隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股標(biāo)普500指數(shù)漲1.05%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.01%；美元指數(shù)跌0.13%；WTI原油漲2.60%；Brent原油漲1.94%；倫銅漲2.10%；黃金跌0.33%。美豆跌1.30%；美豆粕跌1.77%；美豆油跌0.38%；美糖跌1.01%；美棉漲0.67%；CRB指數(shù)漲0.76%，BDI指數(shù)跌0.00%。離岸人民幣CNH貶0.19%；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌1.43%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX跌6.73%至27.29，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌4.31%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌7.55%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.26625%(前值0.27288)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.438%(前值-0.433%)。

4.債券市場十年期國債收益率美國漲2.8個基點報0.643%；德國漲0.2個基點報-0.465%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.48%，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5953(前值0.5999)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.22%。

6.美股上漲，關(guān)于瑞德西韋能顯著降低冠狀病毒患者死亡率的報道增強(qiáng)了市場信心。

7.金屬市場，倫銅上漲，受需求及供給面消息推動。

CFTC報告顯示，截至7月7日當(dāng)周，COMEX期銅投機(jī)性凈多頭持倉增加3831手至31517手合約。

8.原油(WTI)大漲，因疫苗研發(fā)取得進(jìn)展的消息增加了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇希望、IEA上調(diào)石油需求預(yù)期和美國石油鉆井平臺數(shù)量刷新史低。美元下跌和股市上漲也助漲油價。

CFTC報告顯示，截至7月7日當(dāng)周，投機(jī)者將WTI原油凈多頭持倉減少9804手至369147手合約。

ICE報告顯示，至7月7日當(dāng)周，投機(jī)者所持布倫特原油期貨凈多頭持倉減少14885手至199256手合約。

貝克休斯(數(shù)據(jù)顯示，截至7月10日當(dāng)周，美國石油鉆井總數(shù)減少4座至181座。

IEA預(yù)計，2020年全球原油需求下滑790萬桶/日，2021年為增加530萬桶/日。2020年全球煉油產(chǎn)能下滑640萬桶/日。

IEA稱，5月經(jīng)合組織原油庫存增加8170萬桶至32.2億桶。OPEC+及其他產(chǎn)油國4-6月減產(chǎn)1400萬桶/日。

IEA表示，6月全球石油供應(yīng)下滑240萬桶/日，刷新最近九年以來的低點，至8690萬桶/日。

9.黃金下跌，因股市上漲緩解了避險情緒。

CFTC報告顯示，截至7月7日當(dāng)周，COMEX黃金期貨投機(jī)性凈多頭持倉增加1527手至181528手合約。

高盛預(yù)計2020年金價為1740美元/盎司。預(yù)計2020年白銀價格為18.13美元/盎司。

10.重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國6月PPI年率∶-0.8%，前值∶-0.8%，預(yù)估值∶-0.2%。

11.吉利德科學(xué)分析顯示，瑞德西韋和標(biāo)準(zhǔn)療法相比，將冠狀病毒患者的死亡風(fēng)險降低了62%。

12.美國6月PPI意外下降，受到食品成本下滑拖累。表明在疫情導(dǎo)致需求下降之后，通脹壓力有限。

13.圣路易斯聯(lián)儲實際GDP Nowcast模型認(rèn)為美國2季度GDP下降33.5％。

14.法國5月工業(yè)產(chǎn)出大幅反彈，環(huán)比增長近20%，得益于疫情封鎖措施的放松和工廠復(fù)工。

15.英國2季度房價創(chuàng)金融危機(jī)來最大降幅，因疫情導(dǎo)致封鎖。

16.穆迪預(yù)計英國今年GDP增速將萎縮10.1%，比其他G20經(jīng)濟(jì)體的萎縮情況更嚴(yán)重。

17.樂施會警告稱，疫情造成的經(jīng)濟(jì)破壞使全球1.22億人處于餓死邊緣，比直接死于疫情的人數(shù)更多。

18.美銀稱，上周有294億美元流入現(xiàn)金，178億美元流入債券，62億美元流入股市，24億美元流入黃金。

19.高盛預(yù)計標(biāo)普GSCI指數(shù)3個月、6個月和12個月期內(nèi)大宗商品的回報率分別為-9.3%、1.7%和13.9%。

20.凱捷報告顯示，2019年全球百萬富翁人數(shù)和總財富均增長了近9%，擁有財富總額達(dá)74萬億美元。

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中國6月末社融存量同比增12.8%。1—6月社融增量累計20.83萬億元，同比多6.22萬億元。

2.中國6月M同比增長11.1%，上半年人民幣貸款增加12.09萬億元，同比多增2.42萬億元。

3.中物聯(lián)稱，后期公路物流運價指數(shù)或?qū)⒗^續(xù)小幅振蕩回調(diào)。

4.中國民航局稱，6月國內(nèi)航線恢復(fù)至去年同期64.7%。

5.胡潤2020中國10強(qiáng)電商發(fā)布，阿里美團(tuán)京東進(jìn)前三。

6.中汽協(xié)稱，中國6月乘用車銷量同比增長1.8%。1—6月汽車銷量同比增長16.9%。

7.中國信通院稱，6月國內(nèi)手機(jī)出貨量同比降16.6%；1—6月累計降17.7%。

（來源：期貨日報；作者：由中航期貨許毛桉編輯整理）