上周，北上資金先買后賣，其中周五在市場(chǎng)回調(diào)的背景下單日凈賣出76.19億，數(shù)額創(chuàng)去年11月以來的新高，拖累全周僅小幅凈買入3.38億元。其中滬股通凈買入48.99億元，深股通凈賣出45.61億。

交運(yùn)板塊獲增持逾20億

從行業(yè)的角度來看，陸股通上周對(duì)行業(yè)的增減比約為1:1，位居首位的是交通運(yùn)輸板塊，其周內(nèi)被增持20.7億元，煤炭、石油石化、機(jī)械設(shè)備均獲加持超10億元。

減持方面，電子、非銀金融雙雙遭減倉(cāng)超20億，計(jì)算機(jī)板塊也被減持逾12億位居前列。

在交通運(yùn)輸板塊中，外資增持居前的公司以航空、物流細(xì)分居多，催化上，據(jù)攜程數(shù)據(jù)顯示，“五一”國(guó)內(nèi)游訂單已追平2019年，同比增長(zhǎng)超7倍，內(nèi)地出境游預(yù)訂同比增長(zhǎng)超18倍，境外跟團(tuán)游報(bào)名量較4月初增長(zhǎng)157%。

煤炭方面，中泰證券指出，當(dāng)前產(chǎn)地少數(shù)煤礦因?yàn)榘踩珯z查或者換工作面暫停生產(chǎn)，加之部分礦區(qū)降雪影響，供應(yīng)較前期收緊，行業(yè)供給乏力問題并未緩解，緊平衡格局延續(xù)，煤價(jià)下行空間不大，港口煤價(jià)下跌空間不大，有望在夏季迎來新一輪上漲。

石油石化板塊中，“兩桶油”等油氣板股的增持額位居前列，國(guó)海證券分析稱，近期民眾私家車出行頻率增加，車輛出行半徑增大，帶動(dòng)汽油等成品油需求提升，且煉廠檢修陸續(xù)增多意味著成品油供給或?qū)⑹湛s，中石化等現(xiàn)有煉油產(chǎn)能將持續(xù)受益。

航運(yùn)龍頭位居增倉(cāng)首位

具體到個(gè)股來看，中遠(yuǎn)?？匚痪蛹觽}(cāng)金額榜首，公司自營(yíng)集裝箱船隊(duì)運(yùn)力超過294萬標(biāo)準(zhǔn)箱，船隊(duì)規(guī)模穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)，資料顯示，近期多家公司宣漲附加費(fèi)GRI（上漲附加費(fèi)），“一帶一路”航線運(yùn)費(fèi)整體維持韌性，亞洲、非洲多條航線運(yùn)價(jià)較2019年均值超20%。

位居其次的是創(chuàng)業(yè)板第一權(quán)重寧德時(shí)代，公司上周發(fā)布了一季報(bào)與年報(bào)，其中一季報(bào)凈利潤(rùn)98.22億元，同比增長(zhǎng)557.97%，整體毛利率為21.27%，同比提升6.79個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)此，浙商證券分析稱，這主要系材料成本大幅好轉(zhuǎn)和規(guī)模增長(zhǎng)后制造成本攤薄，公司作為全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池供應(yīng)商，盈利能力有望保持。

匯川技術(shù)也于上周發(fā)布了一季報(bào)預(yù)告，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)7.17-7.75億元，同比增長(zhǎng)0-8%，安信證券表示，這主要系一季度制造業(yè)景氣度弱復(fù)蘇，疊加新能源汽車、電梯等訂單交付、收入確認(rèn)延緩所致。短期看，隨著下游制造業(yè)景氣度筑底回升，看好公司 2023 年全年穩(wěn)健業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)；長(zhǎng)期看，公司作為工控龍頭，戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)投入與管理效率提升，將不斷拓寬公司成長(zhǎng)邊界。

算力活躍股中科曙光上周也獲外資增持4.17億元，公司股價(jià)周漲幅近30%，據(jù)周四盤后龍虎榜顯示，買一席位買入20.83億元。

減持的個(gè)股中，同為創(chuàng)業(yè)板權(quán)重的東方財(cái)富遭減持15.4億元位居首位，光伏股隆基綠能、通威股份雙雙被凈賣出逾9億元，華友鈷業(yè)、中國(guó)平安均被減倉(cāng)超7億元。

一安防設(shè)備龍頭獲增持超4%

若是以增倉(cāng)比例統(tǒng)計(jì)，上周北上資金對(duì)1只個(gè)股增持比例超4%，增持比例位于1%-2%的公司合計(jì)有12只。

其中，位居冠軍之位的是同為股份，公司主營(yíng)安防設(shè)備，外銷占比超90%，人臉識(shí)別技術(shù)是公司視頻智能分析的重要部分，目前已針對(duì)AI智能應(yīng)用推出全系列人臉抓拍攝像機(jī)。

排名第三的特銳德受業(yè)績(jī)催化，上周股價(jià)周漲20%，西南證券提出，公司下半年箱變業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)114%，為公司利潤(rùn)超預(yù)期主要原因，業(yè)務(wù)未來仍有望充分受益集中式電站建設(shè)恢復(fù)、配網(wǎng)投資增加。

數(shù)據(jù)安全板塊的啟明星辰上周也獲外資追捧增持，國(guó)信證券表示，目前該公司32項(xiàng)安全能力納入中國(guó)移動(dòng)智慧中臺(tái)，首批8類安全能力納入中國(guó)移動(dòng)核心能力及自主產(chǎn)品清單；在移動(dòng)豐富的場(chǎng)景中，公司技術(shù)能力有望大幅提升。

此外，上周獲北上+機(jī)構(gòu)共同增倉(cāng)的個(gè)股共有6只，分別為科大訊飛、華潤(rùn)雙鶴、奧馬電器、全志科技、東信和平、永鼎股份。