報(bào)告品種：大豆、玉米

一、調(diào)研基本情況介紹

1、調(diào)研背景

23/24年玉米價(jià)格經(jīng)歷了近400 點(diǎn)的大幅波動(dòng)，隨著春播季的到來(lái)，5 月份市場(chǎng)價(jià)格在偏弱的預(yù)期中逐步走強(qiáng)。正所謂“一年之計(jì)在于春”，春播對(duì)于新年度的大豆以及玉米供給端具有決定性影響。

2024年是《新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動(dòng)方案(2024-2030年)》實(shí)施的第一年，方案明確指出，將產(chǎn)能提升重點(diǎn)放在玉米和大豆上。黑龍江是中國(guó)大豆和玉米種植生產(chǎn)的重中之重，因此，本次調(diào)研主要對(duì)黑龍江西部大豆、玉米種植復(fù)合帶的作物種植面積增減，種植成本變化，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)需求、價(jià)格預(yù)期等展開(kāi)深入調(diào)研。

2、調(diào)研目的

（1）2024年黑龍江省大豆、玉米的種植面積如何變化？

（2）2024年黑龍江省大豆、玉米的種植成本如何變化？

（3）2024年市場(chǎng)如何預(yù)測(cè)未來(lái)大豆、玉米的需求變化？

（4）2024年市場(chǎng)如何看待未來(lái)大豆、玉米的價(jià)格變化？

3、調(diào)研時(shí)間：2024年5月27日至5月31日

4、調(diào)研地區(qū)：哈爾濱→綏化→海倫→北安→黑河→嫩江→訥河→齊齊哈爾

5、調(diào)研對(duì)象：大豆、玉米加工企業(yè)，貿(mào)易企業(yè)，種糧大戶等產(chǎn)業(yè)鏈參與主體。

二、調(diào)研結(jié)論

1、黑龍江大豆、玉米陳糧庫(kù)存，新季玉米種植面積、種植成本

陳糧庫(kù)存：大豆、玉米農(nóng)戶余糧基本見(jiàn)底，僅個(gè)別大戶略有余糧。貨權(quán)已轉(zhuǎn)移到貿(mào)易端，新季大豆上市前貿(mào)易糧需要國(guó)儲(chǔ)拍賣補(bǔ)充。玉米貿(mào)易糧相對(duì)偏多，但出省糧較少，多以供應(yīng)當(dāng)?shù)厣罴庸橹鳌?/span>

新季大豆、玉米種植面積：第二積溫帶種植玉米相對(duì)較多，第四積溫帶種植大豆相對(duì)較多。水稻持平，雜糧等其他作物小幅增長(zhǎng)。

新季大豆、玉米種植成本：新年度種植成本整體下降，主要是地租下降較多，農(nóng)資小幅下降。主流地租下降1500—2000元/坰。

2、新季玉米生長(zhǎng)狀態(tài)及單產(chǎn)預(yù)期

產(chǎn)區(qū)普遍反應(yīng)今年氣溫偏低，但大豆、玉米生長(zhǎng)狀態(tài)正常，大部分進(jìn)入出苗期，三葉期。高速公路兩側(cè)見(jiàn)綠程度高，調(diào)研途中僅海倫地區(qū)出苗情況不及預(yù)期，略緩。

新季大豆、玉米單產(chǎn)：當(dāng)前天氣正常，若后期無(wú)極端天氣，隨著大型農(nóng)機(jī)、更適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂虻姆N子推廣，以及種植技術(shù)的進(jìn)步，預(yù)計(jì)黑龍江大豆、玉米總體單產(chǎn)穩(wěn)中有增。

3、種植成本及對(duì)價(jià)格預(yù)期

新季種植成本，玉米在0.7—0.9元/斤上下，大豆在2元/斤附近，整體種植成本重心下移。普遍認(rèn)為新季開(kāi)秤價(jià)在成本附近。

三、調(diào)研總結(jié)及預(yù)期推演

當(dāng)前交易矛盾逐漸切換至新糧生長(zhǎng)預(yù)期。目前調(diào)研區(qū)域作物生長(zhǎng)正常，雨水充足，若無(wú)過(guò)長(zhǎng)的陰雨天氣，作物得到充足的光照，隨著種植技術(shù)的進(jìn)步，早熟種子、大型農(nóng)機(jī)的推廣應(yīng)用，新季單產(chǎn)預(yù)計(jì)穩(wěn)中有增。但近年極端氣候頻發(fā)，今年強(qiáng)對(duì)流天氣較多，后期需警惕洪澇，大風(fēng)，早霜天氣。

總體來(lái)看，新作定產(chǎn)之前，下跌空間有限。利空因素主要為玉米渠道庫(kù)存偏多，以及國(guó)儲(chǔ)拍賣節(jié)奏、拍賣價(jià)格對(duì)玉米、大豆市場(chǎng)的階段性沖擊。目前來(lái)看調(diào)研區(qū)域新作增量以大豆為主，玉米種植面積第二積溫帶以上增長(zhǎng)，其余地區(qū)改種大豆較多。

同時(shí)我們注意到最近需求端利潤(rùn)有所改善，養(yǎng)殖利潤(rùn)有所增加，但由于整體產(chǎn)能持續(xù)下降，長(zhǎng)周期需求或保持平穩(wěn)。但相對(duì)于三四月份的需求，下半年飼料或有持續(xù)增量。且玉米進(jìn)口利潤(rùn)、小麥玉米價(jià)差持續(xù)壓縮，進(jìn)口和其他谷物的替代性下滑，或給予玉米價(jià)格起到一定支撐。食用大豆需求則以弱穩(wěn)為主。

策略方面，大豆正套，擇機(jī)多玉米空大豆遠(yuǎn)月合約或有一定表現(xiàn)。單邊策略新作定產(chǎn)前謹(jǐn)慎看多。

四、調(diào)研紀(jì)要

調(diào)研第一天，5月27日，小雨轉(zhuǎn)晴，哈爾濱至綏化，途中可見(jiàn)春播基本完成。綏化北林四方臺(tái)地區(qū)玉米當(dāng)前生長(zhǎng)狀態(tài)良好，可見(jiàn)三葉。

哈爾濱某大豆加工企業(yè)A，經(jīng)營(yíng)范圍包括食用豆粕、植物油等農(nóng)副產(chǎn)品的加工、銷售。

交流觀點(diǎn)：當(dāng)?shù)卮蠖狗N植面積不多，玉米種植面積第一，水稻第二，大豆第三。大豆種植面積和去年持平，黑龍江官方統(tǒng)計(jì)大豆種植面積在7300萬(wàn)畝，實(shí)際種植可能有6400—6500萬(wàn)畝，今年官方統(tǒng)計(jì)在7000萬(wàn)畝左右，實(shí)際種植可能同比去年實(shí)際種植面積增加10%。

當(dāng)?shù)氐刈饨衲晗陆?/span>100元/畝，整體地租普遍在10000—12000元/坰，如果是三年的長(zhǎng)租在700元/畝，一坰地去年大豆單產(chǎn)在4500—6000斤。農(nóng)資小幅下降，去年大豆種植成本在2.4元/斤，今年2.1元/斤。玉米去年成本在0.91—0.94元/斤。當(dāng)?shù)刈苑N地基本沒(méi)有，都流轉(zhuǎn)出去，大戶基本一年一簽。

對(duì)于新季大豆價(jià)格預(yù)期主要和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情緒有很大關(guān)聯(lián)，當(dāng)前來(lái)看市場(chǎng)情緒偏弱。預(yù)計(jì)今年售價(jià)依舊圍繞成本在2.1元/斤附近，目前種植進(jìn)度正常。

企業(yè)B糧貿(mào)企業(yè)，成立于2016年08月15日，注冊(cè)地位于綏化市北林區(qū)四方臺(tái)鎮(zhèn)興安村，經(jīng)營(yíng)大豆、玉米糧食貿(mào)易。

經(jīng)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，今年自己有30000畝土地全部種植玉米，和去年持平，沒(méi)有種植大豆。當(dāng)?shù)赜衩状蠖狗N植比例去年在8.5/1.5，今年玉米面積進(jìn)一步增長(zhǎng)，整體大豆種植面積十不存一，水稻面積變化不大。當(dāng)?shù)刂苓呌衩咨罴庸て髽I(yè)較多，玉米在年前基本售完，完全被當(dāng)?shù)厣罴庸て髽I(yè)消化，難流外省。

田間看，玉米可見(jiàn)三葉，整體種植情況良好，種植時(shí)間較往年晚5天左右。主要由于前期偏旱，雨水較少，積溫偏低，但總體來(lái)看影響不大。

地租方面，綏化整體下降3000—5000元/坰，高價(jià)在15000元/坰，大部分土地都接近15000元/坰。農(nóng)資成本在6500元/坰，化肥略降，農(nóng)藥略漲，種子持平。當(dāng)?shù)貑萎a(chǎn)較高旱澇保收，高產(chǎn)可達(dá)15噸/坰，種植成本在0.72—0.78元/斤。去年主流收購(gòu)價(jià)在0.9—0.92元/斤，象嶼最低收購(gòu)價(jià)在0.82元/斤。

預(yù)期今年開(kāi)秤價(jià)不及去年，可能在0.9元/斤左右，去年在1.07元/斤。當(dāng)前無(wú)惜售打算，或有建棧子糧預(yù)期，該企業(yè)資金充裕，承租土地幾無(wú)貸款。

調(diào)研第二天，5月28日，晴，海倫至北安，途中觀察海倫作物生長(zhǎng)情況較綏化、北安地區(qū)生長(zhǎng)偏緩，但整體影響不大。

海倫市種植代表C介紹種植情況，海倫市土地面積465萬(wàn)畝，算上農(nóng)場(chǎng)地一共535萬(wàn)畝。去年玉米種植100多萬(wàn)畝，大豆種植200多萬(wàn)畝，水稻種植70多萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)今年大豆種植面積持平略降。當(dāng)前大豆、玉米基層無(wú)余糧，今年整體售糧進(jìn)度偏慢，僅貿(mào)易商手里有少量存糧。

成本方面，地租普遍下降1500—2000元/坰，整體地租在15000元/坰。農(nóng)資部分種子成本持平，化肥略降。大豆農(nóng)資在4000元/坰，玉米7000元/坰。去年玉米主流收購(gòu)價(jià)在0.92/0.93元/斤，大豆主流收購(gòu)價(jià)在2.2元/斤。去年大豆畝產(chǎn)在350—420斤，玉米畝產(chǎn)1500—2000斤，整體經(jīng)濟(jì)效益玉米強(qiáng)于大豆，一坰地相差5000元左右。

今年土壤墑情積溫偏低，水分充足，出苗較往年偏慢。預(yù)期今年糧價(jià)玉米在0.8元/斤，大豆在2.1元/斤以上認(rèn)賣。

海倫某農(nóng)場(chǎng)D，位于海林市東北部，現(xiàn)有種植面積52.88萬(wàn)畝。往年大豆、玉米、雜糧比例為5/4/1，去年大豆占比63%，今年大豆占比略降至61%，玉米占比為35%，其余為雜糧。主要由于連續(xù)兩年擴(kuò)種大豆，有重茬輪作壓力。附近縣鎮(zhèn)去年大豆種植面積為80%，今年下降較大，預(yù)計(jì)僅有3—4成種植大豆，其余種植玉米，水稻幾無(wú)面積。

成本方面，地租成本沒(méi)變，競(jìng)價(jià)田700元/畝，職工田420元/畝，附近縣鎮(zhèn)14000元/坰。農(nóng)資成本大豆380元/畝，玉米500元/畝。去年平均大豆畝產(chǎn)410—420斤/畝，玉米畝產(chǎn)1600斤，去年玉米大豆每畝平均利潤(rùn)相近，大豆略高。

今年播種時(shí)間正常，積溫略有不足，施肥照往年晚五天，預(yù)期今年大豆價(jià)格在2.2—2.3元/斤，玉米0.8—0.85元/斤。

調(diào)研第三天，5月29日，多云，北安至黑河，途中觀察作物生長(zhǎng)情況正常。

北安某大型糧貿(mào)加工企業(yè)E，位于北安市綏北路，成立日期2015年2月6日。

根據(jù)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，今年黑河地區(qū)除嫩江共種植1810萬(wàn)畝，玉米種植420萬(wàn)畝，大豆1462萬(wàn)畝，大豆較去年增加181萬(wàn)畝。

去年玉米收購(gòu)價(jià)從0.95元/斤降至0.83元/斤，大豆從2.5元/斤降至2.37元/斤，貿(mào)易商連續(xù)兩年虧損，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶基本無(wú)余糧，貿(mào)易商玉米余糧預(yù)計(jì)50萬(wàn)噸，大豆余糧十幾萬(wàn)噸。當(dāng)前玉米下游有補(bǔ)貨需求，現(xiàn)貨價(jià)堅(jiān)挺，糧源難有外流，但深加工處于虧損。去年畝產(chǎn)干糧玉米0.53噸/畝，成本將近0.9元/斤，大豆0.16噸/畝，成本1.95元/斤。當(dāng)?shù)胤N植大豆較玉米收益略高。

成本方面，地租下降1000元/坰，部分去年地租較高的土地下降3000元/坰，主流地租在12000元/坰。農(nóng)資基本持平，玉米農(nóng)資化肥2500元/坰，農(nóng)藥600元/坰，機(jī)械2300元/坰；大豆農(nóng)資化肥1100元/坰，化肥660元/坰，機(jī)械1800元/坰。

目前積溫正常，雨水較往年略少，土壤墑情略有不足，主要由于農(nóng)戶機(jī)械力量不足，耕作不及時(shí)。當(dāng)前播種進(jìn)度、出苗率正常，預(yù)期新季單產(chǎn)會(huì)繼續(xù)增加，主要由于機(jī)械力量增強(qiáng)，以及更適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂虻脑缡旆N子推廣，如無(wú)大型天災(zāi)，產(chǎn)量有保證。新季價(jià)格預(yù)計(jì)圍繞成本附近，玉米在0.8元/斤，大豆1.9元/斤。

黑河某大豆加工企業(yè)F，位于黑河市保稅區(qū)附近，現(xiàn)有年加工能力10萬(wàn)噸。主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品為腐竹、豆粉等。

該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，每年俄豆進(jìn)口幾十萬(wàn)噸，如果俄豆和國(guó)產(chǎn)豆價(jià)差相差200元/噸以上會(huì)考慮用俄豆替代，替代比例可做到100%。當(dāng)前看農(nóng)戶種植大豆積極性不高。

調(diào)研第四天，5月30日，晴轉(zhuǎn)小雨，黑河至訥河，途中觀察作物生長(zhǎng)情況正常，出苗情況良好。G231，G4512國(guó)道沿途，可見(jiàn)大片麻類經(jīng)濟(jì)作物。

嫩江某大豆貿(mào)易商G，成立日期2023年5月30日，位于嫩江市嫩江鎮(zhèn)鐵東街。

經(jīng)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，嫩江當(dāng)?shù)卮蠖狗N植面積在700萬(wàn)畝左右，去年為548萬(wàn)畝，前年540萬(wàn)畝，玉米種植面積減少，嫩江總種植面積預(yù)計(jì)在1200萬(wàn)畝上下。去年官方大豆產(chǎn)量在近百萬(wàn)噸，但從貿(mào)易走貨量來(lái)看產(chǎn)量或不及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。去年大豆單產(chǎn)在5000斤/坰，成本2.3左右，玉米單產(chǎn)預(yù)估在11噸/坰，當(dāng)?shù)胤N大豆比玉米經(jīng)濟(jì)效益高，但收益依舊維持在成本附近。

今年地租主流在11500—12000元/坰，去年12000—13000元/坰。大豆農(nóng)資成本3000元/坰。

當(dāng)前需求較弱，汽運(yùn)需求下降，至山東運(yùn)費(fèi)220—230元/噸。目前公司庫(kù)存3000噸左右，去年同期5000—6000噸。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶余糧不多，基本見(jiàn)底，小貿(mào)易商都已清庫(kù)，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商庫(kù)存同期偏低，預(yù)計(jì)2萬(wàn)噸左右。

該區(qū)域今年大豆種植時(shí)間并未推遲，目前來(lái)看大豆生長(zhǎng)情況不樂(lè)觀，主要由于氣溫較低，出苗率兩葉。預(yù)計(jì)新季大豆單產(chǎn)不會(huì)特別樂(lè)觀，主要由于今年當(dāng)?shù)貧鉁厥墙曜畹偷囊荒?，且今年雨水可能?huì)比較多。新季毛糧價(jià)格預(yù)計(jì)在2.2—2.3元/斤。

訥河某大豆貿(mào)易商H，成立日期2012年9月5日，位于訥河市鐵路街，年貿(mào)易吞吐量5萬(wàn)噸上下。

經(jīng)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，去年大豆種植面積288萬(wàn)畝，今年預(yù)計(jì)290多萬(wàn)畝，平穩(wěn)略增，從種子銷售看，也有增長(zhǎng)印證。玉米今年種植面積在240萬(wàn)畝，和去年變化不大，雜糧種植面積有所增長(zhǎng)，麻類作物種植面積連年增加。

成本方面，地租今年850元/畝，去年900元/畝。大豆農(nóng)資280元/畝，去年單產(chǎn)350斤—400斤/畝。玉米農(nóng)資370元/畝。

今年運(yùn)費(fèi)為近年最低，當(dāng)前庫(kù)存6000噸，走貨情況增量不增價(jià)，預(yù)計(jì)可以用到新糧上市，整體貿(mào)易商庫(kù)存預(yù)計(jì)在5—6萬(wàn)噸。目前當(dāng)?shù)亟涤?、出苗率正常，積溫不足，但影響不大。新季價(jià)格預(yù)期在2.1元/斤左右。

調(diào)研第五天，5月31日，晴轉(zhuǎn)小雨，訥河至哈爾濱，途中觀察作物生長(zhǎng)情況正常，出苗情況良好。

嫩江某大豆貿(mào)易商I，成立日期2021年8月13日，位于訥河市工業(yè)園區(qū)職教中心西側(cè)。

經(jīng)該企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，今年訥河市官方統(tǒng)計(jì)大豆種植面積290萬(wàn)畝，去年280多萬(wàn)畝，但從農(nóng)戶種植情況來(lái)看大豆種植面積可能較官方數(shù)據(jù)略高。當(dāng)?shù)夭糠值貕K較凹，前期玉米難以播種，導(dǎo)致改種大豆，預(yù)計(jì)面積實(shí)際增長(zhǎng)不止10%。主要由于當(dāng)?shù)赜衩讍萎a(chǎn)略差，導(dǎo)致玉米平均種植收益不如大豆。去年大豆畝產(chǎn)平均350斤/畝，玉米單產(chǎn)個(gè)別或達(dá)到11—12噸/坰，平均不及10噸/坰。

成本方面，今年地租850元/畝，去年地租1000元/畝。農(nóng)資成本較去年小幅下降，大豆農(nóng)資240元/畝，玉米農(nóng)資350元/畝。

當(dāng)前市場(chǎng)需求偏弱，企業(yè)無(wú)訂單拿貨意愿不強(qiáng)，庫(kù)存幾千噸大豆需要部分國(guó)儲(chǔ)糧補(bǔ)充至新季。當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶大豆余糧不多，還有千八百噸。貿(mào)易商玉米余糧預(yù)計(jì)在20萬(wàn)噸上下。

目前氣溫較往年偏冷，但種植情況正常，出苗率好，兩葉至3葉。預(yù)期新季毛糧兩塊出頭。

哈爾濱某種植企業(yè)J，該企業(yè)以玉米種植為主，地塊集中在肇源及哈爾濱松北。從企業(yè)了解到，哈爾濱周邊地帶種植結(jié)構(gòu)變化不大，擁有大面積土地的種植主體以玉米為主，因單產(chǎn)較高能夠一定程度抵抗價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。目前企業(yè)還有5000噸左右烘干糧，等待擇機(jī)出售。

成本方面主要體現(xiàn)在地租下降，今年地租在14250元/坰左右，農(nóng)資成本在6000元/坰左右。整體成本較去年降低3700元/坰左右，其中主要是地租的變化。去年玉米單產(chǎn)在15噸/坰。

目前土壤并不缺水，但有低溫情況導(dǎo)致苗勢(shì)較弱。新季玉米價(jià)格仍要看后續(xù)天氣等情況。企業(yè)覺(jué)得雖然不樂(lè)觀，但應(yīng)該不會(huì)太低。

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