2015年5月30日，由華鑫期貨攜手安全帶工作室、七禾網(wǎng)共同主辦的【股市真相如此血腥-安全帶工作室】分享會在上海成功舉行。會議邀請到了安全帶工作室的大白分享了自己在投資領(lǐng)域中的經(jīng)驗心得，廣受與會投資者的好評，七禾網(wǎng)整理了分享會中大白的精彩觀點如下：

專訪大白：牛市中股指能夠跑贏大盤和大部分股票

精彩語錄：

我們工作室的交易思路是：射道一心，順勢而為。戒驕戒躁，知行合一。最核心的一個理念：簡單專注。

送大家一個金融投資的生存之道：一是成為專業(yè)人員；二是讓專業(yè)人員幫你賺錢。

在股票市場的規(guī)律就是只有少部分人能賺到錢，但是它會讓你在剛開始的時候見到一個很美的天堂。

他（老師）一答應(yīng)，我就回到公司，兩個小時就把工作辭了。該公司的CEO也是副總裁還找我談話，然后我說，其實我想了挺久的，金融行業(yè)可以直接實現(xiàn)自由，而當(dāng)時在互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)做到天花板了。

做單品種你會發(fā)現(xiàn)，它對你的成長是非常有幫助的。

從我做期貨到現(xiàn)在，剛開始每天寫4個小時的交易計劃，到現(xiàn)在每天寫一個半小時左右的交易計劃。

“金融就是一場戰(zhàn)爭，先系好安全帶，再把自己武裝到牙齒才能上場！”很多人覺得股票很好玩，其實一點都不好玩。

股票就像一種慢性毒藥一樣，它會慢慢讓你中毒。

金融市場是一場戰(zhàn)爭，很多小散戶赤手空拳就上去了，而那些機構(gòu)都是開著坦克，拿著最先進(jìn)的武器來的，可想而知最后的結(jié)果是什么樣子的。

在你最得意的時候，危機往往會隨之而來。

我的資金曲線告訴我：在賺錢的基礎(chǔ)上，盡量去把我們的短板補齊。

這個市場最本質(zhì)的東西就是把別人的錢放到自己的口袋里，同時保護(hù)好自己的口袋別被別人搶走。

其實生態(tài)鏈，大盤里面都是這樣的，就是長線吃中線，中線吃短線，吃的是市場的錯誤。

短線交易者是犯錯最多也最容易犯錯的，長線吃的是日內(nèi)所有犯錯的利潤，這些利潤就會沉淀到對的人手里去。這個市場就是這么簡單，我們要先保證自己不犯錯。

股指的5分鐘級別是一個比較舒適的級別，因為在這個級別下，你的止損可以放得很小，如果做對，你的5分鐘小周期會演化成一個大周期。

做交易一定要了解你吃的是哪一部分利潤，明白自己的位置在哪里，賺的是誰的錢，把該賺的錢賺來，該虧的錢也虧掉，但是不能虧的錢是一定不能虧掉的。

不是臨界點不入場，不是臨界點不加倉。

加倉，是交易體系中最難的東西。

我自己的交易體系，兩個動作：“開、平”。四種行為：“開多，開空，平多，平空”。

交易就是把自己最擅長的優(yōu)勢發(fā)揮到極致，同時補齊體系中的所有短板。

市場就像一個賭場，不怕你贏錢，就怕你不來，即使你今天賺一千萬，明天賺兩千萬，只要你來，總有一天會留下。

現(xiàn)在這個股市，風(fēng)險會越來越大，現(xiàn)在股指和股票都是機構(gòu)在里面玩。

股票市場我建議散戶兩種方法，要么把錢交給專業(yè)的人玩，要么就是牛市來了你就買好股票在那不動。

商品期貨是現(xiàn)貨商加期貨商的天下，比如說中糧，既有現(xiàn)貨又有期貨，怎么玩都玩不過他們，他們基本上可以控盤的。

等期權(quán)出來之后，這個市場會產(chǎn)生真正的質(zhì)變。

股指最終做的就是人性，商品做的是供需。

如果我做日線，可能做三年都不了解這個市場是怎么回事，做短線就很快。

不要覺得這個市場是每天都有機會的，那些機會可能就是陷阱。

我的資金管理體系就是在連續(xù)輸?shù)那闆r下，我還能夠交易，保守估計是我連錯20次還能下單交易，保障了交易的一致性，能讓你在市場長期生存。

等你不怕輸?shù)臅r候你就不會輸，但你只想贏的時候你是不會贏的。

在交易中真正想要賺錢的人是體會不到樂趣的，就只是跟著交易系統(tǒng)走，按著交易計劃執(zhí)行就好了。

勝利不是來自于不犯錯，而是來自于少犯錯。

相關(guān)鏈接：近期安全帶工作室將作為投顧運作相關(guān)資產(chǎn)管理項目，如想預(yù)約或了解【投顧】詳細(xì)情況，可致電七禾網(wǎng)，電話0571-85362389，基金產(chǎn)品合格投資者可索取投顧相關(guān)資料。

安全帶工作室大白：感謝各位朋友撥冗前來。在座應(yīng)該很多人做股票，也有很多人做期貨。今天主要跟大家溝通交流一下，我們工作室的交易思路是：射道一心，順勢而為。戒驕戒躁，知行合一。這第一點很重要，就是射道一心，它源自古代的一個小故事，就是一個射手要在一百米外射中一片樹葉很簡單，然而要在百米外射中一堆樹葉中的其中一片卻很難。從這個故事中我們引申出我們工作室最核心的一個理念：簡單專注。我的PPT里每一頁下面都有一段話，都是我交易這么多年的一些深刻的感觸。在座很多盤手和投資者我都是認(rèn)識的，在這個過程中我希望能把我自己在交易中的一些經(jīng)驗包括我之前向我在華爾街一個比較有名的私募公司的老總老師那里學(xué)習(xí)到的東西，都能向大家做一個分享。今天主要講六個內(nèi)容。

一、投資歷程和團(tuán)隊介紹

二、投資策略和交易邏輯分享

三、“核心優(yōu)勢體系”分享

四、股票市場的真相

五、為何選擇股指

六、三道閃電

第六點是我新加的，就是關(guān)于交易中的三個階段。為什么叫閃電呢，就是人在某個瞬間會有頓悟。很多事情困擾了你很久，突然某一天因為某個人的一句話，或者看了什么東西，接觸了什么東西，突然豁然開朗。所以這三道閃電是我親身經(jīng)歷的一個總結(jié)。

送大家一個金融投資的生存之道：一是成為專業(yè)人員；二是讓專業(yè)人員幫你賺錢。市場上有很多人介于專業(yè)和非專業(yè)之間，你會發(fā)現(xiàn)這些人對交易能說的頭頭是道，然而他其實是不懂的，因為他不了解市場的本質(zhì)。這是比較可怕的一件事，最后的結(jié)果就是這些人在不斷用錢去交學(xué)費。

我的投資歷程是這樣的：2006年-2008年，我個人做股票，說實話這是我人生最悲慘的一段時間。這悲慘的過程前期走的是很美好的，猜中了開頭，卻沒有猜中結(jié)局。2006年是大牛市，很多人都經(jīng)歷過。我是典型的小散戶，什么也不懂，聽別人說股票賺錢了，一下子十萬變十五萬了，錢太好賺了。那時候工資也不高，就滿懷熱情地投入了股票。當(dāng)時印象很深刻買的江淮汽車，我老婆還說，如果江淮汽車漲兩倍，以后汽車就買他家的。然而最后的結(jié)果是沒有賺到錢。后來我遇到了我老師，就把我這個經(jīng)歷講給老師聽，老師讓我把我這些年的經(jīng)歷和心理變化寫下來，然后倒推。他說市場群體就是這樣子的，華爾街幾百年也是這樣的。在股票市場的規(guī)律就是只有少部分人能賺到錢，但是它會讓你在剛開始的時候見到一個很美的天堂。翻兩倍翻三倍，你感覺自己無敵了一樣。我當(dāng)時的江淮汽車三四塊錢買的，后來漲到了十二塊錢，當(dāng)時自己想的很清楚，漲到十五塊錢就賣掉。當(dāng)時我沒什么概念，當(dāng)時我懂股票嗎？可能當(dāng)時我覺得自己蠻懂得，什么巴菲特啊，價值投資啊，長線拿股啊，K線圖什么都去了解了。我覺得自己太用功了，比我讀書的時候還用功，天天都在研究，然而卻對市場的風(fēng)險，很多重要的東西一無所知。所以后來江淮汽車只漲到十三塊多，沒有漲上去就開始跌，十三塊錢跌到十塊錢，十三塊錢的時候還追不進(jìn)去，然后十塊錢的時候就趕緊買。果然反彈到了十二塊。然后嘩一下又跌到了八塊錢，當(dāng)時整個人都不好了。這是我的一個例子，很多人都有親身體會。其實現(xiàn)在股票市場這么好，我都沒有推薦周圍的人去做股票。我的朋友問我，我從來都不說我做股票。不是因為我做不了，而是這個市場的規(guī)律是很少有人能賺到錢。不管你現(xiàn)在賺了多少，最終的結(jié)果就會變成那樣。中國的金融市場很多走的也是國外的道路，沒有什么兩樣。這就是我說的為什么要交給專業(yè)的人去做，這是有一定的道理的。2008年我經(jīng)歷了很多，包括賺錢，大賺，爆賺，當(dāng)時翻了好幾倍的時候真的覺得自己很無敵，后來跌下去了才明白，原來股票還會跌啊。2008年印象太深了，我在北京開完一個會，然后正好有事情回了一趟老家?；貋硪豢?，市值一下縮了一半，當(dāng)時覺得奧運會股票會大漲，結(jié)果奧運會股票大跌，后來就一直跌一直跌，跌到三四塊錢。后來我老婆就說，不要看這個了，我就干脆全賣掉了。

2008-2011年，我進(jìn)了一個互聯(lián)網(wǎng)公司，從銷售主管做起做到北京的高級大區(qū)總監(jiān)。當(dāng)時做管理，帶60多個人，很辛苦也很拼，也是做股票受了刺激。當(dāng)時工作很忙碌，但是忙碌中一直在想這個金融市場，因為在里面栽的跟頭太大了。后來機緣巧合，我在北京有一個商貿(mào)公司，就是我現(xiàn)在的合作伙伴跟我的老師是親戚關(guān)系。一個偶然的機會就碰到了，我的老師在華爾街有二十多年了，做的很厲害。我向他說了我之前做股票的經(jīng)歷，然后說現(xiàn)在還是非常想進(jìn)入金融行業(yè)，聊著聊著就求他能不能帶我一陣子，求了很多次，包括中間也有一些小的考驗，持續(xù)了差不多三年，他才答應(yīng)帶我。他一答應(yīng)，我就回到公司，兩個小時就把工作辭了。該公司的CEO也是副總裁還找我談話，然后我說，其實我想了挺久的，金融行業(yè)可以直接實現(xiàn)自由，而當(dāng)時在互聯(lián)網(wǎng)公司已經(jīng)做到天花板了。之后就學(xué)了一年，出來就專門做股指期貨。

2011年-2014年，專職做了三年的股指期貨，只做這一個品種，其他都沒做。我的工作分成了很多個方面，最主要是交易的思維，交易的邏輯和交易的方法一直到交易體系的架構(gòu)這些方面。做單品種你會發(fā)現(xiàn)，它對你的成長是非常有幫助的。就是你能靜下心來去做，而不是買了股票之后，天天看著它，總是嫌它漲的沒別人多。很多朋友做商品，幾十個商品，今天做這個，明天做那個，如果沒有交易系統(tǒng)，一看這個商品不錯，那個商品不錯，猴子掰棒子，最后下來可能什么都沒有得到。

2015年之后就轉(zhuǎn)型為專業(yè)投顧，我們現(xiàn)在安全帶的工作室，有幾個人就是專職的團(tuán)隊，每個人負(fù)責(zé)不同的東西。我們的團(tuán)隊的架構(gòu)現(xiàn)在是這個樣子的：第一就是交易系統(tǒng)，我是交易的決策者，負(fù)責(zé)所有交易策略的制定，從我做期貨到現(xiàn)在，剛開始每天寫4個小時的交易計劃，到現(xiàn)在每天寫一個半小時左右的交易計劃。因為剛開始它涉及的東西會很復(fù)雜，這個世界上所有東西是相通的，也是對等的，賺錢也不是你什么都不付出就可以做到的。如果你什么都沒有付出，稀里糊涂地轉(zhuǎn)，那最后的結(jié)果也是稀里糊涂的虧，這是一定的。還有是金融工程師，我們用的是專業(yè)的期貨程序化軟件，包括策略的應(yīng)用編寫執(zhí)行，包括我們程序的運維師，都有專業(yè)的IT背景，來保證我們的策略準(zhǔn)確執(zhí)行。第二是風(fēng)控系統(tǒng)，現(xiàn)在專業(yè)的風(fēng)控人員已經(jīng)到位了，他會做包括我的計劃的一些風(fēng)控，我的計劃也要經(jīng)過風(fēng)控人員的審核，包括盤中的一些風(fēng)控和應(yīng)急風(fēng)控。第三是客服，包括專職客服、溝通交流和對外合作。這是我們團(tuán)隊的一個架構(gòu)，因為真正找一個專業(yè)人員的話，一個人總會有缺陷，不可能是完美的，所以我思考的是每個人要把自己擅長的東西去做好。

“金融就是一場戰(zhàn)爭，先系好安全帶，再把自己武裝到牙齒才能上場！”很多人覺得股票很好玩，其實一點都不好玩。你三年以后，五年以后再回頭去看，就不是一個好玩的事情了。股票跟期貨不一樣，股票它會慢慢地改變你的人生。很多人研究過，股票就像一種慢性毒藥一樣，它會慢慢讓你中毒。不是說這個東西做不好，也有很多做的很好的，我說的是很多的小散戶，因為你對這個市場一無所知，不知道風(fēng)險，不知道這個市場的本質(zhì)。最終的結(jié)果就是你會成為風(fēng)險的承擔(dān)者。所以我們要系好安全帶，再把自己武裝到牙齒上，才能上場。金融是一場戰(zhàn)爭，很多小散戶赤手空拳就上去了，而那些機構(gòu)都是開著坦克，拿著最先進(jìn)的武器來的，可想而知最后的結(jié)果是什么樣子的。因為這樣市場上總會有人賺錢，也有人虧錢。那么誰會賺錢呢，結(jié)果是一目了然的。

簡單陳述下我們的歷史業(yè)績，有些客戶是保密性的客戶，有些客戶是可以拿出來展示的，還有一些客戶是在七禾網(wǎng)上面有掛的。這些數(shù)字看上去很簡單，但背后蘊含了很多曲折。給我印象最深的是2013年，交易中不是只有好的事情，也有很多不好的事情。它會突然給你一個打擊，讓你在某一個時刻想明白一些事情。2013年印象很深，我們的最后收益是45%，然而2013年我們長線最高收益做到過120%，是后來虧損到45%的。當(dāng)時剛起步，很多東西不成熟，這是實話。當(dāng)時做那么高是因為交易系統(tǒng)建立之后，剛好有一波行情非常好，正所謂天時地利人和。我的交易計劃里最前面的話：在你最得意的時候，危機往往會隨之而來。當(dāng)時就覺得交易系統(tǒng)已經(jīng)完成了，錢賺的又這么順利，感覺就像拿到了交易的圣杯一樣。最后的結(jié)果就是市場無情的告訴我：即使我做的不錯，我也要低調(diào)。當(dāng)時按照交易體系去做，做好資金管理，也沒有碰到回撤，就把之前的利潤也拿進(jìn)去做。然后沒有具體按照交易的細(xì)節(jié)去做，以至于最后出現(xiàn)了這么大的回撤。所以2013年印象很深，雖然收益還是不錯，我對自己的收益要求不高，30%左右就滿意了。

到2014、2015年的時候，剛好趕上行情，就是這波牛市。我今年做了一個商品的波段策略，之前全是單一品種的股指。去年的牛市一起來，收益率也不錯，這是兩年的資金曲線：

中間有一些是有比較大的回撤的，但有時候也是盈利回吐，所以加了一個商品策略，做一些對沖，讓資金不會大幅回吐。這是專做股指的資金曲線：

這是最近的一個賬戶，現(xiàn)在還正在跑。因為是股指單品種，它會經(jīng)常出現(xiàn)一些有利回吐，但總體來講還是會一直往上爬的。做為一個專職的交易者，最核心的就是我們交易系統(tǒng)，也是我們要是一直思索的問題。這是今年1月份到5月份的資金曲線：

大家可以看出來，這個資金曲線有點夸張的就是在1月19日那天，那天我印象很深，周三是試探倉進(jìn)去的，周四建的倉位，到周五盈利應(yīng)該有200多萬。然后1月19日那天一開盤，就有一個大的回吐。不過這個也讓我更加清楚地認(rèn)識了自己，然后把我的交易系統(tǒng)做了完善。做過交易的都知道，它分為限價單跟市價單，我之前做的是限價單，后來出了這個事情，我就把所有的止損都改成了市價單。那次它開盤就到我的成本線了，還剛好差了幾個點，平都平不掉。交易中間不能出現(xiàn)短板，一旦出現(xiàn)短板就必須在非常短的時間內(nèi)把它補齊。這是一個非常好的經(jīng)歷，同時也告訴我，我的交易系統(tǒng)是有效的。在那次之后，我的資金曲線基本上是比較好的。前幾天看一個報告說股指期權(quán)要出來，這對我們做股指的人來說是一個大好消息：第一是資金容量最小會翻好幾番；第二是市場上所有的大資金都敢進(jìn)來了，因為股票是用期貨來對沖的，股指是用期權(quán)來對沖的。所以期權(quán)出來，只要我在所有的策略中加一個期權(quán)就可以把風(fēng)險縮小很多。我的資金曲線告訴我：在賺錢的基礎(chǔ)上，盡量去把我們的短板補齊。