報(bào)告品種:大豆、玉米 一、調(diào)研基本情況介紹 1、調(diào)研背景 23/24年玉米價(jià)格經(jīng)歷了近400 點(diǎn)的大幅波動(dòng),隨著春播季的到來(lái),5 月份市場(chǎng)價(jià)格在偏弱的預(yù)期中逐步走強(qiáng)。正所謂“一年之計(jì)在于春”,春播對(duì)于新年度的大豆以及玉米供給端具有決定性影響。 2024年是《新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)方案(2024-2030年)》實(shí)施的第一年,方案明確指出,將產(chǎn)能提升重點(diǎn)放在玉米和大豆上。黑龍江是中國(guó)大豆和玉米種植生產(chǎn)的重中之重,因此,本次調(diào)研主要對(duì)黑龍江西部大豆、玉米種植復(fù)合帶的作物種植面積增減,種植成本變化,市場(chǎng)對(duì)未來(lái)需求、價(jià)格預(yù)期等展開(kāi)深入調(diào)研。 2、調(diào)研目的 (1)2024年黑龍江省大豆、玉米的種植面積如何變化? (2)2024年黑龍江省大豆、玉米的種植成本如何變化? (3)2024年市場(chǎng)如何預(yù)測(cè)未來(lái)大豆、玉米的需求變化? (4)2024年市場(chǎng)如何看待未來(lái)大豆、玉米的價(jià)格變化? 3、調(diào)研時(shí)間:2024年5月27日至5月31日 4、調(diào)研地區(qū):哈爾濱→綏化→海倫→北安→黑河→嫩江→訥河→齊齊哈爾 5、調(diào)研對(duì)象:大豆、玉米加工企業(yè),貿(mào)易企業(yè),種糧大戶等產(chǎn)業(yè)鏈參與主體。 二、調(diào)研結(jié)論 1、黑龍江大豆、玉米陳糧庫(kù)存,新季玉米種植面積、種植成本 陳糧庫(kù)存:大豆、玉米農(nóng)戶余糧基本見(jiàn)底,僅個(gè)別大戶略有余糧。貨權(quán)已轉(zhuǎn)移到貿(mào)易端,新季大豆上市前貿(mào)易糧需要國(guó)儲(chǔ)拍賣補(bǔ)充。玉米貿(mào)易糧相對(duì)偏多,但出省糧較少,多以供應(yīng)當(dāng)?shù)厣罴庸橹鳌?/span> 新季大豆、玉米種植面積:第二積溫帶種植玉米相對(duì)較多,第四積溫帶種植大豆相對(duì)較多。水稻持平,雜糧等其他作物小幅增長(zhǎng)。 新季大豆、玉米種植成本:新年度種植成本整體下降,主要是地租下降較多,農(nóng)資小幅下降。主流地租下降1500—2000元/坰。 2、新季玉米生長(zhǎng)狀態(tài)及單產(chǎn)預(yù)期 產(chǎn)區(qū)普遍反應(yīng)今年氣溫偏低,但大豆、玉米生長(zhǎng)狀態(tài)正常,大部分進(jìn)入出苗期,三葉期。高速公路兩側(cè)見(jiàn)綠程度高,調(diào)研途中僅海倫地區(qū)出苗情況不及預(yù)期,略緩。 新季大豆、玉米單產(chǎn):當(dāng)前天氣正常,若后期無(wú)極端天氣,隨著大型農(nóng)機(jī)、更適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂虻姆N子推廣,以及種植技術(shù)的進(jìn)步,預(yù)計(jì)黑龍江大豆、玉米總體單產(chǎn)穩(wěn)中有增。 3、種植成本及對(duì)價(jià)格預(yù)期 新季種植成本,玉米在0.7—0.9元/斤上下,大豆在2元/斤附近,整體種植成本重心下移。普遍認(rèn)為新季開(kāi)秤價(jià)在成本附近。 三、調(diào)研總結(jié)及預(yù)期推演 當(dāng)前交易矛盾逐漸切換至新糧生長(zhǎng)預(yù)期。目前調(diào)研區(qū)域作物生長(zhǎng)正常,雨水充足,若無(wú)過(guò)長(zhǎng)的陰雨天氣,作物得到充足的光照,隨著種植技術(shù)的進(jìn)步,早熟種子、大型農(nóng)機(jī)的推廣應(yīng)用,新季單產(chǎn)預(yù)計(jì)穩(wěn)中有增。但近年極端氣候頻發(fā),今年強(qiáng)對(duì)流天氣較多,后期需警惕洪澇,大風(fēng),早霜天氣。 總體來(lái)看,新作定產(chǎn)之前,下跌空間有限。利空因素主要為玉米渠道庫(kù)存偏多,以及國(guó)儲(chǔ)拍賣節(jié)奏、拍賣價(jià)格對(duì)玉米、大豆市場(chǎng)的階段性沖擊。目前來(lái)看調(diào)研區(qū)域新作增量以大豆為主,玉米種植面積第二積溫帶以上增長(zhǎng),其余地區(qū)改種大豆較多。 同時(shí)我們注意到最近需求端利潤(rùn)有所改善,養(yǎng)殖利潤(rùn)有所增加,但由于整體產(chǎn)能持續(xù)下降,長(zhǎng)周期需求或保持平穩(wěn)。但相對(duì)于三四月份的需求,下半年飼料或有持續(xù)增量。且玉米進(jìn)口利潤(rùn)、小麥玉米價(jià)差持續(xù)壓縮,進(jìn)口和其他谷物的替代性下滑,或給予玉米價(jià)格起到一定支撐。食用大豆需求則以弱穩(wěn)為主。 策略方面,大豆正套,擇機(jī)多玉米空大豆遠(yuǎn)月合約或有一定表現(xiàn)。單邊策略新作定產(chǎn)前謹(jǐn)慎看多。 四、調(diào)研紀(jì)要 調(diào)研第一天,5月27日,小雨轉(zhuǎn)晴,哈爾濱至綏化,途中可見(jiàn)春播基本完成。綏化北林四方臺(tái)地區(qū)玉米當(dāng)前生長(zhǎng)狀態(tài)良好,可見(jiàn)三葉。 哈爾濱某大豆加工企業(yè)A,經(jīng)營(yíng)范圍包括食用豆粕、植物油等農(nóng)副產(chǎn)品的加工、銷售。 交流觀點(diǎn):當(dāng)?shù)卮蠖狗N植面積不多,玉米種植面積第一,水稻第二,大豆第三。大豆種植面積和去年持平,黑龍江官方統(tǒng)計(jì)大豆種植面積在7300萬(wàn)畝,實(shí)際種植可能有6400—6500萬(wàn)畝,今年官方統(tǒng)計(jì)在7000萬(wàn)畝左右,實(shí)際種植可能同比去年實(shí)際種植面積增加10%。 當(dāng)?shù)氐刈饨衲晗陆?/span>100元/畝,整體地租普遍在10000—12000元/坰,如果是三年的長(zhǎng)租在700元/畝,一坰地去年大豆單產(chǎn)在4500—6000斤。農(nóng)資小幅下降,去年大豆種植成本在2.4元/斤,今年2.1元/斤。玉米去年成本在0.91—0.94元/斤。當(dāng)?shù)刈苑N地基本沒(méi)有,都流轉(zhuǎn)出去,大戶基本一年一簽。 對(duì)于新季大豆價(jià)格預(yù)期主要和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情緒有很大關(guān)聯(lián),當(dāng)前來(lái)看市場(chǎng)情緒偏弱。預(yù)計(jì)今年售價(jià)依舊圍繞成本在2.1元/斤附近,目前種植進(jìn)度正常。 企業(yè)B糧貿(mào)企業(yè),成立于2016年08月15日,注冊(cè)地位于綏化市北林區(qū)四方臺(tái)鎮(zhèn)興安村,經(jīng)營(yíng)大豆、玉米糧食貿(mào)易。 經(jīng)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,今年自己有30000畝土地全部種植玉米,和去年持平,沒(méi)有種植大豆。當(dāng)?shù)赜衩状蠖狗N植比例去年在8.5/1.5,今年玉米面積進(jìn)一步增長(zhǎng),整體大豆種植面積十不存一,水稻面積變化不大。當(dāng)?shù)刂苓呌衩咨罴庸て髽I(yè)較多,玉米在年前基本售完,完全被當(dāng)?shù)厣罴庸て髽I(yè)消化,難流外省。 田間看,玉米可見(jiàn)三葉,整體種植情況良好,種植時(shí)間較往年晚5天左右。主要由于前期偏旱,雨水較少,積溫偏低,但總體來(lái)看影響不大。 地租方面,綏化整體下降3000—5000元/坰,高價(jià)在15000元/坰,大部分土地都接近15000元/坰。農(nóng)資成本在6500元/坰,化肥略降,農(nóng)藥略漲,種子持平。當(dāng)?shù)貑萎a(chǎn)較高旱澇保收,高產(chǎn)可達(dá)15噸/坰,種植成本在0.72—0.78元/斤。去年主流收購(gòu)價(jià)在0.9—0.92元/斤,象嶼最低收購(gòu)價(jià)在0.82元/斤。 預(yù)期今年開(kāi)秤價(jià)不及去年,可能在0.9元/斤左右,去年在1.07元/斤。當(dāng)前無(wú)惜售打算,或有建棧子糧預(yù)期,該企業(yè)資金充裕,承租土地幾無(wú)貸款。 調(diào)研第二天,5月28日,晴,海倫至北安,途中觀察海倫作物生長(zhǎng)情況較綏化、北安地區(qū)生長(zhǎng)偏緩,但整體影響不大。 海倫市種植代表C介紹種植情況,海倫市土地面積465萬(wàn)畝,算上農(nóng)場(chǎng)地一共535萬(wàn)畝。去年玉米種植100多萬(wàn)畝,大豆種植200多萬(wàn)畝,水稻種植70多萬(wàn)畝,預(yù)計(jì)今年大豆種植面積持平略降。當(dāng)前大豆、玉米基層無(wú)余糧,今年整體售糧進(jìn)度偏慢,僅貿(mào)易商手里有少量存糧。 成本方面,地租普遍下降1500—2000元/坰,整體地租在15000元/坰。農(nóng)資部分種子成本持平,化肥略降。大豆農(nóng)資在4000元/坰,玉米7000元/坰。去年玉米主流收購(gòu)價(jià)在0.92/0.93元/斤,大豆主流收購(gòu)價(jià)在2.2元/斤。去年大豆畝產(chǎn)在350—420斤,玉米畝產(chǎn)1500—2000斤,整體經(jīng)濟(jì)效益玉米強(qiáng)于大豆,一坰地相差5000元左右。 今年土壤墑情積溫偏低,水分充足,出苗較往年偏慢。預(yù)期今年糧價(jià)玉米在0.8元/斤,大豆在2.1元/斤以上認(rèn)賣。 海倫某農(nóng)場(chǎng)D,位于海林市東北部,現(xiàn)有種植面積52.88萬(wàn)畝。往年大豆、玉米、雜糧比例為5/4/1,去年大豆占比63%,今年大豆占比略降至61%,玉米占比為35%,其余為雜糧。主要由于連續(xù)兩年擴(kuò)種大豆,有重茬輪作壓力。附近縣鎮(zhèn)去年大豆種植面積為80%,今年下降較大,預(yù)計(jì)僅有3—4成種植大豆,其余種植玉米,水稻幾無(wú)面積。 成本方面,地租成本沒(méi)變,競(jìng)價(jià)田700元/畝,職工田420元/畝,附近縣鎮(zhèn)14000元/坰。農(nóng)資成本大豆380元/畝,玉米500元/畝。去年平均大豆畝產(chǎn)410—420斤/畝,玉米畝產(chǎn)1600斤,去年玉米大豆每畝平均利潤(rùn)相近,大豆略高。 今年播種時(shí)間正常,積溫略有不足,施肥照往年晚五天,預(yù)期今年大豆價(jià)格在2.2—2.3元/斤,玉米0.8—0.85元/斤。 調(diào)研第三天,5月29日,多云,北安至黑河,途中觀察作物生長(zhǎng)情況正常。 北安某大型糧貿(mào)加工企業(yè)E,位于北安市綏北路,成立日期2015年2月6日。 根據(jù)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,今年黑河地區(qū)除嫩江共種植1810萬(wàn)畝,玉米種植420萬(wàn)畝,大豆1462萬(wàn)畝,大豆較去年增加181萬(wàn)畝。 去年玉米收購(gòu)價(jià)從0.95元/斤降至0.83元/斤,大豆從2.5元/斤降至2.37元/斤,貿(mào)易商連續(xù)兩年虧損,當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶基本無(wú)余糧,貿(mào)易商玉米余糧預(yù)計(jì)50萬(wàn)噸,大豆余糧十幾萬(wàn)噸。當(dāng)前玉米下游有補(bǔ)貨需求,現(xiàn)貨價(jià)堅(jiān)挺,糧源難有外流,但深加工處于虧損。去年畝產(chǎn)干糧玉米0.53噸/畝,成本將近0.9元/斤,大豆0.16噸/畝,成本1.95元/斤。當(dāng)?shù)胤N植大豆較玉米收益略高。 成本方面,地租下降1000元/坰,部分去年地租較高的土地下降3000元/坰,主流地租在12000元/坰。農(nóng)資基本持平,玉米農(nóng)資化肥2500元/坰,農(nóng)藥600元/坰,機(jī)械2300元/坰;大豆農(nóng)資化肥1100元/坰,化肥660元/坰,機(jī)械1800元/坰。 目前積溫正常,雨水較往年略少,土壤墑情略有不足,主要由于農(nóng)戶機(jī)械力量不足,耕作不及時(shí)。當(dāng)前播種進(jìn)度、出苗率正常,預(yù)期新季單產(chǎn)會(huì)繼續(xù)增加,主要由于機(jī)械力量增強(qiáng),以及更適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂虻脑缡旆N子推廣,如無(wú)大型天災(zāi),產(chǎn)量有保證。新季價(jià)格預(yù)計(jì)圍繞成本附近,玉米在0.8元/斤,大豆1.9元/斤。 黑河某大豆加工企業(yè)F,位于黑河市保稅區(qū)附近,現(xiàn)有年加工能力10萬(wàn)噸。主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品為腐竹、豆粉等。 該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,每年俄豆進(jìn)口幾十萬(wàn)噸,如果俄豆和國(guó)產(chǎn)豆價(jià)差相差200元/噸以上會(huì)考慮用俄豆替代,替代比例可做到100%。當(dāng)前看農(nóng)戶種植大豆積極性不高。 調(diào)研第四天,5月30日,晴轉(zhuǎn)小雨,黑河至訥河,途中觀察作物生長(zhǎng)情況正常,出苗情況良好。G231,G4512國(guó)道沿途,可見(jiàn)大片麻類經(jīng)濟(jì)作物。 嫩江某大豆貿(mào)易商G,成立日期2023年5月30日,位于嫩江市嫩江鎮(zhèn)鐵東街。 經(jīng)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,嫩江當(dāng)?shù)卮蠖狗N植面積在700萬(wàn)畝左右,去年為548萬(wàn)畝,前年540萬(wàn)畝,玉米種植面積減少,嫩江總種植面積預(yù)計(jì)在1200萬(wàn)畝上下。去年官方大豆產(chǎn)量在近百萬(wàn)噸,但從貿(mào)易走貨量來(lái)看產(chǎn)量或不及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。去年大豆單產(chǎn)在5000斤/坰,成本2.3左右,玉米單產(chǎn)預(yù)估在11噸/坰,當(dāng)?shù)胤N大豆比玉米經(jīng)濟(jì)效益高,但收益依舊維持在成本附近。 今年地租主流在11500—12000元/坰,去年12000—13000元/坰。大豆農(nóng)資成本3000元/坰。 當(dāng)前需求較弱,汽運(yùn)需求下降,至山東運(yùn)費(fèi)220—230元/噸。目前公司庫(kù)存3000噸左右,去年同期5000—6000噸。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶余糧不多,基本見(jiàn)底,小貿(mào)易商都已清庫(kù),當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商庫(kù)存同期偏低,預(yù)計(jì)2萬(wàn)噸左右。 該區(qū)域今年大豆種植時(shí)間并未推遲,目前來(lái)看大豆生長(zhǎng)情況不樂(lè)觀,主要由于氣溫較低,出苗率兩葉。預(yù)計(jì)新季大豆單產(chǎn)不會(huì)特別樂(lè)觀,主要由于今年當(dāng)?shù)貧鉁厥墙曜畹偷囊荒?,且今年雨水可能?huì)比較多。新季毛糧價(jià)格預(yù)計(jì)在2.2—2.3元/斤。 訥河某大豆貿(mào)易商H,成立日期2012年9月5日,位于訥河市鐵路街,年貿(mào)易吞吐量5萬(wàn)噸上下。 經(jīng)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,去年大豆種植面積288萬(wàn)畝,今年預(yù)計(jì)290多萬(wàn)畝,平穩(wěn)略增,從種子銷售看,也有增長(zhǎng)印證。玉米今年種植面積在240萬(wàn)畝,和去年變化不大,雜糧種植面積有所增長(zhǎng),麻類作物種植面積連年增加。 成本方面,地租今年850元/畝,去年900元/畝。大豆農(nóng)資280元/畝,去年單產(chǎn)350斤—400斤/畝。玉米農(nóng)資370元/畝。 今年運(yùn)費(fèi)為近年最低,當(dāng)前庫(kù)存6000噸,走貨情況增量不增價(jià),預(yù)計(jì)可以用到新糧上市,整體貿(mào)易商庫(kù)存預(yù)計(jì)在5—6萬(wàn)噸。目前當(dāng)?shù)亟涤?、出苗率正常,積溫不足,但影響不大。新季價(jià)格預(yù)期在2.1元/斤左右。 調(diào)研第五天,5月31日,晴轉(zhuǎn)小雨,訥河至哈爾濱,途中觀察作物生長(zhǎng)情況正常,出苗情況良好。 嫩江某大豆貿(mào)易商I,成立日期2021年8月13日,位于訥河市工業(yè)園區(qū)職教中心西側(cè)。 經(jīng)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,今年訥河市官方統(tǒng)計(jì)大豆種植面積290萬(wàn)畝,去年280多萬(wàn)畝,但從農(nóng)戶種植情況來(lái)看大豆種植面積可能較官方數(shù)據(jù)略高。當(dāng)?shù)夭糠值貕K較凹,前期玉米難以播種,導(dǎo)致改種大豆,預(yù)計(jì)面積實(shí)際增長(zhǎng)不止10%。主要由于當(dāng)?shù)赜衩讍萎a(chǎn)略差,導(dǎo)致玉米平均種植收益不如大豆。去年大豆畝產(chǎn)平均350斤/畝,玉米單產(chǎn)個(gè)別或達(dá)到11—12噸/坰,平均不及10噸/坰。 成本方面,今年地租850元/畝,去年地租1000元/畝。農(nóng)資成本較去年小幅下降,大豆農(nóng)資240元/畝,玉米農(nóng)資350元/畝。 當(dāng)前市場(chǎng)需求偏弱,企業(yè)無(wú)訂單拿貨意愿不強(qiáng),庫(kù)存幾千噸大豆需要部分國(guó)儲(chǔ)糧補(bǔ)充至新季。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶大豆余糧不多,還有千八百噸。貿(mào)易商玉米余糧預(yù)計(jì)在20萬(wàn)噸上下。 目前氣溫較往年偏冷,但種植情況正常,出苗率好,兩葉至3葉。預(yù)期新季毛糧兩塊出頭。 哈爾濱某種植企業(yè)J,該企業(yè)以玉米種植為主,地塊集中在肇源及哈爾濱松北。從企業(yè)了解到,哈爾濱周邊地帶種植結(jié)構(gòu)變化不大,擁有大面積土地的種植主體以玉米為主,因單產(chǎn)較高能夠一定程度抵抗價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。目前企業(yè)還有5000噸左右烘干糧,等待擇機(jī)出售。 成本方面主要體現(xiàn)在地租下降,今年地租在14250元/坰左右,農(nóng)資成本在6000元/坰左右。整體成本較去年降低3700元/坰左右,其中主要是地租的變化。去年玉米單產(chǎn)在15噸/坰。 目前土壤并不缺水,但有低溫情況導(dǎo)致苗勢(shì)較弱。新季玉米價(jià)格仍要看后續(xù)天氣等情況。企業(yè)覺(jué)得雖然不樂(lè)觀,但應(yīng)該不會(huì)太低。 七禾帶你去調(diào)研,最新調(diào)研活動(dòng)請(qǐng)掃碼咨詢 更多調(diào)研報(bào)告、調(diào)研活動(dòng)請(qǐng)掃碼了解 |
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