宏觀與產(chǎn)業(yè) 1、12月LPR出爐 1年期為3.45%,5年期以上為4.20%,均與上月持平,連續(xù)第四個(gè)月維持不變。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,12月LPR保持穩(wěn)定符合市場(chǎng)預(yù)期。一方面,12月中期借貸便利(MLF)利率繼續(xù)保持穩(wěn)定;另一方面,11月金融數(shù)據(jù)表現(xiàn)超預(yù)期以及部分銀行凈息差壓力仍大。 資本市場(chǎng) 1、昨日國(guó)內(nèi)股市 周三A股震蕩下行,三大指數(shù)均跌逾1%,刷新年內(nèi)新低,傳媒、教育、汽車、券商跌幅靠前。截至收盤(pán),上證指數(shù)跌1.03%,報(bào)2902.11點(diǎn),深證成指跌1.41%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.36%,科創(chuàng)50指數(shù)跌1.2%,北證50指數(shù)漲2.52%,萬(wàn)得全A跌1.19%,萬(wàn)得雙創(chuàng)跌1.34%,萬(wàn)得微盤(pán)股指數(shù)跌0.01%。市場(chǎng)成交額6819.1億元,北向資金實(shí)際凈賣(mài)出15.42億元,格力電器遭凈賣(mài)出4.52億元最多,寧德時(shí)代獲凈買(mǎi)入6.86億元居首。 香港恒生指數(shù)收漲0.66%,報(bào)16613.81點(diǎn),恒生科技指數(shù)漲0.51%,恒生國(guó)企指數(shù)漲0.36%。有色、科技、內(nèi)房、博彩股走強(qiáng),黃金股普漲。前期熱門(mén)個(gè)股漲跌不一,國(guó)美零售大漲近29%,東方甄選跌超8%。大市成交900.36億港元,南向資金凈賣(mài)出110.39億港元,創(chuàng)年內(nèi)次高;盈富基金遭凈賣(mài)出69.54億港元最多,中國(guó)海洋石油獲凈買(mǎi)入0.51億港元居首。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.33%,報(bào)17635.20點(diǎn)。 2、昨日美股、美債與匯率 美國(guó)三大股指全線收跌,道指跌1.27%報(bào)37082點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌1.47%報(bào)4698.35點(diǎn),納指跌1.5%報(bào)14777.94點(diǎn)。迪士尼跌2.8%,美國(guó)運(yùn)通跌2.72%,領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌1%,特斯拉跌3.92%,英偉達(dá)跌3.01%。中概股普遍下跌,高途集團(tuán)跌12.41%,碩迪生物跌11.39%。 美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.348%,3年期美債收益率跌10.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.051%,5年期美債收益率跌9.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.85%,10年期美債收益率跌8.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.852%,30年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.988%。 紐約尾盤(pán),美元指數(shù)漲0.3%報(bào)102.43,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.35%報(bào)1.0943,英鎊兌美元跌0.75%報(bào)1.2640,澳元兌美元跌0.48%報(bào)0.6730,美元兌日元跌0.19%報(bào)143.56,美元兌瑞郎漲0.21%報(bào)0.8627,離岸人民幣對(duì)美元跌277個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.1511。 今日提示 21 :30 美國(guó)第三季度實(shí)際GDP 21 :30 美國(guó)第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù) 商品相關(guān)信息和夜盤(pán)動(dòng)向(按昨日結(jié)算價(jià)) 1、商品相關(guān)信息: 上海國(guó)際能源交易中心發(fā)布通知,自2023年12月21日收盤(pán)結(jié)算時(shí)起,集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨EC2404、EC2406合約的交易保證金比例調(diào)整為14%,漲跌停板幅度調(diào)整為12%;自2023年12月22日交易起,集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合約日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額的萬(wàn)分之四。 2、夜盤(pán)動(dòng)向:(按昨日結(jié)算價(jià)) 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)普遍上漲,能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁,燃油漲2.25%,丁二烯橡膠漲2.13%,苯乙烯漲2.04%,紙漿漲1.8%,乙二醇漲1.48%,LPG漲1.42%,原油漲0.75%,純堿跌2.47%。黑色系多數(shù)上漲,鐵礦石漲1.18%,焦炭跌1.16%。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲,豆二漲1.45%,玉米淀粉漲1.25%,菜油漲1.1%,白糖漲近1%?;窘饘贊q跌不一,滬錫漲0.3%,滬鋅漲0.21%,滬銅跌0.13%,滬鋁跌0.18%,滬鎳跌0.24%。滬金跌0.07%,滬銀收漲0.65%。 策略參考和回顧 1、金融: 昨日股市再創(chuàng)新低,期指普跌,目前股債性價(jià)比等指標(biāo)顯示,目前市場(chǎng)極度低迷,隨時(shí)存在短線修復(fù)的可能,繼續(xù)做空意義不大,但同時(shí)做多信號(hào)暫無(wú),建議繼續(xù)觀望,等待轉(zhuǎn)機(jī)后的入市機(jī)會(huì)。 2、商品: (1)紅海危機(jī)發(fā)酵,使航運(yùn)歐線指數(shù)再度漲停,連續(xù)三天上漲了接近30%,注意獲利回吐的壓力,昨日雖然主力4月尾盤(pán)漲停,但遠(yuǎn)期6月合約等均出現(xiàn)了調(diào)整。投資者也需要考慮紅海危機(jī)事件的發(fā)展存在較大的不確定性,建議持多者或可考慮兌現(xiàn)利潤(rùn)。 (2)美元下行,利多有色,重點(diǎn)銅鋁,因半導(dǎo)體行業(yè)景氣度回升,而錫存在困境反轉(zhuǎn)可能,中期關(guān)注。 (3)乙二醇和苯乙烯近期大漲,是原油風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)上漲帶動(dòng)和自身降庫(kù)共振,建議順勢(shì)交易。 (4)維持空配玉米。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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