周二到周四,微軟、谷歌母公司Alphabet、Meta、亞馬遜等明星科技股將相繼公布財報。周四將發(fā)布美國一季度GDP,周五發(fā)布美聯(lián)儲更青睞的通脹指標(biāo)3月PCE價格指數(shù)等重磅經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 期貨市場押注下周三美聯(lián)儲FOMC會后宣布加息25個基點(diǎn)的概率升至91%,6月暫停加息的概率維持67%高位。市場預(yù)計5月歐洲和英國央行均繼續(xù)加息,歐央行不排除加息50個基點(diǎn)。 市場對美聯(lián)儲5月加息預(yù)期升至硅谷銀行倒閉以來最高位 芝加哥聯(lián)儲的3月全國活動指數(shù)保持不變,仍指向擴(kuò)張,但生產(chǎn)和制造指標(biāo)下降。芝加哥地區(qū)4月份統(tǒng)計的未來12個月經(jīng)濟(jì)前景大幅下滑,暗示當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)增長遠(yuǎn)低于平均水平。 德國Ifo商業(yè)景氣調(diào)查顯示,德國企業(yè)4月情緒略有好轉(zhuǎn),特別是制造業(yè)的未來預(yù)期改善,但對當(dāng)前狀況評估更糟。德國央行稱,歐元區(qū)最大經(jīng)濟(jì)體Q1經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)好于預(yù)期,或躲過衰退。 多位歐央行票委鷹派發(fā)聲,均支持繼續(xù)加息,有需要時維持利率在峰值水平。比利時央行行長支持加息至4%,只有工資增速放緩才會停止加息。大鷹派Schnabel不排除下周加息50個基點(diǎn)。 貨幣市場押注5月歐央行加息25個基點(diǎn)的概率為70%,加息50個基點(diǎn)的概率為30%。由于美國和歐元區(qū)4月份PMI商業(yè)活動均提速,打消立即衰退的擔(dān)憂,對歐美央行加息預(yù)期不斷升溫。 日本央行周四將召開新行長植田和男上任后首個政策會議,盡管他“放風(fēng)”稱沒有必要改變貨幣刺激政策,媒體稱日本央行或最早本周起討論對貨幣寬松政策進(jìn)行12到18個月的長期審查。 標(biāo)普和道指驚險收漲,眾多科技股財報前納指領(lǐng)跌,LV母公司市值破歐股紀(jì)錄 4月24日周一,美股低開后全線走高,開盤一小時納指率先轉(zhuǎn)跌,標(biāo)普500指數(shù)緊隨其后。 午盤時美股已悉數(shù)轉(zhuǎn)跌,道指抹去逾80點(diǎn)漲幅后一度跌83點(diǎn),標(biāo)普最深跌0.4%,納指最深跌0.9%領(lǐng)跌主要指數(shù)并失守1.2萬點(diǎn)整數(shù)位,羅素小盤股最深跌0.5%。 尾盤時,標(biāo)普和道指重新轉(zhuǎn)漲,并連漲兩日,但距離4月12日以來的近兩周低位不遠(yuǎn)。納指和羅素小盤股跌幅顯著收窄,納指和納指100創(chuàng)4月12日以來最低,小盤股創(chuàng)4月14日來最低: 標(biāo)普500指數(shù)收漲3.52點(diǎn),漲幅0.09%,報4137.04點(diǎn)。道指收漲66.44點(diǎn),漲幅0.20%,報33875.40點(diǎn)。納指收跌35.25點(diǎn),跌幅0.29%,報12037.20點(diǎn)。納指100和羅素2000跌0.2%。 標(biāo)普11個板塊漲跌各異,能源板塊收漲1.54%且所有成分股均收漲,原材料漲0.69%,醫(yī)療保健漲0.56%,金融板塊則跌0.2%,房地產(chǎn)跌0.3%,信息技術(shù)/科技跌超0.4%。 美股午盤時齊跌,尾盤標(biāo)普和道指轉(zhuǎn)漲,納指全天領(lǐng)跌 明星科技股尾盤跌幅收窄?!霸钪妗盡eta微跌,連跌六日至近三周新低。蘋果跌0.7%后轉(zhuǎn)漲,脫離近兩周低位。亞馬遜0.7%,失守兩個半月最高。奈飛漲2%后轉(zhuǎn)跌,最終收漲0.3%。微軟跌超1%至四周新低。谷歌A漲0.5%,連漲三日至一周新高。特斯拉跌4%收跌1.5%,至三個月新低。 芯片股齊跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌0.5%,勉強(qiáng)守住3000點(diǎn)整數(shù)位,盤中創(chuàng)近六周新低。AMD跌1%至六周低位,英偉達(dá)跌0.3%至一周新低。英特爾跌超2%,連跌五日至四周最低,抹去4月份漲幅。臺積電美股一度跌1.6%,至1月中旬以來的三個多月最低。 AI概念股下跌。C3.ai跌11%,連跌五日至三個月最低。SoundHound.ai跌超6%后轉(zhuǎn)漲近1%,脫離月內(nèi)低位。BigBear.ai跌近16%后收跌超10%,連跌五日至兩周半新低,上周一創(chuàng)兩個月最高。 消息面上,特斯拉再次上調(diào)2023年資本支出預(yù)算至70億到90億美元,較此前預(yù)期均高出10億美元。蘋果虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備預(yù)計6月發(fā)布,最低售價3000美元,將運(yùn)行數(shù)十萬個iPad應(yīng)用程序。三星周四或公布2009年以來十四年里最差季度利潤,因內(nèi)存芯片市場“處于幾十年來最嚴(yán)重衰退”。臺積電向員工發(fā)出底薪調(diào)薪通知,今年度平均調(diào)薪幅度達(dá)4%至5%。Wolfe Research將C3.ai評級下調(diào)至減持,擔(dān)憂收入增長放緩。 中概ETF KWEB和CQQQ跌約2%,納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)(HXC)跌2.4%。納斯達(dá)克100四只成份股中,京東跌2.7%,拼多多跌3.6%,百度跌近2%,網(wǎng)易微漲。其他個股中,阿里巴巴和B站跌超2.5%,騰訊ADR跌1.6%,愛奇藝跌超6%,金山云跌超7%。 新股中,優(yōu)品車ADR一度漲超37.4%,報10.76美元,最終跌超10%,上周四登錄納斯達(dá)克首日收漲近620%,盤中最高漲1150%并屢次熔斷。深圳佳裕達(dá)物流ADR破發(fā),最低觸及3.69美元,最終收跌超19%,上周五美國IPO首日曾漲至10美元。 銀行股下跌: 行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)(BKX)跌近1%后收跌0.4%,連跌三日至一周半最低。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)(KRX)轉(zhuǎn)跌0.5%,逼近2020年11月以來最低,SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)尾盤也轉(zhuǎn)跌,上周三曾創(chuàng)月內(nèi)新高。 大型銀行中,摩根士丹利和資管巨頭嘉信理財?shù)s1%。第一共和銀行漲超12%領(lǐng)跑地區(qū)銀行股,但盤后跌超21%,一季度存款銳減40%較預(yù)期更差,宣布裁員超20%。 第一共和銀行財報前漲超12%,財報的存款指標(biāo)不佳,盤后跌21% 瑞信美股漲超2%,167年歷史上“最后一份財報”顯示一季度資產(chǎn)凈流出近690億美元,但因注銷了150億瑞郎的AT1債券而整體實(shí)現(xiàn)盈利。周二財報的瑞銀UBS漲超1%。 其他變動較大的個股包括: 周日已申請破產(chǎn)保護(hù)的“散戶抱團(tuán)股”3B家居跌近36%,刷新歷史最低,今年累跌超92%。 可口可樂漲1.5%后轉(zhuǎn)跌,失守年內(nèi)新高,因產(chǎn)品提價和需求旺盛,一季度營收和盈利超預(yù)期。 迪士尼漲超1%后轉(zhuǎn)跌1%,但收漲0.1%,開啟規(guī)模更大的第二輪裁員,兩輪裁員總數(shù)達(dá)4000人。 視覺媒體公司Getty Images收到Trillium Capital以每股10美元全現(xiàn)金收購的要約,較上周五收盤價翻倍,周一漲近62%后收漲超30%,至兩個半月最高,但收盤股價不足7美元。 美國電動汽車電池鋰供應(yīng)商龍頭雅寶公司(Albemarle)漲近6%,上周五曾跌10%,因報道稱智利正在考慮將其鋰礦業(yè)國有化。雅寶澄清在該國的現(xiàn)有礦山和合同不會受到影響。 花旗下調(diào)第一太陽能(First Solar)評級至賣出,稱今年跳漲45%難以為繼,隨著全球硅基模塊供應(yīng)增加而成本下降,其長期利潤率和增長前景堪憂,美股光伏類股普跌,F(xiàn)irst Solar跌超3%。 奢侈品巨頭、LV母公司LVMH成為首家市值超過5000億美元的歐股公司,股價再創(chuàng)歷史新高,分析師看好中國消費(fèi)者支出反彈,歷峰集團(tuán)和巴寶莉的歐股也創(chuàng)新高,開云集團(tuán)漲超1%。 其他歐股中,荷蘭健康科技公司飛利浦股價漲近14%,銷售額和盈利均超預(yù)期,但因重組和法務(wù)訴訟撥備金導(dǎo)致凈虧損擴(kuò)大四倍多。 歐股普跌,意大利股指跌超0.7%跌幅突出。泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌0.01%,電信板塊跌1.7%最差,科技股跌1%,整體歐洲銀行指數(shù)漲0.1%,但意大利銀行指數(shù)跌超1%。投資者等待周五發(fā)布的歐元區(qū)一季度GDP和德、法、西班牙通脹數(shù)據(jù),都可能提供未來貨幣緊縮路徑的線索。 兩年與10年期美債收益率最深跌超6個基點(diǎn),歐債收益率止跌轉(zhuǎn)漲 擔(dān)心經(jīng)濟(jì)前景和債務(wù)上限,美債收益率回落。預(yù)防美債技術(shù)性違約的短期保險成本升至歷史最高。 預(yù)防美債技術(shù)性違約的短期保險成本升至歷史最高 對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最深下行6個基點(diǎn)至4.13%。10年期基債收益率一度跌近7個基點(diǎn)并下逼3.50%,創(chuàng)逾一周新低,下測200日均線。 10年期美債收益率下測200日均線 因核心通脹頑固,投資者對歐洲央行的鷹派加息預(yù)期升溫。歐債收益率止跌轉(zhuǎn)漲,歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率尾盤漲近3個基點(diǎn)至2.50%,兩年期收益率漲近6個基點(diǎn)。 10年期德債收益率仍較3月初觸及2.77%所創(chuàng)的2011年7月來最高低了近30個基點(diǎn)。德/美基債收益率利差走闊至大約100個基點(diǎn),創(chuàng)2014年前期以來最深。 油價漲超1%,美油一度上破79美元,布油站穩(wěn)82美元,歐洲天然氣下跌 考慮到OPEC+供應(yīng)收緊和中國引領(lǐng)的需求復(fù)蘇前景,國際油價止跌轉(zhuǎn)漲,在美股盤中齊漲超1%。WTI 5月原油期貨收漲0.89美元,漲幅1.14%,報78.76美元/桶。布倫特6月期貨收漲1.07美元,漲幅1.31%,報82.73美元/桶。 美油WTI最高漲1.30美元或漲1.7%,一度升破79美元,日低曾跌破77美元或跌1.5%。布倫特交投更活躍的7月期貨最高漲1.33美元或漲1.6%,上逼83美元,日低下逼80美元或跌1.4%。 油價反彈1%,但基本抹去OPEC+額外減產(chǎn)聲明后的漲幅 兩種油價均基本收復(fù)了上周四以來跌幅,上周均累跌超5%且止步四周連漲,主要由于擔(dān)心利率走高、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和科技企業(yè)財報暗示的全球經(jīng)濟(jì)前景不佳,以及美國隱含汽油需求同比回落。 歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤跌近3%,逼近3月20日底部位并失守40歐元/兆瓦時整數(shù)位。ICE英國天然氣期貨跌1.5%。歐洲2022年冬季取暖需求接近尾聲、工業(yè)用量仍然偏低、庫存高于正常水平等因素讓天然氣價格持續(xù)下跌。美國6月NYMEX天然氣期貨最高漲超3%,上逼2.50美元/百萬英熱單位,收復(fù)上周三以來近半跌幅,當(dāng)時曾創(chuàng)四周新高。 美元指數(shù)進(jìn)一步遠(yuǎn)離102,即將連跌兩個月,瑞郎兌日元刷新四十多年最高 衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最深跌0.5%,至101.33,進(jìn)一步遠(yuǎn)離102關(guān)口,連跌三日并抹去上周一以來全部漲幅,更加逼近不足101的逾兩個月低位。本周是4月最后一個交易周,美元即將連跌兩個月,4月累跌0.9%,3月跌超2%。 美元跌至一周新低,進(jìn)一步遠(yuǎn)離102 歐元兌美元漲0.6%并升破1.10,至4月14日以來的逾一周新高。英鎊漲0.4%,收復(fù)4月14日以來一半跌幅,當(dāng)時曾創(chuàng)十個月新高。日元兌美元跌0.4%并維持134下方,離五周低位不遠(yuǎn)。離岸人民幣兌美元一度跌穿6.91元,較上日收盤最深跌136點(diǎn),美股盤中交投6.90元一線。 市場普遍預(yù)計日本央行本周維持超寬松貨幣政策不變,瑞郎兌日元升至1980年以來的四十多年最高,日元兌其它貨幣普遍走軟,多家銀行建立新的日元空倉。 主流加密貨幣漲跌不一。市值最大的龍頭比特幣小幅跌至2.75萬美元,逼近月內(nèi)最低,4月中旬曾升破3萬美元創(chuàng)十個月最高。第二大的以太坊下逼1840美元至三周最低,遠(yuǎn)離八個月高位。 比特幣觸及2.8萬美元后轉(zhuǎn)跌,在2.7萬美元觸底反彈 現(xiàn)貨黃金轉(zhuǎn)漲后升至1990美元,倫敦工業(yè)金屬多數(shù)下跌,倫銅五周新低,鋅半年最低 盡管美元和美債收益率攜手走低,但COMEX 6月黃金期貨大致收平,報1990.60美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收跌0.47%,報1999.80美元/盎司。 美聯(lián)儲加息決策在即,黃金進(jìn)入窄幅震蕩。現(xiàn)貨黃金一度跌0.5%并失守1980美元,美股盤中重新轉(zhuǎn)漲至1990美元整數(shù)位。有分析稱,若美國在今年晚些時候陷入衰退,美聯(lián)儲可能會降息,從而降低美債收益率和美元強(qiáng)勢,這可能會將金價重新推高至每盎司2000美元上方。 現(xiàn)貨黃金轉(zhuǎn)漲,仍不足2000美元整數(shù)位 倫敦工業(yè)基本金屬多數(shù)下跌,但倫鎳漲0.4%,從逾一周低位反彈,倫錫小幅漲0.2%: 此外,倫銅跌0.7%至3月20日以來的五周新低。倫鋁跌0.7%,倫鉛跌0.8%,均創(chuàng)一周新低。倫鋅跌1.8%并失守2700美元,至去年10月30日來最低,也逼近去年3月來低位。 責(zé)任編輯:李燁 |
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