn)源于兩個(gè)原因:一個(gè)是合作社對(duì)于當(dāng)?shù)赝恋氐募行枨?,高價(jià)租地帶來(lái)了部分區(qū)域地租上漲,土地集中可以讓合作社符合部分補(bǔ)貼的申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn);另一個(gè)原因是對(duì)于大豆為主的種植區(qū),由于土地出租方已經(jīng)將補(bǔ)貼收益計(jì)提到了地租中,帶來(lái)了地租的上漲或者較小降幅。從調(diào)研情況來(lái)看,大豆種植的主要區(qū)域以及農(nóng)場(chǎng)涉及的地區(qū)有上述情況。



除了地租成本的變化外,農(nóng)資成本也有不同程度的下降,化肥的成本由于本年度進(jìn)口放開(kāi)后出口不及預(yù)期、商業(yè)庫(kù)存累庫(kù)、大豆種植降低含氮肥料的施用量的情況而小幅下調(diào)30-60/畝,種子成本也由于糧價(jià)中樞下移而下降,不過(guò)相比于地租成本的降幅,地租外成本對(duì)于總成本的降幅影響有限。


我們也在調(diào)研過(guò)程中了解了當(dāng)?shù)赜衩自?/span>23-24年度的單產(chǎn)水平,受訪者表示上一年的春旱+秋澇影響了產(chǎn)量,23-24平均單產(chǎn)水平在1150斤到1330斤浮動(dòng),平均水平在1200斤到1430斤浮動(dòng),降幅4%-5%之間。


結(jié)合新季種植成本和去年單產(chǎn)水平,我們認(rèn)為24-25市場(chǎng)年度的種植成本將下降13%-15%。


綜合上述情況我們可以對(duì)玉米大豆復(fù)合種植區(qū)域的玉米情況得出以下結(jié)論:


1、由于玉米種植收益的下降,疊加對(duì)補(bǔ)貼的需求,調(diào)研區(qū)域玉米種植面積下降,但是相對(duì)于本省總產(chǎn)量,對(duì)于玉米播種面積的影響有限;


2、如果持續(xù)降雨,將影響該區(qū)域的玉米的春播進(jìn)度,存在改種大豆的可能性;


3種植成本由于23-24市場(chǎng)年度玉米種植收益的下降而下降,降幅區(qū)間在20%-30%;除此以外,仍有部分區(qū)域的地租因?yàn)橥恋丶行枨蠛头N植補(bǔ)貼而上漲,漲幅在1000-3000元不等;


4、考慮到種植成本的下移,以及調(diào)研區(qū)域去年遭遇干旱情況,新作種植成本將下移13%-15%。


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