2023年三份報(bào)告中，國際能源署提出，2030年前油氣煤需求將全部達(dá)峰，其中煤炭2023年可能已經(jīng)達(dá)峰，化石行業(yè)關(guān)鍵時(shí)刻正在到來。

氣候問題和能源轉(zhuǎn)型，是當(dāng)下國際社會(huì)的熱點(diǎn)。2023年12月13日，喧鬧的COP28在迪拜落下帷幕。對(duì)于會(huì)議的結(jié)果，各方各取所需，眾說紛紜。有媒體稱，本屆會(huì)議標(biāo)志著化石燃料時(shí)代“終結(jié)的開始”，但有專家戲稱會(huì)議的結(jié)果充其量只是一杯淡茶，而小島嶼國家聯(lián)盟的代表則認(rèn)為會(huì)議辜負(fù)了他們。作為著名的能源組織，國際能源署為本次會(huì)議的召開做足了準(zhǔn)備，出版了多份研究報(bào)告，認(rèn)為2030年前化石能源將全部達(dá)峰，呼吁加快能源轉(zhuǎn)型。國際能源署的觀點(diǎn)，在全球能源界引起了巨大的爭論，歐佩克秘書長發(fā)表公開聲明指責(zé)國際能源署是氣候危機(jī)的幕后黑手。在認(rèn)真閱讀國際能源署三份研究報(bào)告的基礎(chǔ)上，本文對(duì)其主要的觀點(diǎn)進(jìn)行了整理和歸納，作為研究資料以資參考的同時(shí)，更作為對(duì)2023年氣候和能源轉(zhuǎn)型熱點(diǎn)話題的歷史記錄。

國際能源署的三份報(bào)告及其三個(gè)政策情景假設(shè)

作為由當(dāng)今世界主要能源消費(fèi)國組成的國際性能源組織，國際能源署每年出版大量的出版物，內(nèi)容和研究對(duì)象涉及到某一具體的能源行業(yè)、世界主要國家以及世界的能源形勢等，就世界的能源形勢和世界各國應(yīng)采取的能源政策，發(fā)表自己的看法，提出具體的意見和建議，在當(dāng)今世界擁有較大的影響力。

對(duì)于近年來大熱的氣候問題和能源轉(zhuǎn)型，國際能源署是積極的參與者，更是盡快擺脫化石能源的大力鼓吹和推動(dòng)者。2021年5月18日，國際能源署就發(fā)布了其“歷史上最重要和最具挑戰(zhàn)性的”報(bào)告，即《2050年凈零排放：全球能源系統(tǒng)路線圖》，提出為保證2050年實(shí)現(xiàn)全球的凈零排放，需要立即停止化石能源、尤其是油氣項(xiàng)目新的投資。2023年，就氣候問題與能源轉(zhuǎn)型，國際能源署又發(fā)布了多份報(bào)告，從宏觀到微觀對(duì)當(dāng)前和未來的世界能源形勢進(jìn)行了更深入、系統(tǒng)的分析，旗幟鮮明地提出了自己的看法和觀點(diǎn)，其中三份報(bào)告，最有代表性，也引發(fā)了較大的爭論，分別為：2023年版的《世界能源展望》、《凈零轉(zhuǎn)型中的石油和天然氣工業(yè)》和2023年版的《煤炭》。

《世界能源展望》，是國際能源署的旗艦出版物，可以說代表了國際能源署對(duì)未來全球能源形勢的核心觀點(diǎn)。自1998年首次出版以來，2023年版的報(bào)告是第26份年度展望報(bào)告。2023年版的《世界能源展望》，如同近年來的報(bào)告一樣，設(shè)計(jì)了三種政策情景假設(shè)，對(duì)至2050年的全球能源形勢作出了分析和研判。不同于過往年份的報(bào)告，今年的報(bào)告根據(jù)世界能源形勢的最新變化和有關(guān)國家的最新能源政策，對(duì)相關(guān)情景假設(shè)的條件進(jìn)行了更新修訂，但情景假設(shè)從標(biāo)題到具體的框架都沒有改變?？梢哉f，三種政策情景假設(shè)，無論對(duì)于學(xué)術(shù)研究界，還是政策制訂者，都極具參考價(jià)值，是報(bào)告最有價(jià)值的內(nèi)容。

2050凈零排放情景（Net Zero Emissions by 2050 Scenario，NZE）：這一情景，假設(shè)在有限超額排放的情況下，描繪了能源行業(yè)幫助將2100年全球氣溫上升控制在比工業(yè)化前水平高1.5°C（至少有50%的可能性）的途徑。2050凈零排放情景，也符合與能源相關(guān)的聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵目標(biāo)，即到2030年普遍實(shí)現(xiàn)獲得可靠的現(xiàn)代能源服務(wù)，確?？諝赓|(zhì)量得到重大的改善。每年的高排放和可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的有限進(jìn)展，使得實(shí)現(xiàn)2050凈零排放情景的目標(biāo)變得更加困難，不過，國際能源署認(rèn)為，最近全球清潔能源轉(zhuǎn)型的加速，意味著實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)仍然是一條有效的途徑。

世界各國已宣布方案情景（Announced Pledges Scenario，APS）：這一情景，假設(shè)世界各國政府將全面、按時(shí)履行其宣布的所有氣候相關(guān)承諾，包括長期凈零排放目標(biāo)和國家自主貢獻(xiàn)承諾，以及能源獲得等相關(guān)方面的承諾。企業(yè)和其他利益相關(guān)者做出的承諾，也會(huì)被考慮在內(nèi)，因?yàn)樗鼈冊(cè)黾恿苏兄Z的雄心。由于世界上大多數(shù)政府還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有宣布或制定政策來全面履行它們的承諾，這一情景不免讓人們懷疑，必須取得相當(dāng)大的進(jìn)展才能實(shí)現(xiàn)承諾的目標(biāo)。這一情景假設(shè)中，沒有雄心勃勃長期承諾的國家，將受益于一系列成本不斷降低的清潔能源技術(shù)。世界各國已宣布方案情景假設(shè)下，2100年世界將升溫1.7°C（50%的可能性）。

世界各國政策情景（Stated Policies Scenario，STEPS）：這一情景假設(shè)，旨在根據(jù)對(duì)當(dāng)前世界各國政策前景的詳細(xì)分析，提供全球能源系統(tǒng)發(fā)展的主流方向。世界各國已宣布方案情景，說明的是世界各國政府宣布他們將要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，而世界各國政策情景則詳細(xì)研究他們?cè)谡麄€(gè)能源系統(tǒng)中為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和目的實(shí)際做了些什么。世界各國政策情景的結(jié)果，反映的是對(duì)世界各國政府實(shí)際實(shí)施或已宣布政策和措施的詳細(xì)分行業(yè)審查。理想的能源或氣候目標(biāo)，不會(huì)自動(dòng)實(shí)現(xiàn)。世界各國政策情景假設(shè)下，2100年世界將升溫2.4°C（可能性為50%）。

首次提出2030年前全球三大化石能源消費(fèi)將全部達(dá)峰

2023年10月24日，國際能源署發(fā)布了2023年版的《世界能源展望》。如同過往的展望報(bào)告一樣，雖然今年的報(bào)告仍然是一部大部頭的報(bào)告，但對(duì)比2022年版篇幅已有所減少，報(bào)告全文已從524頁縮減到355頁，報(bào)告正文也由9章減少到5章，分別為：概覽和主要發(fā)現(xiàn)、情景設(shè)定、能源組合的途徑、以安全和人為中心的能源轉(zhuǎn)型、區(qū)域分析。除正文之外，報(bào)告仍然包括由五部分組成的附錄，分別為：三種政策情景假設(shè)下的數(shù)據(jù)表、三種政策情景假設(shè)的具體內(nèi)容、解釋和說明、參考資料、全球能源和氣候模型數(shù)據(jù)?？梢哉f，對(duì)于學(xué)術(shù)研究來說，報(bào)告的附錄部分更具參考和借鑒價(jià)值。

《世界能源展望》，國際能源署年年出，但2023年報(bào)告的影響大大高于往年，可以說是爆炸性的?？赡苁强紤]到報(bào)告發(fā)表后的反響，早在報(bào)告正式發(fā)布前的2023年9月12日，國際能源署署長比羅爾就在英國《金融時(shí)報(bào)》發(fā)表了專欄文章，提前曝光了報(bào)告的主要結(jié)論。果不其然，2023年9月14日，歐佩克就發(fā)表公開聲明，指責(zé)國際能源署的說法是極其冒險(xiǎn)和不切實(shí)際的，由此引發(fā)了國際上兩大知名能源機(jī)構(gòu)就化石能源問題再一次隔空交手，一時(shí)間成為世界媒體的熱點(diǎn)。

在2023年版《世界能源展望》中，國際能源署提出，全球?qū)γ禾?、石油和天然氣三大化石能源的需求，將?030年前全部達(dá)到峰值。在2023年10月24日有關(guān)這份報(bào)告的官宣中，國際能源署就在其官網(wǎng)中指出：基于今天世界各國的政策環(huán)境，在《世界能源展望》所有的情景假設(shè)中，首次得出了這一結(jié)論。因此，可以說，2030年前全球化石能源需求全部達(dá)峰，是國際能源署2023年版《世界能源展望》報(bào)告的最核心觀點(diǎn)。

國際能源署以上結(jié)論的得出，主要理由有：到2030年，全球道路上行駛的電動(dòng)汽車數(shù)量將增長近10倍，太陽能光伏發(fā)電比目前整個(gè)美國電力系統(tǒng)的發(fā)電量還要多，可再生能源在全球電力結(jié)構(gòu)中的份額從目前的30%左右上升到接近50%，熱泵和其他電加熱系統(tǒng)在全球的銷量將超過了化石燃料鍋爐，投入新的海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的投資是投入新的燃煤和天然氣發(fā)電廠的三倍。清潔能源的迅速增長和世界各國經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，將對(duì)化石燃料產(chǎn)生了重大的影響。由此，國際能源署首次提出，2030年前全部化石能源達(dá)峰的結(jié)論。

在2023年版的《世界能源展望》中，具體到三大化石能源的相關(guān)品種，國際能源署的結(jié)論分別為：

（一）石油：“內(nèi)燃機(jī)時(shí)代”的結(jié)束扭轉(zhuǎn)了其未來的前景

過去的20年里，石油需求每天增加1800萬桶，這一增長很大程度上是由公路運(yùn)輸需求的增長所推動(dòng)。在過去20年里，全球汽車數(shù)量增加了6億多輛，公路貨運(yùn)增長了近65%，公路運(yùn)輸目前占全球石油需求的45%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他任何行業(yè)。石油消費(fèi)量第二大的石化行業(yè)，占石油需求的15%。

電動(dòng)汽車銷量的驚人增長，正在影響公路運(yùn)輸對(duì)石油的需求。汽柴油車、兩輪/三輪車和卡車的銷量，分別在2017年、2018年和2019年達(dá)到峰值。2020年，電動(dòng)汽車占全球汽車銷量的4%。2023年，電動(dòng)汽車銷量將達(dá)到1400萬輛，占比達(dá)到18%，主要在中國和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，未來還將會(huì)繼續(xù)快速增長。內(nèi)燃機(jī)公交車的銷量也將在2020年代中期達(dá)到頂峰，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體電動(dòng)公交車銷量的增長尤為迅速。到本10年末，公路運(yùn)輸將不再是石油需求增長的來源。

雖然在世界各國政策情景假設(shè)下，到2050年全球石油化工、航空和航運(yùn)的石油需求將繼續(xù)增加，但都不足以抵消公路運(yùn)輸、電力和建筑行業(yè)石油需求的減少。因此，石油需求將在2030年前達(dá)到峰值。不過，從峰值到2050年的下降，將是一個(gè)緩慢的過程。

石油需求的前景，因地區(qū)而異。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的石油需求在2005年見頂，未來10年其下降趨勢將更為明顯；中國自2010年以來強(qiáng)勁的石油需求增長，將在未來幾年減弱，并在長期內(nèi)下降；在人口和汽車擁有量不斷增長的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（中國除外），2050年石油需求將持續(xù)增長。

（二）天然氣：能源危機(jī)標(biāo)志著“黃金時(shí)代”的終結(jié)

國際能源署在2011年創(chuàng)造的“天然氣黃金時(shí)代”，已接近尾聲。自2011年以來，全球天然氣使用量年均增長近2%，但從現(xiàn)在到2030年，世界各國政策情景假設(shè)下的需求增長速度將放緩至年均0.4%以下。電力和建筑需求，是當(dāng)今天然氣最大的消費(fèi)領(lǐng)域，分別占總需求的39%和21%，發(fā)電和建筑供暖的天然氣需求已經(jīng)達(dá)到了峰值，這兩個(gè)行業(yè)的需求疲軟使得天然氣的總需求量下降，足以在2030年前使天然氣的總需求達(dá)到峰值。

2002年是天然氣發(fā)電裝機(jī)容量增長的高峰年，當(dāng)年天然氣發(fā)電裝機(jī)容量超過100吉瓦，占年總裝機(jī)容量增長的65%左右。2022年，新增天然氣發(fā)電裝機(jī)降至不到30吉瓦。盡管每年新增裝機(jī)的速度有所放緩，但隨著時(shí)間的推移，全球天然氣發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘咳栽诶^續(xù)擴(kuò)大。不同于天然氣的是，燃煤裝機(jī)總?cè)萘课磥頃?huì)減少。不過，在世界各國政策情景假設(shè)下，從今天到2050年，電力部門的天然氣需求將會(huì)下降，尤其是到本世紀(jì)30年代，隨著燃?xì)獍l(fā)電廠開始大規(guī)模部署共燒系統(tǒng)時(shí)，天然氣需求將出現(xiàn)強(qiáng)勁的下降。

用于建筑物空間供暖的燃?xì)忮仩t的銷售，也達(dá)到了頂峰。在鼎盛時(shí)期，燃?xì)忮仩t占建筑物空間供暖設(shè)備總銷售額的40%左右。過去幾年里，燃?xì)忮仩t銷售的下降反映了熱泵的迅速崛起，特別是在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。在世界各國政策情景假設(shè)下，熱泵銷售對(duì)建筑領(lǐng)域天然氣需求有著很大的影響，因?yàn)榻ㄖ锕┡悄壳疤烊粴庑枨蟮闹饕罱K用途。

2021年，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體天然氣需求的反彈并沒有持續(xù)很長時(shí)間，2022年的需求低于新冠疫情大流行前的水平。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體天然氣需求的下降，反映了發(fā)電向可再生能源的轉(zhuǎn)變、熱泵的興起，以及俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后歐洲加速擺脫天然氣。2030年，發(fā)達(dá)國家天然氣的需求將繼續(xù)下降，它將抵消新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體天然氣需求的持續(xù)增長。

（三）煤炭：清潔能源規(guī)模擴(kuò)大，煤炭加速衰退

在過去十年中，全球煤炭需求一直保持在高位。在世界各國政策情景假設(shè)下，全球煤炭需求將在未來幾年內(nèi)下降，反映了近年來燃煤發(fā)電和燃煤鋼鐵新增產(chǎn)能的下降。燃煤發(fā)電和燃煤鋼鐵，是當(dāng)今全球最大的兩個(gè)煤炭消費(fèi)領(lǐng)域，分別占煤炭總消費(fèi)量的65%和16%。

2006年，燃煤發(fā)電在全球新增裝機(jī)容量中所占的份額達(dá)到了45%的高點(diǎn)，此后穩(wěn)步下降，2022年降至11%。2012年，燃煤年新增裝機(jī)容量達(dá)到100吉瓦以上的峰值，隨后在2022年降至50吉瓦，燃煤發(fā)電領(lǐng)域投資的迅速減少，太陽能光伏和風(fēng)能日益主導(dǎo)著電力系統(tǒng)的擴(kuò)張。燃煤電廠的作用已開始轉(zhuǎn)向提供靈活性和系統(tǒng)服務(wù)，而不是大量的發(fā)電。因此，在過去十年中，燃煤電廠的平均容量系數(shù)比前十年低了近10個(gè)百分點(diǎn)。

鋼鐵生產(chǎn)的變化，也導(dǎo)致了煤炭需求的下降。在中國快速工業(yè)化的推動(dòng)下，以煤為基礎(chǔ)的鋼鐵生產(chǎn)能力，在2003年達(dá)到了1.3億噸的峰值。11年后，盡管鋼鐵產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長，但全球鋼鐵生產(chǎn)的煤炭需求，在超過9.5億噸煤當(dāng)量的峰值后開始下降。自2015年以來，全球鋼鐵生產(chǎn)中煤炭強(qiáng)度的下降，是由于電弧爐中基于廢料的生產(chǎn)份額的增長，以及用于鋼鐵生產(chǎn)高爐替代品的結(jié)果，例如，基于天然氣的直接還原鐵。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，煤炭需求在2007年達(dá)峰。作為世界上最大的煤炭消費(fèi)國，由于可再生能源和核能的驚人增長以及宏觀經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，到本世紀(jì)20年代中期，中國的煤炭使用量將減少。隨著新建電廠和工業(yè)產(chǎn)能的上線，其他新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的煤炭使用量將繼續(xù)增加，但這一部分的增長會(huì)被其他地區(qū)預(yù)計(jì)的下降所抵消。

前景暗淡的世界石油天然氣行業(yè)

2023年11月23日，國際能源署發(fā)布了《凈零轉(zhuǎn)型中的石油和天然氣工業(yè)》。對(duì)比《世界能源展望》的全面并涉及到所有的能源領(lǐng)域，這是一份只涉及石油天然氣行業(yè)的專題報(bào)告，報(bào)告的篇幅縮小了不少，總頁數(shù)只有224頁，正文減少到只有4章。

在《凈零轉(zhuǎn)型中的石油和天然氣工業(yè)》中，除繼續(xù)宣傳2030年前石油和天然氣需求達(dá)峰的觀點(diǎn)之外，針對(duì)為應(yīng)對(duì)氣候問題全球石油天然氣行業(yè)正在大力開展的CCUS（碳捕獲、利用和儲(chǔ)存），國際能源署表明了完全不同的立場。在2023年11月23日?qǐng)?bào)告發(fā)布的官宣中，國際能源署署長比羅爾在其官網(wǎng)就表示，隨著全球遭受日益惡化的氣候危機(jī)的影響，石油和天然氣行業(yè)正面臨關(guān)鍵的時(shí)刻，繼續(xù)一切照舊既不符合社會(huì)責(zé)任，也不符合環(huán)境責(zé)任，世界各地的石油和天然氣生產(chǎn)商需要對(duì)他們?cè)谌蚰茉搭I(lǐng)域的未來地位做出深刻的決定，要放棄大規(guī)模碳捕獲作為解決方案的幻想。

對(duì)于能源轉(zhuǎn)型中的石油天然氣行業(yè)，在《凈零轉(zhuǎn)型中的石油和天然氣工業(yè)》中，國際能源署的主要觀點(diǎn)有：

（一）石油和天然氣行業(yè)的關(guān)鍵時(shí)刻即將到來

目前，能源行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變化速度之快，足以在當(dāng)前政策環(huán)境下，在本十年末使得油氣的需求達(dá)到峰值。達(dá)峰之后，目前的需求下降速度還不足以與《巴黎協(xié)定》和1.5°C的目標(biāo)保持一致。不過，如果各國政府完全履行其自主能源和氣候承諾，那么到2050年，石油和天然氣需求將比現(xiàn)在的水平低45%，氣溫上升將被限制在1.7°C；如果各國政府成功實(shí)現(xiàn)1.5°C的目標(biāo)，到本世紀(jì)中葉，全球能源部門的排放達(dá)到凈零，2050年石油和天然氣的使用量將下降75%。

轉(zhuǎn)型將損害專注于石油和天然氣公司的生存基礎(chǔ)。化石燃料價(jià)格的波動(dòng)，意味著收入可能每年都在波動(dòng)，但關(guān)鍵問題是，隨著凈零轉(zhuǎn)型的加速，石油和天然氣行業(yè)的盈利能力會(huì)下降，風(fēng)險(xiǎn)將加大。隨著產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)量普遍的下降，資產(chǎn)擱淺的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)越來越高，特別是在包括煉油廠和液化天然氣資產(chǎn)的中游行業(yè)。如果預(yù)期未來的需求和價(jià)格基于當(dāng)前政策情景的假設(shè)設(shè)定，那么，目前全球私營油氣公司的資產(chǎn)價(jià)值約為6萬億美元。但如果所有國家的自主能源和氣候目標(biāo)都能實(shí)現(xiàn)，這個(gè)數(shù)值就將降低25%；如果世界走上將全球變暖限制在1.5°C的軌道，那么，這個(gè)數(shù)值就將降低60%。

油氣生產(chǎn)國經(jīng)濟(jì)體雖然面臨重大的不確定性，但其能源優(yōu)勢在能源轉(zhuǎn)型中不會(huì)失去。嚴(yán)重依賴石油和天然氣收入的經(jīng)濟(jì)體，在能源轉(zhuǎn)型中面臨著一系列嚴(yán)峻的選擇和壓力，石油和天然氣需求下降為它們經(jīng)濟(jì)多元化的進(jìn)程設(shè)置了時(shí)間表和最后期限。與2010年至2022年的年平均水平相比，在1.5°C的情景假設(shè)下，2030年油氣生產(chǎn)國經(jīng)濟(jì)體的人均石油和天然氣凈收入將降低60%。新進(jìn)入市場的油氣生產(chǎn)國面臨著額外的挑戰(zhàn)，因?yàn)樗麄兛赡芨吖懒宋磥砜赡軒淼暮锰?，而低估了風(fēng)險(xiǎn)。許多油氣生產(chǎn)國還將面臨氣候變化帶來的嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，這將進(jìn)一步破壞能源供應(yīng)的安全。雖然挑戰(zhàn)是巨大的，但油氣生產(chǎn)國經(jīng)濟(jì)體和國家石油公司仍有可行的凈零能源戰(zhàn)略。即使世界正在遠(yuǎn)離化石燃料，今天的生產(chǎn)國經(jīng)濟(jì)體仍保持著能源優(yōu)勢。在大多數(shù)情況下，當(dāng)今低成本碳?xì)浠衔锏闹饕a(chǎn)商也都擁有專業(yè)知識(shí)和充足、利用不足的可再生能源資源，這些資源可能會(huì)在清潔能源價(jià)值鏈和低排放行業(yè)占據(jù)一席之地。

雖然在所有情景假設(shè)下，石油和天然氣的投資都是需要的，但要實(shí)現(xiàn)1.5°C的目標(biāo)就沒有了新的投資空間，并不是所有的生產(chǎn)商都能撐到最后。目前，油氣行業(yè)每年投資8000億美元，是滿足1.5°C情景下2030年需求下降所需資金的兩倍。在2050年實(shí)現(xiàn)全球凈零排放的情景下，需求下降的幅度足夠大，以至于不需要新的長周期傳統(tǒng)油氣項(xiàng)目，一些現(xiàn)有的生產(chǎn)項(xiàng)目甚至需要關(guān)閉。在1.5°C的情景下，2040年，超過700萬桶/天的石油產(chǎn)量將在其技術(shù)壽命結(jié)束之前停產(chǎn)。

石油和天然氣行業(yè)處于有利地位，可以擴(kuò)大一些關(guān)鍵技術(shù)的規(guī)模以應(yīng)對(duì)凈零轉(zhuǎn)型。2050年，凈零能源系統(tǒng)消耗的能源，約有30%來自低排放的燃料和技術(shù)，這些燃料和技術(shù)可以受益于石油天然氣行業(yè)的技能和資源，其中包括：氫和氫基燃料，碳捕獲、利用和儲(chǔ)存（CCUS），海上風(fēng)電，液體生物燃料，生物甲烷以及地?zé)崮?。石油天然氣行業(yè)，占全球CCUS運(yùn)營能力的90%，CCUS和直接空氣捕獲是實(shí)現(xiàn)凈零排放的重要技術(shù)，尤其是解決或抵消難以減排行業(yè)的排放。但是，這需要油氣行業(yè)的投資配置逐步改變。已經(jīng)宣布要將業(yè)務(wù)多樣化，進(jìn)入清潔能源領(lǐng)域的公司，只占目前油氣產(chǎn)量的近五分之一。2022年，油氣行業(yè)在清潔能源領(lǐng)域的投資約為200億美元，約占其總資本支出的2.5%。對(duì)于那些選擇多元化并希望與《巴黎協(xié)定》目標(biāo)保持一致的油氣生產(chǎn)商，1.5°C情景假設(shè)下，除減少第1類和第2類排放所需的投資外，2030年合理的目標(biāo)是要將50%的資本支出用于清潔能源項(xiàng)目。并不是所有的石油和天然氣公司都必須向清潔能源多元化發(fā)展，但是要使他們的戰(zhàn)略與凈零轉(zhuǎn)型保持一致，就需要縮減油氣活動(dòng)，投資于范圍1和2的減排。

石油和天然氣行業(yè)會(huì)成為解決方案的一部分嗎？市場下跌很難做好計(jì)劃，地緣政治緊張局勢和極端天氣發(fā)生概率的增加也可能造成能源市場的混亂，各國政府需要警惕供應(yīng)的可負(fù)擔(dān)性和安全性面臨的風(fēng)險(xiǎn)。亞洲新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體對(duì)供應(yīng)的任何物理中斷的影響最為強(qiáng)烈，在滿足國家能源和氣候目標(biāo)情景假設(shè)下，這些經(jīng)濟(jì)體在全球原油進(jìn)口中所占的份額將從今天的40%上升到2050年的60%。在供應(yīng)方面，盡管總體需求有所回落，但中東作為低成本的石油和天然氣生產(chǎn)地區(qū)，在全球市場上仍然發(fā)揮著巨大的作用。在油氣價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行對(duì)話，對(duì)于實(shí)現(xiàn)從化石燃料的有序轉(zhuǎn)變，并確保當(dāng)今的生產(chǎn)商在清潔能源經(jīng)濟(jì)中擁有有意義的利益，仍然至關(guān)重要。行業(yè)必須改變，但這種對(duì)話也需要消費(fèi)者就發(fā)展方向和速度發(fā)出明確的信號(hào)，以指導(dǎo)投資的決策，為低排放強(qiáng)度的石油和天然氣分配價(jià)值，為低排放燃料開發(fā)市場，并在技術(shù)創(chuàng)新方面進(jìn)行合作。能源轉(zhuǎn)型可以在沒有石油和天然氣行業(yè)參與的情況下實(shí)現(xiàn)，但如果沒有他們的參與，實(shí)現(xiàn)凈零排放的過程將更加昂貴，也更加困難。

（二）關(guān)于油氣未來討論的兩個(gè)陷阱

首先，轉(zhuǎn)型只能由需求變化主導(dǎo)?！爱?dāng)世界能源形勢改變時(shí)，我們也會(huì)改變”，并不是對(duì)眼前巨大挑戰(zhàn)的恰當(dāng)回應(yīng)。在實(shí)踐中，任何致力于改變的人都不應(yīng)該等待別人先行動(dòng)。成功、有序的轉(zhuǎn)型需要合作，需要供應(yīng)商與消費(fèi)者和政府的合作，為低排放產(chǎn)品和服務(wù)拓展新的市場。

其次，是對(duì)CCUS的過度期望和依賴。碳捕獲、利用和封存，是某些行業(yè)和環(huán)境中實(shí)現(xiàn)凈零排放的一項(xiàng)必要技術(shù)，但它不是維持現(xiàn)狀的一種方式。如果石油和天然氣消費(fèi)按照目前政策情景假設(shè)的預(yù)測發(fā)展，那么，2050年，就將需要捕獲、利用或儲(chǔ)存的碳達(dá)到不可思議的320億噸規(guī)模，其中包括230億噸直接空氣捕獲，來將升溫控制在1.5°C。這樣，2050年必要的碳捕獲技術(shù)，需要26000太瓦時(shí)的發(fā)電量來運(yùn)行，這比2022年全球的電力需求還要多；從今天到本世紀(jì)中葉，這將需要每年超過3.5萬億美元的投資，這相當(dāng)于整個(gè)行業(yè)近年來的年平均收入。

（三）不斷走低的石油和天然氣價(jià)格

在世界各國已宣布方案情景假設(shè)下，政策的重點(diǎn)是抑制石油和天然氣需求，從而使石油天然氣市場價(jià)格從2022年的水平下降到均衡的水平。2050年，國際油價(jià)降至60美元/桶左右，而主要進(jìn)口地區(qū)的天然氣價(jià)格保持在5-6美元/百萬英熱單位左右。在2050凈零排放情景假設(shè)下，石油和天然氣的價(jià)格迅速下降到滿足需求下降所需的項(xiàng)目邊際運(yùn)營成本，2050年石油價(jià)格約為25美元/桶，天然氣價(jià)格約為2-5美元/百萬英熱單位，這些價(jià)格包括邊際生產(chǎn)商從地下開采油氣的運(yùn)營費(fèi)用、所需減排技術(shù)的資本支出和運(yùn)營成本，以及上游的稅收。

如果主要油氣生產(chǎn)商普遍采取措施限制產(chǎn)量，石油天然氣價(jià)格可能會(huì)更高。例如，在2050凈零排放情景假設(shè)下，歐佩克的市場份額將從2022年的36%上升到2050年的53%。減產(chǎn)可能導(dǎo)致價(jià)格的大幅度上漲，特別是在世界各國已宣布方案情景假設(shè)和2050凈零排放情景假設(shè)下，需求越來越集中在替代方案較少的行業(yè)時(shí)（例如，航空和石化行業(yè)）。不過，2050凈零排放情景假設(shè)下，低價(jià)格和低需求意味著，2040年在其技術(shù)壽命結(jié)束之前，大約700萬桶/天的石油項(xiàng)目需要關(guān)停。任何通過限制供應(yīng)來推高價(jià)格的努力，都可能意味著，供應(yīng)過剩在市場上停留的時(shí)間更長，從而抑制價(jià)格上漲的整體幅度。

如果一些主要生產(chǎn)商難以承受石油和天然氣收入下降給其財(cái)政平衡帶來的壓力，可能導(dǎo)致價(jià)格更大的上漲和更大的波動(dòng)，這可能會(huì)對(duì)上游業(yè)務(wù)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，意味著石油和天然氣供應(yīng)下降的速度將快于需求。委內(nèi)瑞拉提供了一個(gè)警示故事，說明如果資源管理出現(xiàn)問題，石油產(chǎn)量會(huì)以多快的速度下降，2015年至2020年間，其石油產(chǎn)量平均每年下降16%，比2050凈零排放情景假設(shè)下需求的平均下降速度約快三倍。

如果投資者壓力或政府政策導(dǎo)致現(xiàn)有生產(chǎn)大面積的停產(chǎn)，或者過早地關(guān)閉油氣供應(yīng)投資，公司無法維持現(xiàn)有資產(chǎn)的資本支出，也可能導(dǎo)致油氣價(jià)格上漲和波動(dòng)加劇。不過，一般來說，需求的持續(xù)下降和其他生產(chǎn)商的反應(yīng)，將緩和這方面的影響。

全球煤炭消費(fèi)預(yù)計(jì)2023年已達(dá)到峰值

2023年12月15日，國際能源發(fā)布了2023年版的《煤炭》，對(duì)比前述的2023版《世界能源展望》和《凈零轉(zhuǎn)型中的石油和天然氣工業(yè)》，本報(bào)告是一份袖珍型材料，總頁數(shù)只有130頁，正文的內(nèi)容為：摘要、需求、供應(yīng)、貿(mào)易、價(jià)格和成本、煤礦出口項(xiàng)目和附錄七個(gè)部分，其對(duì)全球煤炭形勢的分析和展望只到2026年。因此，2023年的《煤炭》報(bào)告，是一份僅針對(duì)煤炭行業(yè)的、短期的市場分析報(bào)告。

在2023年《煤炭》報(bào)告中，國際能源署認(rèn)為，2023年全球煤炭需求為85億噸，預(yù)計(jì)已經(jīng)達(dá)到峰值，從2024年開始下降且2024-2026年將進(jìn)入需求的平臺(tái)期，理由是由于清潔能源技術(shù)的強(qiáng)勁和持續(xù)擴(kuò)張，煤炭的轉(zhuǎn)折點(diǎn)即將到來。

（一）需求方面：全球煤炭需求預(yù)計(jì)2023年達(dá)到峰值，此后開始下降。

2022年，全球煤炭需求達(dá)到84.15億噸，增長4%，其中，發(fā)電用煤需求增長4%，至56.87億噸；非發(fā)電用煤增長3.7%，至27.28億噸。2023年，全球煤炭需求雖然預(yù)計(jì)將達(dá)到85.36億噸的歷史新高，但僅小幅增長1.4%，由于經(jīng)濟(jì)前景不溫不火，加上推動(dòng)2022年燃煤發(fā)電的因素減弱，煤炭需求的增長正在失去動(dòng)力。由于可再生能源的增長高于總體電力需求的增長，發(fā)電用煤將下降，印度和東盟煤炭消費(fèi)的增長被歐盟和美國的下降所抵消，預(yù)計(jì)從2024年開始，全球煤炭需求將出現(xiàn)下降的趨勢，2026年全球煤炭需求將比2023年低2.3%。全球煤炭需求，可能將出現(xiàn)自上世紀(jì)80年代以來的第四次大幅下降。

過去40年里，煤炭消費(fèi)幾乎一直在增長，1984年至2014年的30年間翻了一番。然而，三次危機(jī)引發(fā)的事件導(dǎo)致煤炭消費(fèi)量在短時(shí)間內(nèi)大幅下降。一是，20世紀(jì)90年代標(biāo)志著冷戰(zhàn)結(jié)束的蘇聯(lián)解體，全球煤炭消費(fèi)量在1989年至1992年間下降了7%；二是，2014年至2016年期間，全球煤炭需求下降了6%；三是。2019年和2020年，全球煤炭需求下降了3.9%。

（二）供應(yīng)方面：全球煤炭供應(yīng)可能在2023年達(dá)到峰值，然后隨著需求的下降而下降。

2022年全球煤炭需求的進(jìn)一步增長，推動(dòng)了全球煤炭供應(yīng)達(dá)到約85.82億噸的新高（增長7%）。2023年，預(yù)計(jì)全球煤炭產(chǎn)量將增長1.8%，達(dá)到87.41億噸。預(yù)計(jì)，全球煤炭產(chǎn)量將從2024年開始凈減少，這意味著全球煤炭產(chǎn)量將在2023年達(dá)到峰值，2026年全球煤炭產(chǎn)量將下降到83.94億噸。

（三）貿(mào)易方面：2023年，國際煤炭貿(mào)易將創(chuàng)下歷史新高。

2022年，國際煤炭貿(mào)易量為13.76億噸，比上年增長1%，國際貿(mào)易的煤炭約占煤炭總需求的16%。動(dòng)力煤，是國際貿(mào)易煤炭的大頭，占比77%左右，2022年增長1.6%，而冶金煤的貿(mào)易量略下降1%。國際貿(mào)易煤炭中，海運(yùn)貿(mào)易量約占全部貿(mào)易量的95%。2023年，全球煤炭貿(mào)易量預(yù)計(jì)將達(dá)到約14.66億噸的歷史最高水平，煤炭貿(mào)易進(jìn)一步向亞洲轉(zhuǎn)移，約83%的貿(mào)易量直接流向了亞太地區(qū)。

預(yù)計(jì)2026年，全球煤炭貿(mào)易量將下降約12%，其中動(dòng)力煤貿(mào)易預(yù)計(jì)將下降約16%，冶金煤貿(mào)易預(yù)計(jì)將小幅增長近2%。

簡短的評(píng)論

以上，為我們摘要的國際能源署2023年三份報(bào)告的主要觀點(diǎn)，在此，需要特別指出的是：第一，雖然我們力求最大限度、盡可能準(zhǔn)確地表述出國際能源署觀點(diǎn)的原意，但由于個(gè)人水平和能力的有限，肯定存在著還原不夠完整、全面和準(zhǔn)確，以及出現(xiàn)以偏概全等問題，在此，希望國際能源署予以諒解，并請(qǐng)各位閱讀者批評(píng)指正。第二，為了閱讀的方便，本文中我們對(duì)有關(guān)報(bào)告中內(nèi)容的順序，進(jìn)行調(diào)整和重新編排，不過，這些調(diào)整和編排，沒有改變國際能源署的觀點(diǎn)。

正如在過去的多篇文章中一再說明的，我們對(duì)于國際能源署的主要觀點(diǎn)，以及由此而引發(fā)的歐佩克與國際能源署等的爭論，不持觀點(diǎn)。國際社會(huì)的不同機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者，基于自己的認(rèn)識(shí)和所掌握的材料，對(duì)當(dāng)前和未來的全球能源形勢進(jìn)行分析和發(fā)表看法，是其職責(zé)之所在，更是這些機(jī)構(gòu)和專家學(xué)者們存在的價(jià)值。我們深知的是，行業(yè)和專業(yè)領(lǐng)域方方面面的問題，只有通過不同觀點(diǎn)的表達(dá)，通過爭論甚至激烈的辯論，才會(huì)越辯越明，這個(gè)行業(yè)和專業(yè)領(lǐng)域才能更好地發(fā)展。

完全不同于研究類型的機(jī)構(gòu)，對(duì)于一個(gè)主權(quán)國家的政府，不能在能源供應(yīng)方面出現(xiàn)問題，不能出現(xiàn)危及經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定的重大能源危機(jī)，是其首要會(huì)考慮的問題；對(duì)于身處能源行業(yè)的石油、天然氣和煤炭類型的企業(yè)，保證正常的經(jīng)營和發(fā)展，賺取合理的利潤回饋股東，是管理層的職責(zé)之所在。我們更深知的是，在當(dāng)下的現(xiàn)實(shí)世界，無論是主權(quán)國家政府還是企業(yè)，都有其理性的運(yùn)行邏輯，某一機(jī)構(gòu)的一兩份報(bào)告當(dāng)然會(huì)有參考價(jià)值，但不太可能在短時(shí)間內(nèi)就會(huì)改變某一行業(yè)的現(xiàn)狀和格局。因此，無論是身處油氣和煤炭等能源行業(yè)還是行業(yè)之外的人士，大可不必因國際能源署2023年的三份報(bào)告，杞人憂天！

能源行業(yè)，是一個(gè)實(shí)證性的行業(yè)，即無論是對(duì)這個(gè)行業(yè)的短期預(yù)測，還是中長期的分析和研判，很快都會(huì)兌現(xiàn)，不論您是國際知名的機(jī)構(gòu)，或是默默無聞的舞文弄墨者，只要留下了文字，都逃脫不了時(shí)間的檢驗(yàn)。因此，國際能源署的預(yù)測是否準(zhǔn)確，我們大可不必去爭個(gè)面紅耳赤，因?yàn)闅v史和未來肯定會(huì)一一給出無情的答案！