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債務(wù)談判恐慌令道指連跌四日,歐奢侈品股兩連跌

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2023-05-25 09:00:26 來(lái)源:華爾街見聞 作者:杜玉

白宮與國(guó)會(huì)共和黨談判代表稱將繼續(xù)商談債務(wù)上限,矛盾依舊是支出削規(guī)模。此前有分析稱,至少需要一周時(shí)間才能完成協(xié)議起草與通過(guò)國(guó)會(huì)投票,令6月1日之前達(dá)成協(xié)議非常緊張。


美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫重申,最早在6月1日時(shí)財(cái)政部就可能無(wú)錢可用,有很大可能在6月初面臨財(cái)政資金不足,已看到國(guó)債發(fā)售等金融市場(chǎng)承壓的狀況,但她認(rèn)為達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議仍是可能的。


美聯(lián)儲(chǔ)5月FOMC會(huì)議紀(jì)要顯示,官員們?cè)谑欠襁M(jìn)一步加息方面存在分歧,強(qiáng)調(diào)行動(dòng)取決于數(shù)據(jù)的決策模式,以及年內(nèi)不可能降息。大部分官員認(rèn)為,通脹前景面臨上行風(fēng)險(xiǎn),近期爆發(fā)的信貸條件收緊問(wèn)題對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的下行風(fēng)險(xiǎn)加重,仍預(yù)計(jì)今年會(huì)“輕度”衰退。


同時(shí),新西蘭央行如期加息25個(gè)基點(diǎn)。備受關(guān)注的德國(guó)5月Ifo商業(yè)景氣指數(shù)止步六連漲,顯示出“明顯更加悲觀的預(yù)期”,制造業(yè)出現(xiàn)“特別急劇的下滑”,貿(mào)易指標(biāo)大幅下滑。


英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利稱“通脹需更長(zhǎng)時(shí)間才能回落”,英國(guó)4月核心CPI同比增長(zhǎng)6.8%,創(chuàng)1992年3月以來(lái)最高,令該國(guó)6月加息基點(diǎn)板上釘釘。市場(chǎng)押注還需再加息100個(gè)基點(diǎn),兩年期英債收益率躍升超20個(gè)基點(diǎn)。


美國(guó)30年期固定按揭貸款平均利率周二升破7%,創(chuàng)3月初以來(lái)最高。上周該利率漲12個(gè)基點(diǎn)至6.69%,當(dāng)周購(gòu)房按揭貸款申請(qǐng)數(shù)下跌4.3%,同比跌30%;房貸再融資申請(qǐng)減少5%,同比跌44%。


道指連跌四日至近兩個(gè)月最低,銀行股指數(shù)齊跌2%,中概指數(shù)半年最低,奢侈品兩連跌


5月24日周三,市場(chǎng)彌漫對(duì)債務(wù)上限談判的緊張情緒。美股集體低開,開盤50分鐘道指已跌超200點(diǎn),衡量標(biāo)普短期波動(dòng)性的“恐慌指數(shù)”VIX升破20,為5月4日以來(lái)首次。


午盤后美股持續(xù)走低、不斷刷新日低。道指最深跌300點(diǎn)或跌0.9%,失守3.3萬(wàn)點(diǎn)整數(shù)位,標(biāo)普500指數(shù)最深跌1%,下逼4100點(diǎn),納指、納指100和羅素小盤股均最深跌超1%。


截至收盤,標(biāo)普大盤連跌兩日并接近抹去上周二以來(lái)漲幅,道指連跌四日至3月29日以來(lái)的近兩個(gè)月最低,納指和納指100均連跌兩日至一周新低,分別脫離九個(gè)月和13個(gè)月高位:


標(biāo)普500指數(shù)收跌30.34點(diǎn),跌幅0.73%,報(bào)4115.24點(diǎn)。道指收跌255.59點(diǎn),跌幅0.77%,報(bào)32799.92點(diǎn)。納指收跌76.08點(diǎn),跌幅0.61%,報(bào)12484.16點(diǎn)。納指100跌0.5%,羅素2000小盤股跌1.2%。


道指連跌四日至近兩個(gè)月最低,羅素小盤股跌超1%


標(biāo)普11個(gè)板塊幾乎全線收跌,房地產(chǎn)跌超2%,金融、工業(yè)、原材料至多跌1.31%,能源板塊則漲0.52%且唯一收漲。


明星科技股漲跌不一?!霸钪妗盡eta跌0.7%后轉(zhuǎn)漲1%,再創(chuàng)逾15個(gè)月最高。蘋果跌0.6%后轉(zhuǎn)漲0.2%,止步兩日連跌。亞馬遜漲1.5%,上逼近七個(gè)月最高。微軟跌0.5%,進(jìn)一步失守去年1月來(lái)高位。奈飛漲2.5%,止步三日連跌并重新上逼逾13個(gè)月新高。谷歌A跌1.4%,從13個(gè)月最高連跌兩日。特斯拉跌4%后收跌1.5%,從七周新高連跌兩日。


芯片股尾盤跌幅收窄。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.7%,下逼3100點(diǎn)至一周新低。AMD抹去逾2%的跌幅,刷新15個(gè)月最高,英偉達(dá)跌0.5%,從2021年11月來(lái)最高連跌四日,英特爾跌近2%,美光科技轉(zhuǎn)漲0.8%。納微半導(dǎo)體跌近21%,失守去年4月以來(lái)的13個(gè)月新高。


AI概念股尾盤反彈,C3.ai轉(zhuǎn)漲2.5%, SoundHound.ai轉(zhuǎn)漲近2%,均重新逼近4月3日以來(lái)的七周高位。BigBear.ai尾盤跌幅砍半至收跌1.6%,止步兩日連漲并脫離一周新高。


消息面上,英偉達(dá)一季度營(yíng)收超預(yù)期,盤后漲超20%。Meta啟動(dòng)第三輪裁員,與4月第二輪裁員共裁1萬(wàn)人,去年11月裁員1.1萬(wàn)人。蘋果6月全球開發(fā)者大會(huì)(WWDC)將推出iOS17操作系統(tǒng)。納微半導(dǎo)體將1000萬(wàn)股增發(fā)股票的發(fā)行價(jià)定在每股8美元,較昨日收盤價(jià)下跌15%。


熱門中概追跌美股大盤。中概ETF KWEB跌1.6%,CQQQ跌1%,納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)(HXC)跌超2%至半年新低。納斯達(dá)克100四只成份股中,京東跌超3%,拼多多跌1.6%,百度跌2%,網(wǎng)易跌0.3%。其他個(gè)股中,阿里巴巴跌2%,騰訊ADR跌1%,B站跌4%,“造車三傻”中,小鵬汽車跌超12%后收跌超5%,蔚來(lái)跌超9%,理想汽車小幅轉(zhuǎn)漲。


消息面上,小鵬汽車一季度營(yíng)收環(huán)比下滑21%、同比跌50%,凈虧損超預(yù)期擴(kuò)大,二季度收入指引疲軟,二季度交付量或同比跌39%。富途控股漲超1%,一季度營(yíng)收同比漲52%、凈利潤(rùn)翻倍。知乎漲4%,一季度營(yíng)收9.94億元高于預(yù)期。小米集團(tuán)ADR跌2%,一季度凈利潤(rùn)遠(yuǎn)超預(yù)期,毛利率創(chuàng)新高,入局AI大模型競(jìng)賽。


銀行股指數(shù)齊跌2%,此前連續(xù)兩日齊創(chuàng)5月1日來(lái)最高。行業(yè)基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)(BKX)跌1.8%,5月4日曾創(chuàng)2020年10月以來(lái)最低。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)(KRX)跌1.9%,5月11日創(chuàng)2020年11月來(lái)最低;SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF(KRE)跌1.8%,5月4日創(chuàng)2020年10月來(lái)最低。


“美國(guó)四大行”中,摩根大通、美國(guó)銀行和富國(guó)銀行均跌約1%,花旗跌3%。重點(diǎn)地區(qū)銀行中,西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp)跌超2%,止步兩日連漲并脫離5月1日來(lái)最高,阿萊恩斯西部銀行(Western Alliance Bancorp)跌近3%,盤前漲超2%的First Horizon跌超1%。


消息面上,券商Jefferies將地區(qū)銀行First Horizon評(píng)級(jí)上調(diào)為“買入”,稱該銀行擁有一流的資本實(shí)力且估值低于同行?;ㄆ煊?jì)劃明年完成分拆墨西哥業(yè)務(wù)并將其于2025年IPO上市。投資巨頭黑石首席執(zhí)行官蘇世民稱,黑石正在洽購(gòu)收購(gòu)幾家美國(guó)地區(qū)銀行的資產(chǎn)和發(fā)放的貸款。


其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括:


Snowflake一季度業(yè)績(jī)好于預(yù)期,但下調(diào)全年?duì)I收和運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率指引,股價(jià)盤后重挫超過(guò)11%。


柯爾百貨(Kohl& #39;s)漲19%后收漲超7%,接近抹去上周四以來(lái)跌幅,一季度意外EPS每股盈利0.13美元,市場(chǎng)預(yù)估每股虧損0.42美元,但重申全年凈銷售額下降2%至4%的指引。


美國(guó)休閑服飾品牌Abercrombie & Fitch漲超31%,至三個(gè)月最高,一季度意外實(shí)現(xiàn)EPS每股盈利,原本預(yù)期每股虧損5美分,營(yíng)收超預(yù)期并提升財(cái)年指引。


“疫情紅利股”、視頻會(huì)議供應(yīng)商Zoom再跌4.6%,昨日跌超8%時(shí)被“牛市女皇”木頭姐旗下多只ETF增持逾1750萬(wàn)美元的股票。Zoom是ARKK第二大持股,今年累跌超7%。


歐股奢侈品巨頭兩日連跌,世界首富、法國(guó)路威酩軒集團(tuán)(LVMH)所有者阿爾諾身家縮水逾百億美元。Stoxx歐洲奢侈品10指數(shù)昨日跌超4%創(chuàng)15個(gè)月最大跌幅,周二跌1.5%至七周新低。


歐股奢侈品巨頭兩日連跌,昨日創(chuàng)一年最大跌幅


歐股全線深跌約2%,分析稱,除了由于美國(guó)債務(wù)談判的緊張情緒,還有英國(guó)通脹降幅不及預(yù)期。


泛歐Stoxx 600指數(shù)收跌1.81%,連跌兩日至七周新低,所有板塊跌超1%,汽車、銀行、保險(xiǎn)和旅游股跌超2%,歐元區(qū)Stoxx 50和富時(shí)泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)連跌三日,意大利銀行指數(shù)跌近4%。



6月1日到期的國(guó)庫(kù)券收益率漲穿7%,兩年期收益率漲12個(gè)基點(diǎn)至逾兩個(gè)月最高


美國(guó)6月初到期國(guó)庫(kù)券收益率集體升破6%,其中6月1日到期的現(xiàn)金管理票據(jù)收益率漲穿7%,日內(nèi)整體漲超100個(gè)基點(diǎn),因?yàn)檎勁薪┚至?月初到期的國(guó)債面臨的逾期兌付風(fēng)險(xiǎn)最大。


6月1日到期的超短期美債收益率漲穿7%


在周五發(fā)布美聯(lián)儲(chǔ)最看重指標(biāo)——4月PCE通脹數(shù)據(jù)前,對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高漲超12個(gè)基點(diǎn)并上逼4.40%,持續(xù)刷新3月中旬以來(lái)的逾兩個(gè)月高位。10年期基債收益率漲超4個(gè)基點(diǎn)并升破3.70%,徘徊昨日所創(chuàng)的逾十周新高。30年期長(zhǎng)債收益率持續(xù)上逼4%關(guān)口。


兩年期美債收益率漲12個(gè)基點(diǎn)至逾兩個(gè)月最高,隨后沖高回落


歐債收益率盤中觸及一個(gè)月新高后回落,主要由于經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂浮現(xiàn)。歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率接近平盤,此前漲超3個(gè)點(diǎn)至2.50%,兩年期收益率一度漲5個(gè)基點(diǎn)至2.87%,均創(chuàng)4月24日來(lái)最高。10年期意債收益率一度升至3月9日以來(lái)的兩個(gè)半月最高4.38%。


有分析稱,交易員周三增加了對(duì)歐洲央行年內(nèi)加息的押注年末峰值利率約為3.84%,為4月底以來(lái)的最高預(yù)期。有分析稱,通脹居高不下的現(xiàn)實(shí)似乎終于被市場(chǎng)重視。


10年期英債收益率尾盤跌超5個(gè)基點(diǎn),盤初超預(yù)期火熱的通脹數(shù)據(jù)發(fā)布后曾漲超20個(gè)基點(diǎn)至4.37%,創(chuàng)去年10月國(guó)債危機(jī)以來(lái)最高;兩年期收益率也一度漲超20個(gè)基點(diǎn),漲幅創(chuàng)去年9月以來(lái)最大。兩年/10年期關(guān)鍵收益率曲線倒掛刷新今年2月以來(lái)最深,體現(xiàn)加息預(yù)期升溫。


油價(jià)齊漲2%,連漲三日至三周新高,歐洲天然氣跌超5%再創(chuàng)近兩年最低


美國(guó)石油庫(kù)存意外銳減,沙特警告做空者“小心”,油價(jià)漲2%。WTI 6月原油期貨收漲1.43美元,漲幅1.96%,報(bào)74.34美元/桶。布倫特7月期貨漲1.52美元,漲幅1.98%,報(bào)78.36美元/桶。


美油WTI最高漲1.82美元或漲2.5%,一度升破74美元,布倫特最高漲1.82美元或漲2.4%,一度升破78美元,均連漲三日至5月2日以來(lái)的三周新高。


油價(jià)齊漲2%,連漲三日至三周新高


上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存銳減1245萬(wàn)桶,預(yù)期為增加200萬(wàn)桶,墨西哥灣沿岸庫(kù)存降幅創(chuàng)歷史最大;同時(shí),精煉油庫(kù)存降至去年5月來(lái)新低,汽油庫(kù)存超預(yù)期減少逾200萬(wàn)桶且連降三周。


ICE英國(guó)天然氣期貨尾盤跌2.6%,歐洲基準(zhǔn)的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤跌5.6%,持續(xù)不足30歐元/兆瓦時(shí),再創(chuàng)2021年6月以來(lái)的近兩年低位,去年8月26日曾漲至340歐元/兆瓦時(shí)。美國(guó)7月天然氣期貨轉(zhuǎn)漲超3%,止步三日連跌并脫離一周低位。


美元指數(shù)上逼104至逾兩個(gè)月最高,日元?jiǎng)?chuàng)十一年半最低,離岸人民幣一度失守7.08元


加息預(yù)期升溫疊加一定的避險(xiǎn)需求,衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY漲0.4%并上逼104關(guān)口,連漲三日至3月20日以來(lái)的逾兩個(gè)月新高,5月累漲約2%。


歐元兌美元嘗試升破1.08未果,繼續(xù)徘徊八周低位。英鎊兌美元失守1.24并最深跌0.5%,創(chuàng)五周新低。日元兌美元跌穿139關(guān)口,創(chuàng)2011年11月底以來(lái)最低。新西蘭紐元一度漲1%。離岸人民幣一度失守7.08元,較上日收盤最深跌164點(diǎn),刷新六個(gè)月低位。


主流加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌超3%并重新失守2.7萬(wàn)美元整數(shù)位,第二大的以太坊也跌3%并失守1800美元關(guān)口,均創(chuàng)逾兩個(gè)月新低。


比特幣重新失守2.7萬(wàn)美元,至逾兩個(gè)月新低


黃金連跌三日,現(xiàn)貨金價(jià)最深跌1%徘徊七周新低,倫銅重挫2.5%抹去年內(nèi)漲幅


美元和美債收益率連續(xù)多日攜手走高,令金價(jià)連跌三日。COMEX 6月黃金期貨收跌0.50%,報(bào)1964.60美元/盎司;8月期貨收跌0.48%,報(bào)1983.10美元/盎司。


現(xiàn)貨黃金最深跌近1%并一度失守1960美元整數(shù)位,徘徊上周四所創(chuàng)的4月3日以來(lái)近七周新低。美股盤前曾升破1980美元,顯示存在一定避險(xiǎn)需求,但最終被美聯(lián)儲(chǔ)鷹派政策預(yù)期打壓。


現(xiàn)貨金價(jià)最深跌1%徘徊七周新低


需求前景引發(fā)擔(dān)憂,倫敦工業(yè)基本金屬連續(xù)三日普跌:


全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)“銅博士”跌200美元或跌2.5%,接連跌穿8100和8000美元兩道關(guān)口,再創(chuàng)去年11月以來(lái)的半年最低。


5月倫銅累跌8%,將創(chuàng)去年6月以來(lái)最差表現(xiàn),1月曾觸及七個(gè)月最高9550美元。有分析稱,LME銅庫(kù)存增逾1600噸,令現(xiàn)貨銅與3個(gè)月期貨價(jià)差負(fù)66美元,為1990年代初期以來(lái)最深。


倫鋁跌1%,下逼2200美元至去年10月來(lái)最低。倫鋅跌2.5%下逼2300美元,連續(xù)多日刷新2020年10月以來(lái)的兩年半最低。倫鎳跌1.5%,失守2.1萬(wàn)美元至去年9月來(lái)最低。倫錫跌1.5%,失守2.4萬(wàn)美元至4月11日以來(lái)的六周新低。倫鉛跌超1%,接近三個(gè)月最低。

責(zé)任編輯:李燁

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