?美國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)和產(chǎn)量情況

美國(guó)本土東西長(zhǎng)4500公里，南北寬2700公里，海岸線長(zhǎng)22680公里。大部分地區(qū)屬于大陸性氣候，南部屬亞熱帶氣候。美國(guó)本土大體上可以分為三個(gè)地形區(qū)：東部為阿巴拉契亞山脈和大西洋沿岸低地,西部屬科迪勒拉山系,縱貫?zāi)媳?中央大平原從北到南貫穿整個(gè)美國(guó)中部,約占美國(guó)全部土面積的1／2。農(nóng)業(yè)用地(耕地和牧地)約為4.3億公頃，占地球全部農(nóng)業(yè)用地的10%左右。

美國(guó)是世界第一大玉米生產(chǎn)國(guó)，2022年美國(guó)玉米產(chǎn)量約為3.49億噸，約占全球玉米總產(chǎn)量的30.39%。美國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)主要分布在五大湖西南部和中央大平原區(qū)域。這些地區(qū)地勢(shì)平坦、土壤肥沃，無(wú)霜期長(zhǎng)達(dá)160-200天，年降水量適中，達(dá)到500-600 毫米。春夏季氣溫高，適合玉米生長(zhǎng)。中央大平原地區(qū)，地勢(shì)上兩邊高山阻擋，特別是西邊，形成了溫帶大陸性氣候，雨季在夏季，玉米在雨季之前播種，在雨季之后收割，也就是3-4月開(kāi)始播種，9-10月就可以收割，生長(zhǎng)周期大概為半年。

圖1：美國(guó)地形和水文圖

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圖2：美國(guó)主要?dú)夂蝾愋?/p>

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玉米在美國(guó)分布廣泛，全美40余個(gè)州均有玉米種植。但玉米生產(chǎn)又具有高度集中的特點(diǎn)，尤其集中于美國(guó)中北部平原和五大湖以南地區(qū)，東部和南部沿海一帶也有一定分布。上文提到的優(yōu)越的自然條件非常適宜玉米生長(zhǎng)發(fā)育，進(jìn)而形成了聞名于世的美國(guó)黃金玉米帶。該區(qū)域年降水量充足，土壤耕層厚度35厘米，玉米平均種植密度高達(dá)5000-6000株/畝。在美國(guó)玉米帶上，多種植一年一熟春播玉米，即與我國(guó)東北地區(qū)的種植制度類似；冬季休閑或與豆科雜草、綠肥作物輪作，基本上形成了玉米-大豆的輪作體系。位于玉米帶上的愛(ài)荷華州（18%）玉米產(chǎn)量排在首位、伊利諾伊州（16%）其次，兩州產(chǎn)量約占全美的三分之一以上；內(nèi)布拉斯加州（12%）列第三、明尼蘇達(dá)州（10%）第四，另外還有印地安那、南達(dá)科他、堪薩斯、密蘇里、威斯康星、俄亥俄等共計(jì)10個(gè)州，上述10個(gè)州的玉米產(chǎn)量占美國(guó)玉米總產(chǎn)量的90%左右。

圖3：美國(guó)主要作物種植帶

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圖4：美國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)和各區(qū)種植比例

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玉米是美國(guó)種植面積第二大的農(nóng)作物。2022年，美國(guó)玉米種植面積3,205萬(wàn)公頃，同比減少7.16%。但是得益于生產(chǎn)規(guī)模大、機(jī)械化程度高、轉(zhuǎn)基因技術(shù)發(fā)達(dá)，再加上合理密植、科學(xué)用肥、生物防蟲(chóng)、節(jié)水灌溉等措施和技術(shù)手段，使得美國(guó)玉米單產(chǎn)水平長(zhǎng)期位居全球前列，2022年美國(guó)玉米平均單產(chǎn)達(dá)到10.88噸/公頃，比上年略有下降，約是全球平均水平的1.91倍，也是我國(guó)玉米單產(chǎn)水平的1.69倍。近年美國(guó)玉米種植面積及產(chǎn)量小幅變化，2022年玉米產(chǎn)量達(dá)到3.49億噸，同比下降8.92%。

圖5：歷年美國(guó)玉米種植面積情況

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圖6：歷年美國(guó)玉米單產(chǎn)變化情況

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美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)服務(wù)局（FSA）11月數(shù)據(jù)的最新玉米種植面積登記小幅（<1%）增加了2023/24年美國(guó)玉米產(chǎn)量，達(dá)到3.86[379-39.4]億噸，與美國(guó)農(nóng)業(yè)部最新估計(jì)的38697億噸保持一致。FSA面積登記通常作為一個(gè)下限，基于農(nóng)民報(bào)告的已登記和未登記的英畝數(shù)，這些英畝數(shù)每月累積。截至11月1日（11月9日發(fā)布）的注冊(cè)英畝數(shù)顯示高于或幾乎高于以下5個(gè)生產(chǎn)州的最新估計(jì)，因此FSA進(jìn)行了相應(yīng)的上調(diào)：堪薩斯州（+0.4億英畝）、明尼蘇達(dá)州（+0.3億英畝），和得克薩斯州（+20萬(wàn)英畝）。目前的估計(jì)種植面積和產(chǎn)量分別為9510萬(wàn)英畝（略高于美國(guó)農(nóng)業(yè)部的9490萬(wàn)英畝）和151.9億蒲式耳（略低于美國(guó)農(nóng)業(yè)部1523萬(wàn)蒲式耳）。12月，據(jù)最新USDA美國(guó)玉米供需平衡表預(yù)估，2023/2024作物年度玉米產(chǎn)量將達(dá)到3.86億噸，同比去年增加10.9%。

圖7：USDA美玉米供需平衡表（12月）

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圖8：美國(guó)玉米單產(chǎn)和總產(chǎn)量歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測(cè)值

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美國(guó)玉米出口情況

美國(guó)憑借自然資源優(yōu)勢(shì)、規(guī)?；姆N植以及領(lǐng)先的轉(zhuǎn)基因技術(shù)，在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)鞏固了其在玉米出口方面的領(lǐng)先地位。每年，有數(shù)千萬(wàn)噸的玉米從美國(guó)運(yùn)往全球60多個(gè)國(guó)家。在位居世界最大的玉米出口國(guó)幾十年后，它的玉米超級(jí)大國(guó)地位將在2023年被巴西取代，因?yàn)橛性絹?lái)越多的國(guó)際買家正在放棄美玉米。進(jìn)入2023年以來(lái)，中國(guó)買家一直在取消來(lái)自美國(guó)的訂單，這在很大程度上是因?yàn)槠渌胤接懈阋说奶娲贰?月份，美國(guó)對(duì)中國(guó)的玉米銷售額比前幾年的水平低70%。4-5月，中國(guó)取消了約110萬(wàn)噸美玉米訂單，并首次購(gòu)買了南非玉米。不僅是中國(guó)正在逐步減少美玉米進(jìn)口，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布的數(shù)據(jù)，本年度美國(guó)所有玉米出口目的地的出貨總量處于2020年來(lái)的第二低水平。

圖9：世界主要玉米出口國(guó)玉米出口量（萬(wàn)噸）

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圖10：美國(guó)玉米月度出口和累計(jì)出口量（千噸）

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圖11：美玉米出口分國(guó)別數(shù)量（千噸）

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美國(guó)曾經(jīng)一度是世界最大的玉米出口國(guó)，但隨著中國(guó)和巴西達(dá)成玉米貿(mào)易協(xié)議后，預(yù)計(jì)巴西將超越美國(guó)成為最大玉米出口國(guó)。美國(guó)2022/23年度玉米出口規(guī)模為4220萬(wàn)噸，比上年度減少32.8%。墨西哥和日本是美國(guó)玉米最大的兩個(gè)出口目的國(guó)，美國(guó)向這兩國(guó)的玉米出口量接近美國(guó)玉米出口總量的一半；其次為哥倫比亞、韓國(guó)和秘魯，前五國(guó)的出口集中度超過(guò)70%。據(jù)最新的USDA供需平衡表顯示，預(yù)計(jì)2023/2024年度美玉米出口量將達(dá)到5334萬(wàn)噸，同比去年增加26.39%，同比前年減少15.06%，總體處于近五年較低水平。

圖12：美玉米月度出口我國(guó)和日本數(shù)量（千噸）

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圖13：美玉米月度出口墨西哥數(shù)量（千噸）

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美國(guó)玉米對(duì)我國(guó)出口情況

美國(guó)玉米主要通過(guò)海上運(yùn)輸方式出口我國(guó)，主要通過(guò)兩條航運(yùn)路線：第一條是美國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)通過(guò)鐵路運(yùn)輸?shù)姆绞?，將玉米運(yùn)往美國(guó)西海岸，從西海岸裝船，走太平洋航線運(yùn)往我國(guó)。第二條是美國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)通過(guò)鐵路運(yùn)輸或內(nèi)河運(yùn)輸（密西西比河）的方式，將玉米運(yùn)往美國(guó)在墨西哥灣的港口，從墨西哥灣港口裝船，經(jīng)過(guò)巴拿馬運(yùn)河，走太平洋航線運(yùn)往我國(guó)。

美國(guó)是巴拿馬運(yùn)河最大用戶國(guó)，占據(jù)超過(guò)70%的貨物通行量。航運(yùn)業(yè)內(nèi)人士表示，美國(guó)作為巴拿馬運(yùn)河最大的客戶，受運(yùn)河旱情影響非常明顯。在正常年份，美國(guó)的小麥、玉米、大豆等谷物主要通過(guò)密西西比河運(yùn)輸?shù)侥鞲鐬逞b船，然后通過(guò)巴拿馬運(yùn)河出口到亞洲市場(chǎng)。2022年，美國(guó)26%的大豆和17%的玉米通過(guò)巴拿馬運(yùn)河出口到亞洲市場(chǎng)。而如今由于密西西比河水位降低以及巴拿馬運(yùn)河遭遇旱情，美國(guó)的農(nóng)業(yè)出口商被迫首先使用鐵路將一些谷物運(yùn)輸?shù)矫绹?guó)西北部太平洋沿岸，然后裝船運(yùn)輸?shù)絹喼奘袌?chǎng)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2023年向亞洲市場(chǎng)的谷物出口同比下降26%，而通行巴拿馬運(yùn)河運(yùn)輸?shù)墓任锍隹诹客认陆?7%。截止2024年1月3日，加通湖水位81.7英尺，遠(yuǎn)低于過(guò)去五年均值86.9英尺；截止當(dāng)周，巴爾博亞港船只待泊數(shù)量共計(jì)35艘；其中油輪16艘、干散貨船9艘、集裝箱船10艘；油輪，集裝箱船環(huán)比回升；克里斯托巴爾港船只待泊數(shù)量共計(jì)17艘；其中油輪7艘、干散貨船4艘、集裝箱船6艘；集裝箱船環(huán)比回升。

圖14：主要玉米出口國(guó)對(duì)我國(guó)玉米出口航運(yùn)路線

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圖15：巴拿馬運(yùn)河位置及通航原理

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圖16：加通湖水位情況

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據(jù)路透船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，已知發(fā)運(yùn)港口的美玉米出口中國(guó)裝船量達(dá)到510.35萬(wàn)噸；其中按港口來(lái)看，美西港口（塔科馬、西雅圖、卡拉瑪?shù)龋┌l(fā)運(yùn)239.9萬(wàn)噸，美灣港口（阿森松、巴吞魯日、新奧爾良等）發(fā)運(yùn)270.4萬(wàn)噸，美灣發(fā)運(yùn)量略高于美西。

圖17：2023年美國(guó)玉米發(fā)運(yùn)我國(guó)情況（千噸）

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圖18：2023年美西和美灣玉米發(fā)運(yùn)我國(guó)數(shù)量（千噸）

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具體到我國(guó)玉米進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，在未與巴西簽訂玉米進(jìn)口協(xié)議的前幾年，美國(guó)穩(wěn)坐我國(guó)進(jìn)口玉米頭號(hào)來(lái)源國(guó)， 我國(guó)對(duì)美國(guó)玉米的依賴程度較高。自從2023年我國(guó)與巴西簽訂進(jìn)口玉米協(xié)議以來(lái)，尤其是2023年9-12月，我國(guó)進(jìn)口巴西玉米數(shù)量顯著提升，巴西一躍超越美國(guó)，成為我國(guó)第一大玉米進(jìn)口國(guó)，我國(guó)從美國(guó)進(jìn)口玉米的數(shù)量明顯減少，對(duì)美國(guó)玉米的依賴程度大大下降。據(jù)最新的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，11月我國(guó)玉米進(jìn)口量359.08萬(wàn)噸，環(huán)比上月204.42萬(wàn)噸，增加24.16%；同比去年11月增加384%。1-11月我國(guó)玉米進(jìn)口量累計(jì)2218萬(wàn)噸，同比增加12.3%。分國(guó)別來(lái)看，11月進(jìn)口美國(guó)玉米14.71萬(wàn)噸，環(huán)比上漲5.37%%；進(jìn)口巴西玉米322.10萬(wàn)噸，環(huán)比增加78.87%；進(jìn)口烏克蘭玉米5.07萬(wàn)噸，環(huán)比增加644%。總體來(lái)看，11月我國(guó)進(jìn)口巴西玉米數(shù)量最大，占比達(dá)89.7%，進(jìn)口美國(guó)玉米占比僅為4.09%；2023年前11個(gè)月，我國(guó)玉米進(jìn)口排名前3位的進(jìn)口國(guó)分別是：巴西進(jìn)口玉米879.5萬(wàn)噸，占比39.6%，同比提升39.6%；美國(guó)進(jìn)口649.7萬(wàn)噸，占比29.3%，同比驟降43.8%；烏克蘭進(jìn)口539萬(wàn)噸，占比24.3%，同比下降0.9%。由此看出美玉米對(duì)我國(guó)的影響正在逐漸減弱。

另外，從遠(yuǎn)月到岸完稅價(jià)來(lái)看，巴西玉米相較美玉米成本更低，理論進(jìn)口利潤(rùn)更高，這也促使需求方大量進(jìn)口巴西玉米而放棄美國(guó)玉米。最后，源于美國(guó)對(duì)中國(guó)頻繁實(shí)施的貿(mào)易戰(zhàn)和制裁，中國(guó)有必要減少對(duì)美國(guó)玉米的依賴，增加對(duì)其他國(guó)家和地區(qū)玉米的進(jìn)口，比如巴西、烏克蘭、阿根廷等。這樣做既可以保證中國(guó)的糧食需求和儲(chǔ)備，又可以促進(jìn)中國(guó)與其他國(guó)家和地區(qū)的貿(mào)易合作和友好關(guān)系。

圖19： 美國(guó)和巴西玉米進(jìn)口成本和利潤(rùn)

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圖20：我國(guó)進(jìn)口玉米主要來(lái)源國(guó)變化情況

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圖21：我國(guó)進(jìn)口玉米主要來(lái)源國(guó)月度進(jìn)口量（千噸）

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