報(bào)告品種：玉米、大豆

調(diào)研背景：由于23-24部分農(nóng)民玉米種植收益減少，部分農(nóng)民計(jì)劃轉(zhuǎn)種大豆，考慮到在東北地區(qū)，大豆和玉米播種期相近，存在土地競(jìng)爭(zhēng)，改種大豆可能會(huì)降低玉米的播種面積，但是對(duì)于應(yīng)該如何量化這種變化，各方說(shuō)法不一。除此以外，我們對(duì)于本年度的單產(chǎn)水平和下一年度的種植成本收益情況也有待驗(yàn)證，帶著對(duì)此的疑問(wèn)，我們前往東北產(chǎn)區(qū)開(kāi)展玉米大豆調(diào)研。

調(diào)研目標(biāo)：通過(guò)實(shí)地調(diào)研了解：1、東北玉米和大豆種植結(jié)構(gòu)的變化情況；2、東北年度種植成本的變化情況；3、東北玉米和大豆的單產(chǎn)水平；4、東北大豆和玉米的補(bǔ)貼情況。

調(diào)研路線：齊齊哈爾北部--黑河西部--黑河南部--黑河北部--綏化北部

玉米小結(jié)：

1、齊齊哈爾-黑河-綏化所覆蓋的大豆產(chǎn)區(qū)在種植結(jié)構(gòu)上因補(bǔ)貼收益和輪種情況向擴(kuò)種大豆的情況增加，增幅浮動(dòng)在0.5%-20%之間；玉米作為大豆的爭(zhēng)地品種相應(yīng)減少；輪作土地大豆和玉米的比例接近1:1，個(gè)別以2:8比例進(jìn)行輪換，輪作對(duì)于面積變化的影響有限；

2、調(diào)研期間該地區(qū)連續(xù)降雨，低溫+地塊過(guò)墑導(dǎo)致機(jī)械作業(yè)困難，播種期或延遲1-2周，部分受訪者認(rèn)為五月中旬沒(méi)能完成玉米播種的情況下將改種大豆，存在大豆面積增長(zhǎng)的后續(xù)可能；

3、種植成本上，玉米為主流的區(qū)域因前一年種植收益下降導(dǎo)致地租下移20%-30%；合作社對(duì)于地塊的集中需求導(dǎo)致部分區(qū)域地租少降或增加，波動(dòng)幅度在-1%到+4%；

4、地租外成本下降5%-10%，化肥因大豆種植增加需肥量減少抑制需求而跌價(jià)；種子成本漲跌互現(xiàn)，變化有限。整體浮動(dòng)在4000-7000之內(nèi)，對(duì)于總成本影響有限；

5、調(diào)研區(qū)域玉米單產(chǎn)900-1600斤/浮動(dòng)，穩(wěn)中有降，干旱+秋澇是減產(chǎn)的主要原因；

6、補(bǔ)貼數(shù)額根據(jù)種植主體類型不同而分化，集中度高規(guī)?；?yīng)明顯將會(huì)獲得更多補(bǔ)貼，同時(shí)也會(huì)帶來(lái)部分地租成本的上移。

第一部分：種植面積調(diào)整的影響因素

結(jié)合調(diào)研，種植主體調(diào)整種植結(jié)構(gòu)源于包括但不限于以下因素：

首先需要了解種植主體的結(jié)構(gòu)，因?yàn)橛捎诜N植行業(yè)的收入水平有賴于規(guī)模化大小，這意味著在單產(chǎn)和售價(jià)無(wú)法拉開(kāi)差距的情況下，種植主體的收入差異將極大取決于種植面積，規(guī)?；图谢紝⑻嵘a(chǎn)效率。從規(guī)?；嵌葋?lái)看，受訪種植主體中，有7.7%（2/26）的僅種植自有土地，其余受訪者將土地出租，交由種植大戶進(jìn)行種植，或者自己進(jìn)行包地種植；從集中度角度來(lái)看，合作社也在推進(jìn)土地耕作的規(guī)模化和高效化，受訪合作社耕作面積在1-1.3萬(wàn)畝的水平。受訪的村鎮(zhèn)中，有50%-67%的土地為平均面積600畝的大戶/合作社所耕種，其余以散戶為主。受訪者表示，土地規(guī)模的上升，更便于使用大型機(jī)械設(shè)備提高效率，在農(nóng)資采購(gòu)上也存在議價(jià)空間。

雖然受訪種植主體所耕作土地面積較規(guī)模化種植仍有一定距離，但是這都意味著在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中種植主體都需要大規(guī)模購(gòu)買農(nóng)資、租用/購(gòu)買農(nóng)資設(shè)備，對(duì)其而言是一種獲得主要收入來(lái)源的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，而非打工之外的收益補(bǔ)充，這也就意味著1. 種植規(guī)模和糧價(jià)對(duì)收入帶來(lái)的變化影響顯著，2. 本年度種植收入的變化也將反饋到新季最終種植結(jié)構(gòu)上。

從總面積變化上看，調(diào)研區(qū)域調(diào)研覆蓋區(qū)域種植總面積基本沒(méi)有發(fā)生變化，除了梅里斯區(qū)反映低洼地在秋澇之后發(fā)現(xiàn)不適合種植旱地作物遂改種水田，甘南地區(qū)有部分村鎮(zhèn)整體種植水稻，種植面積穩(wěn)定，其余地區(qū)旱田總面積不變。

種植結(jié)構(gòu)上和積溫對(duì)于作物的適用性有關(guān)。黑龍江第三積溫帶存在大比例的種植結(jié)構(gòu)改變，但是在第四、五積溫帶區(qū)域種植主體品種分配上更為平衡。齊齊哈爾北部地區(qū)樣本80%都是玉米占比大于50%的情況，存在20%到30%的玉米比例調(diào)整，大豆補(bǔ)貼收益是主要原因；黑河、綏化北部區(qū)域大豆種植比例較多，除了愛(ài)輝區(qū)因?yàn)橛衩赘弋a(chǎn)玉米種植比例占7成以上以外，其余區(qū)域玉米和大豆的比例分配上，多為40：60或者50：50的結(jié)構(gòu)，種植主體解釋這樣的結(jié)構(gòu)一方面便于獲取補(bǔ)貼帶來(lái)的穩(wěn)定收益，另一方面是大豆種植過(guò)程中的重茬會(huì)導(dǎo)致雜草的出現(xiàn)，雜草將與大豆植株?duì)幑鉅?zhēng)肥，進(jìn)而導(dǎo)致下一年大豆生長(zhǎng)不良，產(chǎn)量降低，50：50的種植的種植結(jié)構(gòu)可以更好的進(jìn)行玉米-大豆的輪作，改善單產(chǎn)水平，這意味著在此類種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，改種大豆對(duì)于玉米種植面積的影響較為有限。

種植結(jié)構(gòu)上存在因?yàn)槭找鏃l件改變的事實(shí)，在齊齊哈爾北部地區(qū)，玉米種植占比減少0到10%不等；在黑河區(qū)域，玉米種植占比波動(dòng)+8%到-30%，增量主要源于大豆銷售情況不佳，其余區(qū)域減少玉米種植主要源于玉米售價(jià)的下降，存在對(duì)于24-25市場(chǎng)年度收入的擔(dān)憂。

假設(shè)在齊齊哈爾北部地區(qū)，按照單產(chǎn)1250-1300斤/畝，地頭售糧價(jià)格0.85元/斤來(lái)計(jì)算，農(nóng)民凈收入15937-17212元/公頃，考慮到上一市場(chǎng)年度單產(chǎn)高于23-24市場(chǎng)年度，糧食售價(jià)平均1元/斤來(lái)計(jì)算，收入降幅達(dá)到17%，種植主體收益下降更為明顯。在玉米收入結(jié)構(gòu)逐漸趨于市場(chǎng)化的當(dāng)下，種植主體的收益波動(dòng)極大，在無(wú)法對(duì)沖地租上漲風(fēng)險(xiǎn)的情況下，部分種植主體部分轉(zhuǎn)向大豆種植，原因在于大豆種植存在補(bǔ)貼收益，相當(dāng)于為種植收益賣了一份期權(quán)。

第二部分：量化面積調(diào)整對(duì)于供應(yīng)的影響

上述情況反映玉米種植面積仍存在因改種大豆而減少的可能性，接下來(lái)的問(wèn)題是，影響程度有多大。

根據(jù)種植面積顯示，黑龍江近年來(lái)種植面積逐漸趨于穩(wěn)定，保守估計(jì)調(diào)研覆蓋區(qū)域玉米種植面積占全省玉米種植面積的2.6%（黑河+北部農(nóng)場(chǎng)），而結(jié)合當(dāng)?shù)?/span>10-11噸/坰的基礎(chǔ)單產(chǎn)水平，我們認(rèn)為全部改種之后玉米產(chǎn)量減少為100-120萬(wàn)噸，相對(duì)于4000萬(wàn)噸的黑龍江玉米產(chǎn)量占比為2.5%-3%。

第三部分：天氣對(duì)于種植結(jié)構(gòu)的影響

除了種植收益帶來(lái)的直接影響，天氣在其中也存在可能影響。我們?cè)谡{(diào)研路上出現(xiàn)3天的間歇性降雨，導(dǎo)致土地過(guò)度濕潤(rùn)，大型機(jī)械難以作業(yè)，整地、播種過(guò)程被延遲，如果降雨持續(xù)到10號(hào)以后，部分種植主體將會(huì)選擇改種大豆而非玉米。

根據(jù)天氣情況顯示，未來(lái)天氣將短暫回溫，有利于春播開(kāi)展，5號(hào)、10號(hào)調(diào)研區(qū)域?qū)⒊霈F(xiàn)降雨，如果不持續(xù)改種影響有限。

第四部分：種植成本和單產(chǎn)變化情況

種植成本也是前期市場(chǎng)關(guān)心的問(wèn)題所在，理論上認(rèn)為玉米種植收益的下降，種植主體將對(duì)地租價(jià)格形成負(fù)反饋，進(jìn)而帶來(lái)24-25地租成本的下降，那么實(shí)際情況是什么樣的呢？

答案是Yes AND No

一方面對(duì)于玉米種植面積占主流的調(diào)研區(qū)域，玉米播種面積由于23-24玉米收益的下降出現(xiàn)了地租下降的情況，根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，地租降幅來(lái)到20%-30%之間；另一方面也存在地租成本上漲的情況。這種情況的出現(xiàn)源于兩個(gè)原因：一個(gè)是合作社對(duì)于當(dāng)?shù)赝恋氐募行枨?，高價(jià)租地帶來(lái)了部分區(qū)域地租上漲，土地集中可以讓合作社符合部分補(bǔ)貼的申請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)；另一個(gè)原因是對(duì)于大豆為主的種植區(qū)，由于土地出租方已經(jīng)將補(bǔ)貼收益計(jì)提到了地租中，帶來(lái)了地租的上漲或者較小降幅。從調(diào)研情況來(lái)看，大豆種植的主要區(qū)域以及農(nóng)場(chǎng)涉及的地區(qū)有上述情況。

除了地租成本的變化外，農(nóng)資成本也有不同程度的下降，化肥的成本由于本年度進(jìn)口放開(kāi)后出口不及預(yù)期、商業(yè)庫(kù)存累庫(kù)、大豆種植降低含氮肥料的施用量的情況而小幅下調(diào)30-60/畝，種子成本也由于糧價(jià)中樞下移而下降，不過(guò)相比于地租成本的降幅，地租外成本對(duì)于總成本的降幅影響有限。

我們也在調(diào)研過(guò)程中了解了當(dāng)?shù)赜衩自?/span>23-24年度的單產(chǎn)水平，受訪者表示上一年的春旱+秋澇影響了產(chǎn)量，23-24平均單產(chǎn)水平在1150斤到1330斤浮動(dòng)，平均水平在1200斤到1430斤浮動(dòng)，降幅4%-5%之間。

結(jié)合新季種植成本和去年單產(chǎn)水平，我們認(rèn)為24-25市場(chǎng)年度的種植成本將下降13%-15%。

綜合上述情況我們可以對(duì)玉米大豆復(fù)合種植區(qū)域的玉米情況得出以下結(jié)論：

1、由于玉米種植收益的下降，疊加對(duì)補(bǔ)貼的需求，調(diào)研區(qū)域玉米種植面積下降，但是相對(duì)于本省總產(chǎn)量，對(duì)于玉米播種面積的影響有限；

2、如果持續(xù)降雨，將影響該區(qū)域的玉米的春播進(jìn)度，存在改種大豆的可能性；

3、種植成本由于23-24市場(chǎng)年度玉米種植收益的下降而下降，降幅區(qū)間在20%-30%；除此以外，仍有部分區(qū)域的地租因?yàn)橥恋丶行枨蠛头N植補(bǔ)貼而上漲，漲幅在1000-3000元不等；

4、考慮到種植成本的下移，以及調(diào)研區(qū)域去年遭遇干旱情況，新作種植成本將下移13%-15%。

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