宏觀

日本政府宣布：首相菅義偉4月上旬訪美

12日，日本官房長(zhǎng)官加藤勝信在記者會(huì)上透露，日本首相菅義偉將于4月上旬訪問(wèn)美國(guó)，并與美國(guó)總統(tǒng)拜登舉行會(huì)晤。報(bào)道稱，這是拜登自1月上臺(tái)以來(lái)首次與外國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人舉行面對(duì)面會(huì)晤。

市場(chǎng)監(jiān)管總局出手：騰訊百度等多家知名企業(yè)被罰

3月13日中午12點(diǎn)，市場(chǎng)監(jiān)管總局依法對(duì)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域十起違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案作出行政處罰決定。涉及騰訊、百度等多家知名企業(yè)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》規(guī)定，市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)銀泰商業(yè)（集團(tuán)）有限公司收購(gòu)開元商業(yè)有限公司股權(quán)案、騰訊控股有限公司收購(gòu)猿輔導(dǎo)股權(quán)案、成都美更美信息技術(shù)有限公司收購(gòu)?fù)覛g農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司股權(quán)案、宿遷涵邦投資管理有限公司收購(gòu)江蘇五星電器有限公司股權(quán)案、百度控股有限公司收購(gòu)小魚集團(tuán)股權(quán)案、蘇寧潤(rùn)東股權(quán)投資管理有限公司收購(gòu)上海博泰悅臻電子設(shè)備制造有限公司股權(quán)案、滴滴移動(dòng)私人有限公司與軟銀股份有限公司設(shè)立合營(yíng)企業(yè)案、好未來(lái)教育集團(tuán)收購(gòu)噠噠教育集團(tuán)股權(quán)案、上海東方報(bào)業(yè)有限公司與北京量子躍動(dòng)科技有限公司設(shè)立合營(yíng)企業(yè)案、北京?？ǜ＞W(wǎng)絡(luò)科技有限公司收購(gòu)河北寶兌通電子商務(wù)有限公司股權(quán)案等十起違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案件立案調(diào)查。

經(jīng)查，上述十起案件均違反了《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第二十一條，構(gòu)成違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中，評(píng)估認(rèn)為不具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果。 

2021年3月12日，市場(chǎng)監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》第四十八條、第四十九條作出行政處罰決定，對(duì)銀泰商業(yè)（集團(tuán)）有限公司等十二家企業(yè)分別處以50萬(wàn)元人民幣罰款。

中美半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)成立工作組

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）11日在官網(wǎng)發(fā)布消息稱，中美兩國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)多輪討論磋商，今天宣布共同成立“中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)和貿(mào)易限制工作組”，將為中美兩國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建立一個(gè)及時(shí)溝通的信息共享機(jī)制，交流有關(guān)出口管制、供應(yīng)鏈安全、加密等技術(shù)和貿(mào)易限制等方面的政策。這一動(dòng)向引發(fā)各方關(guān)注。路透社11日稱，CSIA的公告引起了中國(guó)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)股票價(jià)格的上漲，這可能預(yù)示著兩國(guó)行業(yè)更緊密的合作。香港《南華早報(bào)》引述分析人士的話稱，即使拜登政府不改變前任特朗普政府對(duì)半導(dǎo)體出口管制的一系列限制措施，中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)參與者之間更好的溝通也可以幫助減輕干擾。

商務(wù)部：1-2月全國(guó)吸收外資1767.6億元 同比增長(zhǎng)31.5%

據(jù)商務(wù)部3月12日消息，2021年1-2月，全國(guó)實(shí)際使用外資1767.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)31.5%（折合260.7億美元，同比增長(zhǎng)34.2%；不含銀行、證券、保險(xiǎn)領(lǐng)域，下同）。從行業(yè)看，服務(wù)業(yè)實(shí)際使用外資1417.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)48.7%，占全國(guó)實(shí)際使用外資的80.2%。其中，批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)分別增長(zhǎng)54.1%、45.6%、70.3%。

國(guó)家能源局：已完成《能源技術(shù)創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》初稿編制

據(jù)國(guó)家能源局3月12日消息，針對(duì)“《能源技術(shù)創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》何時(shí)發(fā)布的相關(guān)問(wèn)題”的留言，國(guó)家能源局回應(yīng)稱，國(guó)家能源局正在組織研究編制《能源技術(shù)創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），支撐能源領(lǐng)域重大技術(shù)裝備創(chuàng)新發(fā)展?！兑?guī)劃》的主要思路是聚焦保障能源安全、促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型和引領(lǐng)能源革命等重大需求，以實(shí)現(xiàn)能源科技自立自強(qiáng)為目標(biāo)，以完善能源技術(shù)創(chuàng)新體系為重點(diǎn)，以“短板”技術(shù)攻關(guān)和“前瞻性”技術(shù)創(chuàng)新為主線，以集中攻關(guān)一批、示范試驗(yàn)一批、應(yīng)用推廣一批“三個(gè)一批”為路徑，指導(dǎo)行業(yè)加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和成果產(chǎn)業(yè)化。

中國(guó)成功發(fā)射長(zhǎng)征七號(hào)改遙二運(yùn)載火箭

3月12日1時(shí)51分，中國(guó)在文昌航天發(fā)射場(chǎng)成功完成長(zhǎng)征七號(hào)改遙二運(yùn)載火箭發(fā)射，該運(yùn)載火箭由長(zhǎng)征七號(hào)運(yùn)載火箭改進(jìn)研制而成，用于發(fā)射地球同步軌道衛(wèi)星，運(yùn)載能力不少于7噸。

英國(guó)公司新冠疫苗被多國(guó)叫停 被懷疑有“血凝”副作用

丹麥、挪威和冰島11日分別宣布，由于發(fā)生民眾接種英國(guó)阿斯利康公司生產(chǎn)的新冠疫苗后出現(xiàn)血栓的事件，暫停接種阿斯利康疫苗。丹麥衛(wèi)生部門說(shuō)，一名接種者死亡，丹麥將暫停接種阿斯利康疫苗14天。挪威和冰島稍后也宣布暫停接種這款疫苗。奧地利衛(wèi)生監(jiān)管機(jī)構(gòu)7日叫停接種一個(gè)批次的阿斯利康疫苗，原因是一名接種者因凝血異常死亡，一名接種者肺栓塞。歐洲藥品管理局10日說(shuō)，那一批次疫苗有100萬(wàn)劑，已經(jīng)分發(fā)到17個(gè)歐洲聯(lián)盟國(guó)家；除奧地利外，愛(ài)沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞和盧森堡也暫停接種那批疫苗。

歐洲第一！武契奇宣布“好消息”：塞爾維亞將建廠生產(chǎn)中國(guó)疫苗

據(jù)“歐洲新聞”等外媒報(bào)道，塞爾維亞總統(tǒng)武契奇11日宣布，塞爾維亞將成為第一個(gè)生產(chǎn)中國(guó)國(guó)藥集團(tuán)新冠疫苗的歐洲國(guó)家。他還說(shuō)這對(duì)塞爾維亞來(lái)說(shuō)是個(gè)“很好的消息”。據(jù)報(bào)道，11日與阿布扎比王儲(chǔ)穆罕默德·本·扎耶德會(huì)面后，武契奇對(duì)媒體表示，塞爾維亞將于兩周內(nèi)簽署協(xié)議，建立由中國(guó)和阿聯(lián)酋共同出資的工廠,并將于10月15日起投產(chǎn)。他還說(shuō)，這將是一個(gè)“全新”的疫苗工廠。

股市

三大指數(shù)持續(xù)盤整滬指漲0.5% 碳中和仍為市場(chǎng)主線

3月12日消息，三大指數(shù)高開低走至悉數(shù)翻綠，創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾1%。盤面上，碳中和板塊走強(qiáng)，養(yǎng)老概念板塊拉升，航空、有色等板塊跌幅居前。臨近午盤，三大指數(shù)略有回暖，上行至集體翻紅。午后，三大指數(shù)窄幅盤整。碳中和仍為市場(chǎng)主線，特高壓、電力板塊有所跟進(jìn)，券商板塊異動(dòng)拉升，第三代半導(dǎo)體、稀土板塊出現(xiàn)回落?？傮w上，市場(chǎng)做多意愿不強(qiáng)，板塊個(gè)股漲跌參半。截至收盤，滬指漲0.47%，報(bào)3453.08點(diǎn)，成交額為3820億元；深成指漲0.22%，報(bào)13897.03點(diǎn)，成交額為4350億元；創(chuàng)指漲0.37%，報(bào)2756.81點(diǎn)，成交額為1448億元。從盤面上看，環(huán)保、汽車、旅游板塊漲幅居前，云游戲、光刻膠、半導(dǎo)體板塊跌幅居前。

北京市暫停所有線下教育培訓(xùn) 新東方等巨頭一夜蒸發(fā)數(shù)百億

自1月份以來(lái)，北京市暫停所有線下教育培訓(xùn)。近日，北京多個(gè)區(qū)再度加強(qiáng)教育培訓(xùn)市場(chǎng)整頓。新東方、好未來(lái)等龍頭教培機(jī)構(gòu)股價(jià)一度遭遇大跌，市值蒸發(fā)數(shù)百億。雖然已經(jīng)開學(xué)，但北京的教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)復(fù)課仍無(wú)期限延遲，全部在等通知。“北京或許只是試點(diǎn)。（從）種種跡象來(lái)看，這次真的要大整頓，重新設(shè)立門檻和標(biāo)準(zhǔn)?！敝袊?guó)民辦教育協(xié)會(huì)系統(tǒng)內(nèi)一位人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，這次整頓的核心是納入監(jiān)管，重點(diǎn)整治內(nèi)容包括收費(fèi)監(jiān)管和資質(zhì)監(jiān)管。在此輪整頓中，各大教培機(jī)構(gòu)也開始重新考慮業(yè)務(wù)架構(gòu)，新一輪行業(yè)洗牌大幕開啟。3月11日，記者實(shí)地探訪北京教培機(jī)構(gòu)集中的海淀黃莊發(fā)現(xiàn)，此處已不復(fù)以往熱鬧的景象，而是一片寂靜。空空蕩蕩的樓道內(nèi)，僅音響放出的歡快兒童樂(lè)聲在樓層間回響。

嗶哩嗶哩“B站”，傳通過(guò)香港第二上市聆訊、擬募資30億美元

嗶哩嗶哩(BILI)傳聞通過(guò)港交所上市聆訊。據(jù)媒體報(bào)道，嗶哩嗶哩已于周四(3月11日)下午通過(guò)了香港第二上市聆訊，最快將于下周啟動(dòng)招股。報(bào)道指，嗶哩嗶哩計(jì)劃募資30億美元(約232.5億港元)，高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為其聯(lián)席保薦人。對(duì)于有關(guān)報(bào)道，嗶哩嗶哩表示不予置評(píng)。

百度啟動(dòng)招股 擬全球發(fā)售9500萬(wàn)股股份

3月12日，百度在香港聯(lián)交所發(fā)布公告稱，擬全球發(fā)售9500萬(wàn)股股份，其中香港公開發(fā)售475萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售9072萬(wàn)股股份，預(yù)期將向國(guó)際承銷商授出15%超額配股權(quán)。每股最高公開發(fā)售價(jià)295港元，股份代號(hào)9888。根據(jù)預(yù)期時(shí)間表，預(yù)計(jì)3月23日上午9點(diǎn)將在香港聯(lián)交所正式交易。百度表示，本次香港全球發(fā)售預(yù)計(jì)募集資金凈額276億港元，假設(shè)超額配股權(quán)悉數(shù)行使，募集資金凈額為318億港元，募集資金將用于實(shí)施其戰(zhàn)略，包括擬持續(xù)投資科技促進(jìn)AI商業(yè)化，進(jìn)一步發(fā)展百度移動(dòng)生態(tài)，以及一般公司用途補(bǔ)充流動(dòng)資金等。文件顯示，李彥宏持有百度57%表決權(quán)。

消息稱網(wǎng)易云音樂(lè)正尋求在港交所上市 或于2022年正式IPO

公開資料顯示，網(wǎng)易云音樂(lè)是一款由網(wǎng)易的音樂(lè)產(chǎn)品，該產(chǎn)品于2013年4月23日正式發(fā)布。網(wǎng)易最新財(cái)報(bào)顯示，2020年四季度，包含網(wǎng)易云音樂(lè)、網(wǎng)易嚴(yán)選、網(wǎng)易新聞等的創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊凈收入為52.5億元，去年同期為37億元，同比增長(zhǎng)41.3%，上一季度為39.0億元。2020全年，網(wǎng)易創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)凈收入為158.9億元，2019年為115.1億元。創(chuàng)新及其他業(yè)務(wù)毛利潤(rùn)的同比增長(zhǎng)主要由于網(wǎng)易云音樂(lè)業(yè)績(jī)改善。

網(wǎng)易云音樂(lè)至今共有三筆公開融資：于2017年4月完成7.5億元A輪融資，投資方包括中金公司、芒果文創(chuàng)等；于2018年11月完成超過(guò)6億美元B輪融資，百度、泛大西洋投資集團(tuán)、博裕資本等參與投資。2019年9月，網(wǎng)易云完成7億美元B2輪融資，阿里巴巴為領(lǐng)投方。有報(bào)道顯示，網(wǎng)易云音樂(lè)在上述三筆融資后估值分別為80億元、35億美元（約合228億元人民幣）和70億美元（約合456億元人民幣）。

期市

國(guó)內(nèi)期市日間盤多數(shù)品種收紅 熱卷主力合約漲逾3%

3月12日國(guó)內(nèi)期市日間盤多數(shù)品種收紅，截至收盤，熱卷主力合約漲逾3%，螺紋鋼、棕櫚、聚丙烯、塑料、滬鋅主力合約漲逾2%，硅鐵跌近4%，焦炭跌逾3%，錳硅、乙二醇等品種下挫。

激增逾3倍！美玉米出口銷售回暖

在連續(xù)兩周刷新年度低位后，美國(guó)玉米出口銷售回暖。美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新報(bào)告顯示，美國(guó)玉米出口銷售68.28萬(wàn)噸，較之前一周增加逾3倍。2020/2021年度出口銷售凈增39.55萬(wàn)噸，較前一周顯著增加，但仍遜于市場(chǎng)預(yù)期。2021/2022年度玉米出口銷售凈增28.73萬(wàn)噸，略高于預(yù)測(cè)水平。當(dāng)周，美國(guó)玉米出口裝船159.29萬(wàn)噸，較前一周下滑21%，對(duì)中國(guó)大陸出口裝船34.84萬(wàn)噸。

湖北省去年壓減粗鋼產(chǎn)能780萬(wàn)噸 1年完成國(guó)家確定5年的壓減任務(wù)

3月11日，在鄂州市召開的全省鋼鐵行業(yè)技改示范交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上，省經(jīng)信廳通報(bào)了湖北省鋼鐵行業(yè)技改工作推進(jìn)情況：2020年，湖北省鋼鐵行業(yè)超低排放改造完成率達(dá)100%，引導(dǎo)8家鋼鐵企業(yè)整體關(guān)停退出、壓減粗鋼產(chǎn)能780萬(wàn)噸，用1年時(shí)間超額完成國(guó)家確定5年、省政府確定3年的壓減產(chǎn)能任務(wù)。

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