宏觀與產(chǎn)業(yè) 1,中央金融工作會(huì)議在北京舉行要求著力營造良好的貨幣金融環(huán)境 中央金融工作會(huì)議在北京舉行。會(huì)議指出,要著力營造良好的貨幣金融環(huán)境,切實(shí)加強(qiáng)對重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)。優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),更好發(fā)揮資本市場樞紐功能,推動(dòng)股票發(fā)行注冊制走深走實(shí),發(fā)展多元化股權(quán)融資,大力提高上市公司質(zhì)量。支持國有大型金融機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng),嚴(yán)格中小金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求。切實(shí)提高金融監(jiān)管有效性,依法將所有金融活動(dòng)全部納入監(jiān)管。建立防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制。維護(hù)金融市場穩(wěn)健運(yùn)行,規(guī)范金融市場發(fā)行和交易行為,合理引導(dǎo)預(yù)期。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。 2,中國10月官方制造業(yè)PMI為49.5 中國10月官方制造業(yè)PMI為49.5,比上月下降0.7個(gè)百分點(diǎn),降至收縮區(qū)間,制造業(yè)景氣水平有所回落。非制造業(yè)PMI為50.6,前值51.7。綜合PMI為50.7,比上月下降1.3個(gè)百分點(diǎn),表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)總體擴(kuò)張,但擴(kuò)張速度放緩。 資本市場 1,昨日國內(nèi)股市 A股弱勢整理,科技類題材普遍回調(diào),地產(chǎn)、光刻機(jī)板塊午后崛起。截至收盤,上證指數(shù)跌0.09%報(bào)3018.77點(diǎn),深證成指跌0.65%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.48%,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.42%,北證50跌0.97%,萬得全A跌0.4%,萬得雙創(chuàng)跌0.54%。市場成交額9194.2億元;北向資金凈賣出47.53億元,比亞迪遭大額凈賣出近8億元,興業(yè)銀行遭減倉6.69億元。10月,上證指數(shù)累計(jì)跌2.95%,深成指跌2.43%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.78%。北向資金10月累計(jì)凈賣出近450億元,2015年以來首次連續(xù)3月減倉。 恒生指數(shù)低開低走收跌1.69%,報(bào)17112.48點(diǎn),10月累跌3.91%;恒生科技指數(shù)跌2.47%,10月累跌4.12%;國企指數(shù)跌1.65%,10月累跌4.66%。汽車、消費(fèi)電子跌幅居前,零跑汽車跌超15%,比亞迪電子跌超10%。全日大市成交縮量至847億港元,南向資金凈買入19.35億港元。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.92%。 2,昨日美股、美債與匯率 美國三大股指全線收漲,道指漲0.38%報(bào)33052.87點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)漲0.65%報(bào)4193.8點(diǎn),納指漲0.48%報(bào)12851.24點(diǎn)。波音漲2.46%,英特爾漲2.27%,領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲0.1%,1101特斯拉漲1.76%,亞馬遜漲0.29%。中概股普遍下跌,環(huán)球墨非跌21.46%,逸仙電商跌10.35%。10月份,道指跌1.36%,標(biāo)普500指數(shù)跌2.2%,納指跌2.78%。 美債收益率集體收漲,2年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.096%,3年期美債收益率漲2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.929%,5年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.856%,10年期美債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.933%,30年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)5.093%。 紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.55%報(bào)106.72,非美貨幣普遍下跌,歐元兌美元跌0.37%報(bào)1.0576,英鎊兌美元跌0.18%報(bào)1.2148,澳元兌美元跌0.58%報(bào)0.6337,美元兌日元漲1.77%報(bào)151.69,美元兌瑞郎漲0.93%報(bào)0.9104,離岸人民幣對美元跌174個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.3426。 今日提示 9:45 中國10月財(cái)新制造業(yè)PMI 22:00 美國10月ISM制造業(yè)PMI 商品相關(guān)信息和夜盤動(dòng)向(按昨日結(jié)算價(jià)) 1,商品相關(guān)信息: 國際油價(jià)全線下跌,美油12月合約跌1.17%,報(bào)81.35美元/桶。布油明年1月合約跌1.1%,報(bào)85.40美元/桶。10月份,美油12月合約跌10.38%,布油明年1月合約跌7.35%。 2,夜盤動(dòng)向:(按昨日結(jié)算價(jià)) 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤,能源化工品多數(shù)上漲,LPG漲2.43%,低硫燃料油漲2.27%,燃油漲1.66%,苯乙烯漲1.32%,瀝青漲1.05%。黑色系全線上漲,鐵礦石漲1.67%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,豆油漲近1%。基本金屬全線收跌,滬錫跌3.32%,滬鎳跌2.21%,不銹鋼跌1.3%,滬鋅跌0.87%,滬鉛跌0.28%,滬鋁跌0.21%,滬銅跌0.15%。 策略參考和回顧 1,金融 昨PMI制造業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期,股市短期承壓,但午后大盤藍(lán)籌護(hù)盤,收斂了跌勢。5年一次的金融工作會(huì)議召開,會(huì)議釋放積極信號。股指處于政策底后市場底逐步確認(rèn)的階段,個(gè)股關(guān)注以華為產(chǎn)業(yè)鏈為代表的科技股,股指關(guān)注高彈性的IM。 2,商品 維持工業(yè)品特別是基建相關(guān)商品震蕩做多思路,高基差商品具有做多安全墊。重點(diǎn)參考礦石、焦煤、純堿、玻璃、PVC、瀝青等,同時(shí)基于原油的劇烈波動(dòng),化工單邊的難度加大,可關(guān)注高低硫燃油的對沖(買低硫拋高硫)的機(jī)會(huì),或跨品種對沖(買瀝青拋高硫燃油)的機(jī)會(huì)。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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