上周A股市場重心持續(xù)上移,代表中國制造業(yè)優(yōu)勢的相關個股更是頑強走高。在全球均在強調(diào)制造業(yè)戰(zhàn)略地位的大背景下,制造業(yè)有望成為A股新的漲升引擎。 工程師紅利漸趨釋放 回顧今年以來A股的走勢,除了大市值金融股走出清晰的上升通道以外,代表中國制造業(yè)優(yōu)勢的工業(yè)股也出現(xiàn)了清晰的上升趨勢,如家電股、智能手機產(chǎn)業(yè)鏈個股、動力電池產(chǎn)業(yè)鏈個股。 工業(yè)制造業(yè)相關個股,主要得益于我國強大的工業(yè)配套體系所釋放出來的強大優(yōu)勢,也得益于我國工程師紅利漸趨釋放,釋放出強大的制造業(yè)升級優(yōu)勢。在2007年至2016年的過去的10年中,中國培養(yǎng)了6000萬以上的大學畢業(yè)生,450萬的研究生。隨著勞動力素質(zhì)不斷提高,我國正從世界工廠走向創(chuàng)新大國,“工程師紅利”將彌補人口紅利的缺口。 如果說人口紅利使得我國成為全球制造業(yè)大國和全球工業(yè)品生產(chǎn)基地,那么,工程師紅利則有望推動我國成為全球制造強國,推動我國工業(yè)制造業(yè)的升級換代。在部分領域,我國已擁有了其他國家難以比擬的競爭優(yōu)勢。比如在動力電池領域,僅僅5年左右時間,我國就已成為全球動力電池的生產(chǎn)中心。再比如智能手機領域,我國也已成為全球最為主要的生產(chǎn)基地。 基礎、升級、創(chuàng)新齊頭并進 從股市表現(xiàn)看,代表中國制造業(yè)優(yōu)勢的家電制造、智能手機產(chǎn)業(yè)鏈、動力汽車產(chǎn)業(yè)鏈等相關個股,股價重心持續(xù)上移。而且,隨著技術的積累、工程師紅利持續(xù)釋放,我國制造業(yè)升級趨勢進一步清晰。反映到股市上,工業(yè)自動化領域的大族激光、匯川技術,工業(yè)機器人領域的新時代、中大力德、埃斯頓等,均出現(xiàn)了相對強硬的K線組合。 更為重要的是,我國工業(yè)創(chuàng)新的能量也達到了前所未有的地步。中國科技企業(yè)孵化器數(shù)量在2005年至2015年的10年中增長了4.7倍,大學科技園的數(shù)量增長了2.3倍,高新技術產(chǎn)業(yè)區(qū)的企業(yè)數(shù)量增長了2倍。中國整體良好的創(chuàng)新環(huán)境,也使其已經(jīng)成為全球風險投資比較青睞的相對活躍的VC市場之一。2017年初KPMG關于風險投資市場的報告指出,盡管2016年全球風險投資市場有所放緩,但中國風險投資市場投資額達310億美元,再創(chuàng)新高。一系列數(shù)據(jù)顯示,中國已經(jīng)進入“工程師紅利”釋放和技術趕超加速的“寒武紀時代”。 目前,我國制造業(yè)體系已有了三個層次。一是代表著中國制造業(yè)優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)鏈,如家電、智能手機、動力電池等。二是代表中國制造業(yè)升級趨勢的相關產(chǎn)業(yè)領域,包括工業(yè)自動化、機器人等產(chǎn)業(yè)鏈領域。三是代表著我國制造業(yè)突破、創(chuàng)新的領域,如人工智能、芯片、面板等領域。在中國經(jīng)濟活力不斷增強的背景下,A股的未來也更為樂觀。 操作中,建議投資者加大對中資股的投資力度,尤其是加大制造業(yè)的投資力度。在未來的成長趨勢中,制造業(yè)升級、突破與創(chuàng)新領域,更易催生高成長股,是市場參與者重點配置的焦點區(qū)域。 具體來看,工業(yè)制動領域中的關鍵環(huán)節(jié),主要是減速器、工控系統(tǒng)領域,中大力德、埃斯頓、匯川技術、均勝電子等品種可重點跟蹤。在制造業(yè)的突破、創(chuàng)新領域,人工智能和移動互聯(lián)網(wǎng)一樣,是各行各業(yè)+人工智能,而不是人工智能包含一切。所以,醫(yī)療領域、工業(yè)自動化的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈需重點關注。而以半導體為代表的集成電路領域、面板領域,可以關注一些通用設備領域、通用材料的突破所帶來的高成長契機,比如面板的偏光片領域的三利譜,集成電路領域的上海新陽等。 責任編輯:李燁 |
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