報告品種：白糖

廣西2023/24年榨季生產(chǎn)于4月28日圓滿結束，得益于生長期良好的氣候條件，本榨季甘蔗入榨量恢復性增產(chǎn)至5118.01萬噸，為近5榨季以來最高。時至5月，廣西甘蔗主產(chǎn)區(qū)的新植蔗種植工作基本完成，泛糖科技產(chǎn)業(yè)研究團隊對全區(qū)主要蔗區(qū)近30家糖廠/集團及部分糖業(yè)主管部門進行線上+線下調(diào)研，了解甘蔗擴種情況及甘蔗苗情，以供業(yè)界參考。

一、種蔗面積增長明顯

1、總面積預估

據(jù)調(diào)研糖廠最新反饋，今年各蔗區(qū)的新植甘蔗面積均有不同程度增加，增幅區(qū)間為3%~19%不等，平均比例約為7.3%。綜合樣本誤差及其它渠道數(shù)據(jù)口徑估算，我們預計2024/25榨季廣西全區(qū)種蔗面積新增70~80萬畝。

面積增加的主要原因為種蔗收益提升，包括甘蔗良種收購價540元/噸為歷史最高價；甘蔗脫毒健康種苗補貼（600元/畝）力度提升；蔗-糖聯(lián)動二次結算價觸發(fā)的概率大等。

圖：廣西2018/19-2023/24榨季種蔗面積與甘蔗良種收購價

數(shù)據(jù)來源：廣西糖業(yè)協(xié)會、泛糖科技

2、桂中種蔗面積增幅高于桂南地區(qū)，存在地區(qū)性差異

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，來賓地區(qū)各糖廠的種蔗面積增幅多在10%以上，平均比例約15%；其次是南寧地區(qū)，種蔗面積增幅約4%~12%不等；崇左地區(qū)、柳州地區(qū)糖廠的種蔗面積增幅為4%~6.5%之間不等。

在甘蔗收購價普遍上漲的情況下，面積增長出現(xiàn)地區(qū)性差異的主要原因為新增蔗地的來源和數(shù)量不同。近年來，來賓市等桂中北地區(qū)持續(xù)開展“清桉還蔗”行動，且力度較大，為甘蔗擴種打下良好基礎。其余主產(chǎn)區(qū)的新增蔗地來源多為林地、果地和“旱改水”退地等，面積變化潛力有限。

3、“沉睡”的產(chǎn)能蘇醒

在種蔗面積增長的情況，有個別“沉睡”了幾年的糖廠將在下個榨季重新開機生產(chǎn)。2023/24榨季，廣西開榨糖廠數(shù)量為74家，較上榨季增加1家。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024/25榨季廣西開榨糖廠家數(shù)將達到75家，同比增1家。

表：廣西各榨季開榨糖廠數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：廣西糖業(yè)協(xié)會、泛糖科技

二、出苗情況持平略好，病蟲害率增加

3月份以來，廣西全區(qū)降水量同比增加，氣溫回升較快，利于甘蔗出苗生長。據(jù)調(diào)研糖廠反饋，今年農(nóng)戶對于甘蔗的田間管護到位，苗情普遍較去年同比偏好，具體出苗和株高數(shù)據(jù)待5月底測量后才明晰。值得注意的是，部分蔗區(qū)頻繁出現(xiàn)大到暴雨天氣，集中性降雨造成低洼蔗地內(nèi)澇，排水困難。此外，雨量過大沖刷走甘蔗種植時施用的肥料，對甘蔗后期生長造成不利影響。

病蟲害方面，部分糖廠反饋黑穗病發(fā)病率較去年持平，螟蟲危害的影響暫時不大。也有糖廠反饋，由于雨水增多，氣溫同比偏低，少部分蔗區(qū)的黑穗病發(fā)病明顯，同時，在禁燒蔗葉情形下，預計未來潮濕悶熱天氣下，蟲害將會增多。具體病蟲害數(shù)據(jù)仍需待苗情統(tǒng)計完成后才能知曉。

圖：廣西甘蔗苗期生長

三、下榨季增產(chǎn)基礎良好，仍需關注天氣情況

綜上所述，新榨季全區(qū)甘蔗種植面積顯著增加，且初期苗情表現(xiàn)良好，為下榨季的廣西食糖增產(chǎn)奠定了堅實基礎。然而，我們?nèi)孕杈铇O端天氣因素可能帶來的變數(shù)。泛糖科技計劃于6月份開展2024年首次蔗區(qū)苗情調(diào)研，屆時將公布詳細情況，敬請各位關注。

圖：廣西甘蔗受澇

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