隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集

1.上周六美股標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%；歐洲Stoxx50指數(shù)跌0.12%；美元指數(shù)跌0.07%；WTI原油跌0.79%；Brent原油跌0.34%；倫銅漲0.64%；黃金漲0.62%。美豆?jié)q0.34%；美豆粕漲1.03%；美豆油跌0.81%；美糖漲3.07%；美棉漲0.98%；CRB指數(shù)漲0.31%，BDI指數(shù)漲0.26%。離岸人民幣CNH升0.18%報(bào)6.9140；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.00%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX漲0.16%至12.56，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度微增。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.15%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌8.55%。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.84788%(前值1.83400%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.393%(前值-0.390%)。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.820%；德國(guó)跌1.0個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.238%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.55%至102.25，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5083(前值0.5062)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.65%報(bào)1520.61。

6.美股低收，美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，令美股承壓。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅微幅上漲，得益于美元在美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布后走軟。

CFTC報(bào)告顯示，截至1月7日當(dāng)周，投機(jī)者將COMEX期銅凈多頭持倉(cāng)減少10087手至250手合約。

8.原油(WTI)小跌，中東局勢(shì)緩和令供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)下降，市場(chǎng)對(duì)今年供應(yīng)過剩憂慮的重燃。美股下跌也打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。不過美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)下降提供部分支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截至1月7日當(dāng)周，截至1月7日當(dāng)周，投機(jī)者將WTI原油凈多頭持倉(cāng)增加5078手至331553手合約。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至1月10日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少11座至659座，連續(xù)三周錄得下滑。

國(guó)際能源署署長(zhǎng)比羅爾稱，全球有100萬桶/日的過剩石油供應(yīng)。

Argus稱，歐佩克12月原油產(chǎn)量跌17萬桶/日至2967萬桶/日，為三個(gè)月新低，2019年全年平均產(chǎn)油量為2992萬桶/日。

美國(guó)宣布對(duì)伊朗金屬出口和八名伊朗高級(jí)官員實(shí)施新的制裁。

9.黃金小漲，因因美伊緊張局勢(shì)再升溫。

匯豐銀行將2020年黃金均價(jià)預(yù)期上調(diào)至1613美元/盎司，2021年上調(diào)至1575美元/盎司。

10.重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)12月私營(yíng)部門就業(yè)人口變動(dòng) 13.9萬人，預(yù)期 15.3萬人，前值 25.4萬人。

11.美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人口增加低于預(yù)期，主要受到制造業(yè)崗位意外下滑的拖累，但勞動(dòng)力市場(chǎng)仍在以健康的速度繼續(xù)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。

12.美國(guó)12月薪資增速意外降至2.9%，為2018年8月以來最低，但失業(yè)率已經(jīng)連續(xù)21個(gè)月保持在低于4%的水平。

13.美國(guó)11月批發(fā)庫(kù)存不及預(yù)期，批發(fā)銷售創(chuàng)8個(gè)月以來最大增幅，表明庫(kù)存投資可能在第四季度成為經(jīng)濟(jì)增速的拖累。

14.美國(guó)商會(huì)呼吁美國(guó)政府捍衛(wèi)自由貿(mào)易，消除貿(mào)易壁壘，并致力于維護(hù)多邊貿(mào)易體制。

15.法國(guó)11月工業(yè)產(chǎn)出大幅上升，表明法國(guó)工業(yè)活動(dòng)有所改善，將使得法國(guó)經(jīng)濟(jì)前景更加穩(wěn)定。

16.法國(guó)央行維持法國(guó)2019年第四季度GDP增速為0.2%的預(yù)測(cè)，與此前持平。

17.英國(guó)2019年零售銷售下降0.1%，因受脫歐及英國(guó)大選不確定性，以及勞工薪資增長(zhǎng)緩慢等因素影響，導(dǎo)致消費(fèi)者信心低迷并推遲支出。

18.日本11月家庭支出同比下降2%，連續(xù)第二個(gè)月下滑，因提高銷售稅的影響持續(xù)。

19.聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）數(shù)據(jù)顯示，2019年全球食品價(jià)格指數(shù)平均上漲約1.8%，創(chuàng)5年新高，主要因?yàn)樨i肉短缺和植物油價(jià)格強(qiáng)勢(shì)回升。

20.德勤調(diào)查顯示，北美多數(shù)企業(yè)高管認(rèn)為2020年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩。77%美企CFO認(rèn)為股市估值虛高。

21.德銀稱，2019年全球汽車市場(chǎng)銷量下滑4%，總體表現(xiàn)平緩。預(yù)計(jì)2020年全球汽車市場(chǎng)銷量將繼續(xù)出現(xiàn)小幅度下滑。

22.美銀美林稱，牛熊指標(biāo)升至21個(gè)月高點(diǎn)，接近極端看漲水平，為2018年1月來首次出現(xiàn)“賣出”信號(hào)。

23.美銀數(shù)據(jù)顯示，截至上周三的一周里，債券基金凈流入232億美元；股票基金凈流出5億美元，其中歐洲流出17億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：英國(guó)11月GDP月率。

國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞

1.國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)在北京召開。

2.銀保監(jiān)會(huì)表示，繼續(xù)拆解影子銀行，嚴(yán)防信貸資金違規(guī)流入樓市。

3.花旗報(bào)告預(yù)計(jì)中國(guó)的寬松政策將在2020年持續(xù)，以維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

4.德銀預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量在連續(xù)兩年下降后，成交量將保持穩(wěn)定。

5.中國(guó)信通院稱，2019年四季度我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投融資為68.4億美元。