報告品種：工業(yè)硅

時間：2024年05月09日-05月10日

地點(diǎn)：內(nèi)蒙古包頭、寧夏

拜訪企業(yè)：

企業(yè)E

某單晶硅企業(yè)。位于包頭市稀土高新區(qū)，產(chǎn)業(yè)園專注于光伏能源產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，目前產(chǎn)業(yè)園已具備一定規(guī)模，形成了90GW單晶硅材料、20GW（一期5GW）光伏組件、80GW單晶硅配套新材料等光伏產(chǎn)業(yè)鏈。

當(dāng)前經(jīng)營情況

生產(chǎn)方面，單小時拉晶8KG，電耗7KWH/KG；石英坩堝從去年的45000到目前的20000，由于石英砂短缺改善，導(dǎo)致石英坩堝的供應(yīng)有所放寬。自己能完成部分切片，但因?yàn)楫a(chǎn)能有限，有部分代工，目前硅料、切片、組件、電池環(huán)節(jié)都沒有利潤。方棒的成本45元/KG（人工、水、電等），石英坩堝可實(shí)現(xiàn)80%的自供；硅片的成本0.16元/片，售價0.14元/片，N型硅片占比接近80%。與上游廠商長協(xié)采購多晶硅，定價每個月溝通一次，需要參考行業(yè)內(nèi)的價格（多晶硅有品牌溢價，2-3元/KG），協(xié)商一致即可，不通過招投標(biāo)，基本不通過貿(mào)易商購買（價格較高時會考慮買低價貨，但出于對產(chǎn)成品質(zhì)量的擔(dān)憂，會進(jìn)行試?yán)?，拉廢了會要求貿(mào)易商全賠）。多晶硅到單晶硅的損耗在6%（無形損耗3%，僅剩3%可以對外賣出，鍋底料參考工業(yè)硅的價格），公司會參料，一爐參200g（一爐單棒500kg），致密料占50%-60%，剩余加菜花等。

產(chǎn)品方面，1.2噸硅粉出1噸顆粒硅，顆粒硅的粒徑有小米大小，摩擦中會產(chǎn)生硅粉，影響產(chǎn)成品質(zhì)量（當(dāng)天影響3-5KG）；且含有氫料，導(dǎo)致氫跳和硅液飛濺，影響斷線率，此前有價差（10+元/kg）會考慮使用顆粒硅（參15%），但最多占原生硅料的50%、總投料的30%（單爐投料4.1-4.2噸，原生硅料占55%）。目前棒狀硅價格較低，公司不考慮使用。切割硅片的金剛線再往細(xì)做可以用鎢絲，但更細(xì)的話會影響硬度。硅料到方棒損耗6%（圓棒到方棒環(huán)節(jié)的邊角料回爐），方棒切片出30%的硅泥。

未來生產(chǎn)展望

硅料庫存最多生產(chǎn)7天（正常庫存7-15天），公司不看好未來硅料價格上漲，因?yàn)槟壳皟r格到了多晶硅廠現(xiàn)金成本，但停產(chǎn)不多，主要是停了部分老線。

企業(yè)F

某工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)。目前有8臺爐子，4臺12500（大爐子28-30噸/天，單產(chǎn)最高35噸），4臺9000（小爐子22-24噸/天），全年開6臺爐，100%開工，過年期間會開7臺。

當(dāng)前經(jīng)營狀況

生產(chǎn)方面，上月生產(chǎn)成本13000+元/噸，產(chǎn)量4700噸（前月5400噸），主要原因是環(huán)保督察導(dǎo)致減停產(chǎn)。產(chǎn)出一噸硅需要32KG（450元/噸，價格范圍在300-700元/噸）的液氧，單噸硅的耗煤量850-900左右（2080元/噸），耗焦量550-600左右，耗硅石量2.5-2.6噸（到場400元/噸，來自三門峽，內(nèi)蒙本地硅石的鋁、鈣含量較高），單耗木片1噸（濕積，含水量35%，干積900-1000元/噸），生產(chǎn)電耗11500度，自備電價0.49元/度（內(nèi)蒙正常電價0.42元/度）。工人工資+管理等費(fèi)用占成本10%左右。

產(chǎn)品方面，產(chǎn)成品磷100硼50，以553為主，主要銷往鋁廠用于按比例搭配鋁合金，爐況較好的情況下，每天滿產(chǎn)150噸，4#開頭的牌號能出20噸，主要是鐵和鈣含量不易控制。除塵會產(chǎn)生微硅粉，硅含量91%，發(fā)到天津港出口，售價200元/噸（不含袋子、叉車司機(jī)），運(yùn)費(fèi)120-150元/噸。

銷售方面，最近訂單較好，先款后貨，提貨時間從3天延長到了一個星期，12500元/噸的成交價以收承兌匯票為主，要求四大行（但能流通也能接受），公司不做成品庫存，沒有積壓。

未來生產(chǎn)展望

公司認(rèn)為目前的價格已經(jīng)將多余的產(chǎn)能淘汰得差不多了，價格馬上就能好轉(zhuǎn)。勞動節(jié)過后下游囤貨較為困難。

企業(yè)G

某多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。寧夏擁有2個工廠，多晶硅（本月運(yùn)營，供電已接通）+工業(yè)硅（已運(yùn)營），多晶硅設(shè)計產(chǎn)能12.5萬噸（可超產(chǎn)20%）；新疆工廠設(shè)計產(chǎn)能21萬噸（新增了一臺9萬），尚未達(dá)到滿產(chǎn)，N型料占比30-40%（電耗相比P型料增加10%）。

當(dāng)前經(jīng)營狀況

生產(chǎn)方面，裝置產(chǎn)量降低到50%以下可以考慮直接停產(chǎn)，目前擁有72對棒。新疆裝置綜合電耗50KWH/KG。電價0.45-0.5元/度，再加上硅粉成本就逼近40元/KG。目前低于13000-14000元/噸的成本很難實(shí)現(xiàn)工業(yè)硅的磷低于50。

未來生產(chǎn)展望

盡管行情不是很好（有工廠停產(chǎn)檢修，龍頭工業(yè)硅企業(yè)盡管虧損但仍然堅持開工，主要原因是停工后銀行收款壓力較大），但公司堅持開工，主要原因是前期固定資產(chǎn)已經(jīng)投入，并且生產(chǎn)編制在1400噸（多晶硅），新員工人數(shù)較多（目前全部啟用年輕干部，希望能注入新的思維），需要實(shí)踐進(jìn)行鍛煉，且公司自有資金充裕。此前行業(yè)較為保守，公司之間互不交流。2010-2012年的冷氫化改革以來，棒狀硅的工藝沒有太大的變化，還原環(huán)節(jié)的自動化水平相對落后，用人數(shù)量較多，希望減少對熟練工的依賴，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化工廠。

目前行業(yè)中成本控制的最好的也在4萬元/噸，多晶硅處于全行業(yè)虧損的不健康發(fā)展?fàn)顟B(tài)，且?guī)齑娼^對位置較高，如果沒有新的內(nèi)銷扶持政策出臺，公司認(rèn)為迫于銀行房貸、資金回籠等壓力，最快到年底即能看到產(chǎn)能出現(xiàn)淘汰，去年高成本進(jìn)入行業(yè)的工廠率先出清。

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