報(bào)告品種：蘋果

【調(diào)研時(shí)間】

西線走訪：2024年8月13日-- 8月16日

東線走訪：2024年8月28日-- 9月1日

【調(diào)研路線】

陜西：渭南白水縣、合陽、蒲城、洛川

山東：蓬萊、棲霞

【走訪摘要】

2024年三季度以來庫存富士好貨供應(yīng)偏緊，客商尋貨積極性尚可，價(jià)格延續(xù)穩(wěn)硬勢態(tài)，但較去年同期仍存較大差距，行情延續(xù)兩極分化趨勢。西部產(chǎn)區(qū)新季早熟噶啦表現(xiàn)亮眼，好貨高開后未出現(xiàn)明顯跌勢，超出行業(yè)內(nèi)預(yù)期，給予市場一定程度提振。東部產(chǎn)區(qū)，早熟富士逐漸開始脫袋工作，質(zhì)量較去年有好轉(zhuǎn)，但上色緩慢，目前以白果交易為主。中秋臨近，早熟富士陸續(xù)開始供應(yīng)市場，從走訪的收購行情來看，今年早熟蘋果普遍價(jià)格較高，在好貨緊缺的情況下，價(jià)格維持堅(jiān)挺，在一定程度上增加了市場從業(yè)者對(duì)新季蘋果收購價(jià)格的預(yù)期。

調(diào)研內(nèi)容

西部產(chǎn)區(qū)：重點(diǎn)調(diào)研渭南白水縣、合陽、蒲城、洛川

1、西部庫存富士掃尾，剩余貨源集中在洛川產(chǎn)區(qū)，以剩余客商自存貨源為主，庫存客商貨零星發(fā)往市場，整體走貨緩慢。渭南的主產(chǎn)區(qū)白水今年減產(chǎn)情況比較明顯，大概20-30%，一方面因?yàn)槿ツ陹旃勘容^大，影響今年蘋果花量；另一方面今年當(dāng)?shù)鼗ㄆ谄陂g出現(xiàn)強(qiáng)降雨，影響坐果。晚熟富士目前處于膨大期，今年受到干旱天氣雨水少濕度不夠的原因，果個(gè)較去年偏小。果園早熟富士零星脫袋，果面質(zhì)量不錯(cuò)，個(gè)頭較大。

2、白水縣早熟噶啦整體量不大，果園較分散，果園站點(diǎn)好貨基本訂購?fù)戤?，受冷庫好果供?yīng)緊張的影響，今年早熟開秤價(jià)格較高，上周收購價(jià)格較開秤價(jià)回落0.5-1元/斤至4元/斤以下。陜西渭南白水縣紙袋嘎啦70#起步主流價(jià)格3.6-3.8元/斤，有紅度較好的貨源價(jià)格更高，今年優(yōu)質(zhì)紅果偏少。根據(jù)質(zhì)量不一，價(jià)格有所不同?？蜕滩少彿e極性尚可，好貨需求良好。后續(xù)隨著供應(yīng)增加，預(yù)計(jì)價(jià)格呈下滑趨勢。但是好貨價(jià)格堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)到中秋國慶節(jié)前，回落0.2-0.3元/斤。蒲城縣高陽鎮(zhèn)普遍收購價(jià)格70#以上3.0-3.5元/斤，以質(zhì)論價(jià)，價(jià)格有所回落。

3、合陽地區(qū)以噶啦等早熟品種為主，果面干凈，受干旱高溫天氣影響，部分紙袋噶啦果個(gè)較去年偏小，有部分返青。早熟最多供應(yīng)一周時(shí)間結(jié)束。70#左右收購價(jià)格在2.9-3.6元/斤。主要銷售渠道為客商收購，以東北客商收購為主，收購積極性尚可。整體主流價(jià)格2.8-3.2元/斤，主要看鮮度紅度，價(jià)格混亂，以質(zhì)論價(jià)。

4、洛川產(chǎn)區(qū)，通過走訪果園及收購點(diǎn)，噶啦紅貨量少，8月14日當(dāng)?shù)厣倭考埓晾仓饾u開始訂貨，客商較少，交易氛圍清淡，主要發(fā)往東莞市場銷售。受地形地勢及氣候的優(yōu)勢條件影響，洛川噶啦果面凈、紅度高、甜度高。果農(nóng)要價(jià)4元/斤。扎點(diǎn)收購70#起步3.9元/斤，70#起步主流收購價(jià)格4.0-4.5元/斤，部分大果占比較高的貨源價(jià)格更高，整體上洛川噶啦價(jià)格屬于陜西的高價(jià)產(chǎn)區(qū)。

9月份更新：

1、渭南地區(qū)，目前早熟富士返青比較多（受高溫，濕度不足，溫差不夠的影響）導(dǎo)致價(jià)位兩極分化差距拉大，看的過眼貨依然堅(jiān)挺3.5元/斤左右，返青個(gè)頭小基本2.5-3元/斤鏟園標(biāo)準(zhǔn)。冷庫嘎啦價(jià)位走硬，紅嘎3.8-4元/斤。

2、陜北地區(qū)，洛川早熟富士目前依然返青，難紅，好貨4.2-4.5之間，偏硬態(tài)勢。差一些貨源3.5-3.8元/斤。冷庫紅嘎受早熟富士返青影響，價(jià)位走硬，紅嘎有出4.7元/斤，賣方不成交。

山東產(chǎn)區(qū)：重點(diǎn)調(diào)研蓬萊、棲霞地區(qū)

1、庫存老富士：山東剩余庫存主要集中在棲霞地區(qū)剩余1成左右，客商多順價(jià)出售。冷庫積極包裝中秋禮盒，受今年早熟噶啦質(zhì)量不佳的影響，電商走貨主要集中在冷庫的老富士上，走貨速度明顯加快。庫存蘋果出庫價(jià)格在 2.2-3元/斤區(qū)間，市場批發(fā)價(jià)格40-50元/盒，多發(fā)往北京新發(fā)地批發(fā)市場。

2、早熟噶啦：山東產(chǎn)區(qū)今年噶啦產(chǎn)量較23年減少三分之一，紙袋噶啦供應(yīng)基本結(jié)束，出成率僅有去年的一半，膜袋及光果噶啦還有余貨，但好貨短缺價(jià)格受質(zhì)量影響略有輕微下滑，好貨2.6-2.7元/斤，剩下質(zhì)量較差貨源1.6-1.7元/斤。受持續(xù)雨水影響，果園落地果次果量很大，果汁果成為往年之最。往年同期嘎啦已經(jīng)結(jié)束，今年樹上還有很多質(zhì)量較差的果子，果農(nóng)仍然在等待上色后摘果，客商來都拉不到什么好貨。

3、早熟富士紅將軍：這幾天煙臺(tái)地區(qū)的溫度開始下降，果農(nóng)逐漸開始了紅將軍的脫袋工作，果面質(zhì)量不錯(cuò)，表光好，個(gè)頭大，目前處于上色期，預(yù)估9月6日以后大量上市，部分趕上中秋供應(yīng)。受今年高溫高濕影響，早熟蘋果上色可能存在問題，部分果面出現(xiàn)紅黑點(diǎn)、水爛及裂紋，整體病害不超過20%。但市場上奶油將軍數(shù)量較去年明顯增多，價(jià)格在1.5元-2元/斤左右，以質(zhì)論價(jià)，部分開始包裝中秋禮盒。從奶油將軍的銷售情況來看，今年摘袋紅將軍的數(shù)量將會(huì)減少，節(jié)前價(jià)格應(yīng)該較為樂觀，預(yù)計(jì)開秤價(jià)格3元/斤起步。市場紅貨較少，目前上色較慢不理想。

4、晚熟新季富士：棲霞地區(qū)藏家莊果園，扒袋普遍發(fā)現(xiàn)今年果繡多，受洪澇天氣影響，果樹被淹葉子發(fā)黃，但質(zhì)量整體好于去年，屬于正常年份。今年預(yù)計(jì)新季富士開秤價(jià)格3.2 元/斤左右。

走訪綜述

整體來看，2024年新季早熟富士價(jià)格居高，或可帶動(dòng)晚熟富士開秤價(jià)格居于高位。同時(shí)，晚熟富士全國總體產(chǎn)量呈現(xiàn)增加趨勢，儲(chǔ)貨商收儲(chǔ)相對(duì)謹(jǐn)慎，對(duì)高價(jià)貨源接受程度有限，新季蘋果價(jià)格高開低走可能性較大。目前蘋果逐漸進(jìn)入新老交接之際，庫存果交易速度有所增加。西部新季早熟陸續(xù)供應(yīng)上量，基本面表現(xiàn)更加明確，東西部行情分化，整體呈現(xiàn)西強(qiáng)東弱格局，山東產(chǎn)區(qū)從業(yè)者悲觀情緒比陜西產(chǎn)區(qū)強(qiáng)烈。進(jìn)入9月份，嘎啦之后紅將軍、陜西早富士陸續(xù)摘袋下樹，供應(yīng)量少壓力逐漸增加，疊加受西部嘎啦高價(jià)及中秋佳節(jié)來臨前備貨支撐，后續(xù)產(chǎn)地即將上市的早熟富士價(jià)格或高于預(yù)期，而庫存晚富士好貨價(jià)格受此提振也將維持穩(wěn)硬運(yùn)行態(tài)勢。后續(xù)關(guān)注重點(diǎn)依舊在在早熟果價(jià)格走勢及庫存富士去庫進(jìn)度上。

【9月份市場關(guān)注重點(diǎn)】

1、庫存老富士走貨及價(jià)格變化情況。

2、中秋節(jié)日帶動(dòng)下，產(chǎn)地交易氛圍是否有明顯好轉(zhuǎn)。

3、9月份各地早富士將集中大量上市，開稱價(jià)格及后續(xù)價(jià)格走勢變化。

4、9月份銷區(qū)替代性水果品種減少，蘋果消費(fèi)需求能否回暖。

5、早熟富士上色期間產(chǎn)區(qū)天氣變化情況。

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