宏觀與產(chǎn)業(yè) 1、國新辦就金融服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展舉行新聞發(fā)布會 國新辦就金融服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展舉行新聞發(fā)布會。發(fā)布會要點包括:①國家金融監(jiān)管總局將繼續(xù)引導(dǎo)支持銀行機構(gòu)加大信貸投放,加大對民營小微企業(yè)信貸支持力度②房地產(chǎn)對國民經(jīng)濟具有重要影響,金融業(yè)責(zé)無旁貸、必須大力支持③國家金融監(jiān)管總局近期將召開相關(guān)工作部署會,更加精準支持房地產(chǎn)項目合理融資需求④國家金融監(jiān)管總局取消外資股份比例限制,外資可持有銀行保險機構(gòu)100%股權(quán)⑤當前中小銀行經(jīng)營和監(jiān)管指標均處于合理健康水平。 2、A股周四強勢反彈 A股周四強勢反彈,上證指數(shù)勁升3%收復(fù)2900點。“中字頭”個股掀起漲停潮,中國石油自2015年7月以來首次漲停,中國聯(lián)通、中國交建、中煤能源等近30股漲停。中國石油此次漲停與2008年類似,均屬于市場持續(xù)大跌后政策端出手,A股迎來大幅反彈。近六成私募機構(gòu)認為,2700-2800點一線大概率能成為階段性市場底部,市場估值、基本面會成為市場重要支撐。 資本市場 1、昨日國內(nèi)股市 A股放量大漲,近4900股飄紅,超百股漲停。截至收盤,上證指數(shù)上漲3.03%報2906.11點,創(chuàng)2022年3月16日以來最大漲幅,深證成指漲2%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.45%,北證50漲0.61%,科創(chuàng)50漲2.07%,上證50漲2.31%,深證50漲1.23%,萬得全A漲2.65%,萬得雙創(chuàng)漲2.63%,萬得微盤股指數(shù)漲5.39%。A股放量成交9036.3億元,創(chuàng)年內(nèi)新高;北向資金凈買入62.94億元,招商銀行獲凈買入7.34億元居首,中國石油遭凈賣出4.2億元最多。 香港恒生指數(shù)收漲1.96%報16211.96點,連漲3日,恒生科技指數(shù)漲0.90%,恒生國企指數(shù)漲2.16%。能源股領(lǐng)漲,新奧能源漲逾12%,中國石油股份漲8%,中國石油化工股份漲逾7%。大市成交1320.86億港元,南向資金凈買入18.17億港元,中國海洋石油獲凈買入3.36億港元居首,騰訊控股遭凈賣出11.24億港元最多。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲0.71%,報18002.62點。 2、昨日美股、美債與匯率 美國三大股指全線收漲,道指漲0.64%報38049.13點,標普500指數(shù)漲0.53%報4894.16點,納指漲0.18%報15510.5點。IBM漲9.53%,卡特彼勒漲3.5%,領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.05%,特斯拉跌12.13%,谷歌漲2.13%。中概股漲跌不一,高途集團漲7.29%,嘉楠科技跌6.45%。 美債收益率全線走低,2年期美債收益率跌8.8個基點報4.304%,3年期美債收益率跌9.2個基點報4.107%,5年期美債收益率跌9.1個基點報4.004%,10年期美債收益率跌5.8個基點報4.123%,30年期美債收益率跌3.6個基點報4.375%。 紐約尾盤,美元指數(shù)漲0.22%報103.48,非美貨幣多數(shù)下跌,歐元兌美元跌0.35%報1.0846,英鎊兌美元跌0.12%報1.2710,澳元兌美元漲0.11%報0.6585,美元兌日元漲0.1%報147.66,美元兌瑞郎漲0.49%報0.8671,離岸人民幣對美元跌180個基點報7.1804。 今日提示 21:30 美國去年12月PCE物價指數(shù) 1、商品相關(guān)信息: 美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為21.4萬人,預(yù)期20萬人,前值18.7萬人;1月13日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)183.3萬,預(yù)期182.8萬人,前值180.6萬人。 2、夜盤動向:(按昨日結(jié)算價) 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一,能源化工品多數(shù)上漲,低硫燃料油漲2.9%,原油漲2.54%,燃油漲1.96%,乙二醇漲1.63%,純堿跌3.3%。黑色系全線下跌,焦煤跌2.67%,焦炭跌近1%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌,豆二跌2.27%,豆一跌1.96%,豆粕跌1.41%?;窘饘俣鄶?shù)收漲,滬鎳漲1.29%,滬錫漲0.8%,滬鋅漲0.45%,滬鋁漲0.4%,滬銅漲0.36%,滬鉛跌0.67%。 策略參考和回顧 1、金融: 昨日股市高開高走,繼續(xù)放量。中特估成為熱點中的熱點, 中石油漲停,港股中的中鋁國際上漲75%。上證收復(fù)2900點。各期指普漲,IM上漲超過5%,基差繼續(xù)收斂,收盤不足10點,而周一市場最悲觀的時候,2月IM對現(xiàn)指的貼水超過170點。 無論是絕對估值還是相對估值,目前均處于歷史極低位置,向上修復(fù)估值動力充足,近期政策加碼,交易持續(xù)放量,且熱點出現(xiàn),此波上漲不是反彈,而是大級別反轉(zhuǎn),節(jié)前上證或?qū)⑹諒?fù)3000點,中期目標3400點,大藍籌之后的焦點將是科技成長。期指方面,高彈性的IM和IC短期修復(fù)基差后,或有震蕩,但中期樂觀。具體分析,可見近兩周的股指周報和本周日的股指周報。 2、商品: 近期商品特別是工業(yè)品,受到外圍股市影響明顯,建議近期交易關(guān)注外圍表現(xiàn),特別是黑色、銅鋁和部分化工。 1)集運指數(shù):紅海局勢多變,建議謹慎交易。 2)有色:宏觀利好有色,維持有色做多策略,近幾周錫持續(xù)強勢,本周錫已經(jīng)上漲8000點。具體分析見近期有色周報。 3)黑色:昨日尾盤,持倉減少,黑色整體轉(zhuǎn)入調(diào)整,但在宏觀預(yù)期偏好的背景下,調(diào)整空間有限,成材穩(wěn)定后,高基差的礦石和焦煤將獲得更大的價格向上彈性。 4)化工:繼續(xù)關(guān)注部分化工節(jié)前下游補庫的機會,如EB、EG、TA等。5)粕和油脂:中期繼續(xù)維持買油拋粕策略,重點是棕櫚和豆粕。但短期注意棕櫚和豆油價差已不足百點。 責(zé)任編輯:唐正璐 |
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