調(diào)研背景及目的

2023年10-12月疫病導(dǎo)致部分區(qū)域去化較高，是否會(huì)導(dǎo)致區(qū)域性供應(yīng)斷檔或者階段性供應(yīng)低點(diǎn)？此外，仔豬價(jià)格春節(jié)前快速拉升，節(jié)后上漲的空間多大？市場(chǎng)二育情緒是否會(huì)因仔豬價(jià)格上漲和結(jié)構(gòu)性供應(yīng)差異助推重燃等等，帶著這些問(wèn)題，調(diào)研山東等地，涉及屠宰、母豬場(chǎng)、飼料廠等企業(yè)類(lèi)型。

調(diào)研時(shí)間：2024年3月1日

河南某貿(mào)易商

情況介紹：該公司主業(yè)是生豬貿(mào)易，上海興安有個(gè)白條批發(fā)市場(chǎng)，全國(guó)有幾個(gè)屠宰場(chǎng)加工副產(chǎn)。去年一年調(diào)運(yùn)240萬(wàn)頭，最近3天銷(xiāo)售3.2萬(wàn)頭。去年初主要是從廣西、云貴、湖南往河南調(diào)運(yùn)，今年主要是從山西往中部華東省份調(diào)豬。

調(diào)運(yùn)情況：全國(guó)來(lái)說(shuō)，河南做生豬貿(mào)易的人最多。河南貿(mào)易商基本圍繞三個(gè)方面并齊進(jìn)行：二育、期貨盤(pán)以及實(shí)體。是否能夠調(diào)運(yùn)考慮三個(gè)因素：公里、掉秤和死亡率。南方調(diào)過(guò)來(lái)運(yùn)費(fèi)是每公里8-10元，每100公里掉秤1斤（超過(guò)1000公里，掉秤有邊際減少，比如1200公里也就11斤了），然后再就是死亡率，綜合去核算調(diào)運(yùn)成本。東北調(diào)運(yùn)過(guò)來(lái)運(yùn)費(fèi)一般是每公里6.5-8元，比南方運(yùn)費(fèi)稍便宜。目前運(yùn)費(fèi)有掉價(jià)趨勢(shì)。目前廣西調(diào)運(yùn)過(guò)來(lái)很少，因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有價(jià)差。

母豬屠宰：國(guó)內(nèi)母豬屠宰場(chǎng)大部分都在焦作，最好的母豬屠宰加工廠也在焦作，屠宰后可以細(xì)分為上千個(gè)品種。河南現(xiàn)在宰量小，僅有去年20-30%的。母豬價(jià)格較高，淘汰量少，主要是因?yàn)樽胸i價(jià)格高，不愿淘汰，而且疫情也穩(wěn)定。按官方出欄7億頭，msy21，推算來(lái)看，估計(jì)3500萬(wàn)母豬夠用，所以現(xiàn)在官方能繁母豬量過(guò)剩。

凍品庫(kù)存：今年預(yù)計(jì)到場(chǎng)結(jié)算降至13元/公斤的話，會(huì)考慮入庫(kù)。當(dāng)下進(jìn)口凍品商壓力也比較大，關(guān)于近期轉(zhuǎn)發(fā)的從俄羅斯進(jìn)口凍品，總量少，而且今年進(jìn)口凍品貿(mào)易商壓力大，認(rèn)為沒(méi)有影響。最近收儲(chǔ)都有流標(biāo)，主要是看不清后期行情，擔(dān)心虧損。當(dāng)下周?chē)霂?kù)積極性都不高：一是資金壓力大，二是預(yù)期不好。近期凍庫(kù)的出貨要看五一（6月收麥，豬頭等部分凍品會(huì)好賣(mài)）。

體重需求：現(xiàn)在市場(chǎng)缺中豬100-200斤/頭，主因是屠宰搶、二育搶、沒(méi)有疫情主動(dòng)淘汰，造成虛假的缺貨現(xiàn)象。此外，330斤/頭以上的瘦身長(zhǎng)條也比較缺，這個(gè)體重段主要銷(xiāo)往浙江。250-280斤/頭在河南、陜西、山東不受歡迎（河南喜歡小豬），主要流向湖南、湖北、安徽江西。全國(guó)缺330以上的瘦身長(zhǎng)條，最需要的是浙江，9.0+元/斤。

屠宰：今年屠宰同比去年下降明顯，因?yàn)?/span>2023年后入庫(kù)量大去庫(kù)又不理想，所以現(xiàn)在凍庫(kù)量高，當(dāng)下基本沒(méi)有分割入庫(kù)，導(dǎo)致今年的宰量較去年同期（農(nóng)歷）下降。白條行情建議關(guān)注這些區(qū)域天氣：上海、南京、蘇州、杭州。2023年炒作節(jié)日需求（端午、中秋、冬至），每到節(jié)日前半個(gè)月就開(kāi)始炒作，但實(shí)際到節(jié)日之前需求反而不好，很多掉坑里的。

周邊情況：30-50頭母豬的散戶(hù)基本沒(méi)有了，有的改行了，不養(yǎng)了。行情好的話，有些淘汰的散戶(hù)可能改為育肥，但是母豬基本不會(huì)復(fù)養(yǎng)了。母豬欄舍改造育肥欄舍，可能性不大。如果做育肥，還是只啟用育肥場(chǎng)。空余欄舍或被貿(mào)易商租欄舍育肥，但比例很小。豫北母豬500頭以下的散戶(hù)，估計(jì)占比約10%（2023年大概占20%）。2023年河南損失嚴(yán)重的集團(tuán)，綜合損失10%左右。

總結(jié)

預(yù)期2024年二育情緒強(qiáng)于2023年，重點(diǎn)關(guān)注二育。

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