■紙漿:價(jià)格震蕩上漲,港口庫(kù)存累庫(kù) 1.現(xiàn)貨:漂針漿銀星現(xiàn)貨價(jià)5750元/噸(0),凱利普現(xiàn)貨價(jià)5950元/噸(0),俄針牌現(xiàn)貨價(jià)5550元/噸(0);漂闊漿金魚現(xiàn)貨價(jià)5050元/噸(0),針闊價(jià)差700元/噸(0); 2.基差:銀星基差-SP05=8元/噸(-40),凱利普基差-SP05=208元/噸(-40),俄針基差-SP05=-192元/噸(-40); 3.供給:上周木漿生產(chǎn)量為14.3367萬(wàn)噸(0.08),其中,闊葉漿生產(chǎn)量為11.34萬(wàn)噸(0),產(chǎn)能利用率為77.14%(0%); 4.進(jìn)口:針葉漿銀星進(jìn)口價(jià)格為760美元/噸(0),進(jìn)口利潤(rùn)為-529元/噸(-3),闊葉漿小鳥進(jìn)口價(jià)格為650美元/噸(0),進(jìn)口利潤(rùn)為-381元/噸(-3); 5.需求:木漿生活用紙價(jià)格為6600元,白卡紙價(jià)格為4810元,雙膠紙價(jià)格為5700元/噸,雙銅紙價(jià)格為5700元/,木漿生活用紙生產(chǎn)毛利-6.47元/噸(0),銅版紙生產(chǎn)毛利742元/噸(0),雙膠紙生產(chǎn)毛利374元/噸(0),白卡紙生產(chǎn)毛利658.3333元/噸(-1); 6.庫(kù)存:上期所紙漿期貨庫(kù)存為387054噸(0); 7.利潤(rùn):闊葉漿生產(chǎn)毛利為1351.61元/噸(0)。 8.總結(jié):期貨價(jià)格震蕩上行,現(xiàn)貨價(jià)格不變。供需仍顯僵持,基本面供增需弱,昨日數(shù)據(jù)顯示,青島港到港量有所增加,國(guó)內(nèi)紙漿港口庫(kù)存累積明顯,進(jìn)口壓力持續(xù)。下游最近春節(jié)將近,有些廠商開始備貨,需求略有好轉(zhuǎn),但仍以剛需出貨為主,支撐有限。紅海局勢(shì)利多盤面,當(dāng)前紅海局勢(shì)持續(xù),消息面的影響波動(dòng)會(huì)對(duì)漿價(jià)形成一定影響。因此,多空因素交織,預(yù)計(jì)盤面短期仍以震蕩為主。需持續(xù)關(guān)注紅海發(fā)展局勢(shì)。 ■豆粕:或跌速放緩 1.現(xiàn)貨:張家港43%蛋白豆粕3400(-60) 2.基差:05日照基差380(-64) 3.成本:2月巴西大豆CNF 470美元/噸(-8);美元兌人民幣7.22(0) 4.供應(yīng):中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,第2周全國(guó)油廠大豆壓榨總量為178.83萬(wàn)噸,較上周增加12.61萬(wàn)噸。 5.需求:1月18日豆粕成交總量14.35萬(wàn)噸,較上一交易日增加8.5萬(wàn)噸,其中現(xiàn)貨成交5.4萬(wàn)噸。 6.庫(kù)存:中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截止到2024年第1周末,國(guó)內(nèi)豆粕庫(kù)存量為88.3萬(wàn)噸,較上周的84.8萬(wàn)噸增加3.5萬(wàn)噸。 7.總結(jié):阿根廷大豆優(yōu)良率升4%至55%。綜合巴西種植成本來看,美豆盤面在1200美分下方可能跌速放緩。但在南美大豆豐產(chǎn)上市以及美豆種植面積展望報(bào)告出爐時(shí)間節(jié)點(diǎn)或難有積極表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)下游維持現(xiàn)貨隨用隨采為主,日成交持續(xù)低迷,豆粕蛋白性價(jià)比仍屬相對(duì)較低水平。國(guó)內(nèi)盤面期限結(jié)構(gòu)整體重心下移,偏遠(yuǎn)月合約并未因更低價(jià)格而率先觸底抗跌,且對(duì)巴西3-5月船期買船榨利倒掛水平有限,或難引導(dǎo)供應(yīng)縮量預(yù)期。豆粕價(jià)格或仍弱勢(shì)。05豆菜粕價(jià)差做縮或可適當(dāng)止盈。 ■棕櫚油/豆油:暫缺趨勢(shì)性上漲驅(qū)動(dòng) 1.現(xiàn)貨:24℃棕櫚油,天津7560(+30),廣州7430(+50);山東一級(jí)豆油8020(-10) 2.基差:05合約一級(jí)豆油530(-52);05合約棕櫚油江蘇-60(-70) 3.成本:2月船期印尼毛棕櫚油FOB 890美元/噸(+25),2月船期馬來24℃棕櫚油FOB 872.5美元/噸(+20);2月船期巴西大豆CNF 470美元/噸(-8);美元兌人民幣7.22(0) 4.供給:SPPOMA數(shù)據(jù)顯示, 1月1-15日馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量較上月同期減少22.39%,油棕鮮果串單產(chǎn)下滑19.44%,出油率下滑0.56%。 5.需求:SGS數(shù)據(jù)顯示,馬來西亞1月1-15日棕櫚油產(chǎn)品出口量為514890噸,較上月同期的583003噸下降11.68%。 6.庫(kù)存:中國(guó)糧油商務(wù)網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截止到2024年第1周末,國(guó)內(nèi)棕櫚油庫(kù)存總量為85.4萬(wàn)噸,較上周的88.2萬(wàn)噸減少2.8萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)豆油庫(kù)存量為115.8萬(wàn)噸,較上周的119.1萬(wàn)噸減少3.3萬(wàn)噸。 7.總結(jié):海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)12月棕櫚油進(jìn)口量為29萬(wàn)噸,同比減少32.1%。12月豆油進(jìn)口6萬(wàn)噸,同比下滑2.4%。東南亞棕櫚油延續(xù)季節(jié)性減產(chǎn),制生柴消費(fèi)支撐其國(guó)內(nèi)需求,且棕櫚油對(duì)歐洲出口有所改善,帶動(dòng)產(chǎn)地報(bào)價(jià)走高。國(guó)內(nèi)豆粕需求端負(fù)反饋不見改善的情況下,油脂需求表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定,累庫(kù)壓力小于豆粕,油廠挺油心態(tài)凸顯。棕櫚油持續(xù)上漲后不具性價(jià)比優(yōu)勢(shì),需求端可能形成拖累。近期人民幣貶值壓力加大,內(nèi)盤或表現(xiàn)偏強(qiáng)。關(guān)注豆菜油價(jià)差做縮機(jī)會(huì)。棕櫚油正套謹(jǐn)慎追高,關(guān)注庫(kù)存變化。 ■銅:區(qū)間運(yùn)行,關(guān)注突破方向 1. 現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)1#電解銅平均價(jià)為67650元/噸,漲跌-325元/噸。 2.基差:上海有色網(wǎng)1#電解銅現(xiàn)貨基差:5元/噸。 3. 進(jìn)口:進(jìn)口盈利283.9元/噸。 4. 庫(kù)存:上期所銅庫(kù)存43085噸,漲跌9955噸,LME庫(kù)存157325噸,漲跌3250噸 5.利潤(rùn):銅精礦TC47.63美元/干噸,銅冶煉利潤(rùn)731元/噸, 6.總結(jié):12月銅供應(yīng)略不及預(yù)期,進(jìn)口增加確定性強(qiáng)。1月供應(yīng)增速由于統(tǒng)計(jì)天數(shù)略下滑。需求端淡季回落,除銅管開工略超預(yù)期,其余均不及預(yù)期。但精銅桿需求位于四年來高位,庫(kù)存總體低位,顯示某些需求低估,使得銅價(jià)仍較難深跌。滬銅加權(quán)支撐為67500-67000。 ■鋅:區(qū)間運(yùn)行偏空 1. 現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)0#鋅錠平均價(jià)為20930元/噸,漲跌-370元/噸。 2.基差:上海有色網(wǎng)0#鋅錠現(xiàn)貨基差:140元/噸,漲跌10元/噸。 3.利潤(rùn):進(jìn)口盈利-269.25元/噸。 4.上期所鋅庫(kù)存25124元/噸,漲跌3310噸。 ,LME鋅庫(kù)存204125噸,漲跌3310噸。 5.鋅12月產(chǎn)量數(shù)據(jù)59.09噸,漲跌1.19噸。 6.下游周度開工率SMM鍍鋅為56.6%,SMM壓鑄為46.72%,SMM氧化鋅為56.9%。 7. 總結(jié):供應(yīng)面上,12月產(chǎn)量數(shù)據(jù)增長(zhǎng)超預(yù)期。需求方面,淡季需求一般。鋅價(jià)支撐在于成本,因此下跌空間不大。鋅價(jià)短期向下破位后,滬鋅加權(quán)下方支撐在19500-19700。壓力位21400,其次22000附近。 ■白糖:進(jìn)入季節(jié)性旺季 1.現(xiàn)貨:南寧6495(0)元/噸,昆明6460(0)元/噸 2.基差:南寧1月466;3月132;5月170;7月222;9月269;11月333 3.生產(chǎn):巴西12月上半月產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)減少,巴西榨季進(jìn)入尾聲,但同步數(shù)據(jù)仍然增加明顯,產(chǎn)季總產(chǎn)量同比增加25.4%,預(yù)估超前預(yù)期;印度減產(chǎn)正在兌現(xiàn),減產(chǎn)幅度可能低于預(yù)期,泰國(guó)減產(chǎn)情況也正在兌現(xiàn)。國(guó)內(nèi)廣西甘蔗種植面積恢復(fù)性增長(zhǎng),廣西云南已經(jīng)開榨,在推遲壓榨的情況下產(chǎn)糖總體進(jìn)度和去年持平。 4.消費(fèi):國(guó)內(nèi)情況,需求端即將迎來春節(jié)備貨行情。 5.進(jìn)口:11月進(jìn)口44萬(wàn)噸,同比減少29萬(wàn)噸,本產(chǎn)季進(jìn)口總量138萬(wàn)噸,同比增加13萬(wàn)噸。 6.庫(kù)存:12月150萬(wàn)噸,同比減少25萬(wàn)噸,處于同期歷史低位區(qū)間。 7.總結(jié):國(guó)際市場(chǎng)巴西產(chǎn)量超預(yù)期增長(zhǎng)打破了當(dāng)前貿(mào)易流緊張預(yù)期,對(duì)國(guó)際糖價(jià)產(chǎn)生下行壓力,國(guó)內(nèi)廣西開始制糖季節(jié),糖廠全部開榨,白糖供給進(jìn)入階段性高峰,現(xiàn)貨基差預(yù)計(jì)繼續(xù)回落偏弱運(yùn)行。市場(chǎng)即將迎來需求端旺季,觀察旺季對(duì)糖價(jià)的驅(qū)動(dòng)。 ■棉花:觀察下游需求持續(xù)性 1.現(xiàn)貨:新疆16153(-19);CCIndex3218B 16566(-3) 2.基差:新疆1月148,3月283,5月263;7月243;9月128;11月123 3.生產(chǎn):USDA12月報(bào)告調(diào)減全球消費(fèi),調(diào)增全球期末庫(kù)存。國(guó)內(nèi)市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)棉加工進(jìn)入加速期。 4.消費(fèi):國(guó)際情況,USDA12月報(bào)告調(diào)減消費(fèi)和貿(mào)易復(fù)蘇程度,主要來源于中國(guó);國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品庫(kù)存有所去化。 5.進(jìn)口:2023/24產(chǎn)季全球貿(mào)易量預(yù)計(jì)復(fù)蘇明顯,考慮到國(guó)內(nèi)下游庫(kù)存去化不及預(yù)期,復(fù)蘇程度可能調(diào)減。 6.庫(kù)存:中下游庫(kù)存繼續(xù)存在去庫(kù)跡象,驅(qū)動(dòng)邊際好轉(zhuǎn)。 7.總結(jié):臨近春節(jié)下游驅(qū)動(dòng)有好轉(zhuǎn)跡象,元旦后外貿(mào)訂單有所回暖,可以考慮低位布局,繼續(xù)觀察下游去庫(kù)情況。 ■玉米:期貨價(jià)格刷新低點(diǎn) 1.現(xiàn)貨:多地下跌,深加工小漲。主產(chǎn)區(qū):哈爾濱出庫(kù)2120(-10),長(zhǎng)春出庫(kù)2240(-30),山東德州進(jìn)廠2410(20),港口:錦州平倉(cāng)2360(-10),主銷區(qū):蛇口2470(-20),長(zhǎng)沙2530(-10)。 2.基差:錦州現(xiàn)貨平艙-C2403=33(-11)。 3.月間:C2403-C2405=-31(0)。 4.進(jìn)口:1%關(guān)稅美玉米進(jìn)口成本2106(0),進(jìn)口利潤(rùn)364(-20)。 5.供給:截至1月4日,鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)13個(gè)省份農(nóng)戶售糧進(jìn)度41%,較去年同期減少2%。東北34%,華北40%。 6.需求:我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)數(shù)據(jù),2024年1周(12月27日-1月3日),全國(guó)主要149家玉米深加工企業(yè)(含淀粉、淀粉糖、檸檬酸、酒精及氨基酸企業(yè))共消費(fèi)玉米144.2(+2.16)。 7.庫(kù)存:截至1月10日,96家主要玉米深加工廠家加工企業(yè)玉米庫(kù)存總量482.5萬(wàn)噸(環(huán)比+10.79%)。截至1月11日,18個(gè)省份,47家規(guī)模飼料企業(yè)玉米平均庫(kù)存30.44天,周環(huán)比增加0.02天,漲幅0.307%,較去年同期下跌15.22%。截至1月5日,北方四港玉米庫(kù)存共計(jì)130萬(wàn)噸,周比+24.9萬(wàn)噸(當(dāng)周北方四港下海量共計(jì)18.8萬(wàn)噸,周比+6.3萬(wàn)噸)。注冊(cè)倉(cāng)單量33692(0)手。 8.總結(jié):中儲(chǔ)糧黑龍江分公司等陸續(xù)公告增儲(chǔ)計(jì)劃,價(jià)格優(yōu)于當(dāng)前現(xiàn)貨價(jià)格,但數(shù)量依舊有限,市場(chǎng)認(rèn)為此收購(gòu)量杯水車薪,玉米價(jià)格重回弱勢(shì)下跌。隔夜美盤玉米價(jià)格再度刷新本輪低點(diǎn),南方進(jìn)口成本將繼續(xù)下降。玉米主力合約近期資金回流,持倉(cāng)量持續(xù)增加,周四一度向下突破前低隨后收回,暫守2350一線,后市繼續(xù)關(guān)注方向選擇。若繼續(xù)增倉(cāng)下跌,技術(shù)上短期跌勢(shì)延續(xù),下方空間再度打開。 ■生豬:調(diào)運(yùn)帶動(dòng)北方價(jià)格回落 1.生豬(外三元)現(xiàn)貨(元/公斤):北跌南漲。河南14300(-100),遼寧13900(-100),四川13800(-100),湖南13800(100),廣東14300(400)。 2.豬肉(元/公斤):平均批發(fā)價(jià)19.97(0.13)。 3.基差:河南現(xiàn)貨-LH2403=655(-100)。 4.總結(jié):南方供應(yīng)依舊充足,跨省調(diào)運(yùn)恢復(fù)后,中北部地區(qū)價(jià)格開始松動(dòng)。目前春節(jié)旺季是價(jià)格的唯一支撐因素,但剩余大肥豬出欄供應(yīng)量或更大。短期仍以反彈看待,假日旺季炒作或兌現(xiàn)后,價(jià)格仍易跌難漲。 ■工業(yè)硅: 1.現(xiàn)貨:上海有色通氧553#硅(華東)平均價(jià)為15150元/噸,相比前值下跌100元/噸;上海有色不通氧553#硅(華東)平均價(jià)為14950元/噸,相比前值下跌100元/噸,華東地區(qū)差價(jià)為200元/噸;上海有色421#硅(華東)平均價(jià)為15500元/噸,相比前值下跌100元/噸; 2.期貨:工業(yè)硅主力價(jià)格為13270元/噸,相比前值下跌145元/噸; 3.基差:工業(yè)硅基差為1680元/噸,相比前值上漲55元/噸; 4.庫(kù)存:截至1-12,工業(yè)硅社會(huì)庫(kù)存為35.4萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.1萬(wàn)噸。按地區(qū)來看,黃埔港地區(qū)為3.2萬(wàn)噸,相比前值降庫(kù)0.1萬(wàn)噸,昆明地區(qū)為5.2萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.0萬(wàn)噸,天津港地區(qū)為3.2萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.0萬(wàn)噸,廣東交割庫(kù)為3.9萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.0萬(wàn)噸,江蘇交割庫(kù)為3.9萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.0萬(wàn)噸,昆明交割庫(kù)為3.9萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.1萬(wàn)噸,上海交割庫(kù)為3.9萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.1萬(wàn)噸,四川交割庫(kù)為3.9萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.0萬(wàn)噸,天津交割庫(kù)為3.9萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.1萬(wàn)噸,新疆交割庫(kù)為3.9萬(wàn)噸,相比前值累庫(kù)0.0萬(wàn)噸,浙江交割庫(kù)為3.9萬(wàn)噸,相比前值降庫(kù)0.1萬(wàn)噸; 5.利潤(rùn):截至12-31,上海有色全國(guó)553#平均成本為15162.73元/噸,對(duì)比上海有色553#均價(jià)的即時(shí)利潤(rùn)為-37元/噸。 6.總結(jié):南北方均停產(chǎn)導(dǎo)致惜貨不出,而下游需求又疲軟,造就現(xiàn)貨價(jià)格高升水但有價(jià)無(wú)市的現(xiàn)狀,且553#現(xiàn)貨價(jià)格過高,部分剛需也轉(zhuǎn)向了99硅等替代品。目前期現(xiàn)出現(xiàn)分歧,現(xiàn)貨高升水但偏向于有價(jià)無(wú)市,從廣東421#現(xiàn)貨價(jià)倒推,盤面仍有下行空間,且大廠開始下調(diào)報(bào)價(jià)。基差開始收縮后,盤面或配合供應(yīng)收縮、需求衰退走出弱勢(shì)震蕩行情,價(jià)格轉(zhuǎn)折點(diǎn)需等待553#價(jià)格回歸(即新疆復(fù)產(chǎn))。 ■雙鋁: 1.現(xiàn)貨:上海有色A00鋁錠(Al99.70)現(xiàn)貨含稅均價(jià)為18890元/噸,相比前值下跌110元/噸;上海有色氧化鋁價(jià)格指數(shù)均價(jià)為3336元/噸,相比前值上漲0元/噸; 2.期貨:滬鋁價(jià)格為18795元/噸,相比前值下跌110元/噸;氧化鋁期貨價(jià)格為3245元/噸,相比前值上漲9元/噸; 3.基差:滬鋁基差為95元/噸,相比前值下跌75元/噸;氧化鋁基差為91元/噸,相比前值下跌9元/噸; 4.庫(kù)存:截至1-18,電解鋁社會(huì)庫(kù)存為44.1萬(wàn)噸,相比前值下跌1.5萬(wàn)噸。按地區(qū)來看,無(wú)錫地區(qū)為11.9萬(wàn)噸,南海地區(qū)為11.3萬(wàn)噸,鞏義地區(qū)為6.4萬(wàn)噸,天津地區(qū)為3.4萬(wàn)噸,上海地區(qū)為4.2萬(wàn)噸,杭州地區(qū)為5.1萬(wàn)噸,臨沂地區(qū)為1.5萬(wàn)噸,重慶地區(qū)為0.3萬(wàn)噸; 5.利潤(rùn):截至1-12,上海有色中國(guó)電解鋁總成本為16851.93元/噸,對(duì)比上海有色A00鋁錠均價(jià)的即時(shí)利潤(rùn)為2278.08元/噸;截至1-18,上海有色氧化鋁總成本為元/噸,對(duì)比上海有色氧化鋁價(jià)格指數(shù)的即時(shí)利潤(rùn)為元/噸。 6.氧化鋁:礦端生產(chǎn)障礙仍未解除,外礦散單溢價(jià)明顯,且國(guó)內(nèi)礦保供能力下降,給與價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行的動(dòng)力,且近來多地啟動(dòng)重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,氧化鋁產(chǎn)能有進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)利多情緒再度點(diǎn)燃。預(yù)計(jì)炒作資金逐漸退出后以偏強(qiáng)震蕩為主,但強(qiáng)勢(shì)行情能延續(xù)至春節(jié)前后,復(fù)產(chǎn)后重心向下調(diào)整的可能性較大。 7.電解鋁:內(nèi)外宏觀利好持續(xù)釋放,且青海降負(fù)荷,供應(yīng)端有變動(dòng)預(yù)期,再加之氧化鋁價(jià)格強(qiáng)勢(shì),短期給與鋁價(jià)偏強(qiáng)震蕩的信心。但節(jié)前季節(jié)性累庫(kù)趨勢(shì)到來后,利潤(rùn)將會(huì)出現(xiàn)收縮,考慮到成本端也有一定上移,不建議沽空。 ■銅:區(qū)間運(yùn)行,關(guān)注突破方向 1. 現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)1#電解銅平均價(jià)為67650元/噸,漲跌-325元/噸。 2.基差:上海有色網(wǎng)1#電解銅現(xiàn)貨基差:5元/噸。 3. 進(jìn)口:進(jìn)口盈利283.9元/噸。 4. 庫(kù)存:上期所銅庫(kù)存43085噸,漲跌9955噸,LME庫(kù)存157325噸,漲跌3250噸 5.利潤(rùn):銅精礦TC47.63美元/干噸,銅冶煉利潤(rùn)731元/噸, 6.總結(jié):12月銅供應(yīng)略不及預(yù)期,進(jìn)口增加確定性強(qiáng)。1月供應(yīng)增速由于統(tǒng)計(jì)天數(shù)略下滑。需求端淡季回落,除銅管開工略超預(yù)期,其余均不及預(yù)期。但精銅桿需求位于四年來高位,庫(kù)存總體低位,顯示某些需求低估,使得銅價(jià)仍較難深跌。滬銅加權(quán)支撐為67500-67000。 ■鋅:區(qū)間運(yùn)行偏空 1. 現(xiàn)貨:上海有色網(wǎng)0#鋅錠平均價(jià)為20930元/噸,漲跌-370元/噸。 2.基差:上海有色網(wǎng)0#鋅錠現(xiàn)貨基差:140元/噸,漲跌10元/噸。 3.利潤(rùn):進(jìn)口盈利-269.25元/噸。 4.上期所鋅庫(kù)存25124元/噸,漲跌3310噸。 ,LME鋅庫(kù)存204125噸,漲跌3310噸。 5.鋅12月產(chǎn)量數(shù)據(jù)59.09噸,漲跌1.19噸。 6.下游周度開工率SMM鍍鋅為56.6%,SMM壓鑄為46.72%,SMM氧化鋅為56.9%。 7. 總結(jié):供應(yīng)面上,12月產(chǎn)量數(shù)據(jù)增長(zhǎng)超預(yù)期。需求方面,淡季需求一般。鋅價(jià)支撐在于成本,因此下跌空間不大。鋅價(jià)短期向下破位后,滬鋅加權(quán)下方支撐在19500-19700。壓力位21400,其次22000附近。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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